Некоторые практические аспекты слияний и поглощений банков

Содержание

Введение.

• Определения и общая характеристика банковских слияний и поглощений

1. Мотивы слияний и поглощений

2. Стратегические аспекты

3. Прикладные аспекты слияний и поглощений: международная практика и российские особенности

1. Выбор объекта слияния или поглощения
2. Оценка объекта слияния или поглощения
3. Защита от "недружественного поглощения"
4. Переговорный процесс
5. Проверка объекта поглощения ("due diligence")
6. Аспекты бизнеса после завершения сделки по слиянию или поглощению (интеграция)
7. Корпоративная культура
8. Роль и место внешнего консультанта при слияниях и поглощениях. Консультирование на российском рынке

Заключение

• Рекомендации по развитию стратегического планирования, совершенствованию банковских процедур и технологий, список использованной литературы.

Приложения

• Приложение 1. Оценка корпоративного управления
• Приложение 2. "Красные флажки" для анализа финансовой отчетности
• Приложение 3. Возможные проблемные аспекты в части рисков, которые могут быть выявлены в ходе проверки
• Приложение 4. Краткое описание методики Hay Management Consultants по оценке совместимости корпоративных культур.
• Приложение 5. Некоторые проблемные аспекты организационного характера, которые могут усложнить слияние или поглощение.
• Приложение 6. Некоторые аспекты документирования интервью при проведении due diligence. Информация, которую рекомендуется сохранять поглощающей стороне.
• Приложение 7. Классификация рисков согласно Generally Accepted Risk Principles (общепринятые принципы управления рисками).
• Приложение 8. Краткий обзор нормативных документов Банка России в части банковских слияний и поглощений

Версия для печати