Рынок офисной мебели г. Владивостока: характеристика операторов и предпочтений потребителей
Рынок офисной мебели г. Владивостока представляют более 20 компаний различных организационно-правовых форм, большая часть которых совмещает производственную и посредническую деятельность. Отличительной особенностью рассматриваемого рынка является отход компаний от специализации по ценовому признаку. В данный момент большинство участников рынка стремятся к универсализации, при этом стирая грань между торговлей исключительно недорогой российской мебелью и предложением эксклюзива итальянского и германского производств. Практически в любой компании, занимающейся поставками офисной мебели, можно приобрести как недорогую мебель для персонала, так и президентские кабинеты класса люкс. Однако специализация на рынке все-таки сохраняется, но не по ценовому признаку, а по стране происхождения мебели.
В 2000 году опросы потребителей офисной мебели показывали, что 78% из них склонны выбирать мебель импортного производства. Офисную мебель российского производства были готовы приобрести лишь 2% опрошенных. В текущем периоде соотношение потребителей, предпочитающих российскую или импортную мебель, составляет примерно 50 : 50%. Кроме того, в настоящее время компании соревнуются между собой масштабами выставочных площадей, хотя в 2000—2006 годах многие предпочитали арендовать лишь небольшой офис, в котором клиент выбирал мебель по каталогам1. Руководители мебельных компаний отдают себе отчет в том, что современному клиенту нужно не просто посмотреть на картинки, но и ознакомиться с выставочными образцами.
Рынок офисной мебели уже на протяжении нескольких лет вполне стабилен и поделен между несколькими достаточно крупными операторами. Несмотря на это, еще продолжают открываться новые небольшие компании, при этом не оказывая существенного влияния на общие тенденции рынка. В такой ситуации интересно выявить основных операторов рынка, выстроить их рейтинг, выявить потребительские предпочтения на этом рынке.
В апреле 2009 года в рамках краевой студенческой олимпиады «Маркетинг и коммерция: эффективные технологии в период кризиса» было проведено исследование рынка офисной мебели г. Владивостока. Целью исследования явилось составление рейтинга компаний — поставщиков офисной мебели по следующим параметрам: известность торговых марок, уровень их потребления, качество продукции и соотношение «цена-качество». Для достижения цели исследования на основе квотной детерминированной выборки был проведен опрос компаний г. Владивостока всех форм собственности (государственная, муниципальная, частная), различных видов деятельности (государственное управление, здравоохранение, торговля, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, связь, финансы, недвижимость и строительство, образование, персональные услуги). Объем выборки был определен заказчиком в размере 50 компаний.
В ходе исследования было выявлено, что большая часть опрошенных (45%) приобрели мебель 1—2 года назад, в то время как 17% сменили мебель в текущем году, а 38% используют офисную мебель на протяжении уже нескольких лет.
При этом следует особое внимание обратить на уровень запоминаемости тех компаний, у которых была приобретена мебель несколько лет назад. Анализ результатов опроса показал, что 42% респондентов не помнят компанию-поставщика; 10% участников опроса ответили, что приобрели мебель в компании «Феликс»; 6% указали «РосОфис» и «Дефо»; 4% — «Континенталь», «Московская офисная мебель»; еще 14 компаний набрали по 2% (рис. 1).
Рис. 1. Распределение поставщиков офисной мебели в г. Владивостоке в зависимости от степени запоминания респондентами на апрель 2009, % от объема выборки
Нынешнее состояние экономики страны оказывает значительное влияние на положение предприятий в системе рыночных отношений. Компании стараются удержаться «на плаву» и пережить кризисные явления в экономике. В этих условиях компании сокращают все возможные статьи затрат, в том числе и расходы на покупку офисной мебели. Как результат, большая часть участников опроса — 80% не планирует приобретение новой мебели, в то время как 16% задумываются об обновлении или доукомплектовании уже существующего парка офисной мебели (рис. 2).
Рис. 2. Распределение ответов респондентов относительно планов приобретения офисной мебели, % от объема выборки
Опрос позволил выявить ряд критериев выбора офисной мебели. Самым важным является критерий «Удобство пользования» — 84% респондентов выделяют именно его, 16% указали, что он скорее важный, чем неважный. Гарантия качества интересует 72% опрошенных. Срок эксплуатации является одним из самых важных критериев для 54% участников опроса. На четвертом месте по степени значимости находится цена. Этот критерий выделили как крайне важный 42% выборки. Лишь для 12% респондентов основополагающим критерием при выборе офисной мебели является известность брэнда (рис. 3).
Рис. 3. Оценка респондентами критериев выбора офисной мебели в г. Владивостоке на апрель 2009, % от объема выборки
Для выстраивания рейтинга наиболее важных критериев при выборе офисной мебели проведены их балльные оценки (максимальное значение важности критерия — 5 баллов). В результате расчета средней балльной оценки установлено, что в тройку наиболее важных критериев отбора мебели вошли: удобство пользования, высокое качество товара, срок эксплуатации (рис. 4).
Рис. 4. Рейтинг критериев выбора офисной мебели в г. Владивостоке на апрель 2009
На рисунках 5 и 6 показаны требования потребителей к качественным параметрам офисной мебели, рейтинг критериев отбора товаров и брэндов, а также степень удовлетворенности потребителей рассматриваемыми критериями оценки мебели. В наибольшей степени потребители удовлетворены удобством пользования товара — 4,4 балла (из 5 возможных). На втором месте — показатели срока эксплуатации и дизайна, на третьем — уровень технических параметров, обусловливающих качество товара.
Рис. 5. Ранжирование ответов респондентов по степени удовлетворенности параметрами приобретенной мебели в г. Владивостоке на апрель 2009
Рис. 6. Распределение ответов респондентов по степени удовлетворенности офисной мебелью в г. Владивостоке (апрель 2009), % от объема выборки
Таким образом, и ожидания потребителей, и оценки реальных образцов офисной мебели практически совпадают.
В процессе исследования был построен рейтинг поставщиков офисной мебели исходя из уровня их известности среди участников опроса. В результате «Империя мебели» возглавляет список популярности компаний — поставщиков мебели (94%), второе место занимает «РосОфис» (70%) и замыкает тройку лидеров компания «Феликс» (46%). В группе претендентов на лидерство «Браво» — 38% и «Конти-ненталь» — 26% (рис. 7).
Рис. 7. Рейтинг известности поставщиков офисной мебели в г. Владивостоке в апреле 2009, % от объема выборки
Операторам рынка важно знать перечень конкурентных преимуществ, которыми обладают прямые конкуренты. Для прояснения ситуации в этом аспекте респондентам предлагалось по 5-балльной шкале оценить основные критерии отбора офисной мебели у лидеров рынка. На первом этапе оценена степень удовлетворенности респондентов уровнем цен у компаний — лидеров мебельного рынка (рис. 8). Потребители наиболее удовлетворены ценой компании «Дэфо» (4,7 балла), в меньшей степени покупателей устраивает цена «Московской офисной компании» (3 балла), а компании «Феликс», «РосОфис» и «Континенталь» получили 3,4; 3,8 и 4,5 баллов соответственно.
Рис. 8. Оценка респондентами г. Владивостока обоснованности цен на офисную мебель в компаниях"поставщиках, на апрель 2009
На втором этапе проведена оценка удобства для потребителей различных образцов офисной мебели. Наивысший балл по этому критерию получила мебель компании «Континенталь» (5 баллов). Самые низкие оценки выставлены образцам мебели компании «Дэфо» (3 балла). Товары компаний «Феликс», «РосОфис» и «Московская офисная компания» получили оценки от 4 до 4,4 баллов (рис. 9).
Рис. 9. Оценка респондентами г. Владивостока удобства пользования офисной мебелью, на апрель 2009
Наиболее привлекательной для участников опроса по сроку эксплуатации является офисная мебель компании «Феликс», а самой непривлекательной — компании «Континенталь». Потребители не дифференцируют по этому критерию компании «РосОфис», «Московская офисная компания» и «Дэфо» (рис. 10).
Рис. 10. Оценка респондентами г. Владивостока срока эксплуатации офисной мебели, на апрель 2009
Дизайнерские решения компании «Континенталь» в наибольшей степени устроили потребителей. Второе место по этому критерию имеет компания «Феликс». Остальные лидеры рынка попали в категорию отстающих, хотя средняя оценка не ниже 4 из 5 баллов (рис. 11 ).
Рис. 11. Оценка респондентами г. Владивостока дизайна офисной мебели, на апрель 2009
Качество мебели компаний «РосОфис» и «Московская офисная компания» практически максимально удовлетворяет потребителей — 4,5 балла из 5 возможных. Компании «Дэфо», «Феликс» и «Континенталь» набрали по 4,3; 4,2 и 4,0 балла, соответственно (рис. 12).
Рис. 12. Оценка респондентами г. Владивостока качества офисной мебели, на апрель 2009
Подводя итог можно отметить, что большинство респондентов приобрели мебель 1—2 года назад либо ранее и в настоящий момент не задумываются над вопросом покупки новой мебели. Довольно большая доля респондентов не помнят поставщика, у которого ранее приобретали офисную мебель. Самыми важными параметрами при выборе офисной мебели являются удобство пользования и высокое качество товаров. Подобное мнение существует и в отношении уже приобретенной мебели. Наиболее известными компаниями, по мнению опрошенных, являются «Империя мебели», «РосОфис» и «Феликс». Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения потребителей. При планировании своей деятельности, при создании образа товара необходимо делать упор именно на те показатели, которые наилучшим образом оценены участниками опроса. Учет этих критериев позволит сформировать эффективную маркетинговую стратегию, а также ряд оперативных решений, в частности, в области товарной политики, ценообразования и продвижения. В результате предприятия получат возможность изменить к лучшему свои позиции на рынке.
1 Эксперт. 2009. № 1. С. 25. [an error occurred while processing this directive]
