Модели конкурентоспособности предприятий Воронежской области
Попов Максим Викторович финансовый директор ООО «Велл Машинз Лизинг»
Традиционно конкурентоспособность трактуют как обусловленное экономическими, социальными, политическими факторами устойчивое положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках. В условиях открытой экономики это понятие может быть также определено как способность предприятия противостоять конкуренции. Для оценки конкурентоспособности используются следующие подходы:
- ресурсный (технологии, наличие капитала для внутреннего и внешнего инвестирования, численность и квалификация трудовых ресурсов, наличие природных ресурсов, экономико-географическое положение);
- факторный (мониторинг изменения позиций предприятия на рынках в зависимости от уровня развития экономики, что оценивается реальным использованием факторов экономического роста);
- рейтинговый (интегральная оценка состояния экономики по системе показателей) (рис. 1).
Рис. 1. Подходы и виды конкурентоспособности предприятий
Большинство исследований на всех уровнях анализа выделяют как ценовую, так и общую (структурную) конкурентоспособность, причем общая конкурентоспособность систем не освещает производственно-технологический потенциал предприятий, когда конкурируют не цены, а условия производства.
В целом конкурентоспособной считают такую экономику региона и предприятия, которая обеспечивает:
- поддержку возрастающих жизненных стандартов;
- достижение или сохранение таких позиций, при которых товары или услуги успешно реализуются на рынках (внутренних и международных).
Формирование конкурентоспособного предприятия является многоплановым процессом. Исследования, проведенные специалистами, дают основания утверждать, что в роли исходной идеи его развертывания должна использоваться методология системно-целевого подхода к реализации управленческих решений.
Структура основных элементов управления конкурентоспособным предприятием включает программно-целевой блок, который должен отображать необходимые действия, конкретные организационные, экономические, технологические меры в их взаимосвязи (рис. 2).
Рис. 2. Структура основных элементов управления
Все указанные на рисунке 2 элементы объединены общим принципом — обеспечение конкурентоспособности предприятия в целях усиления его позиции на рынке.
Стержневым блоком экономической конкурентоспособной стратегии предприятия является его инновационная политика, представляющая собой формы и методы государственного стимулирования научно-технической деятельности с целью широкого воплощения научных исследований и разработок в конечный производственный результат (конкурентоспособные виды продукции, новые технологические процессы, новые организационные решения). Каждое предприятие, со своей стороны, должно поддерживать научно-технический и кадровый потенциал на должном уровне.
Известны две модели конкурентоспособной политики, оправдавшие себя в рыночной экономике: американская и японская.
Американская модель базируется на принципах автономии предпринимательства, свободной конкуренции, регулировании рынка крупными международными корпорациями. Конкурентное развитие в ней осуществляется путем выделения приоритетной отрасли.
Японская - предусматривает обеспечение государством технологических приоритетов посредством стимулирования не отдельных отраслей, а конкретных технологий.
Отечественная модель конкурентоспособности, впитывающая идеи, оправдавшие себя на рынке на протяжении не столь длительного периода (с 1990 по 2007 гг.), ориентирована на развитие инновационной деятельности предприятий.
Государственные задачи решают в этой модели регулирующую социально-экономическую роль (бюджетная, налоговая, финансовая политики, обеспечивающие общенациональные интересы) (рис. 3).
Рис. 3. Гармонизация общенациональных интересов с выпуском конкурентоспособного национального продукта
Инновационная деятельность предприятий обеспечит прогрессивные структурные сдвиги и сбалансированность рыночных предложений с платежеспособностью населения. Для оживления инновационной деятельности необходим приток внешних и внутренних капиталов. Приток инвестиций обеспечит должный уровень капиталоемкости (по подсчетам ученых, при приросте 1,5% ВВП необходимо иметь 3,5—4% прироста капиталовложений).
В Воронежской области главным источником инвестиций являются собственные средства предприятий, за счет которых осуществляется 60% всех капиталовложений, из государственного бюджета — лишь 6,4% общего объема инвестиций. Однако неудовлетворительное положение предприятий (больше половины) не предполагают инвестиционную «подпитку». Высок удельный вес предприятий области с морально и физически устаревшим оборудованием. Стоимость вновь введенных средств труда в 2006 году составила лишь 6% стоимости производственных фондов. Это свидетельствует о производстве продукции, которая не удовлетворит рынки не только внешние, но и внутренние.
Экономический рост регионов зависит от того, каким образом предприятия работают над совершенствованием стратегии достижения преимуществ отечественных организаций перед зарубежными конкурентами. Конкуренция выступает основной чертой товарного производства, выполняя роль стихийного регулятора, формы и методы которого со временем изменяются.
Отечественная деловая модель, являясь системой, которая поставляет товары и услуги потребителям и получает прибыль, объединяет следующие функции:
- подбор клиентов;
- определение качества и ассортимента продукции и услуг;
- определение задач предприятия и его партнеров по сети;
- распределение ресурсов;
- выход на рынок;
- создание условий для привлечения клиентов.
Она базируется на стратегическом понимании главных приоритетов клиентов (эта задача шире, чем удовлетворение потребностей потребителей, она включает еще задачу их удержания в долгосрочной перспективе). Именно в таком разрезе, на наш взгляд, должны действовать предприятия для привлечения инвестиций. При решении задач инвестиционной политики принимаются во внимание: цены, технологии, конкурентоспособные предложения, инфраструктура и др. Перечисленные факторы проходят через призму выбора в общей системе приоритетов. Самый выгодный для потребителей и поставщиков тип деятельности предприятия определяется в результате анализа приоритетов, которые, в свою очередь, перераспределяют капитал. То есть капитал мигрирует от устаревших типов деятельности организаций к тем, которые наилучшим образом отвечают приоритетам клиентов.
Потребности клиентов являются индикаторами того, какие товары или услуги предпочтительнее. Поэтому для отечественной деловой модели необходим выбор приоритетов, определяющий направление и объем миграции капитала по следующей формуле1:
МДМ= Ср/Др,
где
Мдм - мощность деловой модели;
Ср — рыночная стоимость;
Др — рыночный доход.
Рыночная стоимость включает объем общего капитала предприятия (сумму собственного, акционерного и долгосрочного капиталов). Этот показатель имеет ряд недостатков: непостоянство величины в зависимости от колебаний на фондовых биржах, квартальные изменения величины прибыли на акцию, инфляционные ожидания и т. д. Но большинство ученых характеризуют этот показатель как наилучший для определения экономической мощности деловой модели. Эффективность модели рассматривается как отношение рыночной стоимости к годовому доходу. Измерение относительной мощности позволяет понять скорость и направление миграции капитала. Только при непрерывной конкурентоспособной деятельности предприятие может рассчитывать на вступление в новый цикл роста капитала. Аналогичным образом на региональном уровне деятельность конкурентоспособных организаций может усилить или восстановить конкурентоспособность региона.
Одним из важных показателей конкурентоспособности региона служит объем прямых иностранных инвестиций, поскольку невозможно без значительных инвестиций не только экономическое лидерство, но и экономическое развитие предприятий и отраслей. Поэтому необходима система мер для притока иностранных инвестиций и возможного инвестирования из всех иных источников.
Степень и динамика развития инновационных процессов являются определяющими показателями экономического положения предприятий области и страны в целом, а также способности хозяйствующих субъектов к рыночным преобразованиям путем создания и внедрения (практического использования) новой техники, новейших технологических процессов, новой продукции и сырья, современных методов организации производства и его материально-технического обеспечения.
Так, на территории Воронежской области с 1994 по 1998 годы объем инвестиций за счет всех источников финансирования ежегодно снижался. Тенденция переломилась только в 1999 году. К 2000 году индекс активности инвестиций в основной капитал достиг 55,7. Инвестиции в основной капитал в 2000 году составили 8207,9 млн руб. Лидерами по инвестициям в основной капитал стали отрасли промышленности (28,2%), транспорта и связи (26,1%), жилищного строительства (22,2%). В структуре средств по источникам финансирования лидирующие позиции заняли собственные средства предприятий (55,9%), средства федерального бюджета составили 11,9%, средства Воронежской области и местных бюджетов — 8,1%, кредиты банков — всего 2,6%.
За 2004 год объем инвестиций в области увеличился на 5% , но снизился на 4,7% в 2005 году. В 2006 году объем инвестиций увеличился по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. Однако рыночные преобразования пока не привели к решению проблемы формирования инновационного механизма, поскольку пока не восстановлен процесс материально-технического обеспечения предприятий на уровне 1996 года. Необходима прогрессивная смена ориентиров экономических интересов с их обращением к науке, технологиям и инновациям.
Механизмы государственного инвестирования регионов существует независимо от миграции капитала. Какие механизмы использовать и в каком сочетании — эта задача специфична для каждого региона, решается она внедрением следующих разноплановых механизмов (рис. 4).
Рис. 4. Механизмы многоканального инвестирования
1. Механизмы мобилизации собственных средств. Наличие собственных средств определяют инвестиционную активность регионов и формирует их привлекательность для других инвесторов.
На уровне предприятия есть два источника для инвестиций: нераспределенная прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия) и амортизационные отчисления.
Предприятия чаще всего инвестируют значительную часть прибыли в собственное развитие (капитализация прибыли в стратегическом плане является главным фактором высокого уровня конкурентоспособности продукции). Так, прибыль в промышленных предприятиях Воронежской области возросла в 2006 году в 3,4 раза по отношению к 2003 году. Для дальнейшей активизации этого источника требуется усовершенствовать соответствующую законодательную базу (налоговое законодательство). Из-за отсутствия мотиваций в использовании прибыли для ускорения инвестиционно-инновационного обновления производства становится проблематичным присутствие отечественных предприятий в высокотехнологичном хозяйственном пространстве.
В развитых странах амортизационные отчисления обеспечивают свыше 70% валовых инвестиций, в Российской Федерации данный показатель достигал даже 90% в 2001 году, однако это не свидетельствует о положительных сдвигах. Требуются изменения в законе об амортизационных отчислениях, поскольку из-за несовершенства амортизационной политики были потеряны огромные ресурсы, которые были «проедены», а не послужили для нормализации оборота капитала. Опыт развитых стран показывает, что мотивационная амортизационная политика в сочетании с политикой кредитной экспансии позволяет поддерживать высокий уровень самофинансирования инвестиций на протяжении длительных периодов.
2. Механизмы мобилизации ссудных средств. В мировой практике долгосрочные кредиты представляют собой основной ссудный источник финансирования инвестиций. В России этот источник играет незначительную роль из-за высокой степени нестабильности современной экономической ситуации. Для полноценного становления практики венчурного финансирования, когда инвестиции осуществляются на долгосрочный период в форме участия в уставном фонде предприятия, необходима соответствующая законодательная база.
Существуют предпосылки для использования инвестиционного лизинга, позволяющего лизингополучателю воспользоваться необходимыми ему оборудованием без одновременной мобилизации собственных или заемных средств. При взаимной заинтересованности сторон лизинговые выплаты могут осуществляться за счет выручки от продажи изготовленной на данном оборудовании продукции.
Инвестиционный селенг представляет собой перспективное направление финансирования инвестиций и предусматривает передачу за определенную плату прав на пользование и распоряжение имуществом собственника (оборудованием, сооружениями и зданиями, запасами сырья и материалов, ценными бумагами, продуктами интеллектуального и творческого труда).
3. Механизм привлечения средств через эмиссию ценных бумаг. Данный механизм дает возможность путем диверсификации источников инвестирования быстро накапливать средства, необходимые для развития производственно-сбытовой деятельности. Эмитируемые акции реализуются среди инвесторов. Использование этого механизма сдерживается неразвитостью фондового рынка, отсутствием правовых основ участия иностранных инвесторов на вторичном рынке ценных бумаг.
Источником привлечения инвестиций для неакционированных предприятий может быть также расширение уставного капитала за счет дополнительных взносов. Посредством этого механизма привлекается большая часть иностранных инвестиций. Использование механизма совместного предпринимательства означает, что получатель инвестиций готов поступиться частью своих полномочий по управлению предприятием.
Для инвестирования реальных проектов могут быть задействованы несколько механизмов (многоканальное инвестирование), однако в любом случае необходимо оптимизировать состав источников инвестиций и, соответственно, механизмы развития конкретных предприятий в существующих условиях. Выбирая источники формирования инвестиционных ресурсов и механизмы инвестирования, наиболее приемлемые с точки зрения конкретного хозяйствующего субъекта, руководствуются такими критериями, как достаточность объемов инвестиций для поиска и реализации конкретных вариантов формирования целевых рынков; максимальная результативность инвестирования; минимальный риск.
Главная проблема конкурентоспособности регионов, предприятий и страны в целом — рациональное финансирование научно-технических производственных программ. Практика показывает, что эта проблема успешно решается только в комплексе с другими мерами в процессе трансформации экономики и управления, в частности, с проблемой подготовки кадров.
Научный потенциал (крупнейший в Черноземье) — важное конкурентное преимущество Воронежской области. Вузы и НИИ области располагают разработками высокого (в том числе мирового) уровня не только в теоретических, но и в прикладных областях науки. Еще полностью не использован потенциал области в сфере международной торговли результатами интеллектуальной деятельности и научно-технической кооперации.
Область располагает значительным промышленным потенциалом, не используемым в полном объеме в настоящее время и требующим значительного реформирования. В промышленном комплексе области наметились тенденции обновления производственного оборудования, освоения современных технологий, доведения качества продукции до стандартов, удовлетворяющих требованиям мирового рынка. Наметились тенденции по развитию межотраслевой кооперации.
Руководителям предприятий необходимо исходить из того, что возрастает роль региональной составляющей финансово-кредитного механизма инновационной направленности. Именно на региональном уровне создаются достаточно действенные институциональные формы поддержки инновационной активности. Успех инновационной поддержки обусловливает конкурентоспособность предприятий региона.
1 Антонюк Л.Л. Капитал конкурентоспособных деловых моделей//Научный вестник Волынского государственного университета. № 2. 2002. - С. 56. [an error occurred while processing this directive]
