Анализ липецкого рынка колбасной продукции (производители и ассортиментные группы)
начальник отдела стратегического планирования «Центра региональных правовых технологий»,
директор регионального аналитического журнала «Я – руководитель»
Липецкий рынок колбасной продукции представлен большим количеством разнообразных производителей, торговых марок с широким диапазоном товарных линий, ассортиментных групп и ассортиментных позиций.
Если условно исключить субъективные факторы, влияющие на принятие потребителем решения о покупке (такие как известность брэнда) и сосредоточить внимание на объективных факторах (цена, качество, насыщенность ассортимента), то можно предположить, что фактически острая конкуренция разворачивается не столько на уровне производителей, сколько на уровне ассортиментных групп.
Так, в одной из ассортиментных групп производитель может занимать доминирующее положение, в то время как в другой ассортиментной группе он будет проигрывать по ряду значимых для потребителя объективных факторов.
В данном исследовании для анализа выбраны четыре производителя (торговые марки): «Гелиос», «Амарант», «Златояр», МПК «Чернышевой».
Цель исследования: получить достоверную информацию о конкурентном положении производителей колбас по ассортиментным группам, выделить особенности конкурентного позиционирования одного из производителей, участвующих в исследовании (в качестве примера: МПК «Чернышевой»).
Объект исследования: рынок колбас и колбасной продукции Липецкой области.
Предмет исследования: соотношение цены и качества, а также число ассортиментных позиций в разрезе ассортиментных групп производителей.
Исследование проводилось в период 01.02—10.02.2007.
Цены и ассортимент анализировались непосредственно в торговых точках. Экспертные заключения по качеству продукции были получены от специалистов-технологов, руководителей отделов и служб производителей, участвующих в исследовании, которые пытались дать максимально объективные оценки, в том числе подвергнуть критическому взгляду и собственные продукты. Фокус-группы, проведенные с потребителями продукции, подтвердили результаты экспертных оценок.
Результаты исследования могут быть интересны:
- производителям колбас и колбасных изделий, представленных в розничной продаже на территории Липецкой области, в качестве объективной информации о рынке;
- потребителям колбас в Липецкой области, стремящимся оптимизировать собственный бюджет расходов;
- ученым, изучающим региональный рынок продуктов питания (результаты исследования могут представлять интерес с методических и информационных позиций).
Далее представлены некоторые результаты исследования.
Вареная колбаса
В категории средних цен по вареной продукции конкурентом МПК Чернышевой фактически является «Гелиос», который значительно выигрывает по качеству и имеет большую глубину ассортимента внутри ассортиментной группы вареных колбас.
«Амарант» и «Златояр» предлагают вареную колбасу по сравнительно более высоким ценам. При выборе потребителем по критерию цена-качество между этими марками, возможно, предпочтительнее будет «Амарант», так как при примерно одинаковом уровне цен (причем у «Амаранта» средний уровень цен ниже), качество выше. По глубине ассортимента выигрывает «Златояр».
Самая дешевая ассортиментная позиция в данной группе (вареные колбасы) у МПК «Чернышевой», она, по всей видимости, пользуется спросом у населения с низким доходом (табл. 1, 2).
Таблица 1. Основные результаты исследования ассортиментной группы «вареная колбаса»
Таблица 2. Соотношение цена-качество по производителям в ассортиментной группе «вареная колбаса»
Сырокопченая колбаса
«Гелиос», «Амарант» и «Златояр» сырокопченую колбасу не производят. В очень выигрышном положении по данной позиции находится МПК «Чернышевой», который производит сырокопченую колбасу отличного качества. (Средняя цена по 13 позициям внутри этой ассортиментной группы составляет 257 рублей, диапазон цен: 187-314 рублей.)
Полукопченая колбаса
МПК «Чернышевой» в категории полукопченых колбас по цене выигрывает по сравнению с марками конкурентов. По качеству продукция МПК «Чернышевой» не уступает маркам конкурентов в данной товарной категории за исключением «Амаранта» , качество продукции которого выше, но и цена при этом выше (табл. 3, 4).
Таблица 3. Основные результаты исследования ассортиментной группы «полукопченая колбаса»
Таблица 4. Соотношение цена-качество по производителям в ассортиментной группе «полукопченая колбаса»
Сосиски, сардельки, шпикачки
По соотношению цена-качество в товарной группе «сосиски, сардельки, шпикачки» конкурентом МПК «Чернышевой» является «Гелиос», имеющий аналогичное соотношение и предлагающий продукцию среднего качества по средней цене. При этом, если посмотреть на разброс цен относительно глубины товарного ассортимента в рамках товарной позиции, можно отметить преимущество МПК «Чернышевой», состоящее в том, что самая дешевая ассортиментная позиция имеется именно у данного производителя. Она, по всей видимости, будет пользоваться спросом у населения с низкими доходами.
«Амарант» стоит особняком с высококачественной продукцией по относительно высокой цене. «Златояр» также предлагает продукцию по высоким ценам, но при этом низкого качества (табл. 5, 6).
Таблица 5. Основные результаты исследования ассортиментной группы «сосиски, сардельки, шпикачки»
Таблица 6. Соотношение цена – качество по производителям в ассортиментной группе «Сосиски, сардельки, шпикачки»
Полуфабрикаты
«Гелиос» и «Златояр» полуфабрикаты не производят. А «Амарант» предлагает полуфабрикаты низкого качества. МПК «Чернышевой», выпускающий полуфабрикаты с большой глубиной ассортимента (45 позиций) и высокого качества, несомненно, находится в выигрышном положении.
Средний уровень цен в ассортиментной группе «полуфабрикаты» — 38 рублей.
Деликатесы
МПК «Чернышевой» по товарной позиции «деликатесы» дистанционируется от конкурентов, предлагая продукцию высокого качества по высокой цене.
Конкуренты («Амарант», «Златояр»)выпускают продукцию среднего качества, при этом соотношение «цена — качество», с позиции потребителя, выгоднее у «Амаранта», имеющего более низкий уровень цен (табл. 7, 8).
Таблица 7. Основные результаты исследования ассортиментной группы «Деликатесы»
Таблица 8. Соотношение цена – качество в разрезе производителей в ассортиментной группе «Деликатесы»
Особенности конкурентного позиционирования МПК "Чернышевой"
За исключением товарной группы «вареные колбасы» МПК «Чернышевой» занимает прочное положение на конкурентном рынке с позиций соотношения цены и качества (табл. 9).
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили:
- получить достаточно объективную картину, показывающую конкурентное положение выбранных для анализа производителей колбас по ассортиментным группам;
- выделить особенности конкурентного позиционирования одного из участвующих в исследовании производителей (МПК «Чернышевой») по ассортиментным группам.
