Потенциальный рынок рециклинга и утилизации потребительской тары из пластика и композита

Оглавление

Определение границ потенциального рынка утилизации пластиковой и композитной тары могло быть реализовано с помощью анализа вторичных данных или маркетингового исследования с использованием достаточной выборки и экстраполяцией полученных результатов на всю территорию РФ. Ввиду отсутствия достоверной статистики и отсутствия в статистических сборниках строк по учету пластиковой и композитной тароупаковки, оценить с необходимой точностью данные объемы представляется возможным с помощью учета объемов реализации продукции, упакованной в указанные виды тары, так как статистика реализации тех или иных видов продукции представлена в различных печатных изданиях. Сводной статистики реализации представленных продуктов нет. Поэтому учету в нашем исследовании подлежали наиболее крупные производители и дистрибьюторы продукции, упакованной в данный вид тары. Использовались также экспертные оценки по данным видам производства.

Из пресс-релиза фирмы «Меркурий», упаковывающей свою продукцию в пластиковые бутыли, известно, что выпуск составляет около 40 млн бут. в месяц, т. е. 480 млн бутылок в год¹. В целом производство минеральных и питьевых бутилированных вод за последние 5 лет более чем утроилось и на начало текущего года составило около 11 л на человека. По данным Georgian G/ass & Mineral Waters, объем рынка минеральной воды в России в 2005 г. составил около 2,5 млрд л. Лидеры рынка в стоимостном выражении — Aqua Minerale (14%), Bon Aqua (12%), «Боржоми» (9%), «Ессентуки» (5%), «Новотерская» (5%), «Святой источник» (4%), «Нарзан» (4%)². Около 85% общего объема минеральной воды покупается в пластиковых бутылках — ПЭТ-упаковках.

Объемы продаж соковой продукции в композитной таре по данным Российского союза производителей соков³ представлены в таблице 1.

По экспертным данным, в Москве в среднем на человека потребляется 37 л в год, в регионах — 12 л⁴.

Таблица 1. Объем продаж соковой продукции на внутреннем рынке России

В прошлом году объем рынка соков составил 1 млрд 800 млн л. Согласно иным экспертным данным и материалам в Москве и Московской области уровень потребления достаточно высок — до 21 л на человека в год, а в Санкт-Петербурге ситуация еще не стабильна, рынок соков продолжает бурно развиваться. Например, только в прошлом году рост производства и потребления соков составил 40%, потребление соков на душу населения города достигло 15,3 л. По оценкам производителей, емкость Санкт-Петербургского сокового рынка в ближайшее время вырастет не менее чем на 15%⁵. Для сравнения: в Германии житель в среднем выпивает 49 л соков, в Испании — 20 л, в Италии — около 12 л.

По оценкам отраслевых аналитиков, объем рынка молочной продукции в России составил в 2002 г. более 7,2 млрд литров. По данным Молочного союза России, рынок молочной продукции ежегодно растет на 4—5%⁶. Россияне употребляют все больше молочных продуктов. Как отмечают специалисты компании Tetra Pak, этот рост (а на сегодняшний день в России за год потребляется 392 кг молока и молочных продуктов на душу населения) связан прежде всего с увеличением потребления и выпуска молочных продуктов длительного хранения (в композитной и ПЭТ-таре). В первую очередь это относится к стерилизованному молоку — сегодня на его долю приходится 6% молочного рынка (для сравнения: 63% — в Германии, 84% — во Франции и 90% — в Испании)⁷. Так, в 2002 г. при объеме российского рынка молочных продуктов, составляющем 10,6 млрд литров, доля молока в упаковке достигла 52% (далее рост потребления упакованной молочной продукции составлял не менее 10 — 12% в год). Потребление молочных продуктов в России (в композитной и пластиковой таре) по данным Института аграрного маркетинга представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Потребление молочных продуктов, упакованных в пластик и композит

Тем не менее достоверно определить объемы пластиковых и композитных упаковок по данным реализации продукции, представленным компаниями и дистрибьюторами, невозможно ввиду фрагментарности предоставляемой информации и общей тенденции к занижению истинных цифр объемов производства и продаж.

Определение объемов отходов пластиковой и композитной тары, по методу экспертных оценок, реализуется в двух подходах.

Первый из них базируется на данных исследований ассоциации «Союзупак», согласно которым один россиянин в 1993 г. использовал 10 кг упаковки, а в 2000 г. — 50 кг упаковки (для мегаполисов эта норма возрастает до 110 — 200 кг)⁸. Далее, стандартной цифрой пластиковых и композитных упаковок в указанном общем объеме упаковок является 43%⁹. Расчеты, исходя из приведенных данных, дадут около 2,8 млн тонн по стране.

Второй подход к проведению экспертных оценок заключается в анализе объемов и структуры отходов на свалках России. Достоверная статистика существует только по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Согласно ей, Москва и Московская область производит 6,5 млн тонн твердых бытовых отходов в год, Санкт-Петербург — более 1 млн тонн, из них доля таро-упаковки составляет 40%"¹⁰, в свою очередь в их структуре пластиковая и композитная тара составляет 43%. Население Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга вместе составляют около 25 млн чел. Проведенные расчеты, на основании этих данных, приводят к цифре — более 10 млн тонн пластиков и композитов для всей Российской Федерации.

При необходимом усреднении экспертные оценки позволяют считать совокупный объем пластиковой и композитной тары, используемой для упаковки указанных позиций, от 4 до 8 млн тонн ежегодно. Безусловно, такой большой разброс в цифрах не позволяет уверенно планировать маркетинг развития рынка рециклинга и утилизации пластиковой и композитной тары.

С целью повышения достоверности анализируемых данных нами проведено самостоятельное маркетинговое исследование с использованием значительной выборки, проводимое в типичных для региона условиях. Подсчетам подлежали объемы реализации минеральных вод, упакованных в пластиковую тару, безалкогольные напитки, йогурты, сметаны, майонезы, молоко и продукты его переработки, упакованные в пластиковую и композитную тары, а также кетчупы, горчица и пиво в пластиковых бутылках и иные продукты в пластиковой и композитной упаковке. Территориальная и национальная принадлежности производителя указанных видов продукции для целей нашего исследования значения не имели.

Таким образом, исследование роста потребления композитной и пластиковой тары, не поддающейся полной утилизации, проводилось нами косвенно — с помощью выявления приобретения покупателями разнообразных товаров и напитков, расфасованных в данный видтары.

Реальные цели исследования не сообщались потребителям и владельцам торговых точек, для того чтобы избежать предвзятости в получении результатов. Исследование проводилось в течение 6 мес. при помощи анкетирования потребителей и работников торговли в супермаркетах и продовольственных магазинах г. Ростова-на-Дону. Всего на протяжении указанного периода подобные анкетные опросы затронули 10 супермаркетов и магазинов продуктов питания во всех районах города. В исследовании в качестве респондентов были задействованы:

• полные семьи (родители с детьми — 4 человека);
• пожилые семьи (пенсионеры — 2 человека);
• молодые семьи (молодожены без детей — 2 человека);
• одиночки.

Размер выборки был значительным — всего были опрошены 7 552 семьи (21 504 чел.) из них:

• 3 200 полных семей;
• 1 852 пожилые семьи;
• 2 500 молодых семей
• и 6 000 одиночек.

Итого 27 504 чел. Долевое распределение участников выборки отображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Долевое распределение участников выборочного исследования

У всех перечисленных категорий потребителей выяснялось недельное потребление перечисленных выше групп товаров в пластиковой и композитной таре (табл. 2—7).

Таблица 2. Недельное потребление молочных продуктов в композитной упаковке соответствующей расфасовки

Таблица 3. Недельное потребление молочных продуктов в пластиковой упаковке соответствующей расфасовки

Таблица 4. Недельное потребление горчицы и кетчупа в пластиковой упаковке соответствующей расфасовки

Таблица 5. Недельное потребление сока и минеральной воды в композитной и пластиковой упаковке соответствующей расфасовки

Таблица 6. Недельное потребление пива и безалкогольных напитков в пластиковой упаковке соответствующей расфасовки

Таблица 7. Недельное потребление масла подсолнечного и уксуса в пластиковой таре

Далее необходимо было определить реальный объем потребления того или иного вида упаковки (в зависимости от его объема) по категориям товаров по указанным видам. Нами было определено, сколько потребляется молочных изделий, соков, минеральных вод, горчицы, кетчупов, масла подсолнечного, уксуса, пива, безалкогольных напитков в наиболее популярных расфасовках в неделю. Далее эти результаты были преобразованы для того, чтобы выявить годовое потребление. Результаты расчетов представлены в таблицах 8—15.

Таблица 8. Годовое потребление молочных изделий в композитной таре представителями выборочного исследования

Таблица 9. Годовое потребление молочных изделий (молока, сметаны, йогуртов) в пластиковой таре представителями выборочного исследования

Таблица 10. Годовое потребление соков в композитной таре представителями выборочного исследования

Таблица 11. Годовое потребление горчицы и кетчупа в пластиковой таре выделенными сегментами

Таблица 12. Годовое потребление пива в пластиковой упаковке выделенными сегментами из исследуемой выборки

Таблица 13. Годовое потребление выделенными сегментами безалкогольных напитков в пластиковой таре

Таблица 14. Годовое потребление масла подсолнечного и уксуса выделенными сегментами в указанной пластиковой таре

Таблица 15. Годовое потребление минеральной воды выделенными сегментами в указанной пластиковой таре

Помимо опросов о потреблении указанных выше продуктов питания и напитков, наша выборка исследовалась на потребление объемов использования моющих средств, шампуней и гелей, расфасованных в пластиковую тару. Результаты данного опроса представлены в таблицах 16–17.

Таблица 16. Недельное потребление шампуней и моющих средств в упаковке литровой расфасовки

Таблица 17. Недельное потребление шампуней, гелей и моющих средств в упаковке по 0,5 л

Далее нам также необходимо было определить реальный объем потребления того или иного вида упаковки (в зависимости от размера упаковки) по категориям товаров по указанным видам. Нами было определено, сколько потребляется шампуней, гелей и моющих средств в неделю. Далее эти результаты были преобразованы для того, чтобы выявить годовое потребление.

Результаты расчетов представлены в таблицах 18–20.

Таблица 18. Годовое потребление шампуней в пластиковой упаковке выделенными сегментами из исследуемой выборки

Таблица 19. Годовое потребление моющих средств в пластиковой упаковке выделенными сегментами из исследуемой выборки

Таблица 20. Годовое потребление гелей в пластиковой упаковке выделенными сегментами из исследуемой выборки

Далее нами было произведено установление массы пластиковых и композитных остатков тары. Для этого нами было определено многократное взвешивание (для минимизации ошибки)однотипной тары на стандартных электронных весах. Масса отдельных, наиболее популярных упаковок, по результатам опроса респондентов, приведена в таблице 21.

Таблица 21. Масса популярных видов упаковки

Далее мы определили общий вес использованной тары по указанным позициям (табл. 22).

Таблица 22. Совокупная масса использованной упаковки за год по исследуемой выборке

Несложные подсчеты, заключающиеся в сложении указанных позиций, приводят к следующим результатам:

• отходы композитной тары составляют 215 009,0 кг;
• отходы пластиковой тары составляют 51 1 432,2 кг.

Данное количество отходов таро-упаковки указанных видов в течение года было произведено 27 504 чел., составляющими нашу выборку. Для логического завершения исследования и планируемой экстраполяции его результатов на всю территорию РФ мы получили данные на 1-го человека и умножили это количество на 145 млн жителей РФ. При этом мы заведомо учитывали, что наши цифры несколько занижены, поскольку мы не учли в своем исследовании некоторые виды майонезов, упаковок кофе, полиэтиленовых пакетов и других пластиковых и композитных упаковок, реже употребляемых в реальной жизни.

Таким образом, на одного потребителя в соответствии с результатами нашего маркетингового исследования приходится в год использованной им тароупаковки: композитной — 7,8 кг; пластиковой — 18,6 кг.

Соответственно, при проведении необходимой экстраполяции в течение года в Российской Федерации образуется 1 млн 131 тыс. т композитной тароупаковки и 2 млн 697 тыс. т пластиковой в потребительском секторе.

Настолько значительные объемы остатков пластиковой и композитной упаковки представляют собой потенциальный маркетингово-привлекательный рынок их утилизации или рециклинга.

¹ Меркурий - европейский уровень производства // Продукция. 2003. № 3. Рынок минеральной воды: «оптовый демпинг порождает производитель» // Продукция. 2004. № 6.

² Потребление минеральной и питьевой воды в Москве и регионах // Продукция. 2004. № 4.

³ Время новостей.

⁴ Согласно материалам статьи «Регионы зальют соками: Производители делают приоритетным направлением работу с регионами» от 18.11.2004 г.

⁵ http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2005&number=23&article=299 .

⁶ Мое дело. Август 2004.

⁷ Профиль. 2002. 19.08.

⁸ Федько В.П., Яковлева Т.В. Тароупаковочный комплекс инфраструктуры товарного рынка: состояние, проблемы, противоречия, концепция формирования (логистический аспект). Ростов-н/Д, 2003. С. 148.

⁹ Там же. С. 93.

¹⁰ Федько В.П., Яковлева Т.В. Тароупаковочный комплекс инфраструктуры товарного рынка: состояние, проблемы, противоречия, концепция формирования (логистический аспект). Ростов-н/Д, 2003. С. 148. [an error occurred while processing this directive]

Версия для печати