Методика выявления привлекательных внешнеторговых рынков (на примере Владимирской области)
Многолетний опыт работы на рынке деловой информации в сфере внешней торговли позволил компании «ВладВнешСервис» разработать собственную методику выявления товаров, имеющих высокий внешнеторговый потенциал.
Согласно данной методике, возможно выявление привлекательных внешнеторговых товаров, как в рамках отдельного товарного направления, так и в рамках заданной территории (страны-партнера или же российского региона).
Раскрытие сути методики в данной статье осуществлено на примере выявления наиболее привлекательных товарных позиций1, экспортируемых из Владимирской области.
Этапы работы:
- Первоначально производится выборка экспортных поставок (гражданской коммерческой направленности), объединенных в товарные позиции, за последние пять лет.
- На следующих этапах все товарные позиции выборки ранжируются в соответствии со следующими показателями (критериями):
- Объем экспортных продаж за оперативный период (в нашем случае - за 2004 г.)
- Стоимостной прирост за весь исследуемый период (пять лет: с 2000 по 2004 гг.)
- Стабильность динамики экспорта (как минимум, за последние 3 года)
- Темпы развития грузопотока, выраженные в процентах.
- Далее по каждому критерию отбираются группы лидирующих товарных позиций и составляется список тех товаров, которые имеют наивысшие совокупные рейтинговые показатели. Эти товарные позиции и будут наиболее привлекательными, а их рынки — быстрорастущими.
Посмотрим детальнее, как работает методика в случае с конкретным регионом.
Если мы выявим лидирующую «восьмерку» товарных позиций - лидеров продаж за 2004 г. (рис. 1), а затем сравним ее с лидирующей восьмеркой товарных позиций, имеющих наивысший денежный прирост за последние пять лет (табл. 1), то увидим, что в шести из восьми случаев имеет место совпадение товарных позиций. А вот сравнение всех трех критериев (третий критерий — это «стабильная динамика экспорта за последние 3 года») оставит в нашем списке уже 5 позиций (они выделены темной заливкой).
Рисунок 1. Товарные позиции регионального экспорта - лидеры продаж за 2004
Таблица 1. Товарные позиции, имеющие наибольший денежный прирост
Далее мы ранжируем все товарные позиции по темпам роста, выраженным в процентах, и затем выстраиваем еще одну лидирующую «восьмерку» (табл. 2). На наш взгляд, проводя ранжирование по этому критерию, целесообразно исключить из выборки те товарные позиции, доля которых во внешнеторговом товарообороте пока еще незначительна (в нашем примере — это позиции, имеющие в 2004 г. менее 0,5% от экспортного товарооборота). Это позволит исключить из списка лидеров пока еще слабые по объемам, хотя и быстро развивающиеся рынки.
Таблица 2. Товарные позиции с наивысшими темпами роста
Итоговое сравнение всех «лидирующих списков» показывает, что всем нашим критериям удовлетворила лишь единственная товарная позиция — «шоколад и изделия из него». Именно она, согласно нашей методике, и будет наиболее привлекательной товарной позицией регионального экспорта.
Как мы помним, первоначально мы стали сравнивать лидирующие «восьмерки». На практике чаще всего стоит задача выявления не одной, а, как минимум, нескольких десятков привлекательных позиций. Для этого необходимо изначально расширить наши списки лидеров по каждому критерию. Так, например, в случае выявления во Владимирской области уже не одного, а пяти наиболее привлекательных товаров с точки зрения прогноза активного экспорта, их список будет иметь следующий вид:
- шоколад;
- фанера клееная;
- вата, марля и аналогичные изделия;
- стекловолокно и изделия из него;
- оборудование электроосветительное.
Введение дополнительного показателя «отклонение среднеконтрактных цен» в нашем случае подтверждает их привлекательность и через значительное преимущество региональных цен по сравнению с общероссийскими: по фанере клееной - это преимущество составляет 15%, а по вате и стекловолокну - более чем 30% (!).
В качестве отступления скажем, что такое очень обобщенное сравнение средне-контрактных цен далеко не всегда является корректным. В большей степени такое сравнение корректно в отношении сырьевых рынков. В остальных случаях для понимания ценообразования необходима дальнейшая детализация рынка на более глубоком, брэндовом уровне. В результате возможно выявление самого популярного экспортируемого брэнда.
На примере товарной позиции «шоколад» произведем по-брэндовый анализ экспортного грузопотока. Сравнивая объемы продаж марок шоколада в стоимостном выражении, мы выявили наиболее популярную экспортную марку (рис. 2).
Рисунок 2. Марки экспортируемого шоколада, произведенного в регионе в 2004 г.
Помимо регионального подхода, аналогичный подход возможен и в рамках отдельной страны-партнера или отдельной отрасли (подотрасли, товарного направления).
Итогом работы по нашей методике всегда будет некий перечень позиций — лидеров. Безусловно, привлекательность экспортируемых или импортируемых товаров напрямую связана и с привлекательностью компаний - их производителей. Поэтому наш окончательный формат отчетов о перспективных товарах содержит и информацию о производителе. Пользователи отчетов, как правило, после изучения информации вновь передают нам «усеченный» список тех позиций, по которым необходимо более глубокое раскрытие тенденций на уровне марок, брэндов, контрактных цен и прочих деталей.
В заключение скажем, что, помимо факторов, вытекающих из статистической обработки грузопотоков, привлекательность товаров определяется и другими моментами. Одним из них является наличие в отношении отдельных групп товаров государственного тарифного или нетарифного регулирования, прогнозы по таможенным пошлинам (особенно в случае импорта), бизнес-информация о производителе.
Однако выделение в виде отправной точки группы наиболее привлекательных товаров на основе нашей методики позволяет эффективно и оперативно прийти к конечному маркетинговому или инвестиционному решению.
1 Термин «товарная позиция» неразрывно связан с международным классификатором внешнеторговых грузов. Всего в классификаторе содержится 1 245 различных товарных позиций. Например, во Владимирской области в 2004 г. присутствовал экспорт товаров, относящихся к 407 различным товарным позициям. – Прим. авт. [an error occurred while processing this directive]
