Российский рынок целлюлозы (выдержки из отчета)
ОБЩИЙ ОБЗОР ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Российская целлюлозно-бумажная промышленность является одной из важнейших составляющих лесопромышленного комплекса страны.
Несмотря на то, что в ее состав входит всего 175 из 2 659 крупных и средних предприятий ЛПК, она остается наиболее прибыльной среди прочих лесопромышленных отраслей.
Так, суммарный стоимостной объем производства целлюлозно-бумажной промышленности в январе-сентябре 2000 г. составил почти 46% от объемов ЛПК, а совокупная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятий отрасли за этот период — 71,6% от прибыли, полученной всем Комплексом (табл. 1).
Пик производства целлюлозно-бумажной продукции в стране приходился на 1987—1989 гг. Однако затяжной экономический кризис в России не позволил осуществить дальнейшее позитивное развитие отрасли. Падение объемов выпуска целлюлозно-бумажной продукции продолжалось вплоть до начала 1998 г. и составило около 40% от доперестроечного уровня. К середине 1997 г. отрасль являлась убыточной, а затраты предприятий на рубль выпускаемой продукции превышали 106 копеек.
Но уже в начале 1998 г. улучшение конъюнктуры мировых рынков целлюлозы (рост спроса и повышение уровня цен на эту продукцию) позволило целлюлозно-бумажной отрасли начать постепенное наращивание объемов производства товарной целлюлозы, поставляемой на экспорт.
События августа 1998 г., повлекшие за собой сокращение российского импорта и одновременное оживление деятельности экспортоориентированных отраслей, придали дополнительный стимул развитию отечественного целлюлозно-бумажного производства. Кроме того, следует отметить и увеличение объемов потребления продукции внутренним рынком России, в основном связанное с улучшением состояния дел в пищевой, табачной и некоторых других отраслях, потребляющих значительное количество упаковочных материалов.
Натуральный объем выпуска целлюлозно-бумажной промышленности в 1998 г. составил 107% по отношению к уровню предшествующего года. Объем производства отрасли в 1999 г. вновь увеличился на 24,6%, а в январе-сентябре 2000 г. — еще на 19,5% (табл. 2). Повысилась и рентабельность целлюлозно-бумажного производства, являющегося наиболее прибыльным в лесопромышленном комплексе России. Так, рентабельность целлюлозно-бумажной промышленности в 1999 г. достигла 36%, в то время как средний показатель рентабельности по ЛПК составил всего 23,5% (табл. 3). Доля убыточных предприятий в общей численности предприятий отрасли в 1999 г., уменьшившись в 1,5 раза по сравнению с уровнем 1998 г., составила 29,9%, против 51% по лесопромышленному комплексу в целом.
Таблица 1
Экономические показатели работы предприятий и организаций лесопромышленного комплекса за январь-сентябрь 2000 года (по крупным и средним предприятиям)
Таблица 2
Динамика натуральных объемов производства основных видов целлюлозно-бумажной промышленности за 1998—1999 гг. и в январе-сентябре 2000 г.
Таблица 3
Рентабельность производства отраслей ЛПК в 1998—1999 гг.
Мощности основных производств целлюлозно-бумажной отрасли в настоящее время загружены следующим образом:
производство целлюлозы — на 78%;
производство картона — на 60%;
производство бумаги — на 72%.
Однако, как выяснилось уже к 2000 г., несмотря на явные успехи отрасли, собственных средств предприятий все же недостаточно для проведения реконструкции и полного технического перевооружения ЦБК: ввод в строй нового оборудования и техники в отрасли, по оценке экспертов, в 2 раза меньше выбывающих производственных фондов.
В 1999 г. наметилась положительная тенденция роста инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность. Суммарный объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил за 1999 г. порядка $3,4 млрд.
Несмотря на это, недостаток финансирования все еще остается основным препятствием дальнейшего развития целлюлозно-бумажного производства, состояние производственных фондов которого остается и в настоящее время крайне неудовлетворительным. Технический уровень оборудования на большинстве целлюлозно-бумажных предприятий остался на уровне 70—80-х годов. В целом по отрасли только 5% целлюлозно-бумажного оборудования соответствует мировому уровню, более 50% требует модернизации, а 40—45% — полной замены.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Отечественное целлюлозное производство является в значительной степени экспортоориентированным. Так, коэффициент экспортной доли товарной целлюлозы в 1998—2000 гг. варьировался в пределах от 77 до 87% (диагр. 1).
Иными словами, из каждых 100 кг произведенной в последние годы в России товарной целлюлозы от 77 до 87 кг продукции отправлялось на экспорт и всего 13—23 кг (от 15 до 30% от всего объема) — потреблялось российским рынком.
При этом доля импортной продукции, перерабатываемой отечественным целлюлозно-бумажным производством, была относительно невысокой по сравнению с потреблением товарной целлюлозы отечественного производства и в 1999—2000 г. не превышала 13% от внутреннего потребления российского рынка (диагр. 2).
Диаграмма 1
Динамика коэффициента экспортной доли российского рынка товарной целлюлозы в 1998—2000 гг.
Диаграмма 2
Динамика коэффициента импортного проникновения российского рынка товарной целлюлозы в 1998 — 2000 гг.
Соотношение объемов производства, экспорта и импорта товарной целлюлозы и динамика объемов потребления этой продукции внутренним рынком России приведена в таблице 4.
Диаграмма 3
Сравнение уровня среднедушевого потребления целлюлозно-бумажной продукции в различных странах мира
Объем внутреннего потребления товарной целлюлозы российским рынком в 1999 г. вырос в 2,2 раза по сравнению с уровнем предшествующего года и составил 459,5 тыс. т.
Однако в январе-сентябре 2000 г. внутрироссийское потребление товарной целлюлозы было относительно невысоким (всего 250,6 тыс. т). Специалисты ожидают, что в целом за весь 2000 г. объем потребления товарной целлюлозы в РФ составит 350—450 тыс. т (4,46—5,74 млрд. руб.) и объясняют это главным образом стремлением целлюлозно-бумажных комбинатов к увеличению выпуска готовых видов продукции в связи с оживлением внутреннего рынка, а также начавшимся во второй половине 2000 г. ухудшением конъюнктуры мирового рынка древесной целлюлозы.
Безусловно, реальный объем потребления целлюлозы в России гораздо выше. Так, если учитывать целлюлозу-полуфабрикат, перерабатываемую в готовую продукцию на самих целлюлозно-бумажных комбинатах, внутреннее потребление целлюлозы в России в 1999 г. может быть оценено на уровне 2,8—2,9 млн. т, а в 2000 г. ожидается, что потребление целлюлозного сырья увеличится еще примерно на 10—15% и достигнет 3,2—3,3 млн. т.
При этом суммарный объем выпуска основных видов целлюлозно-бумажной продукции (бумаги и картона) в России в 1999 г. составил чуть менее 4,5 млн. т или 1,4% объема производства целлюлозно-бумажной продукции в мире (316 млн. т), в то время как объем ее потребления внутренним российским рынком составил всего 0,9% от общемирового потребления (2,87 млн. т против 315 млн. т всего в мире). Следует отметить и существенное отставание России от уровня развитых стран мира по показателю среднедушевого потребления целлюлозно-бумажной продукции (диагр. 3).
Таблица 4
Соотношение объемов производства, экспорта и импорта товарной целлюлозы и динамика объемов внутреннего потребления товарной целлюлозы на российском рынке в 1998—1999 гг. и за 9 мес. 2000 г.
Согласно представленным данным, среднедушевое потребление целлюлозно-бумажной продукции в США и Бельгии, занимающих лидирующее положение среди остальных стран мира превосходит средний российский показатель примерно в 17—18 раз. В ближайшей перспективе эксперты ожидают постепенное повышение уровня среднедушевого потребления целлюлозно-бумажной продукции в России. Так, по их прогнозам, этот показатель к концу 2001 г. должен достичь уровня 23 кг в год.
Мощности отечественного бумаго-картонного производства на сегодняшний день загружены в среднем всего на 66%, причем в ближайший год планируется увеличить их загрузку по выпуску бумаги до 72,8—73,8% и до 61,3—62,3% по производству картона. При этом следует отметить, что основное производство этих видов целлюлозно-бумажной продукции в значительной степени сконцентрировано в Северном экономическом районе, на долю которого в настоящее время приходится более 47% объемов выпускаемой в стране бумаги и почти 40% — картона (табл. 5 и 6).
Источники информации
- Государственный комитет статистики РФ.
- Государственный таможенный комитет РФ.
- Департамент лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и науки РФ.
- Базы данных ЗАО «Мосвнешинформ».
- Московский Государственный университет леса.
- Научные тематические сборники, периодические издания, Интернет.
Таблица 5
Объемы производства бумаги в регионах России в 1999 г. и прогноз на 2000—2001 гг.
Таблица 6
Объем производства картона в регионах России и прогноз на 2000—2001 гг.
[an error occurred while processing this directive]
