Трюизм или оксюморон? К вопросу об оценке состояния российского рынка

Журнал "Практический маркетинг" - №3 2000

Уже привычное словосочетание «Российский рынок» вызывает двойственные чувства. С одной стороны, нельзя отрицать наличие положительных рыночных примет (в сочетании, увы, с такими негативными, как кризисы), подтверждающих, что рынок уже есть. С другой стороны, не все и не всегда относят современную Россию к странам с рыночной экономикой. Что же такое «российский рынок» — скучный трюизм1 или вопиющий оксюморон2? Современную ситуацию принято оценивать как «экономику переходного периода». Все это живо напоминает о подростковом возрасте российского рынка, но где тот современный экономический Песталоцци3, который определит переход от детского состояния к определенной степени взросления?

Попробуем разобраться, опираясь, по возможности, лишь на фактические данные. А то наши представления о действительности порой больше зависят от степени «цицеронистости» современных авгуров4, чем от реального состояния дел.

Сегодня научно обоснованная оценка современного состояния экономики именно в рыночном аспекте сложна из-за отсутствия четкой и определенной расчетной парадигмы.

Обратимся к товарному рынку, используя в качестве методики сравнительный системный анализ, а в качестве исходных аналитических данных — ценовые показатели по ряду товаров промышленно-производственного назначения.

Конкретные данные о ценах на товары промышленно-производственного назначения публикует сегодня широкий ряд информационных изданий. Подобные данные в ряде случаев становятся предметом оценок, но, как правило, чисто количественных. По нашим сведениям они никогда не использовались для оценок качественного состояния рынка.

Занимаясь в последние годы информационно-аналитическим обеспечением ряда важнейших отраслей промышленности: черная металлургия, кабельно-проводниковая, лакокрасочная, промышленность строительных материалов, машиностроение, — мы не могли не обратить внимания на ряд аномалий в представляемых предприятиями и трейдерами конкретных ценовых показателях, явно не поддающихся логическому обоснованию.

В данной работе использованы информационные базы ЗАО «Маркетинг Союз», включающие в себя десятки тысяч конкретных ценовых позиций в хронологическом срезе. К сожалению, при описании настоящих баз мы вынуждены перейти к элементарному перечислению.

Металлургический комплекс

Производители:

Использованные информационные базы отражают многолетние контакты со следующими предприятиями комплекса: Азовсталь, Алчевский МЗ, Альметьевский ТЗ, Белорецкий МЗ, Белорусский МЗ, Выксунский МЗ, Днепропетровский МЗ им. Коминтерна, Днепропетровский ТЗ, Запорожский СПЗ, Запсиб, Камасталь МЗ, Кармет, Магнитогорский МК, Магнитогорский ММЗ, Магнитогорский СПЗ, Мечел, Могилевский МЗ, Молдавский МЗ, Нижнеднепровский ТЗ, Нижнетагильский МК, Новолипецкий МК, Новомосковский ТЗ, НОСТА (Орско-Халиловский МК), Орловский СПЗ, ОСПАЗ, Трубосталь, Первоуральский новотрубный завод, Ревдинский ММЗ, Пролетарский труд, Северсталь, Таганрогский МЗ, Трубосталь (С. -Петербург), Филит, Чусовской МЗ, Электросталь, Энгельский ТЗ, Уралтрубпром и др.

Рынок представлен трейдерами Москвы, С.-Петербурга, Днепропетровска, Липецка, Запорожья, Екатеринбурга, общее количество которых составляет порядка 200-250 организаций, реализующих черный металлопрокат и трубы в основном крупнооптовыми партиями. О емкости анализируемого рынка говорит тот факт, что в тоннажном выражении на нем ежемесячно представляются складские запасы порядка 1-2 млн. т. черного металлопроката и труб при общероссийском производстве по данным Госкомстата России за 1997 г. («Российский статистический ежегодник», 1998 г.) — 37,8 млн. т. готового проката и 3,5 млн.т. стальных труб. При этом ежегодно добрая половина экспортируется. Для справедливости стоит отметить, что на внутреннем рынке заметен и импорт из стран ближнего зарубежья.

Таким образом, речь идет о довольно емком сегменте рынка позволяющем судить о его состоянии в целом.

Перейдем теперь непосредственно к ценовому анализу рынка.

Одной из аномалий в ценовых показателях является, в частности, несоразмерно большая разница между краевыми значениями цен на один и тот же товар. Зададимся вопросом, а каким она должен быть? Введем следующий характеристический коэффициент: К1 — отношение максимальной цены товара к минимальной представленной цене того же товара, т. е. К1=Цmax/Цmin как со стороны непосредственных производителей, так и аналогично со стороны трейдеров.

Частично ответ на поставленный вопрос мы находим в журнале «Metal Bulletin», где постоянно и оперативно представляется информация по ценовому состоянию мирового рынка металлов и даны предельные цены продажи — покупки черного металлопроката рядовых сортов, легко трансформируемые в относительные показатели К1. Многолетняя фиксация этих показателей демонстрирует, что они с завидным постоянством колеблются в достаточно узком диапазоне: 1,01-1,12, и ни разу за весь период наблюдений не превысили по абсолютной величине значение — 1,15. Примем его условно за верхнюю границу, таким образом: 1<К1<1,15.

Попытаемся использовать настоящее аксиоматическое допущение к отечественному рынку, сделав крупный шаг в сторону либерализации и применив его не к сортаментам, но к конкретным типоразмерам тех же самых сортаментов.

На диаграммах 1-4 представлены значения К1 для отечественного рынка с апреля 1998 г. по июль 1999 г., т.е. в докризисный и послекризисный периоды.

Анализ показывает, что ценовой разброс отечественного рынка в большинстве случаев выходит за определенные нами пределы К1, характеризуя тем самым его парадоксальность: краевые значения цен различаются в полтора, два и даже более раз.

Представленные графики однозначны — современный российский рынок, если судить по разбросу ценовых показателей, не напоминает классические даже отдаленно.

Итак, вывод первый — мы вынуждены констатировать несоответствие отечественных ценовых показателей рыночным.

Диаграмма 1-4.

Динамические изменения значений К1

Более подробно на причинах подобных явлений мы остановимся ниже, а сейчас оглядим отечественный рынок в другом также ценовом аспекте.

Рассмотрим далее, как должны соотносится между собой, и как соотносятся цены непосредственных производителей и цены трейдеров, обозначим их для краткости — «Заводские» и «Рыночные». Непосредственный производитель выходит на крупнооптовый рынок частично самостоятельно, частично через свои торговые представительства или через дилеров. На рынке фигурирует также большое количество организаций — трейдеров, закупающих металлопрокат, в частности, у непосредственных производителей, но затем его реализующих. Организация торговли в России и в странах с развитой рыночной экономикой принципиально не отличаются, хотя там получили большое распространение сервисные центры, занимающиеся предпродажной подготовкой металла для реализации. У нас они лишь зарождаются.

Но поговорим о различиях не качественных, а количественных.

Возьмем соотношение цен трейдеров к ценам непосредственных производителей и обозначим его характеристическим коэффициентом К2, где К2=Црынок/Цзавод. Абсолютная величина К2 в этом случае должна быть больше единицы, т. к. трейдеры несут затраты на транспортировку, складирование, разгрузку, погрузку, оформление документации и пр., что, естественно, повышает стоимость реализуемого товара. Примем аксиоматически 1<К2<1,25. Границы, право, не очень жесткие.

Цены как заводские, так и рыночные рассчитаны как среднеарифметические по наличным базам ЗАО «Маркетинг Союз» в конкретном хронологическом срезе.

На диаграммах 5, 6 и 7 представлены расчетные значения К2 в динамике до- и послекризисного периодов — апрель 1998 г. — декабрь 1999 г.

На графиках явно выделяются две области: первая, где расчетные значения коэффициентов лежат ниже определенной нами области, и вторая, где они в нее попадают или располагаются выше.

Сначала о первой области. Вдумаемся в смысл представленных графических материалов: цены, предлагаемые на рынке трейдерами, ниже цен непосредственных производителей, что говорит о явном нонсенсе или, если угодно, об антирыночности данных ценовых показателей. Конечно, определенные погрешности вносит тот факт, что цены нами рассчитаны как среднеарифметические из совокупности всех представленных показателей, а не средневзвешенные. Последнее сделать крайне сложно из-за отсутствия достоверной информации об объемах производства отдельных типоразмеров сортаментов со стороны предприятий. Дополнительные погрешности вносит также факт, что цены представлены базовыми показателями, поскольку они зависят от объемов закупок, от условий и формы оплаты и пр. Однако цифровые показатели сложившуюся практику отражают достаточно четко. Стоило лишь осведомиться у любого потребителя или поставщика металлопродукции в период с 1996 г. по первую половину года минувшего, чтобы получить ответ: цены на рынке ниже цен непосредственных производителей на десятки процентов. Чтобы не удаляться от терминологии системного анализа можно определится следующим образом: констатируемое положение подтверждается методикой экспертных оценок.

О причинах подобных аномальных явлений говорить не стоит, поскольку они уже навязли в зубах: отсутствие «живых» денег вынуждает использовать бартерные операции, строить взаимозачетные цепочки, использовать различные квазирублевые средства платежа и пр.

Итак, вывод второй — на современном российском рынке присутствуют достаточно продолжительные этапы, когда цены трейдеров по совокупным характеристикам ниже цен непосредственных производителей, что противоречит логике даже общей, а не только рыночной.

Диаграмма 5-7

Динамические изменения значений К2 (черная металлургия)

По счастью, ситуация с весенне-летнего сезона прошлого года начала изменяться в лучшую сторону. Здесь целый комплекс причин: появление на рынке «живых денег» в значительно больших объемах и замена ими суррогатных платежных средств (многие источники отмечают рост доли денежных расчетов за отгруженную продукцию в обсуждаемый период), исчерпание к середине года влияния девальвационного фактора, сближение цен российского рынка черного металлопроката по ряду позиций с ценами стран ближнего зарубежья, которые, особенно в начальный послекризисный период, были крайне высокими по сравнению с отечественными и пр. Вообще вопрос о взаимовлиянии конъюнктур внутреннего и внешнего рынков — это тема отдельного разговора, выходящего за рамки настоящей статьи.

Все это находит свое отражение, в частности, в росте складских запасов торгующих фирм за последние месяцы.

Но не будем отвлекаться от обсуждаемой нами темы. Посмотрим, сколь оригинальна при данном подходе отрасль черной металлургии по сравнению с другими отраслями современной отечественной экономики. Перейдем теперь к другой аналогично исследованной нами отрасли.

Кабельно-проводниковая отрасль

Производители:

Использованные информационные базы также отражают многолетние контакты со следующими предприятиями отрасли: Агрокабель (Новгород), Амуркабель, Беларускабель, Волгоградагропромэнерго, Волгокабель, Герос-Кабель, Завод «Электрокабель», Иркутсккабель, Камкабель, Кирскабель, Молдавкабель, Москабельмет, Невакабель, Подольскабель, Поспелихинский КЗ, Псковкабель, Ростовкабель, Рыбинсккабель, Самарская кабельная компания, Сарансккабель, Сибкабель, Сокол (Ленинградский завод), Узкабель, Уфимкабель, Чувашкабель, Южкабель и рядом других.

Рынок представлен трейдерами Москвы, С.-Петербурга, Ростова-на-Дону, ряда городов Московской и Владимирской областей. Информационные базы включают более ста организаций, играющих заметную роль на общероссийском рынке, поскольку большинство крупных предприятий-производителей имеют в Москве свои торговые представительства.

Сравним для начала специфики обсуждаемых отраслей.

Уже внешние отличия здесь разительны: черная металлургия экспортирует приблизительно половину продукции собственного производства, импорт незначителен и практически не затрагивает рядовые сорта сталей (исключение — импорт из стран ближнего зарубежья). Кабельно-проводниковая отрасль испытывала в докризисный период и сейчас испытывает, правда в меньшей степени, жесткий прессинг импортных поставок.

Продукция кабельно-проводниковой подотрасли по своей специфике не поддается группировке подобно продукции черной металлургии, однако, в плане аналитических оценок это имеет свои плюсы. Так, если при рассмотрении продукции черной металлургии, мы не всегда могли учесть в полной мере техническую документацию, то здесь речь пойдет о строгих типоразмерах.

В таблице 1 сопоставлены краевые значения ценовых показателей на отдельные виды кабельно-проводниковой продукции в привязке к обсуждаемому нами коэффициенту К1, являющемуся соотношением краевых значений цен.

Таблица 1.

Сопоставление min и max отпускных базовых цен предприятий и трейдеров на декабрь 1999 г., руб./км., (* т.)

Как мы видим из данных таблицы 1, усредненные значения коэффициента К1 составляют величину порядка двух для предприятий и порядка полутора для трейдеров, что выходит за определенные нами аксиоматические границы 1<К1<1,15. Причина подобных явлений не отличается особой новизной — она все та же, что и для черного металлопроката.

Теперь рассмотрим аналогично соотношение рыночных цен и цен непосредственных производителей — К2, которые для данного сегмента рынка сопоставлены в таблице 2.

Для данной отрасли значения К2 составляют величину, близкую к единице.

Здесь интересно проследить другой факт. Себестоимость производства товаров подотрасли очень сильно — порядка 70% — связана с курсом рубля, поэтому августовский кризис моментально сказался на ценовой динамике (Диагр. 9), что нашло свое отражение в значениях коэффициента К2, который достиг минимальных показателей за весь период наблюдений — около двух с половиной лет (Диагр. 8).

Теперь обратимся к информационным базам ЗАО «Маркетинг Союз» по лакокрасочной отрасли.

Лакокрасочная отрасль

Диаграмма 8.

Динамические изменения значений К2 (кабельно-проводниковая продукция)

Диаграмма 9.

Динамика цен в ряде отраслей промышленности (по вертикали — во сколько раз изменилась цена по сравнению с декабрем 1997 года)

Таблица 2.

Сопоставление средних отпускных цен предприятий СНГ и фирм, реализующих продукцию на декабрь 1999 г., руб./км.(* т.)

Производители:

Базы отражают контакты со следующими предприятиями отрасли: Брянский химзавод, «Виктория (Хотьково Московской обл.), Галлак (Борислав, Украина), Днепропетровский ЛКЗ, Донские краски — Ростов-на-Дону), Завод строительных красок и мастик (Москва), Завод стройматериалов (Подольск), Загорский лакокрасочный завод, Колор-студия «Квил» (Белгород), Котовский ЛКЗ, Криворожский суриковый завод, Лакма (Киев), Лакокраска (Нижний Новгород), Лакокраска (Ярославль), Лакокраска (Саратов), ЛКЗ (Лида Беларуссия), Львовский ЛКЗ, Одилак, Оливеста (Москва), Колорит (Омск), Пигмент) С.-Петербург), Победа рабочих (Ярославль), Химпром (Волгоград), Челябинский ЛКЗ, Черновицкий химзавод, ЧХПО (Черкесск), Щебекинский меловой завод, Элакс (Одесса).

Трейдеры представлены приблизительно 30 организациями, в основном, московского рынка.

В таблицах 3-5 сопоставлены соотношения краевых значений цен, а также соотношение цен трейдеров и непосредственных производителей за 1998 г. Цены представлены только для крупных партий без фасовки, в ряде случаев только для очень крупной фасовки без учета стоимости тары.

Беглый анализ представленных ценовых данных российских предприятий показывает, что разброс здесь в ряде случаев высок и далеко выходит за определенные нами пределы, достигая величин полтора, два, три и более раз, по усредненным значениям — 2,16, что тоже расходится с ожидаемыми нами — менее 1,15.

Обратимся теперь к организациям, торгующим отечественной (под отечественной мы понимаем продукцию предприятий России и стран ближнего зарубежья) лакокрасочной продукцией. По нашему рассуждению разброс краевых значений цен не должен превышать 15%, т. е. значения коэффициента К1 не должны превышать 1,15. Посмотрим теперь, что есть на самом деле.

В таблице 4 сопоставлены ценовые рыночные показатели организаций, занятых реализацией лакокрасочной продукции, общим числом около 30.

Таблица 3.

Сопоставление min. и max. ценовых предложений российских производителей на декабрь 1998 г., руб./кг.

Таблица 4.

Сопоставление min. и max. ценовых предложений рынка на декабрь 1998 г., руб.\кг.

Оставим данную таблицу без комментариев ввиду их очевидности и сравним теперь разброс цен предприятий-производителей и трейдеров (Табл. 5). Цены рассчитаны как среднеарифметические по всем представленным позициям.

Анализ представленных в таблицах 3-5 данных вновь подтверждает то, что мы уже встречали ранее в других отраслях промышленности на российском рынке. Лакокрасочная отрасль также испытывает конкуренцию со стороны зарубежных производителей, но разброс краевых значений цен снова неприлично высок, а соотношение цен трейдеров и производителей свидетельствует о явной недообеспеченности отрасли «живыми» деньгами и о разгуле бартера и взаимозачетов.

Несмотря на то, что нами рассмотрены три принципиально различные отрасли экономики, их общая оценка по ценовым показателям свидетельствует об их принципиальной общности, не позволяющей при их характеристике избежать известного советского центона1 — «Близнецы-братья» (не будем придираться, поскольку с родами и в оригинале автор тоже напутал).

Завершая настоящую статью, хотелось бы резюмировать все вышесказанное.

Предложена экспрессная система оценки состояния рынка товаров промышленно-производственного назначения по его собственным показателям, представленным в качестве характеристических коэффициентов, рассчитанных как относительные величины конкретных краевых значений цен.

Показано, что предложенная система оценки позволяет диагностировать состояние рынка в сфере производства и реализации, обеспеченности его платежными средствами, а также может быть использована в качестве «лакмусовой бумажки» при резких динамических изменениях. Предложенная система, как оценочная парадигма, дает возможность достаточно однозначно и, увы, отрицательно ответить на вопрос о наличии в современной России рыночной системы хозяйствования в области производства и реализации товаров производственно-технического назначения по ряду важнейших отраслей экономики.

Задача экономической революции — смена собственника на более эффективного — решена в современной России половинчато. Так, в сфере мелкого и среднего бизнеса: торговля, производство продуктов питания, товаров повседневного спроса, средства массовой информации и др. вопросы решены или решаются в острейшей конкурентной борьбе, хотя там, естественно, есть много своих «но». Что же касается «экс-флагманов социалистического строительства» и предприятий, идущих в их фарватере, то речь скорее идет не о революции, но об ее антониме.

Таблица 5.

Сопоставление средних отпускных цен предприятий — производителей СНГ и фирм, реализующих продукцию на декабрь 1998 г., руб.\кг.

Давно уже канул в небытие термин «шоковая терапия», результаты которой нам сегодня известны. То ли терапевты не учли побочных действий прописанных отечественной экономике лекарств, то ли провизоры что-то напутали при их приготовлении по рецепту, но говорить о внутреннем рынке России в области товаров производственно-технического назначения: черный металлопрокат и трубы, кабели, провода, шнуры, лакокрасочные материалы и пр. хотя бы в обнадеживающем плане сегодня, увы, пока не приходится. Однако, диагноз поставить несложно: он стар как и сам рыночный мир. Но здесь терапия бессильна — необходимо востребовать хирургию. И возможный шок здесь «почище» послетерапевтического. Легко предсказать и судьбу главного хирурга.

Но это вероятно в будущем. Пока современная отечественная экономика испытывает явную идиосинкразию1 к действительно рыночным преобразованиям и до органического синкретизма2 нам, увы, еще очень далеко.

Остается, правда, один весьма щекотливый вопрос: каким же образом удалось уцелеть ценовым аутсайдерам за долгие годы реформирования отечественной экономики?

Во-первых, это в ряде случаев мощнейшая региональная поддержка, не позволяющая предприятиям «упасть».

Во-вторых, довольно значительный бюджет развития: превышающий по 2000 г. запланированные затраты на здравоохранение в 1,7 раза, позволяющий получать практически безвозвратные кредиты, конечно, при «качественном» лоббировании.

В-третьих, сложившаяся уже многолетняя практика бартера, взаимозачетных операций, использование суррогатных платежных средств, позволяющая реализовывать продукцию, как минимум, на региональном уровне.

В-четвертых, слабая информационная обеспеченность рынка.

В-пятых, национально высокая способность к выживаемости.

Но от подобной эклектичной экономики в ближайшие годы добра ждать не приходится.

Не то беда, что полноценного рынка у нас сегодня нет. Может быть, за столь краткий исторический период, принимая во внимание инерционность экономики, его и создать было принципиально невозможно. Не беда, что предпосылки еще весьма слабы, а то беда, что действительного движения в рыночном направлении мы по сути еще не начали. В принципе не очень ясно и основное направление движения. Так что определить — путен ли наш путь или нет — однозначно попросту невозможно.

Начальник экспертного отдела, к.т.н. Борис Иосифович Руда

Генеральный директор ЗАО «Маркетинг Союз» Алексей Александрович Хазанов

Все печатающиеся у нас материалы, само собой разумеется, в той или иной мере редактируются. Мера эта зависит как от объективных факторов, так и от степени въедливости, дотошности и занудства главного редактора – величины переменчивой, но никогда не уменьшающейся до уровня, свойственного нормальному человеку. Не избежала злокозненного редакторского вмешательства и эта статья. Однако самобытный авторский стиль от этого, надеемся, не очень пострадал. А для того, чтобы не пришлось читателям копаться во всевозможных справочных изданиях, приводим результаты собственных изысканий.

1. Трюизм – общеизвестная, избитая истина. (Современный словарь иностранных слов, — М.: «Русский язык», 1999)
2. Оксюморон (оксиморон) – стилистический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, создающие неожиданное смысловое единство, напр.: «живой труп», «убогая роскошь». (Современный словарь иностранных слов, — М.: «Русский язык», 1999)
3. Песталоцци (Pestalozzi) Иоганн Генрих (1746-1827), швейц. педагог, основоположник теории нач. обучения. Воспитание, по П., призвано развивать присущие человеческой природе духовные и физич. способности. Сторонник соединения учения и трудовой активности. (Новый иллюстрированный энциклопедический словарь, — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1999)
4. Авгур – в Др. Риме – жрец, толковавший волю богов по крику и полету птиц, по падению молнии и другим небесным явлениям, прорицатель. В переносном значении — человек, делающий вид, что посвящен в особые тайны. (Современный словарь иностранных слов, — М.: «Русский язык», 1999)
5. Центоны – (в греческой и латинской литературе) произведение, состоящее из отдельных стихов, заимствованных из чужих произведений. (Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: Санкт-Петербург, 1903)

Версия для печати