Кто кого накормит
Отечественные компании не удержат контроля над продажей продовольствия. Продовольственный рынок – лакомый кусок для зарубежных компаний. Иностранцы продолжают вкладывать сотни миллионов долларов в развитие своих производств в России. Даже при растущем потребительском спросе это означает, что доля российских производителей на рынке будет уменьшаться.
Половина «Вимм-Билль-Данна»
Потесниться на продовольственном рынке в скором времени придется и производителям молочной продукции. В этом году сразу три крупные иностранные компании развернут свои производства в России. Уже работают подмосковные заводы немецкой Ehrmann-Wydra (с марта) и голландской Campina Melkune (с июня). Со дня на день будет запущен новый завод французской корпорации Danone в Чехове, открытие которого намечалось на май, но было отложено (первый завод Danone в 1995 году построила в Тольятти).
Лидер отрасли – российская компания «Вимм-Билль-Данн», на долю которой сейчас приходится около 30% рынка, особого беспокойства, впрочем, по этому поводу не испытывает.
«Собственное производство в России с опорой на местную сырьевую базу создает для иностранных компаний прекрасные конкурентные возможности, однако у «Вимм-Билль-Данна» на сегодняшний день остается значительное превосходство по объемам продаж», – говорит Давид Якобашвили, председатель совета директоров.
Группа «Вимм-Билль-Данн» в 2000 году сохранила лидирующие позиции на молочном рынке, увеличив за январь – сентябрь общие объемы производства на своих заводах почти на 10% по сравнению с тем же периодом 1999 года, тогда как в отрасли в целом производство выросло на 7%. Выпуск же соков увеличен почти в 1,2 раза. Оборот группы в 2000 году составил $484 млн, что более чем на 20% превышает результаты прошлого года.
У «Вимм-Билль-Данн» в этом году появились сразу три мощных конкурента: свои заводы в Подмосковье открыли французская Danone, германская Ehrmann и голландская Campina. Пока по объемам производства они «тянут» примерно на треть «ВБД», но в ближайшие годы намерены увеличить свои мощности в два-три раза. По мнению председателя совета директоров группы Давида Якобашвили, создание иностранными компаниями местного производства серьезно повышает их конкурентные возможности, но «Вимм-Билль-Данн» по объемам продаж сохранит значительное превосходство на рынке.
Группа, объединяющая четыре московских и три региональных молочных комбината, в этом году продолжила программу регионального развития, начатую в 1998 году. Ее цель – освоение местных рынков за счет приобретения новых предприятий, что позволяет производить и продавать продукцию с меньшими затратами и использовать местную сырьевую базу. На прошлой неделе «ВБД» завершил сделку по приобретению контрольного пакета (57,7%) акций Тимашевского молочного комбината в Краснодарском крае, который входит в пятерку крупнейших российских молокозаводов. Покупка комбината сама по себе увеличивает объемы производства группы не менее чем на 10%. «ВБД» готовит для комбината инвестиционную программу на $5,5 млн – $8,5 млн.
В этом году группа первой из российских пищевых компаний начала осваивать рынки сопредельных стран путем покупки заводов. В июле «ВБД» стал владельцем контрольного пакета акций Киевского молокозавода № 3, а в октябре – Бишкекского молочного комбината в Киргизии. На обоих предприятиях уже начаты программы модернизации и расширения производства.
Наконец, в 2000 году «Вимм-Билль-Данн» решился выйти на новый для группы товарный рынок – пивоваренный. Компания купила контрольные пакеты акций владивостокского завода «Пивоиндустрия Приморья» и нижегородского комбината «Волга». Для этих предприятий разрабатываются инвестиционные программы, которые позволят вывести производства на полную мощность. Руководство «ВБД» обосновывает новый проект возможностями своей сбытовой сети, объединяющей несколько десятков дистрибуторов и торговых филиалов компании. По мнению акционеров и топ-менеджеров группы, у компании есть шанс занять значительную долю на российском рынке пива, спрос на котором полностью не насыщен. В 2001 году планируются покупка еще нескольких региональных пивоваренных заводов и объединение всех предприятий в самостоятельный холдинг: руководство компании намерено отделить пивоваренный проект от молочного и сокового производства.
Российские пивоваренные гиганты пока воспринимают планы своего будущего конкурента с большим скепсисом. «Компания «Вимм-Билль-Данн» с ее молочным производством – это яркий пример российской success story, – говорит Рэй Грэм, генеральный менеджер по России англо-бельгийской корпорации Sun Interbrew, владеющей восемью российскими пивоваренными заводами. – Но на рынке пива к настоящему времени совершенно четко определился ряд крупных игроков. И хотя рынок продолжает динамично развиваться, новичкам здесь в силу высочайшей конкуренции будет очень непросто».
В прошлом году группа «Вимм-Билль-Данн», в которую входят восемь предприятий, произвела 565 тыс. т молочной продукции. Для сравнения: мощности заводов Danone и Ehrmann-Wydra рассчитаны на выпуск около 100 тыс. т в год на каждом предприятии, хотя компании и не рассчитывают полностью загрузить их в текущем году. На фабрике Campina планируют выпустить в этом году 50–80 тыс. т продукции. По своему потенциалу эти три завода равны почти половине «Вимм-Билль-Данна». На Campina к тому же считают, что в перспективе можно значительно увеличить объемы производства. «Наш российский завод организован настолько гибко, что расширять его мощности можно параллельно с развитием рынка», – говорит Тини Сандерс, председатель правления Campina Melkune. (См. график)
«Вимм-Билль-Данн», чтобы сохранить свое лидерство, придется интенсивно наращивать производство. В планах компании – в течение ближайшей пятилетки присоединить к группе еще пять предприятий путем строительства новых и покупки существующих фабрик. Кроме того, компания, предвидя резкое обострение конкуренции за поставки сырья, запустила в прошлом году инвестиционную программу по модернизации молочных ферм Подмосковья. На сегодняшний день на программу затрачено около $7 млн, в дальнейшем потребуется еще $13 млн.
До настоящего времени «Вимм-Билль-Данн» развивался, как утверждают представители компании, за счет реинвестирования прибыли. Насколько долго еще хватит компании собственных средств – это вопрос (в прошлом году прибыль компании составила около $40 млн; примерно столько же стоит строительство молочного производства на 100 тыс. т в год). По крайней мере, уже сейчас руководство компании заявило о своей готовности в течение ближайших двух-трех лет (то есть до завершения собственного пятилетнего плана развития) привлечь в компанию западный капитал за счет выпуска и продажи своих акций.
Конечно, в России загадывать вперед на такой большой срок всегда трудно. Но в этом случае можно смело прогнозировать: переход «Вимм-Билль-Данна» в западные руки всего лишь вопрос цены. Отечественный продовольственный рынок в перспективе слишком лакомый кусок, чтобы мультинациональные компании от него отказались. Отечественный же капитал слишком мал и слаб, чтобы удержать контроль над продажей продовольствия в России.
[an error occurred while processing this directive]
