Библиотека управления

Банковский бизнес в условиях конкуренции между российскими и иностранными банками

Бабаян М. Н.

Оглавление

Ситуация с иностранными банками крайне неоднозначна. В течение многих лет идея сотрудничать с западными банками на своей территории встречала упорное сопротивление в среде отечественных бизнесменов. Основным доводом было то, что российская банковская система еще очень молода и будет моментально раздавлена иностранными гигантами.

Теперь целевые установки изменились. По данным прессы, объем банковских кредитов реальному сектору экономики составляет 25-30% ВВП. Для увеличения финансирования экономики необходимо либо наращивать уставный капитал банковского сектора, либо увеличивать присутствие иностранных банков. Уставный капитал российских банков быстрому росту не подлежит, так как целевых средств в бюджете на эти цели не предусмотрено, а сбор капитала на рынке происходит достаточно медленно.

Значит, надо делать ставку на иностранные банки. Однако иностранные инвестиции по природе своей легко перетекают с рынка долгосрочных вложений в спекулятивный сектор или из российской экономики в экономику других стран. Так, объем прямых иностранных инвестиций в России в первом полугодии 2000 г. снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 26,5% и составил всего 1 млрд. 786 млн. долл. 1 Это в десятки раз меньше того, что потенциально могут вложить зарубежные финансовые организации. Инвесторы же внутри страны более стабильны, поскольку им просто некуда деваться.

Из высказываний многих российских чиновников становится ясно, что российское правительство намерено добиваться увеличения объемов иностранного присутствия и готово обеспечить благоприятный климат для работы зарубежных инвесторов в России. И действительно, присвоение в недавнем прошлом и дальнейшее повышение России инвестиционного рейтинга двумя крупнейшими мировыми агентствами свидетельствует об определенных сдвигах в этой области. За I полугодие 2004 г. в экономику России поступило 19 млрд. долл. иностранных инвестиций, что на 49,9% больше, чем в соответствующем периоде 2003 г. Всего же в 2003 г. сумма иностранных инвестиций составила 19,8 млрд. долл., в 2002 - 14,3 млрд. 2

К инвесторам относятся и банки, однако отношение к ним у чиновников особенное. По словам бывшего главы ЦБ Виктора Геращенко, Банк России должен очень внимательно следить за вхождением иностранных капиталов в российскую банковскую систему. Банки отличаются тем, что они более глубоко внедряются в российскую финансовую среду. В отличие от обычных инвесторов, вкладывающих средства в российские активы на бирже, они входят в состав учредителей или открывают на территории России дочерние структуры. Это позволяет создать новые схемы для вывоза отечественных капиталов за рубеж. Так что, несмотря на все слова о добрых намерениях, повышенного внимания со стороны властей иностранным банкам не избежать.

Министр экономического развития и торговли Герман Греф смотрит на проблему иначе. По его словам, правительство и Центробанк понимают необходимость либерализации банковского рынка в стране. Она подразумевает более свободный доступ иностранцев в страну. Это должно привести к увеличению в России числа их дочерних организаций.

Разница во мнениях двух чиновников состоит в отношении к отечественным кредитным институтам. Геращенко уделял особое внимание поддержке российских банкиров. Греф же склоняется к свободной конкуренции между российскими и иностранными банками на рынке. Такую конкуренцию, если она возникнет, нельзя будет назвать равной. Иностранцы - игроки другой весовой категории: их капиталы намного больше, чем у отечественных банков, и они могут достаточно долго проводить политику завоевания рынка, предлагая свои услуги по демпинговым ценам. А многие наши кредитные институты вряд ли смогут выдержать такое соревнование (глава ЦБ Сергей Игнатьев пока не высказывался на эту тему, однако, помня его заявление о следовании курса, начатого Геращенко, можно надеяться, что ЦБ попытается защитить интересы отечественных банков) 3.

В ситуации, когда российские банки растут медленно, капитализацию банковской системы страны все же придется увеличивать за счет иностранных кредитных институтов. В случае удачи такие меры могут оказаться довольно действенными. Ведь дочерняя кредитная организация иностранного банка заведомо будет достаточно крупной. К примеру, в рейтинге российских банков по состоянию на 01 октября 2004 г. по критерию "Собственный капитал" и "Активы", в первых пятидесяти банках присутствуют 10 иностранных (табл. 2, 3). Ранее к ним Центробанк применял более жесткие требования, чем к отечественным. Размер уставного капитала "дочки" должен был быть не менее 10 млн. евро. Для открытия российского банка требовался в 10 раз меньший размер уставного капитала. Сейчас требование унифицировано для всех банков - 5 млн. евро.

Иностранные банки в принципе готовы инвестировать в российский реальный сектор, однако не очень с этим спешат. Они считают, что политические риски вложений средств в России все еще велики (вспомним хотя бы дело "ЮКОСа") и поэтому пока ждут 4.

Таблица 2
Рейтинг крупнейших банков России по критерию "Собственный капитал" (все данные в тыс. руб., иностранные банки выделены курсивом)
5

№ п/п Банк Капитал
1 Сбербанк России 161 669 134
2 Внешторгбанк 51 708 326
3 Газпромбанк 28 806 437
4 Международный Промышленный Банк 27 519 209
5 Альфа-Банк 24 974 497
6 Росбанк 13 211 354
7 МДМ-Банк 12 658 413
8 Банк Москвы 12 609 452
9 Ситибанк 11 399 185
10 Внешэкономбанк10 645 396
11 Уралсиб 10 579 392
12 Глобэкс 10 557 389
13 Международный Московский Банк 8 740 044
14 Промышленно-Строительный Банк 8 109 997
15 Никойл 7 442 643
16 Автобанк-Никойл 6 755 023
17 Петрокоммерц 6 476 401
18 Райффайзенбанк Австрия 5 871 110
19 Национальный Резервный Банк 5 868 027
20 Российский Банк Развития 5 733 734
21 Еврофинанс Моснарбанк 5 446 532
22 Русский Стандарт 5 206 171
23 Номос-Банк 5 181 923
24 Россельхозбанк 4 734 616
25 Банк Зенит 4 602 602
26 Собинбанк 4 592 753
27 Промсвязьбанк 4 567 966
28 Первый Чешско-Российский Банк 4 481 215
29 Визави 4 440 096
30 Траст 4 391 513
31 Гута-Банк 4 085 308
32 Союз 4 057 206
33 Северо-Восточный Альянс 3 980 422
34 Транскредитбанк 3 912 637
35 Менатеп Санкт-Петербург 3 565 483
36 Ак Барс 3 468 037
37 Импэксбанк 3 402 056
38 Бин 3 317 670
39 Российский Капитал 3 248 144
40 Ханты-Мансийский Банк 3 213 883
41 Возрождение 3 205 135
42 Хоум Кредит Энд Финанс Банк 3 164 185
43 Судостроительный Банк 2 976 631
44 Инг Банк (Евразия) 2 970 973
45 Дойче Банк 2 947 143
46 Центрокредит 2 911 031
47 Банк Кредит Свисс Ферст Бостон 2 897 166
48 Московский Банк Реконструкции И Развития 2 821 144
49 Авангард 2 782 817
50 Русь-Банк 2 708 734

Таблица 3
Рейтинг крупнейших банков России по критерию "Активы" (все данные в тыс. руб., иностранные банки выделены курсивом)
6

№ п/п Банк Активы
1 Внешэкономбанк 4 895 167 317
2 Сбербанк России 3 900 284 405
3 Внешторгбанк 453 921 946
4 Газпромбанк 312 887 494
5 Промышленно-Строительный Банк 291 133 361
6 Альфа-Банк 289 386 779
7 Ситибанк 196 713 685
8 МДМ-Банк 172 562 013
9 Банк Москвы 162 923 160
10 Росбанк 153 382 086
11 Уралсиб 129 488 057
12 Международный Московский Банк 111 522 248
13 Международный Промышленный Банк 98 121 256
14 Райффайзенбанк Австрия 88 222 814
15 Ханты-Мансийский Банк 70 363 948
16 Петрокоммерц 69 062 392
17 Номос-Банк 66 898 825
18 Промсвязьбанк 62 189 512
19 Возрождение 56 873 252
20 Банк Зенит 50 987 941
21 Автобанк-Никойл 50 295 036
22 Абн Амро Банк А.О. 46 468 878
23 Никойл 45 581 073
24 Ак Барс 40 973 267
25 Менатеп Санкт-Петербург 40 926 034
26 Импэксбанк 40 144 971
27 Транскредитбанк 38 488 636
28 Союз 38 003 614
29 Еврофинанс Моснарбанк 37 818 517
30 Глобэкс 37 185 212
31 Гута-Банк 35 807 498
32 Русский Стандарт 34 136 125
33 Бин 33 567 899
34 Россельхозбанк 33 551 541
35 Собинбанк 33 243 131
36 Национальный Резервный Банк 32 342 288
37 Московский Банк Реконструкции И Развития 25 188 504
38 Траст 21 648 558
39 Первый Чешско-Российский Банк 21 330 817
40 Инг Банк (Евразия) 21 184 099
41 Авангард 17 893 798
42 Судостроительный Банк 17 576 419
43 Банк Кредит Свисс Ферст Бостон 17 503 729
44 Дойче Банк 17 025 126
45 Центрокредит 16 364 022
46 Хоум Кредит Энд Финанс Банк 15 265 661
47 Татфондбанк 14 613 435
48 Русь-Банк 14 509 023
49 Визави 13 135 810
50 Северо-Восточный Альянс 12 683 116

В тоже время правительство активно ведет переговоры с крупнейшими международными организациями, что является важным элементом внешнеэкономической стратегии страны, направленной на более тесную вовлеченность России в мировую экономику, международные интеграционные процессы.

Актуальным в этой связи является выработка эффективных подходов к переговорам с Всемирной Торговой Организацией (ВТО). Одним из ключевых секторов, вызывающих большой интерес иностранных участников на переговорах, является сектор банковских и других финансовых услуг.

Применительно к данному аспекту переговоров следует учитывать ряд обстоятельств:

По-прежнему отмечается низкий уровень капитализации российской банковской системы. Суммарные активы всей банковской системы России в настоящее время составляют около 200 млрд. долл., что примерно в 4-5 раз меньше активов любого крупного западного банка (Дойчебанк, Mitsubishi и др.).

При этом доля активов банковской системы в ВВП для России находится на уровне около 30%, тогда как в большинстве ведущих стран (Германия, Япония, Великобритания, Швейцария и др.) указанное соотношение активы / ВВП составляет 200-300%. В США этот показатель для кредитных институтов находится на уровне 350%.

В таких условиях к весьма неоднозначным экономическим и политическим последствиям может привести ситуация, при которой главным источником капитализации российской банковской системы будут иностранные инвестиции в банковский капитал.

В этой связи, следует указать на то, что иностранные инвестиции, безусловно, важны с точки зрения притока новых банковских технологий, поддержания конкуренции между банками и т. д. Это особенно оправдано, когда уже сложилась национальная банковская система, опирающаяся на собственную ресурсную базу.

Когда же уровень монетизации экономики низок, а внутренние каналы расширения ликвидности практически не используются, то опора на внешние ресурсы в таких условиях поставит иностранные банки в заведомо более благоприятное положение при невозможности со стороны российских банков составить им адекватную конкуренцию (при отсутствии внутренних ресурсов).

По сути, не будет соблюдаться принцип "равных конкурентных возможностей", который поддерживается многими международными организациями. По нашему мнению, беспрепятственный доступ иностранных банков на российский рынок в существующих условиях приведет со временем к тому, что в российской банковской системе доминирующие позиции займут иностранные банки.

Отметим, что в странах Восточной Европы, где национальные банки также имели низкую капитализацию, в результате расширения доступа иностранных банков около 70-80% банковского капитала принадлежит в настоящее время иностранным участникам.

Именно иностранные банки начинают контролировать в этих странах наиболее эффективные сферы деятельности и в целом определять приоритеты экономического развития страны.

Более того, решения об условиях предоставления кредитов могут приниматься с учетом интересов акционеров или клиентов материнского банка, что зачастую может означать отказ в финансировании конкурентных производств "принимающей стороны" (отдельные примеры имеют место в указанных странах).

Следует подчеркнуть, что те преимущества и уступки, которые, как ожидается, получат отдельные отрасли после вступления России в ВТО, могут быть полностью нейтрализованы, если решения по условиям финансирования тех же отраслей будут приниматься иностранными банками с учетом позиции "конкурирующей стороны".

В этой связи представляется целесообразным уделить максимальное внимание определению принципов доступа иностранных участников в российскую банковскую систему, как ключевую с точки зрения возможностей влияния на экономику в целом, а также, имея в виду низкий уровень капитализации банковской системы, и продолжающиеся процессы ее реструктуризации 7.

О реальной открытой конкуренции с иностранными банками можно будет говорить, когда на адекватном уровне будут решены вопросы капитализации и реструктуризации российских банков.

Ссылки

  1. http://www.ivr.ru - сервер "Инвестиционные возможности России".
  2. http://www.ress.ru - сервер "Русское экономическое общество".
  3. http://www.ivr.ru - сервер "Инвестиционные возможности России".
  4. http://www.ivr.ru - сервер "Инвестиционные возможности России".
  5. http://www.banks-rate.ru - сервер "Российские банки. Экспресс-оценка финансового состояния".
  6. http://www.banks-rate.ru - сервер "Российские банки. Экспресс-оценка финансового состояния".
  7. http://www.budgetrf.ru - сервер "Бюджетная система Российской Федерации".

Оглавление