Библиотека управления

Обзор российской оконной отрасли в кризис

Портал ODF.RU

Значение стекла для строительной отрасли

До кризиса рынок листового стекла, особенно в 2006–2008 гг., переживал беспрецедентный период роста. Увеличивалось производство, росли импортные поставки.

Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает строительная отрасль, объемы которой до кризиса росли на 10–12% в год. При этом динамика роста рынка стекла даже превышала 12%, так как современные тенденции в строительстве (как жилой и коммерческой недвижимости, так и промышленных объектов) требуют потребления строительного стекла в больших объемах, чем раньше. В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями, расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий. Недостаток внутреннего производства качественного стекла покрывался импортом.

Основными отраслями-потребителями стекла являются строительство, автомобилестроение и производство напитков. Но 70% потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на строительство.

В свою очередь, внутри строительной отрасли распределение стекла по сегментам выглядит следующим образом. На строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения — 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов — 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве.

Производство листового стекла в России

Ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например стеклопакеты, а в объеме термополированного (производимого флоатметодом) встречаются низкокачественные марки стекла, которые корректнее относить к упомянутой категории строительного.

Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России насчитывается около 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине банкротств или переориентации производства на другие виды продукции.

Итак, мы можем сказать, что с 2000 г. общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в два раза: в 2000 г. было произведено 80 млн м2, а в 2008 г. — 154,5 млн м2. Пиковым можно считать 2006 г., когда было выпущено 162,4 млн м2.

Объяснение скромных результатов 2007 г., возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 г. переживали пик технологического перехода с производства стекла марок М5 и ниже, которые в статистической отчетности попадают в категорию «строительное стекло», на выпуск более качественного термополированного. Выпуск строительного стекла у ведущих игроков снижается уже не первый год. Поэтому 2007 г. практически для всех ведущих предприятий стал годом снижения и общих объемов выпуска.

Как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. Начиная с 2006 г. общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным. По результатам 2009 г. произведено примерно столько же листового стекла, как и в предыдущем году.

Однако динамика производства по сегментам различается. Выпуск тянутого стекла в последние годы уменьшается, а выпуск термополированного — растет. В 2009 г. производство тянутого стекла стало больше, чем в 2008 г., а выпуск термополированного немного снизился.

Что же касается динамики производства видов стекла с высокой долей добавленной стоимости — сталинита и триплекса, — то уровень выпуска этих стекол сокращается. Производство закаленного стекла в 2009 г. уменьшилось в большей степени, чем триплекса.

Импорт и экспорт

Расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост российского рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Т.е. в период строительного бума собственных мощностей страны не хватало для удовлетворения спроса на стекло.

Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что импорт стекла в РФ в количественном и стоимостном выражении стабильно увеличивался до 2008 года, а экспорт уже тогда демонстрировал небольшое снижение. Такие тенденции характерны именно для активно растущих рынков. Периодом значительных объемов экспорта стекла были 2005 и 2006 гг. В 2007 г., как и ожидалось, объемы экспорта оказались ниже предыдущего уровня — чуть больше 20 млн м2 против 25 млн в 2006 г. Ориентируясь на нынешнее развитие внутреннего рынка, можно предположить, что в ближайшие годы экспортные потоки будут также невелики. Однако объемы экспорта не упадут до нуля, поскольку основными зарубежными рынками сбыта для отечественных стекольщиков являются страны СНГ (Украина и Казахстан), и данные рынки будут еще долгое время предъявлять спрос на российское стекло как высших, так и низших марок.

До 2008 г. объемы импорта стекла росли внушительными темпами, что видно на рис. 6. С 2004 г. импорт в количественном выражении вырос более чем в два раза (отношение 67 млн м2 в 2007 г. к 29,3 мл. в 2004 г.). В 2008 г. импорт стекла в Россию снизился до 55 млн м2.

Доля импортного стекла на российском рынке до кризиса достигла практически 30%. Ожидалось, что приток зарубежной продукции будет возрастать и дальше, несмотря на развитие отечественной строительной отрасли. Возможно, эта тенденция восстановится. Хотя следует отметить, что положение предприятий, работающих внутри России, в том числе и иностранных, создает впечатление уверенной стабильности.

Ведущие производители

Всего в России в настоящее время работает 9 заводов, выпускающих листовое стекло, причем один из них — рязанский «Гардиан» — начал выпуск практически только в текущем году.

Термополированное стекло в России главным образом выпускается пятью предприятиями. В Нижегородской области это Борский стекольный завод, в Московской области — «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области — «Саратовстройстекло», в Башкортостане — «Салаватстекло».

Напомним, что в 2007 г. страна располагала 12 стекольными предприятиями. Первой серьезной жертвой структурного перехода стекольной промышленности на флоатметод стал Ирбитский стекольный завод (Свердловская область), который был признан банкротом в декабре 2007 г. В период кризиса перестали производить листовое стекло еще два предприятия (оба завода производили его методом вытягивания): Саратовский институт стекла и «Дагстекло». По крайней мере, официальная статистика не располагает данными о выпуске этих предприятий после 2007 г.

В ближайшие годы положение компаний внутри группы лидеров способно сильно измениться, так как молодые предприятия с иностранным участием — «Главербель» и «Пилкингтон» — наращивают объемы выпуска более активно, чем старожилы отечественной стекольной отрасли, несмотря на то, что работают в более высокой ценовой категории. Теперь к ним присоединился завод «Гардиан», в связи с чем в ближайшие годы в российском стекольном производстве будет происходить не усиление концентрации, а процесс выравнивания «в компании» 6–7 ведущих игроков.

Это выравнивание уже стало заметно в 2008 г. Борский стекольный завод сократил свое присутствие на полтора процента, а доли «Саратовстройстекла», «Салаватстекла» и «Пилкингтон» увеличились. И даже если учитывать тот факт, что Борский завод и завод «Главербель» принадлежат одному и тому же холдингу (AGC — Asahi Glass Company), то все равно можно сказать, что позиции этого игрока на российском рынке медленно ослабевают.

Таблица 1. Выпуск необработанного листового стекла российскими производителями, млн. м2

 

Технология производства

Регион

Выпуск

2008 г.

Выпуск

2008 г.

Выпуск

2008 г.

Выпуск

2008 г.

Эй Си Джи Борский стекольный завод

Флоат

Нижний Новгород

35,7

36,6

39,1

36,1

Саратовстройстекло

Флоат

Саратов

32,5

38,3

34,4

34,7

Салаватстекло

Флоат

Башкортостан

11,8

24,9

21,6

31,7

Эй Си Джи Флэт Гласс Клин

Флоат

Московская область

7,2

26,6

21,1

20,4

Пилкингтон Гласс

Флоат

Московская область

0

15,5

20,6

21,5

Гардиан

Флоат

Рязанская область

0

0

0

Выпуск с янв. 2009

Великооктябрьское стекло

Фурко

Тверская область

6,6

6,7

6,3

5,8

Символ

Фурко

Владимирская область

4,6

4,6

4,4

3,8

Кварцит

Фурко

Брянская область

4

4,1

3,7

0,5

Саратовский институт стекла

Фурко/ Флоат

Саратовская область

1,8

2,8

4,0

 

Ирбитский стекольный завод

Фурко

Свердловская область

3,2

1,3

2,0

 

Дагстекло

Фурко

Дагестан

0,5

1,0

0,6

 

Характеристика рынка

Объем рынка стекла в России увеличился с 135 млн м2 в 2005 г. до 193,7 млн м2 в 2006 г. В 2007 г., по оценкам ABARUS Market Research, объем рынка составил около 209 млн м2. Таким образом, в 2007 г. рынок листового стекла, по всей видимости, столкнулся с дефицитом изза снижения отечественного производства, который не был покрыт зарубежными поставками.

В 2008 г. объем рынка по понятным причинам снизился, но не настолько серьезно, как ожидалось. По всей вероятности, с 2011 г. темпы роста рынка восстановятся и будут составлять 10–12% в год.

Сегмент термополированного и обработанного стекла высших марок (произведенный в стране и ввезенный изза рубежа) продолжит увеличение. Сейчас он занимает порядка 90% от общего объема рынка листового стекла в России (в 2005 г. этот уровень составлял 75%). Это свидетельствует о том, что спрос на качественное стекло растет независимо от кризисных явлений. К 2012 г. его доля в объеме рынка листового стекла может вырасти до 98%, практически полностью вытеснив низкокачественные марки.

Долгосрочные прогнозы о дальнейшем развитии рынка листового стекла сводятся к тому, что в ближайшие 2–3 года российское производство будет расти умеренными темпами, компенсируя небольшое снижение в 2008–2009 гг. На рынке до сих пор существует спрос как на высококачественное, так и на простое стекло, поэтому предприятия обоих технологических сегментов (флоат и Фурко) постараются добиться максимальных результатов в сложившихся условиях. В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоатмощности, напротив, будут наращиваться.

При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 60–65% (в настоящее время около 42–45%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые по-прежнему находятся в стадии проектирования или строительства.

Рынок алюминиевого профиля

Известно, что «алюминий» применяется, прежде всего, в корпоративном и общественном крупномасштабном строительстве, которое больше всего пострадало от кризиса ввиду резкого спада инвестиций в строительство. Около 30% производителей ПВХ-окон в России находятся в нестабильном и неопределенном состоянии сопредельном с банкротством. Рынок оборудования для производства окон все еще находится в состоянии «реанимации». Рекламный оконный рынок находится в затяжной стагнации.

Для того, чтобы составить полную картину развития рынка напомним, что объем рынка алюминиевых профилей в 2009 г. сократился на 37%. Сейчас на российском рынке отечественная продукция занимает все большую долю. В 2009 г. эта доля составила 76% в натуральных показателях.

На сегодняшний день в России работает более 30 производителей, занимающихся экструзией алюминиевого профиля, и количество игроков растет, в основном, за счет мелких производителей.

Самыми крупными игроками являются компании «РАССТАЛ» (ЗАО «Татпроф»), завод «Мосметаллоконструкция», ООО «Агрисовгаз», ОАО «Энерготехмаш», ООО «Реалит», и литейно-прессовый завод «Сегал». Этими крупнейшими производителями обеспечивается около 60% производства всего выпускаемого в РФ алюминиевого профиля.

Объем импорта алюминиевого профиля в РФ в 2009 г. составил 21,81 тыс. тонн. на общую сумму 94,03 млн. долл. США. Большую долю в натуральном выражении занимают профили полые из алюминиевых сплавов — 50%. Профили из нелегированного алюминия занимают 8% импорта в натуральном выражении. На прочие профили приходится 42%. Объем экспорта алюминиевых профилей в 2009 г. составил 2,7 тыс. тонн на сумму 15,3 млн долл. США. Доля отечественной продукции на рынке алюпрофиля более 76%

Как рассказал С. Андреев, генеральный директор компании Татпроф, потребление алюминиевых профилей строительного назначения вернулось на докризисный уровень. Тем не менее, спрос в определенной степени остается неудовлетворенном и, прежде всего, в сегменте продукции для мебели и интерьеров (его емкость оценивается экспертами в 3545 тыс. т в год) вследствие кардинального изменения таможенного законодательства.

«Сегодня все заводы России по производству алюминиевых систем для строительной отрасли работают на пике своих возможностей», — заявил он. По его словам, это произошло потому, что в России со второго полугодия 2010 года возобновлены федеральные программы по строительству доступного жилья для граждан страны, а в Беларуси такое строительство и не прекращалось.

Напомним, 27 ноября 2009 г. Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества принял Единый таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.

Заметной стала и тенденция смещения структуры потребления алюминиевых профилей в сторону дешевых позиций, поскольку возрос спрос со стороны строительства социального жилья, обретшего второе дыхание благодаря государственной поддержке. Экструзионные заводы ощутили это на себе в полной мере во второй половине 2010 г.

Одновременно произошло возобновление строительства коммерческой недвижимости в нее пошли «живые деньги». К примеру, расконсервированы объекты, ранее остановленные на стадии отделочных работ. Плюс оптимизма добавляет Сочи, где в 2014 г. пройдет Зимняя Олимпиада. «Мы видим большие объемы работ по ее строительным объектам: они не просто вышли из земли, уже идет контрактация и выбор поставщиков на них», — сообщил С. Андреев.

Проблемы развития отрасли

В течение нынешнего года на российском рынке происходило расширение спроса на различные виды продукции из «крылатого металла», будьто сплавы, прокат или профили. Однако говорить о том, что рынок полностью восстановился от последствий экономического кризиса, было бы опрометчиво.

Например, наблюдаемое с лета неуклонное повышение мировых цен на алюминий может смениться их спадом, поскольку инвесторы, создавшие значительные складские запасы металла в целях защиты от девальвации американского доллара, могут начать их распродажу. Если события развернутся по подобному сценарию, то производство алюминиевой продукции как в мире, так и в России станет попросту невыгодным.

Кроме того, в России по-прежнему низок уровень потребления алюминия на 1 жителя по сравнению со странами Европы или Северной Америки. В значительной степени подобное положение дел обусловлено структурой спроса: во времена СССР алюминий использовался главным образом для нужд оборонно-промышленного комплекса, тогда как сейчас его доля невелика. В тоже время немало алюминия в виде профилей применяется в строительстве, однако, темпы реализации проектов в данной сфере резко упали, и оснований для их резкого роста пока нет. По-прежнему в недостаточных объемах алюминий используется в автотранспорте, судостроении и других отраслях промышленности.

Конечно, как уже было отмечено выше, спрос в 2010 г. увеличился, но он был обусловлен мерами государственной поддержки отдельных отраслей и проектов.

В плачевном состоянии находится и отраслевая наука. В результате, в России не разрабатываются инновационные технологии производства алюминиевого проката и профилей, не создаются новые сплавы, а технологическое оборудование в массе своей везется из-за границы.

Впрочем, на Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО, входит в состав корпорации ВСМПОАвисма) недавно был доставлен новый пресс усилием 4 тыс. т. Его планируется установить вместо радиальноковочной машины, демонтаж которой предполагается начать в январе 2011 г. и он продлится в течение полугода, сообщила корпоративная газета «Новатор».

Затем на освободившемся месте будет возведен фундамент, где потом в течение будет проводиться монтаж нового пресса, и через пару лет он возьмет на себя функции действующего пресса усилием 2 тыс. т. Последний в свою очередь вместо демонтированной радиальноковочной машины будет после нового пресса усилием 4 тыс. т расковывать прутки на меньший диаметр. Данная технологическая цепочка должна заработать в 2013 г.

ВСМПО является производителем штамповок различной конфигурации и назначения: конструкционных, шассийных, лопаток, полусфер, в широком диапазоне геометрических размеров из всех российских и зарубежных титановых сплавов, легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Компания Татпроф продолжает техническое развитие производства и наращивание технологических мощностей.

В 2011 г. планируется монтаж нового пресса мощностью 2 тыс. т, объем производства на нем планируется в объеме 1 тыс. т в месяц. В конечном счете, все это позволит Татпрофу выпускать 4 тыс. т алюминиевых профилей в месяц.

Кроме того, уже сейчас, в строгом соответствии с графиком работ по модернизации оборудования, завершилось совершенствование существующих прессовых комплексов. За счет проведенной модернизации выросла производительность прессов компании, образовались дополнительные мощности по прессованию и сократились сроки исполнения заказов.

Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение о подготовке и реализации программы стимулирования потребления алюминия в России, которая может включать в себя самые различные мероприятия, будь-то пропаганда использования «крылатого металла», проведение конкурсов на лучшую форму применения алюминия и др.

Данная программа не будет иметь популистскую направленность, а будет преследовать прагматичную цель серьезного увеличения применения уникального конструкционного материала в строительстве, транспорте, автомобилестроении, производстве бытовой техники, упаковки и т.п. При этом ведущие производители алюминия и его полуфабрикатов прекрасно осознают все возможные трудности, особенно со стороны своих конкурентов производителей современных конструкционных материалов из стали, пластики и других альтернативных материалов.

Тенденции 2011 года

В целом эксперты сошлись во мнении, что строительный рынок вырастет в 2011 году на 20–30 процентов, и этот прогноз настраивает на позитивный лад. Единственная проблема, которая волнует строителей и, в частности, производителей алюминиевых конструкций, это отсутствие технических регламентов на строительном рынке России, которые бы гарантировали потребителю безопасность построенных объектов. Со смещением строительного рынка в более дешевый ценовой сегмент отсутствие техрегламентов может в дальнейшем привести к серьезным последствиям, связанным с безопасностью построенных объектов.

Судя по последним данным Росстата, алюминиевая отрасль чувствует себя весьма неплохо. Производство первичного алюминия в стране в сентябре, правда, снизилось на 3,2% по отношению к августу, однако продемонстрировало рост на 3,1% по сравнению с показателем прошлого года. Отечественные производители алюминиевых профилей выпустили готовой продукции на 0,5% больше, чем в августе 2010 года, при этом более чем на четверть «обскакали» сентябрьский показатель прошлого года.

Что касается мирового производства алюминия, то, по словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, и здесь ситуация улучшается. Объем мирового производства первичного алюминия в январе-августе 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 2,29% до 16,002 млн т с 15,643 млн т. Цена на LME за тонну первичного алюминия превышает самую лучшую цену августа на 200 долларов и составляет 2420 долларов за тонну. Перспективы алюминия в мире очень хорошие, что объясняется восстановлением спроса на металл со стороны его ключевых производителей: авиа- и автопроизводителей, энергетиков, химиков и строителей.