Обзор российской оконной отрасли в кризис

Значение стекла для строительной отрасли

До кризиса рынок листового стекла, особенно в 2006–2008 гг., переживал беспрецедентный период роста. Увеличивалось производство, росли импортные поставки.

Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает строительная отрасль, объемы которой до кризиса росли на 10–12% в год. При этом динамика роста рынка стекла даже превышала 12%, так как современные тенденции в строительстве (как жилой и коммерческой недвижимости, так и промышленных объектов) требуют потребления строительного стекла в больших объемах, чем раньше. В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями, расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий. Недостаток внутреннего производства качественного стекла покрывался импортом.

Основными отраслями-потребителями стекла являются строительство, автомобилестроение и производство напитков. Но 70% потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на строительство.

В свою очередь, внутри строительной отрасли распределение стекла по сегментам выглядит следующим образом. На строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения — 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов — 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве.

Производство листового стекла в России

Ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например стеклопакеты, а в объеме термополированного (производимого флоатметодом) встречаются низкокачественные марки стекла, которые корректнее относить к упомянутой категории строительного.

Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России насчитывается около 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине банкротств или переориентации производства на другие виды продукции.

Итак, мы можем сказать, что с 2000 г. общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в два раза: в 2000 г. было произведено 80 млн м², а в 2008 г. — 154,5 млн м². Пиковым можно считать 2006 г., когда было выпущено 162,4 млн м².

Объяснение скромных результатов 2007 г., возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 г. переживали пик технологического перехода с производства стекла марок М5 и ниже, которые в статистической отчетности попадают в категорию «строительное стекло», на выпуск более качественного термополированного. Выпуск строительного стекла у ведущих игроков снижается уже не первый год. Поэтому 2007 г. практически для всех ведущих предприятий стал годом снижения и общих объемов выпуска.

Как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. Начиная с 2006 г. общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным. По результатам 2009 г. произведено примерно столько же листового стекла, как и в предыдущем году.

Однако динамика производства по сегментам различается. Выпуск тянутого стекла в последние годы уменьшается, а выпуск термополированного — растет. В 2009 г. производство тянутого стекла стало больше, чем в 2008 г., а выпуск термополированного немного снизился.

Что же касается динамики производства видов стекла с высокой долей добавленной стоимости — сталинита и триплекса, — то уровень выпуска этих стекол сокращается. Производство закаленного стекла в 2009 г. уменьшилось в большей степени, чем триплекса.

Импорт и экспорт

Расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост российского рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Т.е. в период строительного бума собственных мощностей страны не хватало для удовлетворения спроса на стекло.

Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что импорт стекла в РФ в количественном и стоимостном выражении стабильно увеличивался до 2008 года, а экспорт уже тогда демонстрировал небольшое снижение. Такие тенденции характерны именно для активно растущих рынков. Периодом значительных объемов экспорта стекла были 2005 и 2006 гг. В 2007 г., как и ожидалось, объемы экспорта оказались ниже предыдущего уровня — чуть больше 20 млн м² против 25 млн в 2006 г. Ориентируясь на нынешнее развитие внутреннего рынка, можно предположить, что в ближайшие годы экспортные потоки будут также невелики. Однако объемы экспорта не упадут до нуля, поскольку основными зарубежными рынками сбыта для отечественных стекольщиков являются страны СНГ (Украина и Казахстан), и данные рынки будут еще долгое время предъявлять спрос на российское стекло как высших, так и низших марок.

До 2008 г. объемы импорта стекла росли внушительными темпами, что видно на рис. 6. С 2004 г. импорт в количественном выражении вырос более чем в два раза (отношение 67 млн м² в 2007 г. к 29,3 мл. в 2004 г.). В 2008 г. импорт стекла в Россию снизился до 55 млн м².

Доля импортного стекла на российском рынке до кризиса достигла практически 30%. Ожидалось, что приток зарубежной продукции будет возрастать и дальше, несмотря на развитие отечественной строительной отрасли. Возможно, эта тенденция восстановится. Хотя следует отметить, что положение предприятий, работающих внутри России, в том числе и иностранных, создает впечатление уверенной стабильности.

Ведущие производители

Всего в России в настоящее время работает 9 заводов, выпускающих листовое стекло, причем один из них — рязанский «Гардиан» — начал выпуск практически только в текущем году.

Термополированное стекло в России главным образом выпускается пятью предприятиями. В Нижегородской области это Борский стекольный завод, в Московской области — «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области — «Саратовстройстекло», в Башкортостане — «Салаватстекло».

Напомним, что в 2007 г. страна располагала 12 стекольными предприятиями. Первой серьезной жертвой структурного перехода стекольной промышленности на флоатметод стал Ирбитский стекольный завод (Свердловская область), который был признан банкротом в декабре 2007 г. В период кризиса перестали производить листовое стекло еще два предприятия (оба завода производили его методом вытягивания): Саратовский институт стекла и «Дагстекло». По крайней мере, официальная статистика не располагает данными о выпуске этих предприятий после 2007 г.

В ближайшие годы положение компаний внутри группы лидеров способно сильно измениться, так как молодые предприятия с иностранным участием — «Главербель» и «Пилкингтон» — наращивают объемы выпуска более активно, чем старожилы отечественной стекольной отрасли, несмотря на то, что работают в более высокой ценовой категории. Теперь к ним присоединился завод «Гардиан», в связи с чем в ближайшие годы в российском стекольном производстве будет происходить не усиление концентрации, а процесс выравнивания «в компании» 6–7 ведущих игроков.

Это выравнивание уже стало заметно в 2008 г. Борский стекольный завод сократил свое присутствие на полтора процента, а доли «Саратовстройстекла», «Салаватстекла» и «Пилкингтон» увеличились. И даже если учитывать тот факт, что Борский завод и завод «Главербель» принадлежат одному и тому же холдингу (AGC — Asahi Glass Company), то все равно можно сказать, что позиции этого игрока на российском рынке медленно ослабевают.

Таблица 1. Выпуск необработанного листового стекла российскими производителями, млн. м²

Характеристика рынка

Объем рынка стекла в России увеличился с 135 млн м² в 2005 г. до 193,7 млн м² в 2006 г. В 2007 г., по оценкам ABARUS Market Research, объем рынка составил около 209 млн м². Таким образом, в 2007 г. рынок листового стекла, по всей видимости, столкнулся с дефицитом изза снижения отечественного производства, который не был покрыт зарубежными поставками.

В 2008 г. объем рынка по понятным причинам снизился, но не настолько серьезно, как ожидалось. По всей вероятности, с 2011 г. темпы роста рынка восстановятся и будут составлять 10–12% в год.

Сегмент термополированного и обработанного стекла высших марок (произведенный в стране и ввезенный изза рубежа) продолжит увеличение. Сейчас он занимает порядка 90% от общего объема рынка листового стекла в России (в 2005 г. этот уровень составлял 75%). Это свидетельствует о том, что спрос на качественное стекло растет независимо от кризисных явлений. К 2012 г. его доля в объеме рынка листового стекла может вырасти до 98%, практически полностью вытеснив низкокачественные марки.

Долгосрочные прогнозы о дальнейшем развитии рынка листового стекла сводятся к тому, что в ближайшие 2–3 года российское производство будет расти умеренными темпами, компенсируя небольшое снижение в 2008–2009 гг. На рынке до сих пор существует спрос как на высококачественное, так и на простое стекло, поэтому предприятия обоих технологических сегментов (флоат и Фурко) постараются добиться максимальных результатов в сложившихся условиях. В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоатмощности, напротив, будут наращиваться.

При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 60–65% (в настоящее время около 42–45%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые по-прежнему находятся в стадии проектирования или строительства.

Рынок алюминиевого профиля

Известно, что «алюминий» применяется, прежде всего, в корпоративном и общественном крупномасштабном строительстве, которое больше всего пострадало от кризиса ввиду резкого спада инвестиций в строительство. Около 30% производителей ПВХ-окон в России находятся в нестабильном и неопределенном состоянии сопредельном с банкротством. Рынок оборудования для производства окон все еще находится в состоянии «реанимации». Рекламный оконный рынок находится в затяжной стагнации.

Для того, чтобы составить полную картину развития рынка напомним, что объем рынка алюминиевых профилей в 2009 г. сократился на 37%. Сейчас на российском рынке отечественная продукция занимает все большую долю. В 2009 г. эта доля составила 76% в натуральных показателях.

На сегодняшний день в России работает более 30 производителей, занимающихся экструзией алюминиевого профиля, и количество игроков растет, в основном, за счет мелких производителей.

Самыми крупными игроками являются компании «РАССТАЛ» (ЗАО «Татпроф»), завод «Мосметаллоконструкция», ООО «Агрисовгаз», ОАО «Энерготехмаш», ООО «Реалит», и литейно-прессовый завод «Сегал». Этими крупнейшими производителями обеспечивается около 60% производства всего выпускаемого в РФ алюминиевого профиля.

Объем импорта алюминиевого профиля в РФ в 2009 г. составил 21,81 тыс. тонн. на общую сумму 94,03 млн. долл. США. Большую долю в натуральном выражении занимают профили полые из алюминиевых сплавов — 50%. Профили из нелегированного алюминия занимают 8% импорта в натуральном выражении. На прочие профили приходится 42%. Объем экспорта алюминиевых профилей в 2009 г. составил 2,7 тыс. тонн на сумму 15,3 млн долл. США. Доля отечественной продукции на рынке алюпрофиля более 76%

Как рассказал С. Андреев, генеральный директор компании Татпроф, потребление алюминиевых профилей строительного назначения вернулось на докризисный уровень. Тем не менее, спрос в определенной степени остается неудовлетворенном и, прежде всего, в сегменте продукции для мебели и интерьеров (его емкость оценивается экспертами в 3545 тыс. т в год) вследствие кардинального изменения таможенного законодательства.

«Сегодня все заводы России по производству алюминиевых систем для строительной отрасли работают на пике своих возможностей», — заявил он. По его словам, это произошло потому, что в России со второго полугодия 2010 года возобновлены федеральные программы по строительству доступного жилья для граждан страны, а в Беларуси такое строительство и не прекращалось.

Напомним, 27 ноября 2009 г. Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества принял Единый таможенный тариф Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, установивший ставку ввозной пошлины на импорт алюминиевых профилей (код ТН ВЭД 7604 10 900 0) в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 4 за 1 кг. Вступив в силу с 1 января 2010 г., он привел к значительному сокращению импортных поставок.

Заметной стала и тенденция смещения структуры потребления алюминиевых профилей в сторону дешевых позиций, поскольку возрос спрос со стороны строительства социального жилья, обретшего второе дыхание благодаря государственной поддержке. Экструзионные заводы ощутили это на себе в полной мере во второй половине 2010 г.

Одновременно произошло возобновление строительства коммерческой недвижимости в нее пошли «живые деньги». К примеру, расконсервированы объекты, ранее остановленные на стадии отделочных работ. Плюс оптимизма добавляет Сочи, где в 2014 г. пройдет Зимняя Олимпиада. «Мы видим большие объемы работ по ее строительным объектам: они не просто вышли из земли, уже идет контрактация и выбор поставщиков на них», — сообщил С. Андреев.

Проблемы развития отрасли

В течение нынешнего года на российском рынке происходило расширение спроса на различные виды продукции из «крылатого металла», будьто сплавы, прокат или профили. Однако говорить о том, что рынок полностью восстановился от последствий экономического кризиса, было бы опрометчиво.

Например, наблюдаемое с лета неуклонное повышение мировых цен на алюминий может смениться их спадом, поскольку инвесторы, создавшие значительные складские запасы металла в целях защиты от девальвации американского доллара, могут начать их распродажу. Если события развернутся по подобному сценарию, то производство алюминиевой продукции как в мире, так и в России станет попросту невыгодным.

Кроме того, в России по-прежнему низок уровень потребления алюминия на 1 жителя по сравнению со странами Европы или Северной Америки. В значительной степени подобное положение дел обусловлено структурой спроса: во времена СССР алюминий использовался главным образом для нужд оборонно-промышленного комплекса, тогда как сейчас его доля невелика. В тоже время немало алюминия в виде профилей применяется в строительстве, однако, темпы реализации проектов в данной сфере резко упали, и оснований для их резкого роста пока нет. По-прежнему в недостаточных объемах алюминий используется в автотранспорте, судостроении и других отраслях промышленности.

Конечно, как уже было отмечено выше, спрос в 2010 г. увеличился, но он был обусловлен мерами государственной поддержки отдельных отраслей и проектов.

В плачевном состоянии находится и отраслевая наука. В результате, в России не разрабатываются инновационные технологии производства алюминиевого проката и профилей, не создаются новые сплавы, а технологическое оборудование в массе своей везется из-за границы.

Впрочем, на Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении (ВСМПО, входит в состав корпорации ВСМПОАвисма) недавно был доставлен новый пресс усилием 4 тыс. т. Его планируется установить вместо радиальноковочной машины, демонтаж которой предполагается начать в январе 2011 г. и он продлится в течение полугода, сообщила корпоративная газета «Новатор».

Затем на освободившемся месте будет возведен фундамент, где потом в течение будет проводиться монтаж нового пресса, и через пару лет он возьмет на себя функции действующего пресса усилием 2 тыс. т. Последний в свою очередь вместо демонтированной радиальноковочной машины будет после нового пресса усилием 4 тыс. т расковывать прутки на меньший диаметр. Данная технологическая цепочка должна заработать в 2013 г.

ВСМПО является производителем штамповок различной конфигурации и назначения: конструкционных, шассийных, лопаток, полусфер, в широком диапазоне геометрических размеров из всех российских и зарубежных титановых сплавов, легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Компания Татпроф продолжает техническое развитие производства и наращивание технологических мощностей.

В 2011 г. планируется монтаж нового пресса мощностью 2 тыс. т, объем производства на нем планируется в объеме 1 тыс. т в месяц. В конечном счете, все это позволит Татпрофу выпускать 4 тыс. т алюминиевых профилей в месяц.

Кроме того, уже сейчас, в строгом соответствии с графиком работ по модернизации оборудования, завершилось совершенствование существующих прессовых комплексов. За счет проведенной модернизации выросла производительность прессов компании, образовались дополнительные мощности по прессованию и сократились сроки исполнения заказов.

Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение о подготовке и реализации программы стимулирования потребления алюминия в России, которая может включать в себя самые различные мероприятия, будь-то пропаганда использования «крылатого металла», проведение конкурсов на лучшую форму применения алюминия и др.

Данная программа не будет иметь популистскую направленность, а будет преследовать прагматичную цель серьезного увеличения применения уникального конструкционного материала в строительстве, транспорте, автомобилестроении, производстве бытовой техники, упаковки и т.п. При этом ведущие производители алюминия и его полуфабрикатов прекрасно осознают все возможные трудности, особенно со стороны своих конкурентов производителей современных конструкционных материалов из стали, пластики и других альтернативных материалов.

Тенденции 2011 года

В целом эксперты сошлись во мнении, что строительный рынок вырастет в 2011 году на 20–30 процентов, и этот прогноз настраивает на позитивный лад. Единственная проблема, которая волнует строителей и, в частности, производителей алюминиевых конструкций, это отсутствие технических регламентов на строительном рынке России, которые бы гарантировали потребителю безопасность построенных объектов. Со смещением строительного рынка в более дешевый ценовой сегмент отсутствие техрегламентов может в дальнейшем привести к серьезным последствиям, связанным с безопасностью построенных объектов.

Судя по последним данным Росстата, алюминиевая отрасль чувствует себя весьма неплохо. Производство первичного алюминия в стране в сентябре, правда, снизилось на 3,2% по отношению к августу, однако продемонстрировало рост на 3,1% по сравнению с показателем прошлого года. Отечественные производители алюминиевых профилей выпустили готовой продукции на 0,5% больше, чем в августе 2010 года, при этом более чем на четверть «обскакали» сентябрьский показатель прошлого года.

Что касается мирового производства алюминия, то, по словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, и здесь ситуация улучшается. Объем мирового производства первичного алюминия в январе-августе 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 2,29% до 16,002 млн т с 15,643 млн т. Цена на LME за тонну первичного алюминия превышает самую лучшую цену августа на 200 долларов и составляет 2420 долларов за тонну. Перспективы алюминия в мире очень хорошие, что объясняется восстановлением спроса на металл со стороны его ключевых производителей: авиа- и автопроизводителей, энергетиков, химиков и строителей.

Версия для печати