Влияние кризиса на рынок ИТ-услуг

Резкое ограничение ИТ-расходов на фоне изменений в мировой и российской экономике, очевидно, замедлило прежде самый быстрый сегмент отечественного рынка ИТ. ИТ-услуги, как и прогнозировалось, продемонстрировали спад, который предварительно оценивается на уровне от 20–30% до 50%. Однако именно в этом секторе даже в сложный «кризисный» год сохранялись некоторые «островки» благополучия. Так, относительно неплохо «чувствовал» себя, как и предполагали ранее в прогнозах аналитики, ИТ-аутсорсинг. По-прежнему ожидается, что именно это направление станет в итоге локомотивом всего рынка ИТ-услуг по мере восстановления отрасли. Компании, перераспределившие свои ИТ-бюджеты в пользу поддержки существующей ИТ-инфраструктуры, в ближайшее время, видимо, сохранят данный приоритет. Наиболее устойчивые игроки заняли выжидательную позицию. Готовность реализовать отложенный спрос на модернизацию заметна — дело за соответствующими благоприятными обстоятельствами.

Мировой рынок ИТ-услуг: глобальные изменения

За 2009 год услуги в сфере ИКТ предсказуемо превзошли по динамике продажи аппаратного и программного обеспечения. При этом впервые с 4-го квартала 2007 г. увеличилась выручка крупнейших поставщиков в квартальном сравнении. Впрочем, некоторое сезонное оживление не сможет сильно повлиять на спад по итогам года, считают аналитики.

После шести кварталов последовательного снижения в 3-м квартале 2009 г. выручка от услуг в сфере ИКТ впервые увеличилась в квартальном сравнении — на 3,6% до $59,8 млрд (данные Ovum). Аналитики отметили, что рост коснулся всех сегментов, и расценили это как свидетельство завершения самых худших времен. Ovum проанализировала финансовые показатели 24 крупнейших сервис-провайдеров мира. Правда, в сравнении год к году, выручка ожидаемо сократилась — на 4,9%. В любом случае, даже такой результат лучше двух предыдущих — так, в 1-м квартале 2009 г. выручка снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., во 2-м квартале — на 10,2%.

Спад на рынке ИКТ-услуг затормозился? (% в сравнении год к году)

Источник: Ovum, 2009

«Третий квартал — это сезонное оживление. Как результат, говорить о выходе отрасли из кризиса рано, но, похоже, она достигла своего дна, — считает аналитик компании «Финам» Владимир Сергиевский. — Удастся ли быстро «всплыть», зависит от динамики мировой экономики. Пока она не продемонстрирует убедительных признаков оживления, компании не пойдут на значимые увеличения затрат в сфере ИКТ, хотя дальнейшее сокращение издержек также маловероятно, так как оно чревато существенным снижением конкурентоспособности».

Восстановление по сегментам

Наилучшие результаты в 3-м квартале 2009 г., по данным Ovum, продемонстрировал сегмент услуг в сфере программного обеспечения. Динамика в секторе услуг, относящихся к управлению бизнес-процессами и системам связи, оказалась хуже.

Продажи услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий в 3-м квартале 2009 г. составили $28,3 млрд — на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% ниже уровня 3-го квартала 2008 г. Тремя ведущими игроками данного рынка являются, по данным Ovum, Fujitsu, HP и IBM. На их долю вместе приходится 68% рынка. Замыкают десятку — Amdocs, BT Global Services, Convergys, Infosys, NEC, T-Systems и TCS.

Консалтинг в сфере бизнес-процессов в 3-м квартале 2009 г. принес $18,6 млрд, что на 2,4% больше в сравнении квартал к кварталу и на 6,6% меньше в сравнении год к году. В 1-м и 2-м кварталах текущего года снижение выручки в этом сегменте (по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года) составило 12,5% и 12,9% соответственно. Аналитики также видят здесь повод говорить о восстановлении. IBM, Accenture и CSC являются ведущими игроками данного рынка, занимая 87%.

Обнадеживающая динамика сегментов рынка ИКТ-услуг

Источник: Ovum, 2009

Продажи услуг в сфере систем связи составили $12,8 млрд — на 0,6% больше в сравнении квартал к кварталу и на 8,6% меньше в сравнении год к году. Ввиду сокращения затрат на оборудование, сократились затраты и на его обслуживание — на 17,7% по сравнению с прошлым годом. Первую, вторую и третью по величине долю в этом сегменте занимают соответственно Cisco, Huawei и Ericsson. Услуги по обслуживанию сетей за год сократились всего на 5% до $9,5 млрд. T-Systems, NSN, Ericsson и Alcatel-Lucent занимают в этом сегменте с первого по четвертое места соответственно.

При анализе первых девяти месяцев с начала года, можно сделать вывод, что услуги в сфере ИКТ превзошли по динамике продажи аппаратного и программного обеспечения. Продажи услуг сократились на 7,8%, в то время как поставки — на 17,2%. За последние двенадцать месяцев доля выручки от продажи услуг в суммарной выручке рассматриваемых 24 компаний выросла с 42,9% в 3-м квартале 2008 г. до 45,2% в 3-м квартале нынешнего года.

В России ситуация в целом соответствует мировой, считают в «Финаме». «Правда, амплитуда у нас все-таки выше, — отмечает г-н Сергиевский. — По предварительным оценкам, в 3-м квартале рынок вырос на 5–8%, но снижение год к году превышает 20%. Здесь стоит учитывать более позднее вступление России в кризис, а также фактор девальвации рубля. Низкий уровень проникновения ИКТ в России создает риски дальнейшего снижения (например, при секвестре государственных программ), однако, как и во всем мире, восстановление зависит от ситуации в экономике в целом».

ИТ-сервисы перетягивают «инфраструктурных гигантов»

Финансовый кризис, как и прогнозировалось, послужил стимулом к консолидации игроков ИТ, однако процессы слияний и поглощений в секторе ИТ-услуг были запущены еще до ощутимых изменений в экономике. Крупнейшие американские поставщики оборудования не один год стремятся выйти на новые рынки и расширить объем предоставляемых сервисов. Рецессия же поторопила тех, кто еще не успел предпринять соответствующие шаги.

«Американские компьютерные бренды исчезнут через 20 лет так же, как исчезли их телевизионные бренды», — пообещал на днях основатель тайваньской Acer Стэн Ши (Stan Shih). Этому поставщику уже несколько лет удается теснить позиции американцев на мировом рынке ПК. Даже непростые условия работы в 2009 году, когда вся отрасль продемонстрировала спад (- 4,8% во 2 квартале, по данным Gartner), Acer смог показать рост в 34% и занять второе место по поставкам в регионе ЕМЕА (этот рынок упал на 10,9%). В США Acer удалось вырасти за тот же период на 74% (вероятно, в значительной мере за счет успешного приобретения местного игрока Gateway). В итоге в 3 квартале 2009 года тайваньская компания впервые поднялась на второе место по поставкам ПК в мире, сместив Dell на третье. Возможно, именно это подстегнуло последнюю, еще несколько лет назад занимавшую место лидера, выйти за рамки своего традиционного бизнеса — по следам IBM и НР.

Собственно, IBM и проложила здесь путь, первой осуществив переход от низкодоходных поставок аппаратного обеспечения к более прибыльному оказанию услуг. В 2008 году важным игроком на этом же поле стала НР, благодаря приобретению EDS, бизнес которой был интегрирован за 16 месяцев, а бренд, как и предполагалось, упразднен.

Предпосылки шопинга

Шаг крупнейших поставщиков оборудования в сторону сервисов выглядел оправданным еще до кризисных изменений в экономике. Услуги, как известно, куда более маржинальное направление, по сравнению с поставками ПК. В условиях рецессии по прогнозам аналитиков именно оно должно было устоять, в отличие от обреченных на резкий спад секторов программного и аппаратного обеспечения. По всеобщему предположению в условиях сокращения издержек бизнес, практически «заморозив» расходы на модернизацию и развитие, должен был сохранить расходы на поддержку уже сформированной ИТ-инфраструктуры, а также по-новому взглянуть на возможности аутсорсинга. Предварительные результаты 2009 года эти предположения в значительной мере оправдывают.

В целом усиление инвестиционной активности лидеров ИТ-рынка в 2009 году стимулировали несколько факторов. Во-первых, удешевление активов менее крупных игроков. Часто они представляют узкоспециализированные компании, приобретение которых позволяет «гигантам» расширить портфель услуг, выйти в новую нишу и пополнить клиентскую базу. Во-вторых, стремление компаний-скупщиков к диверсификации, с тем чтобы повысить уже не только свою конкурентоспособность, но и «живучесть». В-третьих, тяготение рынка к комплексным решениям и услугам, которое заставляет аналитиков ждать новых многомиллиардных сделок.

В 2009 году наиболее крупные и значимые для отрасли приобретения осуществили Cisco, Dell, EMC и IBM. Пока НР завершала интеграцию приобретенной за 13,9 млрд EDS, Xerox купила за 6,4 млрд Affiliated Computer Services, также специализирующуюся на ИТ-аутсорсинге и консалтинговых услугах. Ожидается, что выручка объединенной компании вырастет до 10 млрд долл. (годом ранее доход Xerox оценивался в 3,5 млрд долл.). Параллельно Dell объявила о приобретении Perot Systems — за 3,9 млрд. Таким образом поставщик ПК выходит на новые для себя рынки хостинга ПО, АО и консалтинга, синхронично с НР консолидируя второе «детище» Росса Перо (Ross Perot — основатель EDS (1962) и Perot Systems (1988)).

Со своей стороны, не обошла вниманием рынок ИТ-услуг Cisco, совершившая целый ряд приобретений в 2009 году (включая Starent Networks и Tandberg). Компания объявила о завершении поглощения ScanSafe, специализирующейся на решениях SaaS для веб-безопасности.

Законодатель же тренда — IBM — в данный момент сконцентрирован на расширении экспертизы в области бизнес-аналитики и приобрел SPSS за 1,2 млрд долл., а годом ранее — Cognos за 5 млрд млрд.

Вендоры оборудования консолидируют поставщиков ИТ-услуг

Источник: CNews Analytics, 2009

После приобретения в 2002 г. компании PricewaterhouseCoopers, а затем продажи своего компьютерного бизнеса Lenovo, IBM сфокусировалась на сервисах — в том числе с точки зрения стандартизации. «Голубой гигант» создал даже соответствующую исследовательскую группу — по изучению сервисов (Service Science), с тем чтобы расширить cвои компетенции в этой сфере. Вновь образованное подразделение IBM Global Services могло опираться на уже накопленный богатый опыт разработок и исследований корпорации, в частности, в области аналитики или автоматизации управления сервисами.

В результате IBM Global Services стали называть хорошим примером для подражания и своего рода законодателем сервисного стандарта. В 2008 г. подразделение принесло «Голубому гиганту» около 59 млрд долл.

Во втором квартале сложного кризисного 2009 года IBM заключила сервисных контрактов на общую сумму 14 млрд долл. Это на 5% ниже аналогичного показателя за второй квартал 2008 года. Общий объем заключенных сервисных контрактов по услугам консалтинга и системной интеграции уменьшился на 14%, составив в денежном выражении 6 млрд долл. В то же время общий объем заключенных аутсорсинговых контрактов увеличился на 3% — до 8 млрд долл. На 30 июня 2009 г. объем действующих сервисных контрактов IBM составил 132 млрд долл. Для сравнения, на 31 марта 2009 г. показатель составлял 126 млрд долл.

HP, в последние годы активно скупавшая компании, делала ставку на их быструю и успешную интеграцию, с тем чтобы предлагать клиентам комплексные решения для построения и управления ИТ-инфраструктурами. На сервисном рынке ее позиции серьезно укрепила сделка с EDS, по сути открывшей в свое время рынок услуг в области управления ИТ.

При этом, как и ожидалось, в структуре НР бренд EDS был упразднен — новое подразделение получило название HP Enterprise Services. Как утверждает Дэвид Ги (David Gee), вице-президент по маркетингу HP Enterprise Services, пойти на этот шаг НР вынудили сами клиенты. «Лично я опросил более 100 человек, выясняя их мнение, что будет лучше — оставить название EDS или убрать его?» — комментирует он. — «И почти все клиенты отвечали, что хотят видеть нас просто как НР».

С момента заключения сделки поглощения НР сократила примерно 25 000 рабочих мест в структурных подразделения EDS. Несколько раз урезались зарплаты сотрудников этой компании. По собственным данным, компании удалось сэкономить благодаря интеграции около 3 млрд долл. В 3 квартале 2009 финансового года сервисный бизнес сформировал 47% суммарной выручки HP, комментирует Джо Изор (Joe Eazor), старший вице-президент и генеральный директор HP Enterprise Services. Таким образом объединенная компания стала вторым по величине сервис-провайдером в мире после IBM.

Надежды Dell

Благодаря своей недавно заявленной сделке по приобретению Perot Systems топ-менеджеры Dell рассчитывают на увеличение годового дохода (суммарная выручка компаний за последние четыре квартала составила 16 млрд долл., половину из которых принесли услуги поддержки), а также на появление бренда в первой десятке поставщиков ИТ-услуг. Своим давним конкурентам теперь уже на новом поле — IBM и НР — компания планирует противопоставить большую гибкость, выход в сектор СМБ с более доступными услугами, а также краткосрочные контракты.

Питер Альтабеф (Peter Altabef), президент вновь образованного подразделения Dell Services и бывший глава компании Perot, отмечает, что компания хочет уйти от традиционной модели оказания услуг консалтинга, с привлечением большого числа дорогостоящих экспертов, к более эффективному и менее затратному сервисному подходу. По словам Пола Белла (Paul Bell), старшего вице-президента Dell, в фокусе — контракты сроком от 60 до 90 дней, которые будут вести два-три сотрудника.

«Мы полагаем, что Perot Systems станет одним из наших лучших активов, который приведет к мгновенному положительному эффекту и увеличит доход нашей компании в долгосрочной перспективе, — комментирует основатель, председатель совета директоров и CEO Dell Майкл Делл (Michael Dell). — Данное приобретение поможет Dell существенно расширить перечень корпоративных продуктов. Объединение наших компаний является очень продуктивным, эффективным шагом, так как мы сможем идеально дополнить друг друга».

В Dell хотят применить к продвижению сервисов тот же агрессивный подход, за счет которого ранее компания наращивала поставки оборудования. Вендор стал в свое время лидером за счет создания аппаратного обеспечения на заказ и сейчас предполагает использовать ту же модель применительно к сервисам, снижая уровень их сложности и исключая неэффективные операции из жизненного цикла услуг и поддержки, комментирует Питер Альтабеф. При этом для компании очень важно закрепиться на рынке среднего бизнеса, готового к потреблению ИТ-аутсорсинга от известного бренда, но не видящего для себя адекватного предложения со стороны поставщиков.

В IBM же к планам конкурента относятся с большой долей скепсиса, считая, что модель сбыта продукции мало подходит к продаже сервисов. Ведь если для поставщика ПК результатом работы является собственно сбыт продукции, для поставщика сервисов с подписания контракта работы только начинаются.

Внедрения SaaS

На фоне массового урезания капиталовложений, которое ударило по вендорам, исповедующим традиционный подход к продаже ПО, концепция SaaS как наиболее зрелая из семейства решений business on demand демонстрировала завидные успехи. В январе 2009 года, в разгар календарной и экономической зимы, IDC опубликовала исключительно оптимистическое исследование касательно перспектив развития SaaS. Согласно этому отчету, рынок SaaS вырастет за год на 42%, а 76% американских компаний будут использовать хотя бы одно SaaS-решение в своей инфраструктуре. При этом доля компаний, планирующих как минимум четверть своего ИТ-бюджета направить именно на SaaS, увеличится к 2011 году почти вдвое: с 23% до 45%.

Примерно в то же время Evans Data обнародовала сходные по оптимизму результаты опроса разработчиков. В США, которые в данный момент являются наиболее активным регионом разработки решений по требованию, более 30% инженеров трудились над проектами SaaS, и эта доля, по всеобщим ожиданиям, будет расти. Однако наиболее впечатляющий рост, по данным аналитиков, продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион — здесь 53% разработчиков заявили, что в течение года приступят к реализации SaaS-проектов.

Прогнозы компании Gartner касательно рынка SaaS отличались большей сдержанностью. Согласно опубликованному в мае отчету «Market Trends: Software as a Service, Worldwide, 2009–2013», рынок корпоративных приложений, предоставляемых по модели SaaS, должен был вырасти в 2009 г. на 22% — до $8 млрд. Уже в ноябре Gartner скорректировала свои оценки до 17,7% роста и $7,5 млрд. Несмотря на расхождение с оценками IDC более чем в два раза, даже такая динамика SaaS выглядит на фоне общей стагнации рынка ПО весьма впечатляюще. Тем более, даже с учетом консервативной коррекции, в целом Gartner прогнозирует устойчивый рост рынка: к 2011 г., по мнению аналитиков, 25% нового бизнес-ПО будет продаваться как SaaS, и в 2013 г. объем этого рынка составит $14 млрд.

Локомотивом в сфере SaaS-решений традиционно считаются CRM-системы, продажи которых, действительно, составляют около трети всего рынка SaaS. Однако еще более значительную долю этого рынка занимают системы коллективного взаимодействия (CCC). В эту категорию Gartner включает, в частности, системы веб-конференций и организации групповой работы, e-learning и некоторую часть систем enterprise content management. Поскольку эти функции, как правило, не являются для предприятий критически важными, перевод их на модель SaaS произошел относительно легко, и сейчас около 60% веб-конференций и 80% систем e-learning приобретаются заказчиками именно по SaaS. Gartner прогнозирует на ближайший год примерно равную динамику роста CRM и CCC решений SaaS (в пределах 20–22%). CRM-решения по требованию составят около 24% всего рынка CRM, а лидером в данном сегменте SaaS останется Salesforce.com.

Объем мирового рынка услуг SaaS в нише корпоративных приложений ($ млн)

Источник: Gartner, 2009

Интересна динамика двух относительно небольших сегментов рынка SaaS — офисных пакетов и инструментов создания контента (DCC). В сфере офисных приложений лидером, по всей вероятности, будет решение Google Apps, но взрывного роста в этой нише не ожидается — Gartner прогнозирует показатель в 21%, наравне с более зрелыми и, следовательно, менее динамичными сегментами. Возможно, это объясняется наличием свободно распространяемых альтернатив, таких как OpenOffice.org и IBM Symphony. Зато сегмент DCC вырастет более чем на 40% — решения профессионального уровня в этой сфере отличаются высокой ценой, а заказчики, использующие их в массовых масштабах (например, дизайн-бюро или издательские компании), обычно не относятся к высокомаржинальным бизнесам. В условиях сокращения ИТ-бюджетов компании будут искать более экономичные SaaS-предложения, что, по всей видимости, и отражают данные Gartner.

Наиболее консервативным сегментом SaaS остаются ERP-решения — рост здесь составит, по прогнозам Gartner, лишь 5%. Как и в сфере SCM, проникновение SaaS в системы управления ресурсами предприятия сдерживается сложностью процессов, которые автоматизируют эти решения, и их критической важностью для предприятия. Аналитики Gartner считают, что к 2013 году доля доходов от SaaS в общем объеме ERP-рынка не превысит одного процента. Однако такие подсистемы ERP-решений, как управление персоналом и снабжением будут более восприимчивы к модели SaaS: 18% и 30% таких решений будут предоставляться по требованию.

Эти данные согласуются с недавней оценкой состояния рынка SaaS, которую Forrester Research дает на базе опроса американских и европейских ИТ-руководителей, отвечающих за внедрение пакетов бизнес-приложений и имеющих опыт использования SaaS. Наиболее часто модель SaaS реализуется при автоматизации различных процессов продаж, маркетинга, поддержки клиентов, управления персоналом и совместной работы.

Использование ключевых SaaS-решений

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, март 2009

Как показывает опрос Forrester (в котором учитывалось мнение свыше 1 тыс. ИТ-руководителей и специалистов), в начале 2009 года 11% компаний использовали SaaS, причем часть из них планировала расширять применение этой модели. Еще 5% проводили пилотные проекты, а 24% рассматривали и оценивали SaaS-решения. Этот показатель почти вдвое меньше спрогнозированных аналитиками IDC 76%, однако даже такие данные свидетельствуют о значительном проникновении сервисно-ориентированного подхода на рынок корпоративного ПО.

Планы ИТ-руководителей и специалистов по использованию SaaS в 2009 г.

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009

Реальный успех SaaS на рынке демонстрирует тот факт, что всего за год опасения заказчиков относительно сервисной модели предоставления ПО снизились в два-три раза — это практически небывалая динамика на рынке корпоративного ПО. Изменилась и сама структура отношения заказчиков к SaaS. Если в 2007 г. среди североамериканских и европейских ИТ-руководителей, отвечающих за внедрение пакетов бизнес-приложений и не собирающихся использовать SaaS, в качестве аргументов против SaaS преобладали вопросы интеграции, совокупной стоимости владения, недостаточной кастомизации и безопасности, то уже к концу 2008 г. реальные внедрения развеяли большую часть мифов и опасений. В итоге количество респондентов, указывающих на возможные проблемы интеграции, сократилось в три раза, а на недостаточную «заточенность» под заказчика — в два с половиной раза. Еще более заметные изменения произошли в восприятии ценовых характеристик предложений SaaS: число ИТ-руководителей, считающих ценовые модели SaaS сложными и запутанными, уменьшилось за год в три с половиной раза, а опасения по поводу совокупной стоимости владения SaaS сегодня высказывают в два раза меньше респондентов.

Опасения ИТ-руководителей относительно SaaS

Источник: Forrester Research, 2009

Практические результаты описанных выше настроений заказчиков можно явственно наблюдать, сравнив финансовую отчетность SaaS-вендоров и традиционных поставщиков бизнес-ПО. К концу 2009 года практически все крупные игроки рынка SaaS демонстрировали существенный рост доходов, в первую очередь за счет новых подписок на ПО.

Доход крупных поставщиков SaaS за 3кв. 2009 г

Источник: Insider Associates, 2009

Диаметрально противоположная картина наблюдалась в секторе традиционного корпоративного ПО: у всех крупных игроков, за исключением Lawson и i2, продажи лицензий и профессиональных услуг были в третьем квартале провальными. Ситуацию с общей доходностью традиционных вендоров несколько сглаживают контракты на поддержку систем, но динамика роста в этом сегменте неуклонно снижается.

Доход крупных традиционных поставщиков корпоративного ПО за 3кв. 2009 г.

Источник: Insider Associates, 2009

По итогам 2009 года продажа решений SaaS составила всего 3% общего объема рынка корпоративного ПО, который Gartner оценивает в 222 $ млрд. Однако только этот малый по объему сегмент будет бурно развиваться, в то время как рынок в целом продолжит стагнировать. Поэтому нет сомнений в том, что для оздоровления бизнеса ключевым игрокам рынка корпоративного ПО придется наряду с традиционными моделями развивать и SaaS-подходы.

Виртуализация поднимет мировой рынок системной интеграции системной интеграции

Мировой рынок информационных технологий продолжит ощущать последствия экономического кризиса весь 2010 г. Несмотря на желание приступить к обновлению инфраструктуры, многие компании в США, Европе и других развитых регионах будут лишены этой возможности по финансовым причинам. Основными двигателями роста в 2010 г. станут страны с развивающейся экономикой, в частности Китай и Индия, говорят в отраслевой аналитической компании IDC.

Мировые расходы на информационные технологии в 2010 г. не достигнут докризисного уровня 2008 г. в $1,5 трлн и составят $1,48 трлн, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 3%. В 2009 г. рынок сократился на 4,5% по сравнению с 2008 г. Все указанные выше цифры IDC приводит без учета колебания курса доллара. С учетом того, что в 2009 г. доллар укрепил свои позиции, ИТ-расходы сократились в сравнении год к году на 8%.

Однако в Gartner традиционно настроены более оптимистично — по прогнозам этих аналитиков в 2010 г. мировые ИТ-расходы составят $3,4 трлн, что на 4,6% превысит прошлогодние показатели. В оценках спада по итогам 2009 года мнения исследователей почти сходятся — в Gartner также говорят о сокращении мировых ИТ-расходов на 4,6%. В нынешнем же году ожидается их рост — причем, во всех крупных сегментах — компьютерного оборудования, программного обеспечения, ИТ-услугах и телекоммуникационных услугах.

«Еще в прошлом квартале мы не ожидали, что ИТ-расходы восстановятся на уровне 2008 г. до 2011 г., однако теперь мы скорректировали свой прогноз и предсказываем достижение уровня 2008 г. уже в текущем году. ИТ-расходы в 2010 г. должны достичь цифры в $3,4 трлн — на год раньше, чем мы прогнозировали ранее», — сказал Ричард Гордон (Richard Gordon), вице-президент Gartner по исследованиям.

Географическое неравенство

В географическом разрезе, по мнению IDC, наиболее существенный рост будет в Китае (+11,5%), Индии (+13,5%), на Ближнем Востоке и в Африке (+12%). В Центральной и Восточной Европе ИТ-расходы вырастут на 9%, что также существенно в сравнении с 20-процентным падением по итогам прошлого года. В Латинской Америке в результате развития отдельных сегментов рынка в целом рост по отрасли рост составит 5%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расходы вырастут на 6%. Однако рост будет не во всех странах, например, в Японии расходы останутся на уровне прошлого года. То же самое можно сказать о рынке решений для среднего и малого бизнеса в Канаде, который даже немного сократится.

По оценкам же Gartner, наибольший рост ИТ-расходов ожидается в Латинской Америке — на 9,3%. Далее идут Ближний Восток (7,7%), Африка (7,7%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (7%). Восстановление докризисных показателей в Западной Европе, США и Японии будет происходить более медленными темпами. В Западной Европе рост должен составить 5,2%, в США — 2,5%, а в Японии — 1,8%.

Отечественные участники рынка ожидают, что рост ИТ-расходов компаний в России будет значительно более заметным. «В 2009 г. в связи с кризисом сформировался отложенный спрос на ИТ-решения, который в условиях восстановления экономики как раз реализуется, — говорит Сергей Бонадысенко, заместитель генерального директора компании «Микротест». — По нашим оценкам, объем ИТ-бюджетов в России увеличится в 2010 г. на 20–25%.»

В IDC ожидают, что расходы на ИТ-услуги вырастут на 3%, опять же без учета колебаний курса доллара. Для сравнения, сектор ПК вырастет, по тем же оценкам, на 5%, программное обеспечение — на 2%.

Прогнозы динамики мирового рынка ИТ в целом и по сегментам, 2010

Источники: CNews Analytics, Gartner, IDC, 2010

Напротив, в Gartner наибольший рост ожидают увидеть именно в сегменте ИТ-услуг — расходы в этой сфере должны, по этим прогнозам, вырасти на 5,6% — до $842 млрд в год. Далее по темпам роста расходов идут программное обеспечение (4,9%) и телекоммуникации (4,7%). Наименьший же рост ожидается в сегменте компьютерного оборудования — всего на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Американский банк Goldman Sachs опубликовал свой новый отчет с прогнозом по расходам на ИТ в 2010 г. Аналитики предполагают, что расходы не вырастут слишком сильно, но все же превысят показатели 2009 г. Сейчас специалисты Goldman Sachs сохраняют значительный оптимизм по поводу следующего года, отмечая, что для увеличения расходов на ИТ многое зависит от макроэкономических условий. Хотя большинство сегментов ИТ-рынка будут расти, некоторые из них, такие как офшорное программирование, могут ощутить продолжение спада.

Нынешний прогноз Goldman Sachs существенно отличается от отчета за ноябрь 2008 г., когда аналитики предсказывали катастрофический спад затрат на информационные технологии. Период экономической рецессии постепенно подходит к концу, однако темпы восстановления всего ИТ-рынка в 2010 г. предугадать очень сложно, считают эксперты. Основными статьями расходов в ИТ-сфере останутся такие области, как разработка приложений, инфраструктура и системная интеграция, особенно принимая во внимание рост популярности инновационных технологий, а именно виртуализации и облачных вычислений. Опрошенные Goldman Sachs специалисты отметили позитивные сдвиги в работе таких компаний, как HP, NetApp, CommVault, Red Hat, Riverbed и Salesforce.com.

Исследование Goldman Sachs со ссылкой на результаты опроса приводит перечень компаний, которые смогли увеличить свою долю на рынке, несмотря на сокращение бюджетов в период кризиса. Так, среди разработчиков программного обеспечения и средств безопасности позитивные показатели продемонстрировали VMware, RedHat, Hewlett-Packard, Salesforce.com и др.

По прогнозам международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (International Association of Outsourcing Professionals — IAOP), в 2010 году это направление будет вызывать усиливающийся интерес со стороны разных отраслей. Вместе с тем, как раз в 2010 г. рынок аутсорсинга вступит в новую для себя эпоху, считает Майкл Корбетт (Michael Corbett), председатель IAOP. «В то время как компании преодолевают вызовы сложного периода, за счет аутсорсинга у них появляется шанс стать лидерами новой глобальной экономики», — считает он.

Эксперты IAOP выделяют 10 ключевых трендов, которые будут характеризовать развитие мирового рынка ИТ-аутсорсинга в 2010 году.

1. Возврат к отложенным сделкам: активизация работ по «замороженным» с момента начала кризиса соглашениям.

2. Новые условия работы с поставщиками: еще больше гибкости и инноваций.

3. Краткосрочные соглашения: возможность быстрого реагирования в условиях нестабильности рынка.

4. Консолидация сервис-провайдеров: усиление влияния, расширение портфеля предложения и клиентской базы.

5. Рост зарплат сотрудников у сервис-провайдеров: влияние инфляции на себестоимость услуг.

6. Усиление роли новых регионов аутсорсинга (Центральная, Южная Америка, Египет и др.): постепенное смещение фокуса заказчиков с традиционных географических зон.

7. Дифференциация предложения: новые профессиональные акценты поставщиков в зависимости от региона с тем, чтобы сохранить и увеличить конкурентоспособность.

8. Влияние новых технологий и концепций: расширение предлагаемых услуг с учетом «облачных вычислений» и других инновационных подходов и инструментов.

9. Социальная ответственность: развитие отрасли аутсорсинга в контексте глобальных проблем общества и окружающей среды.

10. Политическое влияние: усиление влияния регуляторов и требований соответствия отраслевым стандартам.

2009 год был временем интенсивных подъемов и спадов на рынке ИТ-аутсорсинга, отмечают аналитики Everest Group. Вендоры консолидировались, усиливался интерес заказчиков к дистанционному управлению инфраструктурой. С другой стороны, на фоне сокращения спроса на аутсорсинг в целом несколько снизилась стоимость ИТ-услуг.

В 2010 году, по прогнозам Everest, уменьшится число вынесенных провайдерами за границу центров ИТ-аутсорсинга — компании продолжат ужиматься и экономить. При этом на фоне ужесточения конкуренции появится много новых возможностей для игроков второго и третьего эшелона, которым легче предложить более интересное предложение с точки зрения цены.

Похоже, что практически все лидеры отрасли уже консолидировались — HP и EDS, Dell и Perot Systems, Affiliated Computer Services (ACS) и Xerox. Сейчас они переживают непростой момент интеграции бизнесов, на чем в значительной степени сконцентрировано их внимание. Этим моментом как раз и могут воспользоваться менее крупные компании — однако и в этом сегменте предполагается усиление консолидационных процессов, с тем чтобы аналогичным образом объединить ресурсы, клиентские базы и уцелеть на рынке.

Рынок ИТ-услуг в России

Аналитические прогнозы, в соответствии с которыми российский рынок ИТ-услуг должен был в 2009 г. по-прежнему демонстрировать темпы роста на уровне 20–25%, осенью 2008 г. пришлось забыть. Скорректировать их, с поправкой на неопределенность ситуации закрытого даже в «хорошие» годы рынка, оказалось крайне сложно. Насколько именно «упало» потребление ИТ-сервисов России в 2009 году — вопрос, порождающий большой разброс оценок.

К моменту начала кризисных изменений в экономике российский рынок ИТ-услуг демонстрировал более высокие, чем в ЕМЕА, темпы роста (23–26% в год), которые обеспечивал устойчивый спрос на услуги по внедрению бизнес-приложений и последующей поддержки инфраструктуры. Последний яркий всплеск пришелся на 2007 год — объем рынка составил, по данным CNews Analytics, свыше 4 млрд долл., а темпы роста оценивались разными агентствами свыше 40%.

2008 год начался достаточно позитивно, однако во втором полугодии рынок испытал резкое влияние финансового кризиса, что неизбежно сказалось на итоговых показателях. Первые 9 месяцев функционирования экономики в нормальном режиме создали хороший «задел», чтобы по итогам все же продемонстрировать рост. Однако последний квартал, сопровождавшийся быстрым сокращением расходов у заказчиков и «замораживанием» проектов, внес серьезные коррективы. В итоге рост рынка, по данным IDC, составил 18,7%, а его объем — 5,22 млрд долл.

Любопытно, что эта цифра в итоге не так уж расходится с предварительными прогнозами IDC от 2005 года — тогда увеличение объема рынка ИТ-услуг в России прогнозировалось к 2009 г. до 5,8 млрд долл. Правда, позже, с учетом опережающих темпов роста, появился прогноз объема на уровне 8 млрд долл.

Оценки динамики рынка ИТ-услуг в России, 2006–2008

Источник: CNews Analytics, 2009

По итогам 2008 года крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России оставались госсектор (19% от общих затрат, данные IDC), банки (17%), телеком (13%) и энергетика (13%). Именно в контексте подобной зависимости от отраслей, непосредственно испытавших влияние кризиса и заметно сокративших свои ИТ-бюджеты, рынку ИТ-услуг обещали крайне сложный 2009 год. Мнения расходились лишь в том, насколько именно сложным он окажется.

Достаточно мрачный первый квартал 2009 года настроил игроков на пессимистичный лад — тогда появились прогнозы возможного спада в секторе на 30–50%. Поставщики ИТ-услуг сосредоточились на оптимизации своей структуры и усиленно сокращали издержки. В большинстве компаний прошли массовые увольнения, закрывались малоприбильные направления, приостанавливались проекты.

Во втором квартале на рынке ИТ-услуг обозначилась своего рода «оттепель», что несколько смягчило панические настроения, а оптимистов и вовсе обратило в пользу версии преодоления «дна» кризиса. Послышались даже прогнозы возможного роста по итогам года — пусть и небольшого, на уровне 5%, но все же. Более осторожные в своих оценках игроки высказывались о вероятности второй «волны» — снова осенью.

К концу 2009 года ситуация стала выглядеть несколько выправившейся. В итоге сформировалась следующая разделяемая многими компаниями, опрошенными CNews Analytics, позиция: отечественный рынок ИТ-услуг, несмотря на самые пессимистичные ожидания, смог устоять. «Потери» здесь, как и предполагалось, заметно меньше, чем, например, на рынке компьютерного оборудования. Некоторые сегменты пострадали серьезнее — например, внедрение бизнес-приложений, ИТ-консалтинг. Другие, наоборот, продемонстрировали устойчивость и даже небольшой рост — в частности, услуги в сфере ИБ (в связи с одной из главных тем года — 152-ФЗ), заказной разработки ПО, интеграции решений и главное — технической поддержки.

Впрочем, окончательных данных за 2009 год пока нет, и компании, опрашиваемые CNews Analytics, еще менее охотно, чем обычно, готовы раскрывать результаты своего 1-ого полугодия. Не секрет (хотя официально это, как правило, не подтверждается), что для многих оно было практически «пустым». Впрочем, в контексте уже упомянутых особенностей существования рынка ИТ-услуг на протяжении всего 2009 года, данные за его первые кварталы в любом случае мало показательны.

По новым прогнозам IDC, российский рынок ИТ-услуг, продемонстрировав по итогам 2009 года наиболее низкие показатели, постепенно начнет восстанавливаться. К 2013 году, по этим же оценкам, его объем составит 4,73 млрд долл.

По ожиданиям опрошенных CNews Analytics игроков, 2010 год также будет непростым и не даст больших возможностей для роста. На рынке по-прежнему ждут волны слияний и поглощений — ее прогнозировали и на 2009 год тоже, но консолидационного взрыва в итоге не наблюдалось. Предпосылки для возможных объединений — все та же установка на выживание, крупным диверсифицированным компаниям в условиях кризиса работать чуть проще.

Впрочем, тенденцию ухода от фрагментированности IDC зафиксировали на российском рынке ИТ-услуг еще до кризиса. По итогам 2008 года на совокупную долю пяти ведущих поставщиков (IBS, «Техносерв», «Крок», «Ланит» и «КомпьюЛинк») приходилось 30% от общего объема сектора. При этом в контексте ужесточения конкуренции, повышения требовательности заказчиков и все той же прогнозируемой консолидации можно ожидать перераспределение позиций сервис-провайдеров на рынке в ближайшие пару лет.

Теперь предполагается, что помимо услуг поддержки, рынку также «помогут» «облачные» вычисления и рост проникновения свободного ПО. С точки зрения IDC, компании сохранят расходы на те ИТ-услуги, которые смогут обеспечить ощутимую экономию затрат в краткосрочной перспективе или будут способствовать расширению бизнеса. К таковым аналитики IDC относят, в частности, услуги по оценке эффективности затрат на ИТ-инфраструктуру, обеспечение ее безопасности и различные формы аутсорсинга.

В декабре 2009 г. «Астерос» провела исследование с целью выявления наиболее востребованных ИТ-услуг в 2009–2010 гг. В опросе приняли участие 104 клиента компании. По данным «Астерос», в 2009 г. падение отечественного рынка ИТ-услуг составило около 30–33%. Соответственно, восстановления до уровня докризисных показателей можно ожидать не раньше 2012 г., говорится в отчете компании.

Российский рынок ИТ-услуг в 2010 продолжит развиваться неравномерно и неоднородно. Теперь «локомотивом» роста, по прогнозам «Астерос», станет ИТ-аутсорсинг, с которым компании в условиях финансовых ограничений связывают надежды на возможность снижения затрат — например, на ИТ-поддержку. Доля этого сектора по итогам 2010 г. увеличится, предположительно, на 10–15%.

Направление системной интеграции покажет умеренный рост до 5–10%. Спрос на услуги ИТ-консалтинга останется на уровне 2009 г., а сегмент внедрений бизнес-приложений вырастет на 5%.

По структуре затрат на ИТ ситуация, по сравнению с 2009 г., кардинально не изменится, полагают в «Астерос». Более половины ИТ-бюджетов компаний — до 55% — будет приходиться на поддержку существующей ИТ-инфраструктуры. Причина остается прежней — число «выживающих» предприятий все еще превышает количество предприятий, делающих ставку на развитие, пояснили в компании.

Затраты на модернизацию в 2010 г. составят приблизительно 35% ИТ-бюджетов. Эта статья расходов возрастет в основном за счет реализации отложенного спроса на модернизацию в 2009 г.

Объем финансирования инноваций останется на уровне прошлого года и не превысит 10%. Всплеска интереса к инновациям, в том числе масштабного применения таких технологий, как SOA и SaaS, ожидать не стоит, считают в «Астерос».

Прогноз: Структура ИТ-затрат в 2010 г.

Источник: «Астерос», 2009

По мнению специалистов «Астерос», в 2010 г. будут в первую очередь востребованы услуги, связанные с защитой персональных данных и внедрением технологий виртуализации. Последнюю как раз кризис сделал актуальной — виртуализация рассматривается сегодня как наиболее эффективный инструмент сокращения затрат на эксплуатацию и обслуживание ИТ-инфраструктуры, а также экономии на последующей закупке оборудования.

С точки зрения аутсорсинга, ожидается достаточно высокий спрос как на услуги ИТ-поддержки в целом (30%), так и на услуги ЦОД (18%). Управленческий консалтинг, предположительно, пока так и будет оставаться в самом низком приоритете заказчиков. Внедрение ERP, по данным «Астерос», также кажется большинству маловажной в текущий момент ИТ-инициативой. При этом 23% готовы инвестировать в ИТ-консалтинг как таковой — по всей видимости, с тем, чтобы найти новые возможности экономии.

Наиболее востребованные ИТ-услуги в 2009–2010 гг.

Источник: «Астерос», 2009

«По сравнению с кризисным 2009 годом, в 2010 году будет наблюдаться умеренный восстановительный рост. Основная причина этого в том, что ИТ-бюджеты многих компаний по-прежнему серьезно ограничены антикризисной политикой. Внедрение инноваций и распространение новых технологий, главным образом, будут осуществлять наиболее финансово стабильные компании с современным менеджментом, которые рассчитывают в кризис завоевать большую долю рынка», — считает президент группы «Астерос» Михаил Эренбург.

ИТ-консалтинг

Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting 2008 — превысила 57 млрд руб. По отношению к данным предыдущего года показатель увеличился на 6%. Как и предполагалось, компании, оказывающие услуги ИТ-консалтинга, показали небольшой рост по итогам неплохо начинавшегося и трудно закончившегося 2008-го, после чего на этом рынке наступили «заморозки». Некоторое оживление во 2-ом и 4-ом кварталах 2009 года вряд ли кардинально повлияет на прогнозируемые «минусовые» результаты.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и обучения). По итогам 2008 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 57 408 млн руб. Рост по отношению к данным за предыдущий год (53 368 млн руб.) — 6%. Напомним, что по итогам 2007 года аналогичный показатель достиг 53%.

Подобные результаты полностью совпали с предварительными прогнозами. Быстрое изменение ситуации в экономике во втором полугодии 2008 г. не оставляло сомнений в том, что темпы серьезно замедлятся, хотя позитивная динамика, скорее всего, сохранится — в силу вполне успешного старта в первом полугодии. Последний был обусловлен новым витком роста инвестиций в ИТ-услуги в 2007 году, когда российский сектор по своим темпам вышел на первое место в мире (оценка IDC). Быстро росли, в частности, такие направления, как внедрение систем управления бизнес-процессами и ИТ-инфраструктурой, а также услуги интеграции. С началом экономических изменений в мире и в стране, соответственно, сменилась и сервисная парадигма. Теперь в значительной степени внимание рынка переключилось на аутсорсинг, а интерес, например, к услугам разработки ИТ-стратегий снизился почти до нуля.

В целом в 2009 году на российском рынке ИТ-консалтинга прослеживалось явное снижение объемов заключаемых контрактов. При этом заказчики, тратя меньше, становились все более требовательными. Средний и малый бизнес, который в предшествующие кризису годы считался одной из приоритетных ниш для ИТ-поставщиков, в итоге серьезнее всего «урезал» расходы на информатизацию в целом и на услуги консультантов, в частности. С аутсорсингом же, хотя в условиях кризиса интерес к этому формату оказания ИТ-услуг и повысился, тоже пока не все гладко. Компании, безусловно, продолжают тратить на сопровождение своих систем и поддержку ИТ-инфраструктур, однако стремятся максимально сократить и эти расходы.

Динамика выручки CNewsConsulting 2004–2009 (прогноз)

Источник: CNews Analytics, 2009

Несмотря на обозначившееся торможение на рынке ИТ в 3 и 4 кварталах 2008 г., на фоне сворачивания, «замораживания» проектов и общей установки на максимальное сокращение расходов, трем компаниям-участницам рейтинга CNewsConsulting по итогам 2008 г. все же удалось продемонстрировать рост свыше 100%. Вообще большинство компаний, вошедших в рейтинг CNewsConsulting 2008, продемонстрировали позитивную динамику. В значительной мере их «поддержали» заказчики со стороны госсектора, который отличает большая, чем в корпоративном секторе, инерционность, в силу чего сокращение ИТ-бюджетов здесь пришлось уже на 2009 г.

В «минус» по итогам 2008 г. ушли пять игроков, включая ОТР и «Техносерв». Учитывая очень сложное начало 2009 года, первое полугодие которого для многих ИТ-консультантов оказалось чуть ли не вообще «пустым», показатели, судя по всему, будут не блестящими практически у всех. По предварительным оценкам самих игроков, спад составил около 30–40%, а объем рынка вернулся на уровень пятилетней давности. В 2009 году многие ИТ-компании, включая и тех, кто ранее проводили активную консолидационную политику, заметно «перетряхнули» свой бизнес. Были закрыты или «урезаны» недостаточно прибыльные направления, прошли массовые сокращения персонала, был пересмотрен сам формат ведения деятельности и планирования.

Впрочем, в 2010 году большинство игроков рассчитывают на постепенное восстановление. «Рецептом» выживания теперь считается не абстрактный «аутсорсинг», а более конкретные предложения: коммерческие ЦОД, виртуализация, управление контентом, а также услуги по обеспечению соответствия требованиям регуляторов. В контексте последнего на рынке услуг ИБ, где весь 2009 г. прошел «под знаком» 152-ФЗ, настроения вполне оптимистичные.

Как и годом ранее, интеграторы возлагают большие надежды на госсектор как на своего рода гарант стабильности. Также на ИТ-услуги продолжают тратить, пусть и в меньших объемах, нефтегаз и энергетика, к которой в 2009 году заметно ужесточился контроль со стороны проверяющих органов.

Top20 быстрорастущих ИТ-консультантов 2008

Источник: CNews Analytics, 2009

С началом кризиса ИТ-компании, уставшие от постоянного «удорожания» специалистов в предыдущие годы, связывали надежды на «оздоровление» кадрового рынка. Ситуация «голода», в которой крайне сложно было найти сотрудников адекватной квалификации, а HR-отделы с трудом успевали за бурным ростом бизнеса, на российском рынке явно затянулась.

Действительно, сейчас «охота» за головами приостановлена, а после волны проведенных в конце 2008-начале 2009 гг. сокращений ИТ-консультанты стали менее амбициозны в запросах. При этом требования со стороны работодателей ужесточились — как, собственно, к ним самим глобально ужесточил требования рынок.

По итогам «переломного» 2008 года заметен рост показателя выработки на консультанта у многих компаний рейтинга CNewsConsulting, при том что ранее достаточно часто фиксировался отрицательный показатель. Можно предположить, что в ходе развернувшейся в отрасли борьбы за повышение эффективности эта тенденция усилится.

Динамика выработки на консультанта 2008

Источник: CNews Analytics, 2009

«Торможение» в секторе ИТ-консалтинга (как и на всем рынке ИТ-услуг) прогнозировалось не один год, со ссылкой на постепенное взросление и насыщение. «Торможение» — но не «заморозка» и не спад. К кризисным коррективам, разумеется, никто не оказался готов — игрокам пришлось очень быстро, на ходу, адаптироваться к новым условиям. А заказчики, как и ожидалось, научились аккуратнее считать деньги.

С другой стороны, 2009 год закончился отнюдь не так апатично, как 2008 г. Не то чтобы возвращается интерес заказчиков к проектам прежних масштабов и направленности — приоритеты как раз серьезно изменились. Однако важно то, что на ИТ-услуги, в том или ином объеме, готовы выделять средства и крупные, и средние компании. По-прежнему, в первую очередь, речь идет о тех сервисах, которые ориентированы на сокращение затрат и оптимизацию. По-прежнему, усиливается интерес к различным формам ИТ-аутсорсинга. По-прежнему, заказчики экономят и ждут разумных цен, стремясь реализовывать не монструозные, а нишевые проекты.

ERP-консалтинг

ERP-консалтинг считался главным оплотом рынка ИТ-услуг в России в течение всех тех лет, когда тот демонстрировал быструю и радостную динамику. Именно здесь формировалась львиная доля выручки крупнейших провайдеров. В кризис эта ситуация резко изменилась, однако у сектора все еще остается шанс пережить трудные времена. Пока уровень зрелости используемых в России ERP признается невысоким, а потенциал внедренных решений так и не реализуется — на фоне всеобщего стремления к повышению эффективности эта проблема создает новое поле для деятельности консультантов и для инвестиций заказчиков.

По данным исследования Microsoft относительно уровня зрелости ERP-решений, используемых российскими компаниями, ситуация здесь все еще остается неблагополучной. Среднее значение индекса зрелости ERP-рынка — Microsoft Dynamics ERP Index — составило 55%. Столь невысокий показатель реализации потенциала внедренных решений связывают с традиционной причиной неуспеха ERP-проектов — т.е. с низкой заинтересованностью и неактивным участием в них бизнеса. До тех пор пока к ERP будут относиться как к технической, а не к бизнес-инициативе, ситуация, видимо, мало изменится. В любом случае исследование «Microsoft Dynamics ERP Index» планируется проводить на регулярной основе — с тем, чтобы отслеживать динамику в этом сегменте.

Microsoft Dynamics ERP Index рассчитывается как произведение двух коэффициентов, полученных в ходе исследования — проникновения и эффективности ERP-систем.

Коэффициент проникновения учитывает полноту внедрения функциональности, степень интеграции решения в ИТ-инфраструктуру предприятий, степень доработки решения, число рабочих мест, подключенных к системе, наличие неиспользованных лицензий, стоимость владения, степень использования решений топ-менеджментом компаний и пр. Значение каждой переменной находилось в диапазоне от 0% до 100%. Среднее значение индекса рассчитывалось для каждой компании с учетом веса каждой переменной. Веса переменных задавались экспертным путем, в зависимости от влияния каждого фактора на зрелость всего решения. Среднее значение коэффициента рассчитывалось с учетом веса каждой из компаний, зависящего от числа ее сотрудников.

Коэффициент эффективности ERP-систем показывает степень достижения целей внедрения. Значение эффективности для каждой компании вычислено как среднее арифметическое значений ответов. Среднее значение коэффициента рассчитывалось с учетом веса каждой из компаний, зависящего от числа ее сотрудников.

Методология оценки зрелости использования ERP-систем в российских компаниях была разработана для Microsoft аналитиками IDC при участии KPMG. В ходе исследования в ноябре-декабре 2009 г. были опрошены 150 руководителей — ИТ- и бизнес-подразделений. Респонденты представляли такие отрасли, как ритейл (22%), производство (20%), транспорт (14%), дистрибуция (16%), телеком и СМИ (13%). Оборот рассматриваемых компаний составляет от 50 до 500 млн долл. География исследования: Москва — 52%, регионы — 48%. В исследовании рассматривались практически все известные на российском рынке ИСУП — на долю их поставщиков, по данным IDC, пришлось более 95% рынка в 2008 году.

При среднем значении индекса зрелости ERP-рынка 55% наименьший результат составил 20%, а наивысший — 95%. Особой разницы между московскими и региональными компаниями по глубине внедрения ERP в ходе исследования не обнаружено, подчеркивают в IDC.

Только 38% компаний продемонстрировали показатели выше средних. Еще у 24% компаний оказалась достаточно высокая эффективность при низком уровне проникновения. У оставшихся 38% компаний эффективность оценивалась как низкая. 15% компаний показали невысокие значения как индекса эффективности, так и индекса проникновения ERP-систем. Другими словами, 62% компаний необходимо предпринять меры по оптимизации внедренных приложений. А значит, консультантам есть, чем заняться по мере «разморозки» рынка.

Как минимум, ИТ-компаниям вновь придется разъяснять специфику ERP-проектов, в которых важен не сам процесс (как рынок почти уже привык считать в «сытые» годы), а все-таки результат. И этот результат должен проявиться в соответствии конечным целям внедрения (т.е. для начала таковые, значит, должны быть поставлены). От бизнеса требуется сформировать более осознанное отношение к ERP-проектам — как к проектам оптимизации и повышения эффективности деятельности предприятий, а не как к сугубо техническим работам, отмечают в Microsoft Business Solutions.

Выявленный средний индекс зрелости — 55% — отчасти объясняет накопленное на рынке недовольство в связи с внедрением ERP. Полностью удовлетворены результатами подобных проектов лишь 16% опрошенных руководителей бизнеса, еще 32% — удовлетворены частично. С другой стороны, ИТ-директора, по мнению аналитиков, склонны переоценивать эффект от внедрения. Почти 50% отметили, что скорость получения информации по итогам таких проектов возрастает в несколько раз, в то время как среди бизнес-руководителей это мнение разделяют вдвое меньшее количество респондентов.

Уровень удовлетворенности внедрением ERP в России

Источник: Microsoft Business Solutions, IDC, KPMG. 2009

Другие участники исследования — эксперты KPMG — обращают внимание на то, что применение ERP-систем все еще ограничивается в России автоматизацией управления бухгалтерией, финансами, персоналом и расчетом заработной платы. Это подразумевает немалый потенциал технологического охвата других областей управления и планирования. Среди перспективных для консультантов ниш просматриваются, в частности, бизнес-анализ, финансовый и стратегический анализ.

Инициаторы подобного первого для российского рынка исследования видят у отечественных заказчиков, во-первых, необходимость в повышении эффективности своих решений, и во-вторых, соответствующую готовность и потенциал. На ближайшие два года опрошенные компании ставят перед собой как раз подобные задачи.

Как минимум, даже в существующих экономических условиях 32% респондентов в принципе планируют расширение функциональности своих решений. Из них около 28% компаний, планирующих внедрение новой функциональности, говорят о необходимости планирования производства, 25% — об управлении проектами и портфелями проектов. На третьем месте по популярности (22%) — внедрение инструментов бизнес-аналитики. Около 20% компаний включают в число приоритетных задач управление взаимоотношениями с клиентами.

Планы внедрения новой функциональности ERP в ближайшие 2 года

Источник: Microsoft Business Solutions, IDC, KPMG. 2009

В IDC отмечают, что хотя рекордные темпы роста российского рынка ERP (и, соответственно, ERP-консалтинга) ушли в прошлое, рост этот сектор все еще демонстрирует. Пока темпы упали до 2% — и на этом уровне, по прогнозам, будут оставаться в ближайшие пять лет. Однако сам факт сохранения позитивной динамики аналитики списывают на адекватное отношение российских заказчиков к значимости систем управления для развития бизнеса, во-первых, и готовность к реализации мер (в том числе финансовых) для повышения эффективности используемых решений.

ИТ-аутсорсинг

Бурный рост на рынке ИТ-аутсорсинга в России прогнозировали и до кризиса, и сразу после начала резких экономических изменений в мире и в стране. Более того, в конце 2008 г. именно это направление называли единственно устойчивым, с ним связывали и возможность меньшего проседания всего сектора ИТ-услуг, по сравнению с рынками ПО и ПК. Хотя обещаемого резкого подъема спроса на ИТ-аутсорсинг в России пока не наблюдается, его динамика выглядит позитивной.

Об ИТ-аутсорсинге в России в последние годы говорилось очень много, и, как это бывает в связи с феноменами в процессе развития — много разного, чуть ли не противоречивого. Формировавшийся рынок сложно было оценивать, отсутствие единых стандартов сервисов затрудняло диалог между поставщиками и заказчиками. Из года в год обещали бум спроса, который каждый раз так и не наступал. Однако постепенно, пусть и не очень быстро, формировалось общее понимание — что такое аутсорсинг, каким он бывает, какие преимущества дает и какие риски, реальные, а не мифические, предполагает. Параллельно в России быстро развивался рынок ИТ-услуг, особенно в части ИТ-консалтинга и внедрения систем, формируя, таким образом, хорошую площадку для дальнейшего предоставления сервиса поддержки сформированных ИТ-инфраструктур.

В итоге к началу 2009 года можно было говорить о более-менее подготовленном к потреблению ИТ-услуг внешних провайдеров рынке. На фоне прогнозов спада всей отрасли высказывались предположения, что, даже урезая свои бюджеты, большинство предприятий сохранят затраты на поддержку, а значит, рынок ИТ-аутсорсинга сможет удержаться на плаву.

CNews Analytics предлагает вспомнить наиболее широко озвучиваемые ранее прогнозы относительно развития сектора ИТ-аутсорсинга в 2009 году и сравнить их с фактами.

1. Рынок ИТ-аутсорсинга вырастет на 40–60%

Несмотря на многократно озвученные предположения, что спрос на ИТ-аутсорсинг в России вот-вот резко подскочит, в реальности сектор демонстрировал каждый год рост явно не бумоообразный — в среднем на 25–30%. Особые надежды возлагались на 2008 год, который начинался совсем неплохо, однако во втором полугодии все показатели, по понятной причине, резко ухудшились. Вместо заложенного роста в 50–60% рынок получил около 30%.

Любопытно, но даже сами сервис-провайдеры признают, что если бы столь давно ожидаемый скачок спроса в итоге свершился, поставщики оказались бы к нему не в полной мере готовы. Другими словами, рынок сам вполне осознает свою пока недостаточную готовность как к потреблению услуг внешних провайдеров, так и к их оказанию. Осознает — значит, как принято считать, «взрослеет».

Главным слабым местом по-прежнему остается стандартизация — точнее отсутствие четких стандартов в области ИТ-услуг. Расхождения в терминологии случаются на уровне даже определения сервисов — под одним и тем же названием могут подразумеваться разные по факту услуги или их наборы, комментируют CNews Analytics игроки этого рынка. Путаница среди провайдеров и путаница в головах клиентов — очевидно, это сказывается в итоге на затруднительности оценки объема и динамики рынка.

Динамика рынка ИТ-аутсорсинга в России, 2006–2009

Источники: in4media, НП «АСТРА», CNews Analytics, 2009

2. Кризис будет стимулировать спрос на ИТ-аутсорсинг

В некотором смысле прогноз сбылся — темой ИТ-аутсорсинга в России в 2009 году, действительно, стали интересоваться больше. По крайней мере, на словах. Не исключено, что как раз в силу уже достигнутого определенного уровня развития этого рынка, оформившихся представлений и предпочтений у заказчиков, а также предложения — у поставщиков.

В любом случае главным приоритетом в 2009 году стал все же не аутсорсинг сам по себе, а противоречивый набор потребностей заказчиков. Во-первых, снизить ИТ-расходы, во-вторых, повысить эффективность использования ИТ, в-третьих, сократить внешние выплаты. В попытке удовлетворить все три причем единовременно компании, действительно, обращались к сервис-провайдерам в надежде на большую гибкость с их стороны и более привлекательные цены, чем раньше.

3. Сервис-провайдеры пострадают меньше, чем другие игроки рынка ИТ

В конце 2008 г. практически повсеместно говорили о том, что из всех секторов рынка ИТ в наименьшей степени от кризиса пострадает аутсорсинг. Было понятно, что на поддержке имеющейся инфраструктуры постараются особенно не экономить, чтобы сохранить саму возможность ведения деятельности. В итоге на сервисах сфокусировалось активное большинство, рассчитывая таким образом пережить «заморозку» ИТ-проектов и сокращение бюджетов. «Старые» игроки, вроде бы, не очень обеспокоены притоком «новичков», полагая, что не у всех из них хватит ресурсов, чтобы удержать «планку» качества.

Доля ИТ-аутсорсинга в общем объеме рынка ИТ-услуг

Источники: in4media, НП «АСТРА», CNews Analytics, 2009

4. К аутсорсингу будут прибегать ради экономии

Первоначально концепция ИТ-аутсорсинга продвигалась на рынке с акцентом на возможность сокращения ИТ-расходов предприятий. Затем практический опыт работы с сервис-провайдерами заставил привыкнуть к идее, что аутсорсинг не значит дешево, но значит более качественно. Т.е. за те же или немногим большие деньги компания получает гарантированный сервис от профессионалов и может, передав им непрофильные для себя задачи, полностью сфокусироваться на ключевых бизнес-процессах. Однако в период сокращения издержек этого объяснения вновь стало недостаточно, рынок остро заинтересовался возможностью сэкономить — различными способами, в том числе и за счет аутсорсинга.

Возвращение к «истокам» означало и неизбежное спотыкание о старые «грабли» — неумение корректно рассчитать стоимость инсорсинга, аутсорсинга, затем сравнить и выбрать. Неумение и неготовность это сделать — причем последняя часто объективная. Учитывая, что ИТ-службы российских компаний, как правило, не работают с другими подразделениями на основании SLA, соответственно, нет отстроенных ИТ-сервисов, каталога услуг — и значит, сложно оценить, сколько в итоге обходится их оказание. Переход же к сервисной модели работы — возможная инициатива ИТ-директора, которая в кризис сложно реализуема.

Так или иначе, стремящийся сэкономить с помощью аутсорсинга заказчик в первую очередь обращает внимание на цену — и этот фактор стал в 2009 году определяющим для принятия решения. Поставщики услуг вынуждены были соответствующим образом среагировать — некоторое снижение цен на ИТ-услуги на рынке обозначилось. В том числе и благодаря большей активности региональных компаний. При этом заказчики отнюдь не готовы в угоду цене жертвовать качеством сервиса (хотя в определенных ситуациях это могло бы быть разумным шагом, убеждают западные аналитики) и только ужесточают требования к исполнителям.

5. Резко вырастет спрос на SaaS

Сервисная модель предоставления ПО достаточно быстро распространялась в мире, чтобы аналитики назвали ее одной из ключевых для рынка в условиях кризиса и экономии расходов. Однако на конец 2008 года ожидать, что она быстро проникнет и приживется в России, было несколько преждевременным.

«ПО как сервис» (SaaS) в российских условиях не сразу показалась убедительной концепцией, в том числе из-за специфики местной лицензионной политики или из-за традиционно консервативного менталитета многих заказчиков (лучше «свое», чем арендованное — проще контролировать) и пр. Однако активность ряда поставщиков, запустивших такого рода услуги на отечественном рынке, все же сказалась на повышении лояльности, и ситуация начала меняться. На SaaS — предложение постепенно формируется спрос.

В настоящий момент в России доступны по модели SaaS, например, решения по обеспечению информационной безопасности (аренда антивируса от «Доктор Веб», «Лаборатории Касперского», Eset), CRM (SugarCRM On-Demand, которую представляет в России «АйТи», и Salesforce, которую внедряет CT Consulting), СЭД (DocsVision Live от Docvision), системы управления складом («Мой Склад»), системы планирования, управления задачами и проектами («Мегаплан»), решения, поддерживающие совместную работу («Медиачеис»), и пр. В этой нише ожидается постоянное пополнение — за счет новых участников и продуктов, причем особенно ждут здесь отечественных игроков. Им предстоит включиться в ту же игру, в которой не один год участвуют сервис-провайдеры — формировать рынок самим, развенчивая мифы и апеллируя к фактам.

В ближайшее десятилетие аналитики обещают массовый переход на «облачные» сервисы. Gartner и IDC уже прогнозируют скорый отказ компаний от создания и поддержки собственной ИТ-инфраструктуры в пользу «облаков». Соответственно, рынок предполагает бум спроса на аутсорсинг услуг ЦОД, и поставщики активно развивают соответствующее предложение. «Облачные вычисления» считаются в настоящий момент чуть ли не самым перспективным направлением развития ИТ. Даже в ситуации кризиса этот сектор демонстрирует быструю динамику, опережая прогнозные показатели. По предварительным данным Gartner, в 2009 году объем этого рынка превысил 56,3 млрд долл. К 2013 г. прогнозируют его увеличение до 150 млрд долл. Быстрое развитие «облачных вычислений», по всеобщим предположениям, открывает много новых возможностей для поставщиков ИТ-услуг, а в перспективе может вообще изменить структуру рынка ИТ-аутсорсинга.

Основной стимул для роста интереса, который выражается в сохранении финансирования технологий виртуализации даже в период нестабильной рыночной ситуации — это понимание бизнесом всех преимуществ внедрения. Так, в недавнем отчете Gartner по итогам опроса ИТ-директоров (тема опроса: основные бизнес- и технологические стратегии на 2010 год), виртуализация и «облачные вычисления» заняли 1 и 2 место соответственно, возглавив топ-10 приоритетных направлений. В Gartner предполагают, что в 2010 году экономика начнет выходить из рецессии, и компании сменят стратегию урезания расходов на политику создания и развития новых продуктов. А значит спрос на «облака» — внутренние или внешние — резко возрастет.

Прогноз динамики объема рынка «облачных вычислений» в мире

Источник: Gartner, 2009

Впрочем, есть и более скептическая позиция в отношении «облаков». Так, например, в McKinsey обращают внимание на незрелость технологии, а также недостаточно явные преимущества использования вычислительных мощностей «по требованию» для разных категорий заказчиков.

В России рынок облачных сервисов, по оценке Дмитрия Мартынова, советника по платформенной стратегии департамента стратегических технологий Microsoft, находится на начальном этапе развития, но корпорация констатирует его большой потенциал. По ожиданиям игроков объем потребления ИТ-услуг из «облаков» сервис-провайдеров здесь в ближайшие годы может составить около 215 млн долл.

Антон Антич, глава представительства компании VMware в России и СНГ, полагает, что в перспективе ближайших 5–10 лет малый бизнес полностью перейдет на модель потребления ИТ-услуг из «облака», а средние и крупные компании будут применять смешанный подход, сочетая внутренние решения и услуги внешних поставщиков. «Перспективы самые радужные и очевидно, что следующий большой тренд в ИТ после виртуализации — это как раз долго ожидаемый переход ИТ к модели «коммунальных услуг» на базе облачных сервисов — десктопы из облака, приложения, вычислительные мощности и тому подобное».

«Сейчас сервис-провайдеры могут выступить в роли своеобразного законодателя мод, занимаясь образованием тех клиентов, которые всю свою инфраструктуру и приложения будут брать у сервис-провайдера, обеспечивая тем самым свою конкурентоспособность и эффективность», — считает Андрей Роговой, региональный директор по России и странам СНГ компании Parallels. «В складывающейся модели потребления информационных технологий виртуализация уже не самоцель», — продолжает эксперт. — «Сервис-провайдеры давно оптимизировали свою серверную инфраструктуру при помощи нашего ПО (в портфолио Parallels есть решение для провайдеров Parallels Virtuozzo Containers — прим. CNews), сделав виртуализацию совсем невидимой для своих клиентов и конечных пользователей. Сейчас на первый план выходит автоматизация бизнес-процессов (централизованное управление виртуальной инфраструктурой, клиентская поддержка, биллинг, управление счетами, обработка заказов и т.п.) для создания бесперебойного туннеля предоставления сервисов «во вне» клиентам».

Аутсорсинг услуг ЦОД В России — рынок, который начал формироваться относительно недавно. Предполагается, что кризисные изменения, вынуждающие компании корректировать ИТ-стратегии, пойдут этому молодому направлению на пользу — ввиду всеобщего стремления к сокращению затрат и эффективному контролю расходов. По крайней мере, в расчете на это поставщики активно развивают соответствующее предложение. Многие из них успели создать «задел» до кризиса — за 2008 г. рынок коммерческих ЦОД в России вырос на 55% (оценка J’son&Partners). Его объем составил 160 млн долл., а общая площадь — 21 тыс. кв. м (те же данные).

Собственные сети коммерческих ЦОД в России разворачивают преимущественно две группы игроков — системные интеграторы и операторы связи. Пока количество компаний, предоставляющих такие услуги на отечественном рынке, не слишком велико. Крупнейшим провайдером по итогам 2008 г. в J&P назвали Stack Group (Stack Data Network) — его доля рынка оценивалась в 15%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли WideXs с долей 6,1%, «Голден Телеком» с 6%, ISG с 5,6% и KIAEHouse с 4%. Далее с шестого по десятое места расположились компании РТКОММ (3,9%), «Ростелеком» (3,2%), «Синтерра» (3,0%), Masterhost (2,6%) и IBS DataFort (2,4%). На остальных игроков вместе пришлось 48,2%.

В непростом 2009 году ситуация здесь развивалась и постепенно менялась, хотя инвестировать в новые проекты было непросто. Так, ISG предполагала запустить новый датацентр в 1 кв. 2009 года, в итоге же сроки перенеслись на декабрь, ввиду задержек финансирования. Инвестиции в проект, по данным компании, превысили 140 млн руб. Официальное открытие ЦОД высокой защищенности «Оверсан-Меркурий» планировалось в августе 2009 г. и перенеслось на январь 2010. Здесь инвестиции составили более 400 млн руб.

«Синтерра» же смогла в 2009 году открыть новые ЦОДы в Казани и Мурманске. Инвестиции, в частности, в казанский объект составили, по данным компании, около 100 млн рублей. Всего ее единая распределенная национальная сеть включает теперь семь дата-центров — в Москве, Мурманске, Новосибирске, Ставрополе, Казани, Краснодаре и Томске (это был первый региональный центр, открытый в июне 2008 г.). Общая площадь сети ЦОД «Синтерры» по фальшполу превышает 2,5 тыс. кв.м. Все ЦОДы «Синтерры» стандартизированы и соответствуют классу Tier 3. Крупнейшими ее клиентами по этому направлению услуг в 2008–2009 гг. были такие компании, как «Афиша», РБК, МТТ, ВТБ Инвест, RuTube и пр. По итогам 9 месяцев 2009 года доходы компании от услуг сети ЦОДов выросли более, чем в 6 раз.

Количество клиентов IBS DataFort, которая вышла на рынок коммерческих ЦОД в 2001 г., составило в 2009 г. 75 компаний (годом ранее — 72 компании). В их числе — Роснано, «Юнимилк», «Медиалогия». Выручка провайдера от аутсорсинга ЦОД в 2009 г. составила 267 000 тыс. руб., оставшись практически на уровне 2008 г. — 260 000 тыс. руб.

Компания «Караван» также появилась на рынке коммерческих ЦОД в 2001 году, начав массовое предоставление услуг размещения серверного оборудования клиентов на собственной технологической площадке. В 2008 г. была запущена сеть дата-центров Telehouse Caravan. В числе клиентов в 2008–2009 гг. — «Студия Артемия Лебедева», «Связной», Russia Today и др.

Новый игрок на рынке аутсорсинга ЦОД — «Ай-Теко» («Трастинфо»), начавший предоставлять подобные услуги в декабре 2008 г., смог за год увеличить количество клиентов до 15, и продемонстрировать в итоге выручку 153 300 тыс. руб. (из которых около 60% приходится на аренду площадей под оборудование заказчика).

Услуги «нового поколения» — вычислительных мощностей «по требованию» (Capacity Services) в 2009 году начал предоставлять в России скандинавский провайдер — Tieto. Был открыт первый ЦОД в Петербурге (площадь 100 кв. метров — в помещении, принадлежащем петербургскому оператору «Метроком») и заявлены планы в ближайшее время запустить следующую площадку — в Москве или Подмосковье.

Вообще с точки зрения открытости информации российский сектор аутсорсинга ЦОД пока находится на самой начальной стадии развития — данных крайне мало и раскрываются они крайне не охотно. Причем не только о выручке, но даже и о клиентах — правда, здесь у компаний «связаны руки» соответствующими обязательствами. Как прокомментировали CNews Analytics целый ряд игроков, очень многие заказчики стремятся сохранить конфиденциальность информации о том, где размещается их ИТ-инфраструктура, отсюда и скудные данные по реализованным проектам.

Технологически российскому рынку аутсорсинговых ЦОД тоже еще нужно дорасти до западного — например, в контексте обеспечения непрерывности и безопасности. По оценкам самих провайдеров, отечественные ЦОД преимущественно соответствуют уровню Tier II, в то время как мировой стандарт сегодня — Tier III и Tier IV.

Отечественный заказчик услуг ЦОД взрослеет вместе с рынком. Так, по мере распространения «облачного» влияния в России, он расширяет круг своих интересов и корректирует запросы. Все большее количество компаний хочет платить только за ту мощность, которую по факту использует. Если раньше их интересовало преимущественно лишь размещение и обслуживание инфраструктуры, то теперь востребована и техническая поддержка в режиме 24х7, и защита от несанкционированного доступа, и другие дополнительные услуги. Российский бизнес постепенно меняет парадигму восприятия ИТ — ему нужна уже не ИТ-инфраструктура сама по себе, а набор конкретных сервисов, за которые он готов платить, но не переплачивать. Запросы становятся более конкретными — с тем чтобы быстро оценить эффективность, снизить затраты и при этом оптимизировать работу, повысить уровень непрерывности деятельности.

Основными клиентами аутсорсинговых площадок являются ИКТ-компании — включая операторов связи, интернет-провайдеров, хостинговые центры, разработчиков ПО. Также демонстрируют высокий интерес к внешним ЦОД финансовый сектор, промышленные предприятия, медийный бизнес.

Главным требованием российских заказчиков к внешним ЦОД, как и во всем мире, становится доступность ИТ-ресурсов. А изменившаяся экономическая ситуация повышает значимость такого фактора, как цена. Соответственно, поставщикам в рамках предпринимаемых антикризисных мер нужно адаптировать и постоянно расширять свое предложение.

Важный миссионерский и образовательный момент в распространении услуг ЦОД на отечественном рынке — как и для ИТ-аутсорсинга в целом — научить заказчика делать выбор: «свое или чужое», правильно оценивая затраты в обоих случаях.

Считается, что пока при существующем уровне цен переход на аутсорсинг ЦОД демонстрирует более явную оптимизацию затрат и возможности экономии при достаточно больших объемах — свыше 100 стоек в датацентре. Однако в каждом случае требуется свой расчет ТСО. Тем более нужно учитывать развитие бизнеса в дальнейшем и изменение его потребностей — есть риск, что через некоторое время собственных ресурсов ЦОД станет недостаточно, либо наоборот, обозначится простой оборудования, плюс извечная проблема привлечения и удержания дорогостоящего высококвалифицированного персонала. В этом смысле аутсорсинг позволяет потреблять мощности и услуги (в том числе ПО — как сервис, SaaS) четко в необходимом объеме, и снимает кадровый вопрос.

Главный сдерживающий фактор — традиционный для российского бизнеса и госсектора скепсис и недоверие к аутсорсингу, обеспокоенность за сохранность данных и неуверенность в реальной возможности провайдера обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Для дальнейшего распространения «облачного» подхода к ИТ в России, очевидно, потребуются некоторые изменения в менталитете. Например, осознание стоимости собственного контроля над всеми ИТ-ресурсами и в ряде случаев иллюзорности этого контроля. Однако сама ситуация, кажется, складывается в пользу коммерческих ЦОД. На фоне кризиса дорогостоящее строительство корпоративных ЦОД было «заморожено», а быстро «разморозить» и ввести такие проекты в эксплуатацию — например, как только экономическая ситуация выправится, не получится. В итоге, волей-неволей, увеличивающиеся потребности в вычислительных мощностях компании, скорее всего, будут удовлетворять именно при помощи внешних «облаков» — по крайней мере, именно на это сейчас рассчитывают провайдеры.

Версия для печати