Розничный банковский бизнес: проверка на прочность
Осенью прошлого года финансовый кризис устроил проверку на прочность розничному банковскому бизнесу. Как только на рынке появились сигналы надвигающегося кризиса, население запаниковало и начался серьезный отток вкладов. Перед банками встал вопрос, как же в таких условиях спасти розницу и остановить отток вкладов.
Для начала обратимся к статистической информации. По данным Банка России, отток вкладов населения в октябре 2008 г. исчислялся 354,5 млрд руб., в то время как тот же показатель по итогам сентября того же года составил «всего» 88 млрд руб. В ноябре повальное изъятие средств замедлилось и составило 95,1 млрд руб. (т.е. 0,2%, в октябре — 6%), а некоторые крупные банки отметили приток вкладов, и в целом ситуация стабилизировалась. К декабрю прирост на рынке вкладов составил 400 млрд руб.
Динамика притока/оттока вкладов
Общая тенденция рынка отражала ситуацию в крупных банках. О динамике показателя притока (оттока) вкладов рассказала Елена Речкалова, управляющий директор блока «Розничный бизнес» НБ Траст: «Основной объем осеннего оттока депозитов в НБ Траст пришелся на сентябрь и октябрь, когда на волне паники вкладчики забирали свои средства. В ноябре отток средств частных лиц из НБ Траст составил чуть более 2% от общего объема портфеля частных вкладов в банке, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие два месяца. В первой декаде декабря в НБ Траст был отмечен факт положительного сальдо между притоком и оттоком вкладов частных лиц. При этом отток сведен практически к нулю. А уже по итогам декабря 2008 г. прирост портфеля срочных депозитов в НБ Траст превысил 1,5 млрд руб. Эти данные говорят о том, что банк уверенно преодолел общую тенденцию к снижению объема депозитного портфеля, обострившуюся осенью 2008 г.»
Довольно благоприятно сложилась ситуация и для Банка Москвы. По словам Аллы Цытович, управляющего директора блока «Розничный бизнес» Банка Москвы, «в период с октября по декабрь 2008 г. в Банке Москвы наблюдался приток вкладов. Так, за декабрь 2008 г. в Банке Москвы сумма средств частных клиентов, включая срочные депозиты и средства на счетах «До востребования» и пластиковых картах, увеличилась на 11,2 млрд руб. — до 137,7 млрд руб.
Банк «Возрождение» также показал весьма хорошие результаты. «Первая половина 2008 г. была очень благоприятной для банка: с января по август включительно мы привлекли на депозиты частных клиентов 7,6 млрд руб., что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., — рассказал Вячеслав Губкин, заместитель начальника управления розничных операций банка «Возрождение». — В сентябре–октябре мы, как и вся банковская система, наблюдали отток средств населения. Общий отток за период с 1 сентября по 31 декабря 2008 г. составил 5,7 млрд руб., что составляет 10,1% всего объема привлеченных банком средств граждан. Уже в ноябре ситуация стабилизировалась, а последний месяц года мы закончили с плюсом в 3,2 млрд руб. Итоги года позволяют банку по-прежнему находиться в ТОП-10 по привлеченным средствам от населения. По состоянию на 1 января 2009 г. объем средств клиентов — частных лиц составил 50,6 млрд руб., а прирост за год — 1,9 млрд руб., или 3,9 % по сравнению с 2007 г».
О динамике изменений притока/оттока вкладов рассказал также Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанка, руководитель Дирекции обслуживания физических лиц, представив статистические данные по итогам осени 2008 г. «В Райффайзенбанке общий объем привлеченных средств физических лиц на 1 сентября 2008 г. составляет 114 864 570 тыс. руб., на 1 октября 2008 г. — 108 364 068 тыс. руб., на 1 ноября 2008 г. — 94 725 981 тыс. руб, на 1 декабря 2008 г. — 95 453 908 тыс. руб., на 31 декабря 2008 г. — 109 393 856 тыс. руб. (по РСБУ)». Представленные цифры свидетельствуют о том, что показатель динамики оттока/притока вкладов в Райффайзенбанке совпадал с рыночной тенденцией.
Максим Дружинин, глава дирекции розничного бизнеса Росбанка, заявил, что в октябре отток вкладов в банке составил 7,6% портфеля, однако после принятия ряда мер для привлечения клиентов вновь возобновился приток вкладов, в ноябре он составил 1%, в декабре — 3%.
Рынок поставил крупные финансовые организации примерно в равные условия, динамика показателей которых оказалась в общем схожей. Все участники отметили приток вкладов к декабрю прошлого года, когда панический вывод денег населением из банковского сектора прекратился.
Общий объем розничных вкладов в ХКФ Банке по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2009 года вырос более чем втрое — с 810 млн рублей на 1 января до 2,61 млрд рублей на 30 июня. На данный момент наибольшей популярностью у клиентов банка в качестве валюты вклада пользуются рубли. Валютные вклады, которые кредитная организация начала принимать в марте 2009 года, к 1 октября составили порядка 2% от общего объема. На 1 января максимальная доходность по депозитам ХКФ Банка составляла в рублях 15% годовых по вкладу «Хорошие новости», а на 1 октября — 17% годовых по депозиту «Только плюсы» (вместе с тем, как сообщили в банке, планируется снижение этой ставки). По данным Банки.ру и агентства «Интерфакс-ЦЭА», на 1 июля 2009 года нетто-активы ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» составляли 96,623 млрд рублей (35-е место по России). Кредитная организация входит в число участников системы страхования вкладов.
Первый заместитель председателя правления Инвестторгбанка Виталий Глевич отмечает, что бренд банка в регионах уже становится узнаваемым, и это немаловажный фактор. Население постепенно отошло от стресса, который был в прошлом году: с начала текущего года начался интенсивный приток вкладов. Люди понимают, что сегодня нужно на что-то жить. Есть проблемы с трудоустройством и сохранением работы, есть проблемы с инфляцией. Кому-то нужно выплачивать потребительские кредиты, у кого-то ипотека… А вклады до 700 тысяч рублей сегодня застрахованы государством, получается, что это вообще низкорискованные вложения со стороны граждан. «За восемь месяцев с начала года наш депозитный портфель увеличился на 4 миллиарда рублей, сегодня мы уже практически подошли к 16 миллиардам. А на начала кризиса объем вкладов в Инвестторгбанке составлял 10 миллиардов рублей. Я думаю, что очень помогла правильно спланированная кампания банка, направленная на его имидж. У людей сложилось адекватное отношение, нам верят. Но нам бы хотелось, чтобы порог государственных гарантий по вкладам был повышен. Российская экономика от этого выиграет.
Ответная реакция банков
Банки оперативно отреагировали на изменения на рынке. Были разработаны различные предложения, которые привлекли новых клиентов и позволили вернуть старых.
Прежде всего на рынке наблюдался существенный рост процентных ставок по вкладам. По информации открытых источников, уже в ноябре ставки выросли в среднем на 1–1,5 процентных пункта и достигли уровня 13–15% в среднем. Райффайзенбанк помимо изменения процентных ставок пересмотрел шаг ставки; ранее в зависимости от суммы вложений разница могла составлять 0,2%. По вкладу «Универсальный» максимальный шаг цены увеличен до 1% в рублях и до 0,5% в валюте, по депозиту «Рантье» — до 0,8% в рублях и 0,5% в валюте. Таким образом, при большей сумме депозита клиент сможет вложить средства под больший процент. «Кроме того, мы уточняем у клиента мотивы снятия денежных средств, если у него возникают сомнения в их сохранности, даем необходимые объяснения, — прокомментировал Андрей Степаненко. — Мы считаем, что наша задача не удерживать, а обеспечивать ожидания клиентов в полной мере, предоставляя комфорт, надежность и высокое качество обслуживания».
Рост процентных ставок по вкладам «Новое поколение» и «Новый Пенсионный» отмечают в Банке Москвы. Депозит с повышенной ставкой «Куранты» предлагает своим клиентам Альфа-Банк.
В середине октября банк «Возрождение» поднял ставки по вкладам в российских рублях и иностранной валюте для частных лиц. В рублях ставки были повышены в среднем на 1,5, в долларах США — на 1, в евро — на 2 процентных пункта. При этом максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14%, в долларах США — до 10%, в евро — до 9,75% годовых.
ВТБ 24 повысил ставки по вкладам в среднем на 0,5 процентных пункта, ОТП Банк, Сведбанк, Уралсиб — на 0,5–1, BSGV — на 1–2, Сбербанк — на 1–2,5.
ТКС-банк (Тинькофф Кредитные системы) творчески подошел к привлечению вкладов населения. Для того чтобы быстро нарастить пассивную базу, банк, специализировавшийся до кризиса только на карточном кредитовании, не только предложил повышенные ставки по депозитам, но и создал для продвижения отдельный сайт, на который нет никаких ссылок с основного сайта банка. Более того, на основном сайте банка ничего не говорится о том, что ТКС-банк привлекает вклады, вся информация касается только кредитов. Такая политика отличается от традиционной модели, когда банк размещает на одном сайте все условия как по кредитам, так и по депозитам. На сайте ТКС-банка, продвигающем его единственный депозитный продукт — трехлетний вклад «СберПлюс», указано, что максимальная доходность по нему составляет 22% годовых. О том, что ставка по этому вкладу на самом деле уже снижена до 19% годовых, можно узнать на третьем сайте банка, созданном специально для этого и также не имеющем перекрестных ссылок.
Помимо повышения ставок по уже существующим вкладам банки стали предлагать своим клиентам новые финансовые продукты, среди которых наибольшее распространение получили мультивалютные вклады, позволяющие получать сбалансированный доход за счет изменений курсов основных валют.
Кроме того, для повышения привлекательности банковских продуктов была повышена их функциональность. Например, Банк Москвы расширил линейку срочных вкладов новым продуктом — депозитом «Максимум» с невысокой суммой первоначального взноса, возможностью внесения дополнительных взносов, широким диапазоном сроков, повышенными процентными ставками и льготными условиями досрочного расторжения. По желанию клиента оформляется банковская карта Visa Electron или Maestro, комиссия за первый год обслуживания не взимается, также улучшены условия размещения и повышены процентные ставки по вкладу «Престиж».
Альфа-Банк повысил функциональность вклада «Потенциал», дав клиентам возможность частичного снятия средств в течение срока депозита, что позволит размещать свободные средства в этот вклад и, в случае необходимости, снимать часть средств, не потеряв при этом ранее начисленных процентов, а также увеличив срок вложения до трех лет (ранее срок составлял год).
Инвестторгбанк представил новый депозит «Пенсионный капитал». Возможно, благодаря ему, на одном из форумов банк был признан социально значимым. Специфика вклада в том, что у него достаточно маленькая сумма неснижаемого остатка. Это позволяет пенсионерам использовать средства по своему усмотрению и снимать необходимые суммы на неотложные нужды. Проценты при этом не теряются, а ставки в зависимости от условий составляют от 9% до 11% годовых. Вклад открывается только при предъявлении пенсионного удостоверения.
Некоторые банки разработали свои методы по возвращению вкладчиков. Так, в НБ Трасте для вкладчиков, ушедших на волне паники, была придумана специальная программа: тем из них, кто позже вернул в банк всего 60% от изъятой суммы, банк возместил разницу между суммой процентов, которую должен был получить вкладчик по договору, и суммой процентов, выплаченной ему при досрочном изъятии вклада. А значит, вкладчики сохранили свои потерянные из-за досрочного расторжения договора проценты.
Росбанк также активно занялся возвратом клиентов. Анализ данных об оттоке вкладов показал незначительное изменение портфеля вкладов клиентов с невысоким ежемесячным доходом, сильный отток по депозитным продуктам зафиксирован по вкладам на сумму от 1 до 3 млн руб. На возврат этих клиентов со средним и высоким ежемесячным доходом и была направлена разработка новой продуктовой линейки «Важный клиент», которая обеспечивает вкладчику не только высокую доходность, но и возможность частичного изъятия и пополнения средств.
Алексей Клецко, управляющий директор блока «Розничный бизнес» Банка Москвы, считает, что в ближайшее время многие банки будут вводить вклады с плавающей ставкой (банк гарантирует некий минимальный процент доходности вклада, если речь идет о депозитах — как правило, на уровне ставки до востребования, при этом максимальная доходность может существенно превосходить доходность продуктов со стандартными фиксированными ставками). «С начала 2008 г. борьба банков за привлечение средств вкладчиков сводилась в основном к увеличению процентных ставок по вкладам, но этот ресурс нельзя использовать бесконечно, так как вклад с каждым повышением процентной ставки становится менее выгодным для банка», — говорит Алексей Клецко. В связи с этим эксперт полагает, что банки будут искать другие пути привлечения вкладчиков, одним из которых является предложение новых видов вкладов. «Сегодня мы уже наблюдаем вывод на рынок банковских услуг вкладов с плавающей процентной ставкой. Данная тенденция будет развиваться, и вклады в скором времени станут некими финансовыми инструментами с различными схемами получения доходов, ориентированными на различные сегменты вкладчиков. Банк Москвы ведет разработку вклада с плавающей процентной ставкой. Скорее всего, будет использоваться ставка MosPrime6M. Банк планирует расширять линейку вкладов, предлагая качественно новые продукты по вкладам», — говорит он.
Дмитрий Шувалов, начальник отдела стратегического и бизнес-планирования Управления стратегического планирования Сбербанка России, так говорит о новых возможностях: «Развитие продуктовой линейки Сбербанка будет происходить с учетом развития альтернативных каналов сбыта, использования технологии пакетирования и инструментов перекрестных продаж. Банк планирует провести технологическую модернизацию основных массовых продуктов, направленную на их стандартизацию и упрощение. С другой стороны, усиление дифференциации потребительского спроса будет определять для Сбербанка необходимость обеспечения подхода, ориентированного на потребности более узких клиентских групп. Развитие продуктовой линейки Сбербанка в этом направлении будет осуществляться на основе сегментации массовых клиентов (по возрасту, доходу, социальным, гендерным, эмоционально-поведенческим и иным характеристикам), выделения групп населения, требующих индивидуального обслуживания, оценки специфических потребностей различных клиентских групп и путей для расширения предложения банковских продуктов и услуг. В качестве перспективного сегмента рынка в розничном финансовом бизнесе я вижу фондовый рынок. Уровень развития фондовых рынков за рубежом значительно выше российского. Речь идет не только о количестве обращающихся на рынкебумаг, но и доступности фондовых ценностей для инвестирования, устойчивости курсовой динамики ценных бумаг, развитости рыночной инфраструктуры, уровне развития коллективных форм инвестирования и пр. В силу того, что банкам на этих рынках приходится вступать в ценовую конкуренцию с альтернативными формами сбережений, некоторые их сберегательные продукты включают в себя механизмы привязки доходности к инструментам фондового рынка (государственным облигациям, акциям, фондовым индексам и пр.). Представляется, что недалеко то время, когда и в России такие банковские продукты получат свое распространение».
Итоги
Январь 2009 г. ознаменовался притоком вкладов у крупных банков. Так, прирост вкладов в Сбербанке составляет 27,6 млрд руб., в ВТБ 24 — 27,5 млрд руб., в Альфа-Банке — 13,9 млрд руб., в Промсвязьбанке — 8,6 млрд руб., в Уралсибе — 7 млрд руб., в Банке Москвы — 5,5 млрд руб., в банке «Возрождение» — 3,35 млрд руб. Однако при анализе этих данных необходимо учитывать такой фактор, как действующий курс валют. Рубль заметно сдал свои позиции, поэтому очевидно, что вкладчики особое внимание уделяют валютным вкладам.
Так как немаловажной причиной панического оттока вкладов стало недоверие к финансовым институтам, возникающее и от недостаточной финансовой грамотности населения, и от нерадостных воспоминаний о событиях 10-летней давности, когда многие семьи потеряли свои сбережения в результате обвала рынка, частично вопрос недоверия решается с помощью государственных гарантий, которые предоставляются Агентством по страхованию вкладов. Оно проводит активную работу по санации банков, столкнувшихся с финансовыми затруднениями.
Декабрь, кроме всего прочего, является месяцем получения премий и бонусов. Этот фактор также в значительной степени повлиял на ощутимый прирост на рынке депозитов.
Самое главное состоит в том, что банковский сектор очень оперативно и точно отреагировал на изменившиеся условия рынка, т.е. на отток вкладчиков, и стал искать решения, будь то новые условия по существующим продуктам, новые продукты или специальные программы и акции. Безусловно, результат этих действий наилучшим образом отражают приведенные выше цифры.
По итогам третьего квартала темпы роста вкладов населения замедлились — если в первом и втором вклады росли на 290 млрд рублей, то в третьем — на 214 млрд. В третьем квартале население традиционно менее охотно несет деньги в банки, однако в этом году к сезонному фактору добавились значительные колебания валютных курсов, из-за которых граждане предпочитали держать доллары и евро на руках.
Согласно расчетам на основании опубликованной на сайте Центробанка отчетности 1 020 банков, темпы роста вкладов в третьем квартале снизились на 28%. Общий объем депозитов, по данным этих кредитных организаций, на 1 октября составил 6,7 трлн рублей. В то же время в благополучном 2007 году в третьем квартале тоже было снижение темпов роста в сравнению со вторым, но только на 18%.
После стабилизации валютного курса во втором квартале в июле — августе наблюдались резкие взлеты курсов доллара и евро по отношению к рублю. В первые две недели каждого месяца доллар и евро вырастали к рублю на 5% и 3% соответственно, притом что с марта по июль курсы доллара и евро к рублю стабильно снижались. Курсовые колебания провоцировали спрос населения на наличную валюту — по данным ЦБ, в июле — августе ее покупки были на 50% больше, чем в апреле — мае, составив 4,5 млрд долларов ежемесячно. В этой ситуации часть вкладчиков решили выжидать и держали деньги в наличных, отмечает заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. «Можно предположить, что волатильность валютного курса сказалась на притоке вкладов, и, по нашим оценкам, в августе банковская система недобрала около 40 млрд рублей из-за ожиданий населения по поводу дальнейшей динамики курсов валют, но это частично было компенсировано в сентябре, когда рубль стал укрепляться», — говорит он.
Ссылки по теме
– Рейтинги розничных банков 2007 и 2008 (http://www.rfinance.ru/banks/ratings/)
– Условия по вкладам в рублях, долларах США, Евро крупнейших банков России (http://www.rfinance.ru/deposit/)
– Исследование «Мониторинг розничного рынка. Банки» 2009 (http://www.marketing.spb.ru/mr/services/banking_product.htm) [an error occurred while processing this directive]
