Библиотека управления

Классификация регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов по результатам мониторинга ВРП и инвестиций

Галкина Галина Станиславовна ст. преподаватель, Московский институт государственного и корпоративного управления (МИГКУ)

Оглавление

В связи с переходом регионов Российской Федерации к устойчивому развитию, разработкой федеральных и региональных программ,возникает необходимость мониторинга экономических процессов в регионах, путем наблюдения за системой соответствующих основных показателей.

Потенциал маркетинга применяется в целях повышения коммерческой привлекательности регионов. Методом определения позиции региона — и в макрорегионе (федеральном округе), и в национальных рамках — является сопоставимый анализ показателей развития. Один из наиболее часто встречающихся стратегических выборов регио на — целенаправленная деятельность по созданию, поддержанию, позитивному изменению имиджа региона1. Маркетинг считается эффективным методом поддержки местного экономического развития и привлечения инвестиций, необходимым условием динамичного и устойчивого развития территории2.

Обширная и разнообразная в природном отношении территория России, многонациональное население с характерными формами жизнеустройства усложняют формирование универсальной для всей страны системы показателей, используемых для реализации механизма мониторинга. С целью более полной и объективной оценки экономического роста автором ранее было проведено районирование страны на уровне федеральных округов на основе результатов мониторинга надежных материальных критериев (ВРП и инвестиций в основной капитал) за период с 1998 по 2009 год, что дало возможность проводить более детальное районирование регионов3. Учитывая природные и социальные особенности, географическое положение регионов и результаты районирования, представляется актуальным проведение мониторинга экономического развития регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, отнесенных ранее к одной классификационной группе,характеризующейся постоянным ростом показателя ВРП в течение всего периода мониторинга. В отраслевой структуре ВРП этих федеральных округов преобладали добывающие и обрабатывающие производства.

В данной работе в качестве наблюдаемых индикаторов устойчивого развития выбраны ведущие экономические показатели: ВРП и инвестиции в основной капитал. Районирование регионов по результатам мониторинга проводится в целях разработки более точного и обоснованного механизма мониторинга экономического компонента устойчивого развития такого сложного по федеральному устройству, разнообразного по природным условиям государства, как Российская Федерация.

В качестве временного интервала исследований выбран период с 1998 по 2009 год, который является показательным и достаточным с точки зрения продолжительности, поскольку включает годы кризиса, годы начальной стадии выхода из кризиса, годы относительно стабильного развития страны.

На первом этапе работы проводился мониторинг ВРП для регионов Северо-Западного4 и Дальневосточного федеральных округов в течение указанного периода. Результаты представлены на рисунках 1 и 25.

Рис. 1. ВРП по регионам Северо-Западного федерального округа РФ в 1998–2009 гг.

Рис. 2. ВРП по регионам Дальневосточного федерального округа РФ в 1998–2009 гг.

На рисунке 1 отображен постоянный умеренный рост ВРП всех субъектов федерации Северо-Западного федерального округа до 2008 года. Исключение составляет динамика ВРП г. Санкт-Петербурга: умеренный рост сменяется в 2006 году резким ростом ВРП при аномально высоких абсолютных значениях показателя по сравнению с другими регионами.

В 2009 году рост ВРП у большинства регионов сохраняется, но существенно замедляется. Исключение составляют Республика Карелия, Мурманская, Калининградская и Вологодская области, характеризующиеся снижением значений ВРП в 2009 году, причем у Вологодской области наблюдается тенденция резкого спада ВРП.

До 2008 года все регионы, за исключением г. Санкт-Петербурга, показывают близкие значения ВРП на фоне общей тенденции роста показателя. В 1998 году абсолютные показатели ВРП для всех регионов, за исключением г. Санкт-Петербурга, близки. Они находятся в интервале от 6 490 млн (Псковская область) до 29 369 млн рублей (Республика Коми). Величина ВРП г. Санкт-Петербурга в 1998 году — 92 029 млн рублей — значительно выше, чем у других регионов.

В 2008 году у Республики Карелия, Мурманской, Калининградской и Вологодской областей показатели ВРП достигают максимальных для этих регионов абсолютных значений за исследуемый период и находятся в интервале от 117 217 млн (Республика Карелия) до 298 126 млн рублей (Вологодская область).

В 2009 году у регионов, переживающих спад, значения ВРП устанавливаются в интервале от 106 229 млн (Республика Карелия) до 212 833 млн рублей (Вологодская область). У регионов, сохраняющих тенденцию роста, значения ВРП находятся в интервале от 425 11 1 млн (Ленинградская область) до 74 550 млн рублей (Псковская область).

Значения ВРП г. Санкт-Петербурга существенно выше, чем у других регионов, хотя характер изменения ВРП и, как будет видно далее, инвестиций в основной капитал повторяет общую тенденцию федерального округа. Социальные и экономические условия развития региона резко отличаются от условий других регионов, что делает некорректным рассмотрение г. Санкт-Петербурга в общей группе Северо-Западного федерального округа. Для этого региона необходима разработка механизма мониторинга с учетом его специфических особенностей, поэтому регион будет исключен из последующего анализа.

В Северо-Западном федеральном округе в 2008 году улучшили свои позиции по сравнению с 1998 годом Ленинградская, Архангельская, Калининградская области, ухудшили — Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская и Новгородская области, остались на прежних местах Вологодская и Псковская области (табл. 1).

Таблица 1. ВРП по регионам Северо-Западного федерального округа (1998, 2008 гг.)

На рисунке 2 отображен активный рост ВРП до 2008 года у ряда регионов Дальневосточного федерального округа: Сахалинская область, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха. Остальные регионы: Амурская, Магаданская области, Камчатский край, Чукотский автономный край и Еврейская автономная область характеризуются умеренным ростом ВРП.

В 2009 году почти все регионы сохраняют тенденцию роста ВРП. Активного: Сахалинская область, Приморский, Камчатский края, Республика Саха, Чукотский автономный край; умеренного роста: Хабаровский край, Амурская и Магаданская области. Только у Еврейской автономной области в 2009 году отмечается незначительное уменьшение ВРП.

В 1998 году абсолютные значения ВРП близки у Приморского, Хабаровского края, Республики Саха. Они находятся в интервале от 29 879 млн (Хабаровский край) до 33 529 млн рублей (Республика Саха). В другую стартовую группу с более низкими значениями ВРП объединяются Сахалинская, Амурская, Магаданская области, Камчатский край, Чукотский автономный край и Еврейская автономная область с показателями ВРП в интервале от 1 528 млн (Еврейская автономная область) до 14 727 млн рублей (Амурская область).

В 2008 году максимальное значение ВРП среди регионов округа — у Сахалинской области — 335 878 млн рублей, а показатель ВРП Еврейской автономной области минимален — 26 695 млн рублей.

В 2009 году максимальной величины достигает ВРП также Сахалинской области — 392 312 млн рублей, минимальной — Еврейской автономной области (25 345 млн руб.).

В 2008 году почти все регионы Дальневосточного федерального округа остались практически на тех же позициях по абсолютным значениям ВРП, что и в 1998 году, за исключением Сахалинской области, переместившейся с пятой позиции на первую, и Республики Саха, пропустившей вперед Приморский край (табл. 2).

Таблица 2. ВРП по регионам Дальневосточного федерального округа (1998, 2008 гг.)

На данном этапе работы можно предложить два вида классификации регионов двух федеральных округов по результатам мониторинга:

  • по величине абсолютных показателей ВРП,
  • по тенденции роста ВРП.

По первому виду классификации выявляется следующее территориальное деление регионов:

  1. регионы с преимущественно высокими абсолютными значениями ВРП в течение периода мониторинга, в 2008 году превышающими 300 000 млн рублей — Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ), Сахалинская область, Приморский край, Республика Саха (Дальневосточный федеральный округ);
  2. регионы с относительно средними абсолютными значениями ВРП в течение периода мониторинга, в 2008 году находящимися в интервале от 150 000 млн до 300 000 млн рублей — Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская области (Северо-Западный федеральный округ), Хабаровский край (Дальневосточный федеральный округ);
  3. регионы с преимущественно низкими абсолютными значениями ВРП в течение периода мониторинга, в 2008 году не превышающими 150 000 млн рублей — Новгородская, Псковская области, Республика Карелия (Северо-Западный федеральный округ), Амурская, Магаданская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).

По второму виду классификации выявляется следующее территориальное деление регионов:

  1. регионы с тенденцией активного роста ВРП в течение всего периода мониторинга — Сахалинская область, Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Дальневосточный федеральный округ);
  2. регионы с тенденцией умеренного роста ВРП в течение всего периода мониторинга — Ленинградская, Архангельская, Новгородская, Псковская области, Республика Коми(Северо-Западный федеральный округ), Амурская, Магаданская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ (Дальневосточный федеральный округ);
  3. регионы с тенденцией умеренного роста ВРП до 2008 года, сменившегося в 2009 году спадом — Вологодская, Мурманская, Калининградская области, Республика Карелия (Северо-Западный федеральный округ), Еврейская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).

В первой группе регионов можно наблюдать замедление роста ВРП Хабаровского края, а в третьей группе — резкий характер снижения ВРП Вологодской области в 2009 году.

Анализируя распределение округов по классификационным группам, можно отметить:

  • рост ВРП у ряда регионов Дальневосточного федерального округа носит более резкий характер, чем у регионов Северо-Западного федерального округа;
  • произошло разделение регионов Дальневосточного федерального округа на группу явных лидеров и отстающих к концу исследуемого периода, наряду с относительно близким развитием регионов Северо-Западного федерального округа в течение всего периода мониторинга;
  • значительное число регионов Северо-Западного федерального округа улучшило свои стартовые позиции к концу периода мониторинга, оттеснив более успешные в начале периода регионы на последние места; в Дальневосточном федеральном округе изменили стартовую картину лишь Сахалинская область и Республика Саха;
  • абсолютные показатели ВРП в начале периода слежения только относительно сопоставимы у регионов двух федеральных округов, вместе взятых; они находятся в интервале от 1 528 млн (Еврейская автономная область), до 33 529 млн рублей (Республика Саха), причем наименьшее и наибольшее значение ВРП принадлежат регионам Дальневосточного федерального округа;
  • наивысшие показатели ВРП в 2008 году существенно не отличаются у регионов СевероЗападного федерального округа от регионов Дальневосточного федерального округа; они находятся в интервале от 383 892 млн (Ленинградская область) до 335 848 млн рублей (Сахалинская область);
  • наиболее низкие значения ВРП у отстающих в 2008 году регионов двух округов относительно сопоставимы; они находятся в интервале от 73 448 млн (Псковская область, Северо-Западный федеральный округ) до 26 695 млн рублей (Еврейская автономная область, Дальневосточный федеральный округ);
  • в 1998 году абсолютный показатель ВРП наиболее успешного региона в Северо-Западном федеральном округе (Республика Коми, 29 369 млн руб.) превышает абсолютный показатель ВРП наименее успешного региона (Псковская область, 6 490 млн руб.) в 4,5 раза. В 2008 году величина ВРП лидера округа — Ленинградской области (383 892 млн руб.) превышает величину ВРП отстающего региона — Псковской области (73 448 млн руб.) в 5,2 раза. Оба коэффициента близки по значению, но разрыв между лидирующим и отстающим регионами увеличился.
  • в 1998 году абсолютный показатель ВРП наиболее успешного региона в Дальневосточном федеральном округе (Республика Саха, 33 529 млн руб.) превышает абсолютный показатель ВРП наименее успешного региона (Еврейская автономная область, 1 528 млн руб.) почти в 22 раза. В 2008 году величина ВРП лидера округа — Сахалинской области (335 878 млн руб.) превышает величину ВРП отстающего региона — Еврейской автономной области (26 695 млн руб.) в 12,6 раз. Разрыв между лидирующим и отстающим регионами к концу периода мониторинга сократился, коэффициент уменьшился почти в два раза.

На следующем этапе работы проводился мониторинг инвестиций в основной капитал регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Результаты мониторинга представлены на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Инвестиции по регионам Северо>Западного федерального округа РФ в 1998–2009 гг.

Рис. 4. Инвестиции по регионам Дальневосточного федерального округа РФ в 1998–2009 гг.

На рисунке 3 до 2007 года видна тенденция относительно стабильного роста инвестиций у группы регионов Северо-Западного федерального округа (Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Республика Карелия). В 2008 году Калининградская, Мурманская области показывают активный рост инвестиций, сменившийся в 2009 году спадом. Остальные три региона из этой группы — Новгородская, Псковская области и Республика Карелия сохраняют умеренный рост показателя до 2008 года, далее у Псковской области и Республики Карелия инвестиции сокращаются. Лидером среди регионов округа в течение периода мониторинга, за исключением 1998 и 2007 гг., являлась Ленинградская область, стабильно отставала весь период времени Псковская область.

Более сложная динамика у показателей остальных четырех регионов округа — Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми, где резкое увеличение инвестиций неоднократно чередуется с их снижением. После 2008 года у Ленинградской области и Республики Коми отмечается сохранение активного роста инвестиций, а Архангельская и Вологодская области переживают резкий спад.

В 1998 году абсолютные показатели инвестиций всех регионов округа относительно близки и находятся в интервале от 967 млн (Псковская область) до 4376 млн рублей (Республика Коми).

В 2008 году у Архангельской, Калининградской, Мурманской, Псковской областей инвестиции достигают максимальных для каждого из перечисленных регионов значений и находятся в интервале от 16 472 млн (Псковская область) до 145 622 млн рублей (Архангельская область). У регионов, продолжающих рост показателя до конца периода наблюдений, максимальное значение инвестиций в 2008 году в целом по федеральному округу показывает Ленинградская область (166 112 млн руб.), минимальное — Новгородская область (33 934 млн руб.).

В 2009 году у регионов, переживающих спад, значения инвестиций устанавливаются в интервале от 12 878 млн (Псковская область) до 66 002 млн рублей (Архангельская область). У регионов, сохраняющих тенденцию роста, значения инвестиций — в интервале от 37 001 млн (Новгородская область) до 193 246 млн рублей (Ленинградская область).

В 2008 году улучшили свои позиции по сравнению с 1998 годом Ленинградская, Архангельская и Калининградская области, ухудшили — Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская, Вологодская и Новгородская области, не изменила свою позицию только Псковская область (табл. 3).

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал по регионам Северо-Западного федерального округа (1998, 2008 гг.)

На рисунке 4 виден умеренный рост инвестиций до 2008 года половины регионов Дальневосточного федерального округа — Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Магаданской областей и Еврейской автономной области. Далее, в 2009 году первые три региона сохраняют рост инвестиций (Приморский край и Амурская область — активный рост), а инвестиции двух последних регионов переживают незначительный спад.

Графики инвестиций двух регионов — Республики Саха и Сахалинской области носят очень сложный характер, причем инвестиции в основной капитал Республики Саха, начиная с 1998 года, постоянно равномерно возрастают, а с 2006 года приобретают тенденцию активного роста, в то время как объемы инвестиций Сахалинской области переживают частые довольно резкие спады и подъемы в течение всего периода мониторинга.

Графики инвестиций Камчатского края и Чукотского автономного округа имеют достаточно спокойный волнообразный характер в течение почти всего периода мониторинга и сохраняют в 2009 году тенденцию незначительного роста.

На рисунке, со второй половины до завершения периода мониторинга, четко различаются две группы регионов: с преимущественно низкими значениями инвестиций (Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ), и с высокими показателями (Республика Саха, Сахалинская, Амурская области, Приморский, Хабаровский края).

В 1998 году абсолютные показатели инвестиций всех регионов округа заметно различаются и находятся в интервале от 181 млн (Чукотский автономный округ) до 5 214 млн рублей (Сахалинская область).

В 2008 году у Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области инвестиции достигают максимальных для каждого из перечисленных регионов значений и находятся в интервале от 9 825 млн (Еврейская автономная область) до 152 387 млн рублей (Сахалинская обл.). У регионов, продолжающих рост показателя до конца периода, максимальное значение инвестиций в 2008 году в целом по округу показывает Республика Саха (156 954 млн руб.), минимальное — Чукотский автономный округ (8 286 млн руб.).

В 2009 году у регионов, переживающих спад, значения инвестиций устанавливаются в интервале от 9 825 млн (Еврейская автономная область) до 106 675 млн рублей (Сахалинская область). У регионов, сохраняющих рост, значения инвестиций — в интервале от 13 221 млн (Чукотский автономный округ) до 351 238 млн рублей (Республика Саха).

В 2008 году улучшили свои позиции по сравнению с 1998 годом Республика Саха и Хабаровский край, опередившие Сахалинскую область и Приморский край соответственно, Камчатский край, обогнавший Магаданскую область. Амурская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ сохранили свои стартовые места (табл. 4).

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по регионам Дальневосточного федерального округа (1998, 2008 гг.)

На втором этапе можно предложить два вида классификации округов по результатам периода мониторинга:

  • по величине абсолютных показателей объемов инвестиций в основной капитал;
  • по тенденции роста инвестиций.

По первому виду классификации выявляется следующее территориальное деление регионов:

  1. регионы с преимущественно высокими абсолютными значениями инвестиций в течение периода мониторинга, в 2008 году превышающими 50 000 млн рублей — Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области и Республика Коми (СевероЗападный федеральный округ), Сахалинская, Хабаровская, Амурская области, Приморский край, Республика Саха (Дальневосточный федеральный округ);
  2. регионы с преимущественно низкими абсолютными значениями инвестиций в течение периода мониторинга, в 2008 году не превышающими 50 000 млн рублей — Мурманская, Новгородская, Псковская области, республика Карелия (Северо-Западный федеральный округ), Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).

По второму виду классификации выявляется следующее территориальное деление регионов:

  1. Республика Саха (Дальневосточный федеральный округ) — регион стабильного роста инвестиций (с 2006 г. — резкого роста);
  2. регионы с относительно сложной динамикой показателя, характеризующейся резким увеличением инвестиций, которое неоднократно чередуется с их снижением в течение всего периода мониторинга — Ленинградская, Архангельская, Вологодская области и Республика Коми (СевероЗападный федеральный округ), Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ);
  3. регионы с доминирующей тенденцией умеренного роста инвестиций в течение всего периода мониторинга — Новгородская область (Северо-Западный федеральный округ), Приморский, Хабаров- ский, Камчатский края, Амурская область, Чукотский автономный округ (Дальневосточный федеральный округ);
  4. регионы с доминирующей тенденцией умеренного роста инвестиций до 2008 года, сменившегося в 2009 году спадом — Мурманская, Калининградская, Псковская области, Республика Карелия (Северо-Западный федеральный округ), Магаданская область, Еврейская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).

Анализируя распределение округов по классификационным группам, можно отметить:

  • более резкий рост инвестиций ряда регионов Дальневосточного федерального округа, по сравнению с регионами Северо-Западного;
  • разделение регионов Дальневосточного федерального округа на группу явных лидеров и группу отстающих по абсолютным значениям инвестиций к концу периода и относительно близкое развитие всех регионов Северо-Западного федерального округа в течение периода мониторинга;
  • три региона Северо-Западного и три региона Дальневосточного федерального округа улучшили свои стартовые позиции к завершению периода мониторинга; в Северо-Западном федеральном округе большее число регионов ухудшило свои стартовые позиции; в Дальневосточном федеральном округе большее число регионов сохранило стартовые места;
  • показатели инвестиций регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов вместе взятых в начале периода мониторинга лишь относительно сопоставимы и находятся в интервале от 181 млн (Чукотский автономный округ) до 5 214 млн рублей (Сахалинская область), причем наименьшее и наибольшее значение инвестиций в стартовом интервале принадлежит регионам Дальневосточного федерального округа;
  • наивысшие абсолютные показатели инвестиций в 2008 году существенно не отличаются у регионов Северо-Западного федерального округа от регионов Дальневосточного федерального округа, они находятся в интервале от 156 954 млн (Республика Саха, Дальневосточный округ) до 166 112 млн рублей (Ленинградская область, Северо-Западный округ);
  • наиболее низкие значения инвестиций у отстающих в 2008 году регионов двух федеральных округов различаются, и находятся в интервале от 8 286 млн (Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ) до 16 472 млн рублей (Псковская область, Северо-Западный федеральный округ);
  • в 1998 года абсолютный показатель инвестиций наиболее успешного региона в СевероЗападном федеральном округе (Республика Коми, 4 376 млн руб.) превышает абсолютный показатель инвестиций наименее успешного региона (Псковская область, 967 млн руб.) в 4,5 раза. В 2008 году величина инвестиций лидера федерального округа — Ленинградской области (166 112 млн руб.) превышает величину инвестиций отстающего региона — Псковской области (16 472 млн руб.) в 10 раз. Разрыв между лидирующим и отстающим регионами существенно увеличился;
  • в 1998 году абсолютный показатель инвестиций наиболее успешного региона в Дальневосточном федеральном округе (Сахалинская область, 5 214 млн руб.) превышает абсолютный показатель инвестиций наименее успешного региона (Чукотского автономного округа, 181 млн руб.) почти в 29 раз. В 2008 году величина инвестиций лидера округа — Республики Саха (156 954 млн руб.) превышает величину ВРП отстающего региона — Чукотского автономного округа (8 286 млн руб.) в 20 раз. Разрыв между лидирующим и отстающим регионами к концу периода мониторинга заметно сократился.

В финальной части работы проводилась классификация регионов двух федеральных округов на основе системы показателей (ВРП и инвестиции в основной капитал). В результате определились следующие объединенные группы регионов:

  1. Регионы с доминирующими тенденциями активного роста ВРП и инвестиций в течение всего периода мониторинга при преимущественно высоких абсолютных значениях этих показателей — Ленинградская, Архангельская области, Республика Коми (Северо-Западный федеральный округ), Сахалинская, Амурская области, Республика Саха, Приморский и Хабаровский края (Дальневосточный федеральный округ).
  2. Регионы с доминирующими тенденциями роста ВРП и инвестиций в течение всего периода мониторинга при невысоких значениях этих показателей — Новгородская область (Северо-Западный федеральный округ), Камчатский край, Чукотская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).
  3. Регионы с тенденцией умеренного роста ВРП и доминирующей тенденцией роста инвестиций до 2008 года, сменившихся в 2009 году спадом этих показателей, при их невысоких абсолютных значениях в течение всего периода мониторинга — Калининградская, Мурманская, Псковская области, Республика Карелия (Северо-Западный федеральный округ), Еврейская автономная область (Дальневосточный федеральный округ).
  4. Регионы с тенденцией умеренного роста ВРП в течение всего периода мониторинга на фоне доминирующей тенденции роста инвестиций до 2008 года, сократившихся в 2009 году, при невысоких абсолютных значениях этих показателей — Псковская область (Северо-Западный федеральный округ), Магаданская область (Дальневосточный федеральный округ).

В целом в течение исследуемого периода можно наблюдать более равномерное развитие регионов Северо-Западного федерального округа. Регионы Дальневосточного федерального округа активно сокращают разрыв по показателям ВРП и инвестиций в основной капитал между наиболее успешными регионами и аутсайдерами, а регионы Северо-Западного федерального округа этот разрыв увеличивают.

1 Панкрухин А.П. Маркетинг территорий, 2-е издание. – СПб.: Питер. 2006. – 416 с.

2 Важнейшие факторы повышения конкурентоспособности регионов / Науч. рук. Б.М. Гринчель: СПб.: Евроград. 2003. Электронный ресурс.

3 Галкина Г.С. К вопросу мониторинга валового регионального продукта и инвестиций по федеральным округам // Практический маркетинг. – № 12 (178). – 2012. – С. 8–17.

4 Архангельская область включает Ненецкий автономный округ.

5 Здесь и далее по данным Российского статистического ежегодника за 2001–2010 гг. [an error occurred while processing this directive]

Версия для печати