Библиотека управления

Рынок мебельных заготовок в регионах европейской части РФ и Урала (главы 3 и 4 маркетингового обзора в сокращении)

МОСВНЕШИНФОРМ http://www.mosinf.ru

Оглавление


Московский центр маркетинговых исследований «Мосвнешинформ» предлагает новую серию маркетинговых обзоров по рынкам отдельных видов продукции деревообрабатывающей промышленности на территории Европейской части РФ и Урала.

Обзоры были подготовлены в ноябре-декабре 2001 г. и являются продолжением работ по изучению российских рынков лесобумажной продукции, выполненных специалистами «Мосвнешинформ» в 2000—2001 гг.

Серия обзоров включает в себя следующие отдельные исследования:

  • Рынок большеформатной фанеры.
  • Рынок мебельных заготовок.
  • Рынок плит, изготовляемых на древесной основе.
  • Рынок деревянных изделий для паркетных покрытий.
  • Рынок обшивочной шпунтованной доски.
  • Рынок стандартных деревянных домов.

Каждый из обзоров содержит следующую информацию:

  • Производство продукции в регионах Европейской части РФ и Урала.
  • Внешнеторговый оборот продукции.
  • Потребление продукции на внутреннем рынке в Европейской части РФ и на Урале.
  • Оценка общей конъюнктуры рынка данного вида продукции.

Кроме вышеперечисленных обзоров, в январе 2002 г. закончен «Обзор российского рынка пиломатериалов в 1999—2001 гг.»

3. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ

3.1. Региональная структура общего потребления мебельных заготовок

Более 90% общего потребления мебельных заготовок приходится на долю регионов Европейской части РФ и Урала.

Причем, безусловно, наиболее крупным потребителем мебельных заготовок является московский регион (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1
Сегментация общего объема потребления мебельных заготовок по основным регионам-потребителям европейской части РФ и Урала

3.2. Основные факторы, влияющие на платежеспособный спрос на мебельные заготовки

Российский рынок мебельных заготовок в силу малой степени специализации мебельных предприятий остается весьма узким, но имеющим большую потенциальную емкость и хорошие перспективы роста. Спрос внутреннего рынка на данный вид продукции преимущественно определяется состоянием мебельной промышленности, особенно малых и средних производителей, которые не имеют собственных подразделений, выпускающих заготовки для изготовления мебели.

Кроме того, на сегодняшний день имеется и значительный интерес к продукции отечественных производителей со стороны иностранных потребителей мебельной заготовки, особенно вырабатываемой из массива или клееной древесины.

Краткий обзор состояния российской мебельной отрасли представлен в разделе 3.2.1.

3.2.1. Обзор состояния мебельной промышленности России в 1999—2000 гг. и 1-м полугодии 2001 г.

Мебельная промышленность РФ — это одна из динамично развивающихся подотраслей деревообрабатывающей промышленности, выпускающей в основном товары народного потребления.

Удельный вес мебельной отрасли в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса в настоящее время достигает порядка 10%.

Производством мебели в РФ в 2000 г. занимались 2 820 предприятий, относящихся главным образом к мебельной и, как ни странно, к металлургической промышленности, в том числе 536 (19%) — крупных и средних. Однако на долю крупных и средних производителей мебели в 2000 г. в сумме приходилось чуть менее 90% от общего стоимостного объема выпускаемой продукции (диагр. 3.2.1).

Диаграмма 3.2.1
Распределение стоимостных объемов российского производства мебели по основным типам предприятий-производителей, %

В стоимостном выражении общий объем производства мебели в России в 2000 г. составил чуть более 18,1 млрд. руб., причем порядка 75% от этой величины приходилось на бытовую мебель.

В 2000 г. в РФ увеличился натуральный объем производства отдельных видов мебели. Так, например, прирост выпуска шкафов, кроватей и столов в 2000 г. составил 10—12% по сравнению с уровнем 1999 г., а диванов и стульев — порядка 8%.

Наблюдались и некоторые положительные изменения в ассортименте мебельной продукции, выпускаемой российскими предприятиями, например, за счет увеличения разнообразия предлагаемых мебельщиками стульев, мебели для молодежи и подростков и т. п.

Стоимостные объемы российского производства мебели, выраженные в текущих ценах в 1999—2000 гг. и 1-м полугодии 2001 г., возрастали (диагр. 3.2.2).

Диаграмма 3.2.2
Динамика стоимостных объемов российского мебельного производства в 1999—2000 гг. и I полугодии 2001 г. (в текущих ценах)

Согласно представленным данным, в 2000 г. стоимостной объем выпуска мебельной продукции в РФ увеличился на 37% по сравнению с 1999 г., а в 1-м полугодии 2001 г. — еще на 18%. Однако при определении стоимостных объемов производства в сопоставимых ценах за вычетом инфляции, успехи отрасли оказываются менее впечатляющими.

Так, увеличение объемов производства мебели в России в 2000 г. в сопоставимых ценах достигло всего порядка 10%, а в 1-м полугодии 2001 г. оно вообще практически полностью соответствовало показателям 1-й половины 2000 г.

Следует отметить, что некоторое оживление, которое наблюдалось в последние годы в мебельной промышленности, было связано главным образом с резким удорожанием импорта и, вследствие этого, с уменьшением конкурентоспособности импортной продукции на внутрироссийском рынке после финансово-экономического кризиса 1998 г.

Согласно оценке экспертов, в 1999 г. в Россию было импортировано мебели на 222 млн. долларов США, что составило только 22% от общего объема продаж этой продукции на внутреннем рынке, в то время как до дефолта доля импортной мебели превышала половину от общего объема продаж (52%).

Однако уже в 2000 г. и особенно в 2001 г. импортная мебель постепенно отвоевывала свои позиции на российском рынке. Объем импортных поставок мебели в РФ в 2000 г. приблизился к уровню 276 млн. долл. (35%), а в 1 половине 2001 г. его объем вновь резко возрос до значения 153,4 млн. долл., что составляло около 41% от всей проданной в России мебели.

Такое увеличение доли импорта в общем объеме продаж мебели на внутрироссийском рынке в условиях ограниченного спроса на данный вид продукции, приводит к сдерживанию темпов роста отечественного производства мебели. Действительно, несмотря на кажущийся огромный потенциал российского рынка мебели, потребление этой продукции в России до сих пор составляет всего порядка 10 долл. в год на человека, в то время как в странах Западной Европы среднедушевое потребление мебели превышает 100 долл. в год, что в первую очередь связано с более высоким уровнем доходов населения.

Таким образом, рост объемов мебельного производства в России, с одной стороны, сдерживается низкой покупательной способностью населения, а с другой — плохим качеством, непривлекательным дизайном, а также неумением отечественных производителей работать над снижением себестоимости продукции, низкими технико-экономическими показателями производства, высоким уровнем издержек и т. п.

Так, например, среднеотраслевой показатель производственных затрат в 1999 г. составлял 92,3 коп. на 1 руб. товарной продукции. При этом наиболее низкие затраты на 1 руб. товарной продукции имели предприятия, в состав которых входили подразделения, выпускающие ламинированные плиты, синтетические пленки и прочие компоненты, такие как АО МК «Шатура» и «Сходненская фабрика бытовой мебели», имеющие уровень затрат на 1 руб. товарной продукции, равный всего 66 коп.

До сих пор невысоким остается и показатель среднегодовой выработки на 1 работающего в мебельной промышленности России. В 2000 г. этот показатель был равен 155,5 тыс. руб. или примерно 5,7 тыс. долл. в год, а, например, в Германии и Италии среднегодовая выработка на одного работающего составляла 100 тыс. долл. и 120 тыс. долл. соответственно.

Следует отметить, что в региональном плане наибольшая концентрация мебельного производства наблюдалась в регионах Центральной России. Так, удельный вес Центрального Федерального округа в общероссийском стоимостном объеме мебельного производства в 2000 г. составлял 45,1%, причем более 30% от общероссийских объемов — это суммарная доля производителей мебели Москвы и Московской области (табл. 3.2.1).

Таблица 3.2.1
Рейтинг регионов европейской части РФ и Урала по стоимостному объему производства мебели в 2000 г.


В этой связи необходимо отметить, что удельный вес малых предприятий и непромышленных организаций, имеющих производственные подразделения, изготавливающие мебель, в общем объеме регионального производства мебели был относительно небольшим в крупнейших регионах-производителях, а для регионов-аутсайдеров в рейтинге, выстроенном по стоимостным объемам выпуска данного вида продукции, оказывался весьма высоким. Так, например, в Липецкой области практически весь объем производства мебели в 2000 г. производился на малых предприятиях и в промышленных подразделениях непромышленных организаций. Весьма велик был удельный вес малых и непромышленных организаций в общерегиональном объеме производства мебели в Астраханской (72,3%), Самарской (60,8%), Псковской (50,8%) областях и Республике Кабардино-Балкарии (67,2%). Тем не менее наибольший объем мебельной продукции, выпускаемой малыми предприятиями и промышленными подразделениями непромышленных организаций в 2000 г. приходился на Московскую область (диагр. 3.2.3).

Диаграмма 3.2.3
Рейтинг основных регионов Европейской части РФ и Урала по стоимостному объему выпуска мебели на малых предприятиях и в промышленных подразделениях непромышленных организаций за 2000 г.

Всего же малыми предприятиями и непромышленными организациями в России в 2000 г. было выпущено мебели на сумму 1,87 млрд. руб., то есть на 81,6% больше, чем в 1999 г., что означало значительно более высокий прирост, чем для всей отрасли в целом.

Малые предприятия и непромышленные организации в Европейской части РФ и на Урале в 2000 г. произвели мебельной продукции на 1,57 млрд. руб., то есть порядка 9,6% от общего объема мебельного производства на рассматриваемых территориях. Темп роста производства на малых предприятиях и непромышленных организациях Европейской части РФ и Урала в 2000 г. составил 82,7% по сравнению с уровнем 1999 г. в текущих ценах или порядка 47% в сравнимых ценах, что было значительно выше среднеотраслевых темпов роста для мебельного производства в РФ за 2000 г. в целом.

В условиях ограниченного внутреннего спроса на мебель на внутреннем рынке «Программа развития и повышения конкурентоспособности мебельной промышленности России на период до 2005 г.», разработанная по заданию Департамента промышленной и инновационной политики в лесопромышленном комплексе Минпромнауки Центром развития мебельной промышленности, ориентирует отрасль на расширение экспорта мебели и ее компонентов. Подобная политика экспортоориентированности дает производителям возможность стабильной работы их предприятий, позволяет существенно уменьшить зависимость от возможного ухудшения конъюнктуры на внутреннем рынке мебельной продукции.

Следует отметить, что благодаря своей относительно низкой цене продукция российских мебельных предприятий пользуется определенным спросом за рубежом. Объем экспорта мебели из России в 2000 г. достиг суммы 90 млн. долл., и в 1-м полугодии 2001 г., увеличившись на 25% по сравнению с 1-м полугодием 2000 г., составил около 49 млн. долл.

При этом существенную долю в общем объеме российского экспорта мебели и мебельных заготовок составляют деревянные части и отдельные детали мебели. Так, объем этого экспорта в 2000 г., превысив уровень предшествующего года более чем на 42%, достиг величины 25,8 млн. долл., то есть экспорт мебельных деталей составил более 28% от общих объемов российского экспорта мебельной продукции.

4. ОЦЕНКА ОБЩЕЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4.1. Особенности спроса на продукцию на внешнем и внутреннем рынке

Поскольку внутренний рынок мебельных заготовок до сих пор остается достаточно узким, отечественные производители данного вида продукции стремятся хотя бы часть своих изделий реализовать на внешнем рынке.

Ниже, в разделах 4.1.1—4.1.5 описаны основные особенности спроса на отдельные виды заготовок для мебели.

Безусловным общим требованием для всех видов мебельных заготовок, поставляемых на внешние рынки, является высокое качество изделий, особенно по показателям влажности, гигиеническим свойствам, высокой геометрической точности и их хорошая упаковка, не допускающая порчи или утери товарных качеств поставляемой на экспорт продукции.

4.1.1. Мебельные щиты

Клееный мебельный щит — продукция, пользующаяся повышенным спросом в РФ и за рубежом. Такую качественную бессучковую заготовку для мебели на протяжении многих лет закупают в России мебельные фирмы Италии, Швеции, Японии и других стран. Спрос на внутрироссийском рынке на данный вид продукции сдерживается в настоящее время только низким платежеспособным спросом населения. Как известно, мебель из древесных плит значительно дешевле, чем мебель, изготовленная из натуральной древесины. В настоящее время отечественные мебельщики только порядка 4,5—5% своей продукции производят из такого экологически чистого материала, в то время как в развитых странах доля производства мебели из натуральной древесины составляет по крайней мере половину всего объема производства.

Средняя стоимость мебельного щита на российском рынке составляет около 400 долл. за м3. При этом продукция из древесины хвойных пород в среднем стоит 350—500 долл. за м3, а щиты из лиственной древесины — 500—700 долл. за м3. На внешнем рынке стоимость таких изделий составляет 500—1 000 долл., а на отдельные виды продукции, например, на березовые щиты — достигает 1 300 долл. за м3. Поэтому российским производителям выгоднее поставлять свою продукцию за границу.

Однако следует подчеркнуть, что все это относится только к высококачественной продукции, изготовленной на импортном оборудовании хорошо обученным персоналом.

А, например, клееные щиты, собранные холодным способом без прохождения стадии горячего прессования вообще не закупаются зарубежными производителями многих развитых стран. Стоимость низкокачественного мебельного щита на внутреннем рынке может опускаться до отметки в 100 долл./м3.

Специалисты считают, что в дальнейшем спрос на клееный щит на внешнем и особенно на внутреннем рынке будет постоянно возрастать за счет снижения стоимости этих изделий при дальнейшем совершенствовании технологии производства, а также в связи с постепенным ростом уровня доходов населения России.

4.1.2. Мебельные фасады

В настоящее время в России производятся мебельные фасады из ДСП, МДФ и из натуральной древесины.

При этом на экспорт реализуются в основном фасады из МДФ и массивной древесины. Внутренний же рынок в основном потребляет фасады из ДСП и, поскольку объем внутреннего производства МДФ до сих пор остается относительно невысоким, в меньшей степени из этого менее токсичного для людей вида плитного материала. Специалисты считают, что в среднесрочной перспективе потребление мебельных фасадов, особенно профильных мебельных элементов из МДФ, на российском рынке существенно увеличится.

4.1.3. Столешницы и крышки столов

Основную массу столешниц и крышек столов отечественные мебельные предприятия выпускают из древесных плит: ДСП и МДФ различной толщины.

Причем повышенным спросом на внутреннем рынке пользуются изделия, облицованные слоистым пластиком (так называемый постформинг и софтформинг).

До сих пор большинство необходимых качественных материалов для облицовки столешниц и крышек столов из древесных плит, как и оборудование для изготовления высококачественных мебельных заготовок, завозится в Россию из-за рубежа.

В то же время зарубежные мебельные производители предпочитают закупать в России крышки столов и столешницы, изготовленные из натуральной, массивной древесины.

4.1.4. Гнутоклееные мебельные заготовки (в том числе так называемые мебельные «пружины»)

В последние годы в мире значительно возрос интерес к развитию производства мебели на основе гнутоклееных элементов.

Гнутоклееная мебель современной конструкции отличается легкостью и повышенной прочностью, а также выразительностью форм. Эта высокотехнологичная мебель обеспечивает заданные эксплуатационные качества за счет использования клееных элементов из натурального дерева. В зависимости от архитектурного оформления гнутоклееная мебель может быть недорогой (для широкого круга покупателей) или элитной для высокообеспеченных слоев населения.

В отличие от зарубежных стран в России гнутоклееная мебель не имеет в настоящее время широкого распространения.

Для сравнения: в 1975 г. в бывшем СССР производилось и потреблялось 315 тыс. м3 гнутоклееных изделий, в том числе для стульев — 260 тыс. м3, для корпусной мебели — 31,0 тыс. м3, для мягкой мебели — 18 тыс. м3. К 2000 г. потребление гнутоклееных деталей снизилось до 21 тыс. м3.

Такое резкое снижение объемов потребления гнутоклееных заготовок в РФ было вызвано:

  • бурным развитием производства мебели из ДСП;
  • уменьшением спроса на внутреннем рынке на гнутовыклееные элементы, т. к. основные объемы производства гнутоклееной мебели были сосредоточены в странах Балтии, Белоруссии, Украине и Молдавии.

В современных условиях в РФ имеются все предпосылки для организации широкомасштабного производства гнутоклееной мебели, основным сырьем для которой служат лущеный шпон и карбамидные смолы, выпускаемые в России.

Таким образом, все производство гнутоклееной мебели может быть организовано на отечественном сырье. Однако, поскольку изготовление гнутоклееных заготовок связано с технологически сложным процессом, организацию выпуска этой продукции целесообразно, по-видимому, налаживать на действующих предприятиях фанерной отрасли, уже освоивших эту технологию.

Поскольку внутренний спрос российского рынка на гнутоклееные детали в настоящее время, как было указано выше, весьма ограничен, до 60—70% от общих объемов производства продукции в Европейской части РФ и на Урале реализуется за рубежом.

Среди крупнейших покупателей российских гнутоклееных заготовок можно указать такие страны, как Германия, Италия, Франция и Словения.

Особым спросом на внутреннем и внешнем рынке пользуются заготовки под стулья, заготовки для школьной мебели и латофлексы.

4.1.5. Профильный погонаж

Профильный погонаж широко применяется в мировой мебельной индустрии для утолщения кромок щитовых элементов. В последние годы эти заготовки получили распространение и в России.

Однако объемы общего потребления погонажных изделий мебельной отраслью России пока невысоки (0,7 млн. м2 в год), а производство организовано главным образом под выпуск собственной мебели на крупных мебельных фабриках.

Наибольшим спросом на внутреннем рынке России пользуется профильный погонаж из МДФ для изготовления рамок, карнизов, декоративных и накладных элементов. Профильный погонаж из ДСП используют главным образом для изготовления рамочных элементов, фасадов.

На внешнем рынке профильный погонаж, производимый российскими производителями, практически не пользуется спросом.