Обзор рынка огнезащитных материалов Российской Федерации

Оглавление журнала

Рынок огнезащитных материалов (в дальнейшем — антипиренов), применяемых при защите от огня промышленных зданий и сооружений, как и многие другие рынки товаров промышленного назначения, имеет довольно интенсивную динамику взаимоотношений между его участниками.

Широкий товарный ассортимент, разнообразие цен и свойств промышленных антипиренов, необходимость иметь лицензию на вид деятельности и несколько сертификатов на товар, наличие большого числа конкурентов как среди товаров, так и среди хозяйствующих субъектов, разнообразие типов действующих лиц и сложность взаимоотношений между ними определяют необходимость проведения маркетинговых исследований как для действующего участника рынка, так и для того, кто только собирается таковым стать. Маркетинговый подход, помогающий определить оптимальное сочетание конкурентных преимуществ, поможет оператору данного рынка достичь своих целей наилучшим образом, с минимальными затратами и максимальным экономическим эффектом. В 1999 г., по данным ВНИИ ПО МВД РФ, прямой ущерб от пожаров на производственных объектах, случившихся по различным причинам, составил 242 млн. руб. (табл. 1).

Таблица 1

Прямой ущерб от пожаров на производственных объектах Российской Федерации

Одним из средств сокращения материальных потерь от пожаров являются антипирены, широко представленные на рынке товаров промышленного назначения.

По области применения большинство антипиренов делятся на материалы для огнезащиты деревянных и металлических конструкций зданий и сооружений. Некоторые из них имеют двойное применение. Классификации антипиренов для стальных и деревянных конструкций приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Классификация антипиренов на группы огнезащитной эффективности стальных конструкций

Примечание. В принципе металл строительных конструкций стоек к воздействию огня, но при достижении температуры 500 °С его механические свойства меняются и стальные конструкции начинают деформироваться. Поэтому необходимо, чтобы при пожаре время достижения критической температуры было как можно больше. Огнезащитные покрытия необходимы именно для этого.

Таблица 3

Классификация антипиренов на группы огнезащитной эффективности деревянных конструкций

Ассортимент антипиренов, представленный на рынке, насчитывает примерно 40 наименований и по технологии приготовления и нанесения подразделяется на лаки, краски, эмали, покрытия, обмазки, пропитки.

Конкурентоспособность антипиренов оценивалась по четырем параметрам:

группа огнезащитной эффективности для металлических конструкций — в соответствии с таблицей 2;

— группа огнезащитной эффективности для деревянных конструкций — в соответствии с таблицей 3;

— цена товара в рублях за один килограмм, без НДС;

— цена одного квадратного метра поверхности, обработанной антипиреном, без учета стоимости работ по его нанесению, в рублях, без НДС.

Результаты оценки конкурентоспособности ряда антипирентов представлены в таблице 4.

Таблица 4

Оценка ряда антипиренов, представленных на рынке РФ

Примечание: Так как ассортимент промышленных антипиренов чрезвычайно широк и постоянно пополняется, то в табл.4 представлена только часть ассортимента.

Товар не облагается НДС. При пересчете долларовых цен в рублевые использовался курс 28,5 руб./долл.

Большинство антипиренов обеспечивают пятую группу огнезащитной эффективности стальных конструкций и первую — деревянных. Этого вполне достаточно, так как в девяноста процентах случаев пожар в отдельно взятом помещении длится не более 45 минут: за это время все, что может в нем гореть, выгорает.

Исходя из выбранных критериев конкурентоспособности лидерами являются следующие антипирены:
— для покрытия металлических поверхностей: составы «Антигор», «ЭСМА»;
— для покрытия деревянных поверхностей: составы «Старый вяз», «КСД», «Фобос-7», «МС».

Импортные антипирены неконкурентоспособны вследствие высоких цен как за один килограмм, так и за м2 обрабатываемой площади. Так, например, цена одного м2 поверхности, обработанной лаком «Вермикот», составит без НДС и стоимости работ 6528,15 руб., а «Фламмопластом ВП-2» — 339,71 руб. Это, соответственно, в 181 и 121 раз выше аналогичных показателей для лидеров — «Антигора» и «Старого вяза».

Барьерами на входе в рынок являются сертификация и лицензирование.

Все антипирены требуют трех видов сертификатов: соответствия, пожарной безопасности и гигиенического.

Лицензируются лишь производство антипиренов и ведение огнезащитных работ. Торговля антипиренами лицензирования и сертификации не требует. На рынке представлены следующие типы операторов:
заводы-производители;
торгующие организации (не всегда производящие продукт);
организации, предоставляющие услуги по производству огнезащитных работ (в том числе областные ВДПО);
сертифицирующие организации;
надзирающие организации (областные пожнадзоры);
предприятия-потребители;
областные администрации, выступающие в роли регуляторов отношений между другими участниками рынка.

Областные ВДПО (отделения Всероссийского добровольного пожарного общества), формально будучи независимыми, фактически являются дочерними структурами областных пожнадзоров, лоббируя их экономические интересы. Те же, с одной стороны, лишены полномочий на приостановку деятельности предприятия, не выполняющего указаний по производству огнезащитных работ, с другой — имеют некоторую свободу в трактовке правил противопожарной безопасности.

По данному признаку «свободы экономических отношений» все регионы России можно условно разделить на три группы:
жестко контролируемые пожнадзорами;
умеренно контролируемые;
слабо контролируемые.

В первой группе регионов пожнадзоры в директивном порядке требуют от предприятий периодической (как правило, ежегодной) обработки зданий и сооружений огнезащитньми материалами, а проводят такую обработку областные отделения ВДПО либо фирмы, им родственные, своими материалами. Предприятия-потребители оплачивают антипирены и огнезащитные работы денежными средствами. Иные формы взаимоотношений не приветствуются.

К этой группе можно отнести: Кировскую область, Нижегородскую область, Республику Башкортостан и некоторые другие регионы.

Во второй группе взаимоотношения свободнее, а требования пожнадзоров — мягче. Кроме областного ВДПО, как правило, в области действуют одна или несколько фирм с лицензиями на проведение огнезащитных работ. Предприятия-потребители имеют возможность свободного приобретения соответствующих материалов. Некоторые из них при наличии лицензии сами проводят данные работы.

К этой группе относятся: Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Пермская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, Красноярский и Хабаровский края, республики Мордовия, Хакасия, Чувашия и некоторые другие.

В третью группу входят: Магаданская, Омская, Томская области и некоторые другие.

Стоимость работ по нанесению антипиренов колеблется от 20 до 100% стоимости наносимых материалов, в зависимости от материала, объема работ, «аппетита» организации-подрядчика, региона. Это довольно дорого, поэтому предприятия-потребители, в целях экономии, стремятся производить данные работы самостоятельно.

По пределу огнестойкости строительных конструкций все здания и сооружения производственных объектов предприятий-потребителей делятся на пять категорий. Данная классификация представлена в таблице 5.

В соответствии с требованиями, представленными в таблице, огнезащитными материалами покрываются прежде всего несущие элементы и межэтажные перекрытия, расположенные по всему зданию, от подвала до чердака.

В этом смысле, производственные объекты, имеющие первую степень огнестойкости зданий и сооружений, не являются потребителями огнезащитных покрытий: соответствующие требования выполняются еще на стадиях их проектирования и строительства. Производственные объекты, имеющие четвертую и пятую степени огнестойкости, также не являются потребителями этих покрытий: к ним требования просто не предъявляются.

Таким образом, потребителями огнезащитных покрытий могут выступать все производственные объекты, имеющие вторую и третью степени огнестойкости.

Для оценки емкости рынка использовались данные о количестве зданий объектов различных отраслей промышленности, представленные в таблице 6, и о подразделении промышленных зданий и помещений на категории по взрывопожарной опасности.

Таблица 5 Классификация зданий и сооружений производственных объектов по пределу огнестойкости строительных конструкций

Таблица 6

Количество зданий и сооружений промышленных объектов

Анализ этих данных показал, что основными потребителями огнезащитных материалов могут быть предприятия нефтегазового, нефтехимического, химического комплексов, производства полимерных и лакокрасочных материалов, предприятия черной и цветной металлургии, предприятия теплоэнергетического комплекса.

Общее количество указанных предприятий, в соответствии в данными таблицы 6, составляет 17 304 с суммарной площадью зданий и сооружений, равной 363,1 млн. м2, что эквивалентно примерно 31% общей площади промышленных зданий и сооружений.

Для определения процента площади, покрываемой огнезащитными материалами на данных предприятиях, случайным образом были отобраны 1000 из последних, ответственным сотрудникам которых задавался вопрос: «Сколько процентов площади Вашего предприятия покрывается огнезащитными материалами?». Ответы распределились так, как это представлено в таблице 7.

Таблица 7

Таким образом, генеральная совокупность составила 17 304 предприятия; выборка — 1000 предприятий.

При этом:
— среднеарифметическая взвешенная Х = 26,06 (процентов покрываемой площади);
— дисперсия ст2 = 9,939;
— СКО s = 3,153;
— средняя ошибка выборки ц = 0,095.

Это означает, что для данной генеральной совокупности, с вероятностью 0,683, процент покрываемых площадей колеблется от (26,06–0,095) до (26,06+0,095). А с вероятностью 0,954 — от (26,06–0,19)% до (26,06+0,19)%, то есть (26,06±0,19) процентов производственных площадей.

Можно сделать вывод, что огнезащитными материалами покрывается 94,6±0,69 млн. м2 производственных площадей, приблизительно раз в один-три года, в зависимости от платежеспособности предприятия и местных условий.

В этом случае для проведения огнезащитных работ на указанной площади, понадобилось бы 122,98 тыс. т состава «Антигор» на сумму 3,57 млрд. руб., без учета стоимости работ.

Сравнив эту сумму с размером прямого ущерба, равного 242,01 млн. руб. (см. табл. 1), можно легко увидеть, что стопроцентная огнезащита российской промышленности экономически не оправданна.

В течение 1998—1999 гг. на рынке были отмечены следующие тенденции:

1. Число предприятий-потребителей, предпочитающих самостоятельно производить огнезащитные работы, растет. Следовательно, спрос на соответствующие услуги на данном сегменте рынка имеет тенденцию к сокращению, а цена их производства — к снижению.

2. Зачастую предприятию выгоднее один раз произвести капитальный ремонт здания и перевести его в первую категорию огнестойкости, чем ежегодно выполнять огнезащитные работы. Следовательно, спрос и цена на антипирены на данном сегменте рынка также будут снижаться.

3. Предлагаемый ассортимент антипиренов растет.

4. Конкуренция среди предприятий—производителей антипиренов и организаций, производящих огнезащитные работы, также растет.

5. Августовский кризис 1998 г. не оказал существенного влияния на данный рынок, а импортные материалы в настоящее время так же неконкуренто-способны, как и до кризиса.

Литература

1. ГОСТ 12.1.033-81. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
2. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
3. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость. ГОСТ 30403-96. Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности.
4. ГОСТ 30444-97 (ГОСТ Р 51032-97). Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени.
5. ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
6. НПБ 110-96. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.
7. Материалы «Ежегодного отчета о состоянии противопожарной обороны» Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны Министерства внутренних дел РФ за 1999 г.

Виноградов В.А., начальник отдела маркетинга АО «Сходня-мебель»

Версия для печати