Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Сегментация рынка
-
28.10.2011, 15:24 #1
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Сегментация рынка
Перед моим подразделением поставлена задача: сегментировать юр.лиц СПб по выручке и отраслям.
Подскажите, пожалуйста, где можно получить полный список юр.лиц и эти их данные? И существуют ли вообще такие базы?
-
28.10.2011, 16:52 #2
- Регистрация
- 12.10.2011
- Сообщений
- 48
Сообщение от Анна Сухорукова
Дело в том, что в СПб юр.лица исчисляются тысячами и может быть десятками тысячь. Если учесть, что часть организаций не из бедных - это ИП, умножте это число на три.
Если вы даже сможете достать и обработать такой объем информации - вопрос за сколько времени и денег? Что вы будете с ней делать?
Может все-таки исходить из задачи, для которой вы планируете собирать и анализировать информацию?
Если же вам надо просто посмотреть доли отраслевых рынков по оборотам и численности - добро пожаловать в госстат. Там должны быть данные по городу и округу (тоже вопрос: то или то. Промпредприятия в городе могут не располагаться, а оборот по ним может быть существенен).
Точность данных, по понятным причинам, не вполне достоверная, но картина в первом приближении - достаточная.Последний раз редактировалось Андрей Белов; 28.10.2011 в 16:58.
-
28.10.2011, 17:16 #3
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
У меня есть объемные и количественные показатели потребеления клиентами нашего Банка наших банковских продуктов в разрезе сегментов юр.лиц, принятых в Банке (сегментирование по выручке и по отраслям).
Задача: сравнить эти данные с данными по рынку СПб вцелом, чтобы иметь представление, какую долю в каком сегменте мы занимаем и какие у нас возможности для дальнейшего роста.
Без этой информации Руководству сложно ставить задачи прироста подразделениям, отвечающим за тот или иной сегмент.
-
28.10.2011, 17:31 #4
- Регистрация
- 24.10.2007
- Сообщений
- 159
Сообщение от Анна Сухорукова
-
28.10.2011, 17:37 #5
- Регистрация
- 12.10.2011
- Сообщений
- 48
Сообщение от Анна Сухорукова
Там есть сводные отраслевые сборники.
Что касается численности компаний - возможно, нужно будет заказать там же отдельный отчет.
Небольшие деньги за все удовольствие... госучереждение все-таки))
-
28.10.2011, 17:38 #6
Может будет полезно: http://www.banki.ru/banks/ratings/?REGION_ID=138
-
28.10.2011, 17:43 #7
- Регистрация
- 12.10.2011
- Сообщений
- 48
Небольшое замечание - вы задаете вопроссы по маркетингу на форуме по менеджменту.)
Управление - всесильно, но для разнообразия можно было бы попробовать и там...
Заметьте, дочерний сайт имеет адрес: marketing.SPB.ru
-
28.10.2011, 22:12 #8
- Регистрация
- 10.07.2009
- Сообщений
- 240
Сообщение от Анна Сухорукова
Почему?
Вопрос анализа больших массивов данных несколько сложнее, чем может показаться.
1. Предложение Андрея об использовании стат данных могло бы быть решением, если бы не "в разрезе сегментов юр.лиц, принятых в Банке (сегментирование по выручке и по отраслям)."
Для адекватного сопоставления вам нужно будет использовать ту же классификацию отраслей, а это значит полностью пересчитать все сегменты, так чтобы они полностью соответствовали классификации Росстата. Иначе будете сравнивать розовых слонов с зелёными ежами.
2. Важным моментом является точное временное соответствие ваших данных (внутренних) с условно назовём внешними. И у вас будет сравнение "до промышленной революции" и "постиндустриальный период".
3. крайне важный момент (фактически вбирает в себя 2 предыдущих). Источник происхождения Ваших данных. Осмелюсь предположить, что принадлежность к отраслям вы вытащили из досье клиентов, а выручку (по всей видимости) из оборотов по счетам. И если, это так, то по идее это логично, если только предполагать, что клиенты всю выручку проводят по вашим счетам, что может быть не так. Ну есть момент как фиксируется группа юр.лиц; и пара забавных моментов, которые дадут приличные разбеги при сопоставлении.
P.S. "Без этой информации Руководству сложно ставить задачи прироста подразделениям, отвечающим за тот или иной сегмент."
Мегажестяка. Миф о доле рынка в действии называется. Я просто не понимаю, как можно оперировать долями на высоковолатильных рынках?
P.P.S. Ну чтоли на spark.interfax.ru закажите или на каком-нибудь подобном сайте.Последний раз редактировалось folio; 29.10.2011 в 10:45.
-
29.10.2011, 01:13 #9
Если есть ресурсы поглотить конкурентов, и в среднесрочной перспективе это не внесет изменения в финансовое состояние компании (например, к поглощаемой компании большие долги и так далее) то почему бы и нет
-
31.10.2011, 10:52 #10
- Регистрация
- 12.10.2011
- Сообщений
- 48
Сообщение от Андрей Белов
Если взять и сопоставить обе ваши темы получится интересная менеджерская проблема в ключе работы Траута, к которой я вас отсылал.
Я так понял, ваша попытка объяснить менеджменту, что лучше одно но большее, чем "везде почуть-чуть" и в результате размыто и на поверхности потерпела неудачу?
Т.е. то, что лояльность может значить больше, так как дает большую устойчивость и т.д.
Подозреваю, что ваш менеджмент строит свою "стратегию" как князья на Руси до монгольского ига: "Это - мое и то - мое же".
И правда, ну что это за примитившина: стать узнаваемым, максимально выгодным и привлекательным для определенного сегдента и в нем достичь максимальной доли?
Как в той шутке: Всех денег не заработаешь. А вдруг! ))))
Вдруг можно еще какой-то не охваченый кусок отхватить...
Причем интересно, что здесь проходит тонкий стык между маркетингом и менеджментом. И менеджмент не готов принять точку зрения маркетинга в главном.
Получается, что в логике маркетинга разпоряжение управления звучит: "Что мне делать? Как мне быть?.. Как беду мою избыть? Приказал мне Царь доставить То-Чаво-Не может быть"!
Т.е. стать сильной компанией при слабом позиционировании.Последний раз редактировалось Андрей Белов; 31.10.2011 в 11:51.
-
31.10.2011, 14:11 #11
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Сообщение от maxim_ch
Я ошибаюсь?
-
31.10.2011, 14:26 #12Сообщение от Анна Сухорукова
Сообщение от Анна Сухорукова
Получить можно только по запросу компетентых органов...
А вот с этим согласен
Сообщение от Андрей БеловПоследний раз редактировалось alex9994; 31.10.2011 в 14:53.
-
31.10.2011, 14:28 #13
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Сообщение от folio
И выручку берем по форме 2 бухгалтерской отчетности за истекший год.
Так что, нужен просто список всех юр.лиц СПб, их отрасль или ОКВЭД и выручка без НДС по Ф2.
Однако, данным Росстата в Банке не доверяют по причине низкой репрезентативности (далеко не все предприятия направляют туда свои отчеты).
Аналогичная ситуация со SPARK: наши аппоненты в руководстве утверждают, что там содержатся данные примерно по 5% рынка...-(
Так что единственным источником точных данных остается Налоговая.... Только доступа к ее массивам нет.
Выходит, ситуация безвыходная?
-
31.10.2011, 14:31 #14
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Сообщение от alex9994
А может, кто-то уже добывал такую информацию и готов поделиться за отдельное вознаграждение?
-
31.10.2011, 14:35 #15
- Регистрация
- 28.02.2010
- Сообщений
- 1,884
-
31.10.2011, 14:55 #16Сообщение от Анна Сухорукова
-
31.10.2011, 15:39 #17
- Регистрация
- 24.10.2007
- Сообщений
- 159
Сообщение от Анна Сухорукова
Другое дело, что налоговая, как социальный институт такие услуги предоставляет только другим государственным институтам..
Однако, там где работают люди есть и неофициальные пути поиска информации...
-
01.11.2011, 00:12 #18
- Регистрация
- 10.07.2009
- Сообщений
- 240
Сообщение от Анна Сухорукова
Из комментариев: и запросы у вас конкретизировались - Ф2, годовая с классификацией.
Сообщение от Анна Сухорукова
Про 5%. Я конечно же не адепт спарка (он конечно не единственный, но самый человекоориентрированный), но, просто любопытство заставляет спросить, а как меряли?
Сообщение от Анна Сухорукова
У меня ещё один вопрос: не верите спарку, росстату. ну ладно. Как планируете перепроверять точность данных, полученных из других источников? ;)Последний раз редактировалось folio; 01.11.2011 в 01:53.
-
01.11.2011, 10:39 #19
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Дело не в моей вере, к сожалению...
Просто при установлении планов разным направлениям возникают споры между направлениями и людьми, устанавливающими план, о корректности исходных данных.
Поэтому с нас требуют такую сегментацию. которую не смогут оспорить-)))
Сделала запрос в ТПП. Жду ответа.
-
01.11.2011, 11:41 #20
- Регистрация
- 28.02.2010
- Сообщений
- 1,884
Сообщение от Анна Сухорукова
"Освятите" сегментацию авторитетным мнением (безоговорочным в Вашей компании), желательно в письменном виде.
Взятые с потолка, интуитивные, данные ближе к реальному положению дел ;)
-
01.11.2011, 16:38 #21
- Регистрация
- 21.11.2005
- Сообщений
- 694
Сообщение от alex9994
-
02.11.2011, 00:33 #22
Ищите связи с юрлицами Питера, кто состоит в ТПП
-
02.11.2011, 10:29 #23
- Регистрация
- 16.01.2008
- Сообщений
- 706
Сообщение от Оксана Яковлева
-
02.11.2011, 11:07 #24
- Регистрация
- 28.02.2010
- Сообщений
- 1,884
Сообщение от john644
-
02.11.2011, 12:12 #25Сообщение от Игорь Захарченко
-
02.11.2011, 12:42 #26
- Регистрация
- 28.02.2010
- Сообщений
- 1,884
Сообщение от Bend
-
18.01.2012, 15:31 #27
- Регистрация
- 06.02.2009
- Сообщений
- 120
Спасибо!
Большое спасибо всем за советы и участие!
Заказала информацию в Петростате.
Она практически совпала с тем, что содержится в Спарке.