стандарт СМК плана инвестиций

[financier]

Уважаемые,
Разрабатываю стандарт системы менеджмента качества для составления плана инвестиций предприятия, весь процесс, включающий (1)разработку, (2)исполнение, (3)контроль и (3а)внесение изменений в план инвестиций. Практическая реализация всей цепочки мероприятий на данный момент еще не осуществлялась, были выполнены только первые две стадии процесса, т.е. план инвестиций готов и преступили к его исполнению. Нет определенности с оставшимися стадиями, каким образом осуществлять контроль исполнения плана и в каком порядке вносить корректировки в план в случае необходимости.
По первым 2-м стадиям есть представление и схематично разложить бизнес-процессы в СМК будет несложно. Проблема состоит в описании, отрисовке схем последующих этапов, каким образом они должны протекать.
Буду признателен если поможете какой-нибудь рыбой по данному вопросу, ссылками на материал или советами.

[ANTON_SOX404]

Доброго Всем!

financier так вообще не ясно, в каком формате вы создаете описание? Если в формате "как должно быть", то у вас должно было быть уже на начальном этапе представление, как все выполняется.

Нет определенности с оставшимися стадиями, каким образом осуществлять контроль исполнения плана и в каком порядке вносить корректировки в план в случае необходимости.

Контроли и обратная связь, существуют всегда, в процессе выполнения деятельности, просто зачастую они не формализованы и не упорядочены. В противном случае управленцы которые не осуществляют контроль за работами их подчиненных и не знают как это делать, можно признать не профи и со спокойной душой уволить

состоит в описании, отрисовке схем последующих этапов, каким образом они должны протекать.

А лучше ВАШИХ исполнителей никто этого и не знает! Неужели вы хотите сказать, что ваши финансисты, ответственные за исполнение финансовых планов и инвестированию, не знают свою профильную работу?
Или в Вашем случае, происходит как всегда - типа менеджер по качеству (или бизнес-аналитик) сам пишет процессы, а их прямые исполнители как бы не причем и не при деле?

А так на будущее, попробуйте отталкиваться от рисков и контрольных точек.

Определите узкие места в процессе, где возможно рисковые ситуации. Оцените риски, их последствия и создайте контрольные процедуры (это из области системы внутреннего контроля - как раз под ваш, чисто финансовый процесс).
Определите точки контроля, где есть возможность измерять параметры процесса и создайте процедуры сбора и оценки количественных показателей (это считайте уже из области классического СМК ;)).

Ну и т.д.

[financier]

Доброго Всем!
financier так вообще не ясно, в каком формате вы создаете описание? Если в формате "как должно быть", то у вас должно было быть уже на начальном этапе представление, как все выполняется.

скажем так, что сейчас все проистекает в формате "как есть", что к положительному результату не приводит, необходимо перестроить процесс под "как должно быть", но четкого понимания реформирования процесса нет, отсутствует практический опыт, а голое перекладывание теоретических шаблонов на практику врядли адекватно приживется. вот и хотелось бы посмотреть "как оно бывает" на практике в рабочем виде, чтобы сделать из этого "как должно быть", надеюсь смысл от таких абстрактных понятий не теряется ;)

Контроли и обратная связь, существуют всегда, в процессе выполнения деятельности, просто зачастую они не формализованы и не упорядочены. В противном случае управленцы которые не осуществляют контроль за работами их подчиненных и не знают как это делать, можно признать не профи и со спокойной душой уволить

контроль существует, но он не должный, не является насегодняшний момент эффективным инструментом.
скорее даже проблема в выработке адекватного контроля, а потом уже СМК...
ситуация как раз буквально такая, как Вы описываете:

Или в Вашем случае, происходит как всегда - типа менеджер по качеству (или бизнес-аналитик) сам пишет процессы, а их прямые исполнители как бы не причем и не при деле?

...

Определите узкие места в процессе, где возможно рисковые ситуации. Оцените риски, их последствия и создайте контрольные процедуры (это из области системы внутреннего контроля - как раз под ваш, чисто финансовый процесс).
Определите точки контроля, где есть возможность измерять параметры процесса и создайте процедуры сбора и оценки количественных показателей (это считайте уже из области классического СМК ;)).

направление движения в целом понятно, только предполагаю, что данные задачи решать по центрам ответственности, а не "как всегда" все прописывается один человеком...