Расчет емкости рынка

Здравствуйте! Руководитель дал задание, поставившее в тупик. Для бизнес-проекта нужно примерно определить емкость рынка дневников (школьных). Есть данные, что в России около 13 млн. чел. детей школьного возраста. Есть данные, что 1 школьник использует в год 1 дневник (это очевидно). В среднем дневник стоит 12 руб.
Что я должна делать, чтобы определить емкость рынка? Не понимаю... Если в штуках, то видимо емкость и получается 13 млн... Если в сумме, то 13 млн. умножить на 12 (руб.) Или я не права? Как определяется (высчитывается) эта самая емкость рынка, объясните?

Всё правильно.
У Вас определён самый надёжный параметр - количество единиц.
Если будет денежное выражение, то с каждым скачком цен объём рынка будет меняться.

Позволю себе процитировать Татьяну Зябкину:

"Ёмкость рынка. К сожалению, это выражение стало грустным штампом российского маркетингового бытия. История данного термина такова: когда-то давно зарубежные книги по экономике и бизнесу переводились большими переводческие бюро научных институтов и там хмурые начальники внимательно следили за чистотой используемых терминов. В это незабвенное время издавалось мало хорошей иностранной литературы по деловой тематике, но во всех русских переводах фигурировало выражение "объем рынка". Это было правильным переводом английского термина market volume, означающего ничто иное, как объем продаж товаров, относящихся к данной категории, за определенный период времени (обычно год), выраженный в денежных еденицах. С приходом на рынок большого количества различных негосударственных издательств перевод и выпуск книг по бизнесу превратился в очень лакомый кусок -- страна жаждала информации. Но резкое увеличение количества не могло сказаться на качестве. Некоторые не очень знакомые с темой переводчики начали переводить выражение market volume как "емкость рынка". Видимо, сказался большой опыт перевода накладных на импортный алкоголь, где слово volume как раз переводится как емкость тары (шучу). Таким образом, в русском языке смешалось два понятия -- объем и емкость, а замечательное английское слово capacity, которое именно и означает емкость, вообще потеряло русский эквивалент. Результатом стало то, что от этой путаницы с терминами в голове российских маркетологов началась путаница понятий. Например, термин "емкость" используется во многих разделах операционного менеджмента, где он обозначает максимально возможную загрузку производственных мощностей. Таким образом, "максимально возможное" и "ограниченное" есть одно из подразумеваемых смыслов слова "емкость". В итоге, смешав объем и емкость, многие российские специалисты по маркетингу периодически рассуждают о некоей эфемерной емкости, недостижимом максимально-возможном объеме продаж, не имеющем никакого практического смысла. Неразбериха в терминах превратилась в кашу в головах".

Полностью текст о подобных маркетинговых несуразностях можно посмотреть здесь http://www.zyabkina.com/branding/professionalism.htm и здесь http://www.e-xecutive.ru/discussions...ga53918_451810

Интересно, что Вы хотели этим сказать?

"""Например, термин "емкость" используется во многих разделах операционного менеджмента, где он обозначает максимально возможную загрузку производственных мощностей.""" - а при чем тут маркетинг?

А вроде как емкость измеряется объемом? Нет?

Нет :)

По порядку: есть два термина - volume и capacity. Объем и емкость, соответственно.

Market volume - объем рынка, или объем продаж товаров за определенный период времени.

Market capacity - емкость рынка, или некий ПОТЕНЦИАЛЬНО возможный максимальный объем продаж товаров за определенный момент времени.

Как вы понимаете, одно из другого не вытекает никак. Считаем.
Посыл: 1 школьник использует в год 1 дневник.
В России Х школьников.
Market capacity = X дневников.
Market volume при этом может колебаться от 0 (а потому что электронный учет ввели в школах) до k*X, где k>0 (а потому что всех обязывают иметь дневники, а они, как и все в этом мире, имеют свойство теряться, рваться и т.п.).

Вот когда вы посчитаете РЕАЛЬНЫЕ продажи дневников по России, вы сможете это использовать в маркетинговой деятельности (динамику своей доли рынка и т.п.), а если вы посчитаете market capacity, что вы с этим будете делать?

Есть исключения - промышленные рынки, где технология требует непрерывной поставки определенного кол-ва материалов. 1 завод, 5 домен - 500 тонн сырья на каждую. Работают 3. Volume = 1500, Capacity = 2500. Они уже 50 лет только 3 работают. И?

Вы сами себя и других путаете. Главное не терминология и особенности перевода, а то какой смысл и действия содержит в себе этот или иной термин. Если у вас задача найти емкость рынка (почитайте первый пост) определенного товара за определенный промежуток времени, зачем мне искать потенциально возможный объем? Задача состоит в том, чтобы найти емкость рынка.

Да и кстати для такого словосочетания как "mаrket volume" нет перевода, а вот для "market capacity" есть (проверьте на глоссарии) - вот он:

market capacity (Емкость рынка) - объем реализуемого при текущем уровне цен товара в течение определенного отрезка времени. Емкость рынка рассчитывается по отдельному товару или по ассортиментному списку товаров.

У вас же наоборот. Путаница не у маркетологов, а у Вас. (без обид)

Вы так и не поняли основную мысль - нет задачи найти "емкость рынка". Ибо такую задачу может поставить человек, который не до конца понимает, чего он хочет или о чем он говорит. Вы можете назвать этот термин хоть "жирностью рынка", хоть "толщиной плюшки", хоть ... "емкостью рынка", но подразумеваете вы одно - "объем рынка". Ваше право. Вы же верно написали:

Цитата:

---

Если будет денежное выражение, то с каждым скачком цен объём рынка будет меняться.

---

Я каждый раз уточняю у собеседника (сописателя), что он имеет ввиду - уж не объем рынка ли? В большинстве случаев - его. Но вот когда начинают оперировать понятиями "объем рынка" и "емкостью рынка" как ДВУМЯ разными понятиями, или утверждать, что так написано в ТЕОРИИ (??):

Цитата:

---

вспоминайте теорию: "Емкость рынка - это количество товаров и услуг потребленное за период t, на определенной территории n, выраженное либо в натуральном выражении либо в денежном"

---

тут молчать трудно. Особенно, если такая путаница, как у меня, в головах:

http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/pr...5dayvolume.stm

или http://www.marketingpower.com/

Господин Котлер, в частности, описывая термин Market share, также использует понятия market volume и value. А вот Глоссарий.ру, на который вы ссылаетесь:

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_fi...F0%FB%ED%EA%E0

3 (!) разных определения.

И никаких обид :).

Отвечая на первый пост: Емкость рынка = объем производства - экспорт + импорт
Считайте хоть в штуках, хоть в денежном выражении

Отвечая на первый пост: Емкость рынка (в традиционном понимании) = объем производства в стране - объем экспорта + объем импорта
Считайте хоть в штуках, хоть в денежном выражении
Потенциал рынка (за опр. период) = количество потребителей * объем единоразового потребления * частоту потребления (за опр. период)

Ну в общем то все правильно. Только число детей, нужно увеличить, так как есть приезжие имегранты, коих по прогнозам прибывает очень много в нашу страну, из китая, украины, белоруссии

Цитата:

---

Сообщение от Алексей Макаров

Market volume - объем рынка, или объем продаж товаров за определенный период времени.
Market capacity - емкость рынка, или некий ПОТЕНЦИАЛЬНО возможный максимальный объем продаж товаров за определенный момент времени.

---

Соглашусь. Раньше как-то не замечал. ))
Единственное, стоило бы добавить, что при определении Market volume используются именно ФАКТИЧЕСКИЕ данные продаж,
а при вычислении емкости - потенциальные. (Если правильно понял.)

Алексею - респект. =)

С товарами более или менее понятно... С услугами, оказывается, сложнее. Как, а точнее в чем, бы вы посчитали объем или емкость whatever рынка отели-рестораны-кафе (HoReCa)? Заранее благодарю за мнения!

При определении емкости рынка нужно учитывать не штуки денвников, а их рыночную стоимость. Поскольку дневники бывают разные, разная полиграфия и т.д. отсюда и разная цена. Помните, что потребители тратят свои деньги. И главный вопрос не сколько дневников будет куплено, а сколько денег готовы потратить потребители на даный вид товара. При определенном скачке цен можно ожидать падения спроса на дневники в тех учебных заведениях где они не обязательны. Хотя стоит признать что этот рынок отличается от других рынков своими особенными характеристиками.

Цитата:

---

Сообщение от Игорь Земляков

При определении емкости рынка нужно учитывать не штуки денвников, а их рыночную стоимость. Поскольку дневники бывают разные, разная полиграфия и т.д. отсюда и разная цена. Помните, что потребители тратят свои деньги. И главный вопрос не сколько дневников будет куплено, а сколько денег готовы потратить потребители на даный вид товара. При определенном скачке цен можно ожидать падения спроса на дневники в тех учебных заведениях где они не обязательны. Хотя стоит признать что этот рынок отличается от других рынков своими особенными характеристиками.

---

Мне кажется, что это уже качественные характеристики спроса. В любом случае количество покупаемых дневников не изменится от того, что какие-то будут стоит x рублей, а какие-то y. просто соотношение покупаемых видов дневников изменится. Каких-то купят больше, каких-то меньше

В даной ситуации возможно Вы и правы. Очень уж спец. рынок денвников - больше не купиш и меньше не купиш. Но это только исключение из правила. Я сейчас работаю над определением емкости рынка проэктных услуг одной энергетической компании. Если я исходил бы от количественных (шт) показателей то в конце получил бы не информацию для анализа, а полную чушь. Ведь стоимость одного проэкта от другого существенно отличается. В маркетинге принято измерять емкость рынка в деньгах. Это не противоречит и ситуации с девникакми и премлимо к другим ситуациям.

Если вы не в состоянии отличить объем рынка от емкости, то вам надо уходить из маркетинга :)

Цитата:

---

Сообщение от 4P_or_MMix

Если вы не в состоянии отличить объем рынка от емкости, то вам надо уходить из маркетинга :)

---

Я вот тоже не могу (и, что самое главное, не хочу) отличать емкость рынка от его объема, так как это и есть одно и то же.
Стараниями наших отечественных авторов (типа Голубкова) емкость рынка - это переименованный рыночный потенциал (максимально возможный объем рынка при максимальных маркетинговых усилиях всех игроков рынка и максимально возможном спросе на товар).
А по сути, емкость - это объем рынка.

Цитата:

---

Сообщение от Sergei_K.

емкость рынка - это переименованный рыночный потенциал

---

Рынок исследую Я

Лицо кривое

Объемы его известны

А Ёмкость еще что-такое?

я труженник комьютера и телефона

я изучаю величины

рынка емкостного

Цитата:

---

Сообщение от 4P_or_MMix

я труженник комьютера и телефона

я изучаю величины

рынка емкостного

---

Я знаю - оценить его смогу

Я - маркетолог

друзья, подскажите как расчитать емкость рынка на территории, если какие методики

Расчет емкости рынка чего и на какой территории? Вы говорите о чем-то общем. Если в общем, то поможет Яндекс или Гугл. Например: http://www.marketing.spb.ru/lib-rese...t_capacity.htm

Коллеги, меня также заинтересовал вопрос насчет отличий емкости рынка от его объема. Я, например, тоже считаю, что объем рынка и его емкость, по сути, одно и тоже. Ведь если вдуматься, то получается, что в условиях рыночной экономики объем рынка - это ТОЧНО ВЫЧЕСЛЕННАЯ ЕМКОСТЬ ...

А по-моему, емкость и объем - разные понятия: объем - это сегодняшний объем продаж. А емкость - перспективный объем продаж.

pen, есть еще понятие отложенного спроса, которая может входить в емкость. Поправьте, если не прав.

При определении емкости отложенный спрос должен учитываться среди прочего. Все зависит от качества расчетов. Чем больше факторов учтено, тем они точнее. Чем точнее расчеты - тем тождественнее понятия ОБЪЕМ и ЕМКОСТЬ. Отмечу, что в ИДЕАЛЕ они должны совпадать, хотя и понимаю, что это маловероятно. Сразу же оговорюсь, что это моя личная тока зрения и на академическую точность я не претендую ))

Добрый день! Я совсем недавно начала работать маркетологом, многое знаю только в теории, так как училась тоже на маркетолога, у меня созрел вопросик. Необходимо оценить потенциальную емность рынка образовательных услуг (ВПО) в масштабе города. Подскажи как это лучше сделать и какие данные мне необходимо собрать :)

Здравствуйте,коллеги!
Емкость рынка определяется по формуле:
Е=ИП*ЧП
где:
Е- емкость рынка
ИП- интенсивность покупки
ЧП- число покупателей

Но при нахождении емкости рынка,следует учесть некоторые нюансы,связанные с товаром.

коллеги, я думаю в данном случае необходимо посчитать несколько вариантов:
- по потребления
- по производству
- по продаж

Далее на вкус и цвет, можно комбинировать и делать экспертную оценку всех полученных результатов, но можно и выбрать какой то один из методов.

Важно понять каких именно цифр от вас ожидает руководитель, наверняка далее попросят долю рынка и потенциал, но это другая история :)

Уважаемые коллеги!
Как быть с объемом и емкостью по рынку юридических услуг (в основном для юр лиц)? Высчитывать по всем сразу или по каждой услуге в отдельности? Какие данные брать: сколько компаний в городе/стране?

И второй момент: какова доля юридической компании на данном рынке (брать отношение нашего объемы к потенциальному, те емкости)?

Заранее благодарю

Добрый день!
Наконец-то устроилась работать по специальности! Ура, я маркетолог! Но очень хочется стать маркетером! :-)
На работе дали задание по анализу рынка. С чего хоть начинать?
С составления плана исследования - не вопрос! А где данные взять по рынку? Например объем и структура предложения, объем и структура спроса...
В исследованиях опыта вообще нет, буду рада любому совету и посильной помощи! :-)

Поздравляю. А что за рынок?

Спасибо за поздравление!
Рынок холодной ковки. По ассортиментным позициям, изготовленным на базе трубы и полосы

Поздравляю шарик (йожик), вы маркетолог! А что дальше?
Выкладывайте задание сюда - будем думать, как вам стать маркетером)

Ирина,
сначала определитесь с тем, что хотите узнать:
1. Какой сегмент изучать
2. Кто основные конкуренты
3. Клиенты
4. Объем, емкость и доли рынка
5. Тенденции, неохваченные сегменты, нереализованный спрос

Для отрасли, в которой работает Ваша компания, методами могут быть - кабинетное исследование, анкетирование или интерьвью, экспертный метод.

Цитата:

---

Сообщение от Bend

Ирина,
сначала определитесь с тем, что хотите узнать:
1. Какой сегмент изучать
2. Кто основные конкуренты
3. Клиенты
4. Объем, емкость и доли рынка
5. Тенденции, неохваченные сегменты, нереализованный спрос

Для отрасли, в которой работает Ваша компания, методами могут быть - кабинетное исследование, анкетирование или интерьвью, экспертный метод.

---

Спасибо за помощь!

Давайте по-порядку:
1. С сегментами, надеюсь, разберусь.
2. Конкурентов можно найти в интернете.
3. Клиенты - это уже серьезней. Каким образом у оптовых баз можно выудить клиентов? Бюджет мне не выделяли)) При личном общении в своем регионе надеяться, что там работают добрые дяденьки и тётеньки?)) а в других регионах? по телефону разводить скинуть их базы и отгрузки проблематично, наверно, будет. Тем более за несколько лет. Есть какие-нибудь практичные мысли на этот счет?
4. Долю рынка, наверно, считать не нужно, ведь компания еще не начала производить, а только хочет выйти на рынок?
5. Разобравшись с вопросам выше, определимся и с этим

ТЗ по анализу рынка «холодной ковки».

Необходимо провести анализ рынка «холодной ковки» по ассортиментным позициям, изготовленным на базе: трубы, полосы и в результате плучить ответы на следующие вопросы:

1 Количество потребителей продукции. Радиус 2 000 км от Орла. Особое внимание уделить Москве и Московской области.
2 Средний размер чека одной покупки.
3 Периодичность закупок.
4 Допустимое время ожидания клиента с момента выставления заказа до момента получения готовой продукции на склад.
5 Основные конкуренты на рынке «холодной ковки». Преимущества, которые мы можем обеспечить по отношению к этим конкурентам.
6 Определение основного ассортимента продукции, которое мы должны обеспечить в постоянном наличии на складе. Каждая изготавливаемая партия не менее 1 000 ед. продукции. Предположительный срок реализации не более 2 месяцев.
7. Определение каналов сбыта продукции.
8. Ассортимент???

Цитата:

---

Сообщение от Йожык

Давайте по-порядку

---

3. В интернете продаются базы клиентов по регионам.
4. Вам нужно посчитать барьер входа на рынок и знать расклад сил на нем.

Смотрите, что делают конкуренты. Если есть одинаковые позиции - можете начать с них, если обеспечите конкурентные условия и соблюдение авторских прав и патентов (если есть). Плюс уникальная продукция, которая будет только у вас.
Кто у вас целевая аудитория - конечный потребитель или b2b?

Цитата:

---

Сообщение от Bend

Смотрите, что делают конкуренты. Если есть одинаковые позиции - можете начать с них, если обеспечите конкурентные условия и соблюдение авторских прав и патентов (если есть). Плюс уникальная продукция, которая будет только у вас.

---

Спасибо. Думаю, что именно с конкурентов и стоит начать изучение рынка.

Цитата:

---

Сообщение от Bend

Кто у вас целевая аудитория - конечный потребитель или b2b?

---

Конечный потребитель

Цитата:

---

Сообщение от Йожык

Конечный потребитель

---

Тогда используйте метод опроса в поле среди целевой аудитории

Цитата:

---

Сообщение от Bend

Кто у вас целевая аудитория - конечный потребитель или b2b?

---

Погорячилась я с ответом на этот вопрос...

Разобраться сама не могу... Предприятие же будет выпускать кованые элементы, которые в свою очередь кто-то должен собрать в заборы/решетки/перила/козырьки и т.д.

Целевой аудиторией будут люди, использующие собранные кованые заборы/решетки/перила/козырьки или же предприятия, которые сделают эти кованые заборы/решетки/перила/козырьки???

Теперь уже думаю, что предприятия, т.е. b2b

Но тогда возникает новый вопрос - потребителей заборов/решеток/перил/козырьков вообще исследовать не нужно? Нужен спрос со стороны предприятий, собирающих кованые изделия?

Ирина, если Ваша компания делает полуфабрикат, продает его другим компаниям, которые делают конечный товар, то используйте кабинетное исследование, анкетирование или интерьвью, экспертный метод.

Цитата:

---

Сообщение от Йожык

Но тогда возникает новый вопрос - потребителей заборов/решеток/перил/козырьков вообще исследовать не нужно? Нужен спрос со стороны предприятий, собирающих кованые изделия?

---

Чтобы правильно строить ценовую и ассортиментую политику обязательно нужно знать предпочтения конечных потребителей, чем они руководствуются при покупке, когда, что и как покупают. Иначе возможно производство, когда по одним позициям затаривание склада, по другим - деффицит, по третим - выпадение из цен. Чтобы этого не допустить, изучайте ваших прямых клиентов (кто делает конечную продукцию) и ее покупателей.

Цитата:

---

Сообщение от Bend

Чтобы правильно строить ценовую и ассортиментую политику обязательно нужно знать предпочтения конечных потребителей, чем они руководствуются при покупке, когда, что и как покупают. Иначе возможно производство, когда по одним позициям затаривание склада, по другим - деффицит, по третим - выпадение из цен. Чтобы этого не допустить, изучайте ваших прямых клиентов (кто делает конечную продукцию) и ее покупателей.

---

Спасибо большое!

Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
С недавних пор работаю маркетологом. Опыта (раньше была менеджером по продажам, потом перевелась) и образования как таковых нет. Сейчас надо написать маркетинговый план. И я зашла в тупик. Не могу понять, как определить емкость рынка. Я понимаю, что такие просьбы появляются каждый день, но очень хочется реализоваться в данной профессии. Все мы были когда-то новичками. Будьте любезны помочь разобраться в данном вопросе. Заранее спасибо.

Евгения, прочитайте ветку и если по-прежнему все будет печально, хотя бы вопрос сформулируете уже иначе наверняка)

прочла ветку и, действительно, стало более ясно с формулировкой вопроса (по крайней мере в голове уже не такая каша). я работаю (точнее только начала) на рынке рекламных услуг. ни самого рынка, ни основных конкурентов (как понять какие из многочисленных агентств основные?) я не знаю. я даже не знаю про деятельность агентства (направления известны, а вот с объемом продаж сложнее. не могу проанализировать продажи за последние года, т.к за месяц до меня у агентства сгорел сервер). а тут просят написать маркетинговый план на год. но как писать, если данных по рынку нет.
самая главная проблема - это емкость рынка и его доли. никк не могу разобраться, как рассчитывать емкость рынка и как можно узнать доли конкурентов? если я правильно поняла, то свою долю можно узнать, поделив объем продаж на емкость рынка?

Иногда под объемом рынка понимают количество продукции, которое уже продано на рынок, а под емкостью рынка то количество продукции, которое будет продано на рынок.

Конъюнктура рынка то же самое, что емкость?

Под конъюнктурой обычно понимают соотношение цен на рынке, а емкость рынка - это обычно то количество продукции, которое Вы еще можете продать на рынке.

В отчетах "объем" и "емкость" идут в разных параграфах, потому я знала, что это явления разные, и до чтения этой темы даже понимала, в чем. А теперь вот не очень.

Так, кое-где сказано, что market capacity, volume и size синонимичны. Это - размер рынка товара, выраженный в совокупном объеме продаж за период или спрос, выраженный в покупательской способности населения.

Поскольку сообразительностью, я, как выяснилось только что, не отличаюсь, объясните, пожалуйста, в индивидуальном порядке.

Предположим, жители города могли бы потреблять карандаши (дай им такую возможность) в количестве 2000 шт в мес при стоимости 10 руб/шт. Мы получаем "емкость": 2000 шт. в натуральном выражении и 20000 руб в денежном. Также это можно обозвать никакой не емкостью, а потенциальным объемом рынка. Это при максимальном уровне спроса, если часть потребителей откажутся от ручек и фломастеров.

В городе действуют 1 магазин, которой продает в город 1000 шт карандашей - это и будет "объем рынка". Или "фактический объем".

В городе открывается второй карандашный магазин, он можете претендовать на некоторый объем рынка, т.к. всех покупателей из первого магазина он привлечь не сможет. Да и от ручек откажутся не все, даже из тех, кто потенциально мог бы. Этот тип называется "доступный объем".

Вопроса два:
1. Вышесказанное верно?
2. Если в определении сказано: "объем продаж или спрос", то это не справедливо, если спрос превышает предложение. Объем не может быть больше емкости. Но наоборот – может. Т.е. если в городе никто не продает карандаши, а фирма нацелилась на данный рынок, то получается, что емкость – 2000 карандашей, а объем - 0. Так?