Мониторинг маркетинговой активности консультантов за I квартал 2003 года

Ограничения

Настоящий мониторинг маркетинговой активности консалтинговых компаний проводится исключительно по инициативе независимых экспертов Михаила Иванова и Михаила Фербера и носит ограниченный характер. По сравнению с прошлыми выпусками мы не приводим данные по расходам компаний на прямую рекламу и данные о выступлениях консультантов на конференциях, круглых столах и других публичных мероприятиях. По нашим оценкам затраты на сбор и обработку этой информации превышают ее ценность.

Ограничения:

• В качестве объекта исследования мы рассматриваем профессиональные сервисные компании
• Мы анализируем публикации только в ведущих национальных деловых СМИ – журналы - Эксперт, Деньги газеты - Ведомости, Коммерсант.
• Мы не проводим мониторинг специализированных и отраслевых СМИ типа Главбух, Вестник AmCham, журнал Консультант и т.п.
• Мы отслеживаем активность только основных участников рынка, совокупный объем бизнеса которых, на своих рынках составляет около 80%.
• Мы пользуемся только открытыми источниками информации.

Все оценочные характеристики являются личным мнением авторов. Авторы не имели и не имеют каких-либо обязательств, в том числе финансовых, перед третьими лицами по размещению или не размещению информации в данном обзоре.

Никакие из представленных в данном обзоре систематизированных данных не являются рейтингами и не могут быть использованы в качестве рейтингов.

Авторы разрешают публикацию отдельных частей этого обзора только при условии сохранения информации об авторстве и воспроизведения полного текста настоящего раздела «Ограничения».

Авторы разрешают свободную перепечатку данного материала полностью только при условии сохранения информации об авторстве, а для электронных версий – наличия действующей гиперссылки на сервер авторов http://www.ConsultMarketing.ru

События рынка

В целом российский рынок аудита и консалтинга в первом квартале 2003 года оставался спокойным. Основной точкой напряжения стали разборки между профессиональными объединениями аудиторов и оценщиков. Значительных слияний, поглощений переименований, банкротств и переходов партнеров на рынке зафиксировано не было.

• В январе 2003 г. умер Марвин Баур – один из основателей McKinsey. В марте Йен Девидс выбран новым управляющим партнером McKinsey.

• После долгих размышлений компания Deloitte Touche Tohmatsu решила не отделять свое консалтинговое подразделение, чем вызвала на рынке бурю протестов

• В России, наоборот, объединенная компания Юникон/МС и Руф Аудит решили, разделить консалтинговую и аудиторскую практику в компаниях BDO ЮниконРуф и BDO Юникон Консалтинг

• Компания BKG заключила соглашение с международной консалтинговой группой Droege&Comp. о формировании консорциума для обслуживания предприятий энергетического сектора

• Крупная новосибирская компания «Консалтинг. Аудит» сменила на звание на «АКГ Экфард». На наш взгляд, не самый удачный выбор. 

Отраслевые индексы

Консалтинговая отрасль характеризуется чрезвычайно размытыми границами, поэтому собрать информацию о ее развитии достаточно сложно. Мы предлагаем несколько косвенных источников информации, которые, при всей их ограниченности, могут дать опосредованное представление о направлениях развития отрасли.

Яндекс

С сентября 2002 поисковая машина Яндекс предложила статистику по количеству поисковых запросов за месяц. Кроме того, эта же поисковая машина дает статистику наличия поискового слова в ее базе. Авторы настоящего обзора предлагают использовать эти числа как своеобразные индикаторы: первый – как индикатор интереса общества к консалтинговой отрасли, второй – как индикатор количества информации об отрасли, накопленной в Интернете.

Таблица 1
Количество запросов слова «консалтинг» и его наличие в поисковой машине Яндекс (сумма значений для  следующих словоформ: «консалтинг», «консалтинговый», «консультирование», «консультант»)

Количество	Дата
	31.12.2002	31.01.2003	28.02.2003	31.03.2003
Запросов	30 725	30 725	35 279	35 379
Слов в базе	2 265 428	2 850 701	3 367 360	3 495 711

Пресса

Аналогичный индикатор – это количество статей с упоминанием слова «консалтинг» в прессе, позволяющее судить о событиях в отрасли и о внимании общества к отрасли. Использованы данные только тех изданий, интернет-серверы которых имеют функцию поиска в заданном диапазоне дат.

Таблица 2
Количество статей, упоминающих слово «консалтинг», в Iквартале 2003 г. (сумма значений для следующих словоформ: «консалтинг», «консалтинговый», «консультирование», «консультант»)

Маркетинговая активность

Частота упоминаний в СМИ

Таблица 3
Количество статей с упоминанием консалтинговых компаний в I квартале 2003 г. (по данным интернет-серверов изданий1)

Фирма	Ведомости	Деньги	Коммерсант	Всего
Ernst&Young	29	3	20	52
PricewaterhouseCoopers	34	1	17	52
KPMG	21	3	14	38
ФБК	18	2	9	29
Andersen	10	2	7	19
IBS	12	1	6	19
Deloitte&Touch	7	1	10	18
BKG	9	0	6	15
McKinsey	12	0	1	13
PWC	8	0	5	13
БИГ	7	0	6	13
Юникон	4	0	4	8
Accenture	2	1	2	5
Русаудит	3	0	2	5
Вегас-Лекс	4	0	0	4
Внешаудит	2	0	0	2
ATKearney	1	0	0	1
МКПЦН	0	1	0	1
ПАКК	1	0	0	1
Про-инвест	1	0	0	1
Гориславцев	0	0	0	0

Как видно из таблицы, по этому показателю три компании из бывшей «Большой пятерки» далеко обогнали ведущие российские компании. Даже не существующий уже Andersen оставил после себя «информационный шлейф», сравнимый с результатами ведущих российских компаний. По сравнению с предыдущими периодами можно отметить компанию ФБК, которая уверенно удерживается в лидерах среди российских консалтинговых компаний, и перемещение Юникона вниз, даже не смотря на мощный информационный повод, связанный с объединением с компанией Руф Аудит и вхождением в BDO.

Деловые завтраки

Таблица 4

Компания	Тема	Дата
Пепеляев, Гольцблат и партнеры	Оптимизация налоговых выплат по налогам на прибыль и НДС	30 янв. 03
Ernst&Young	Введение Комиссией по ценным бумагам и биржам закона Сарбейнса-Оксли. Влияние закона на компании в России	06 фев. 03
MCTLab	Выбор корпоративной информационной системы - современные методы сокращения расходов	13 фев. 03
Ernst&Young	Что нового в налогообложении ТЭК	20 фев. 03
Salans	Trademarks Protection in Russia:  Policy and Practice	06 мар. 03
KPMG	IS IT THE RIGHT TIME FOR MANAGEMENT BUY-OUTS IN RUSSIA?	04 мар. 03
KPMG и другие	Новая эра слияний и поглощений в России	18 марта
ТОРР	Практические финансы, необходимые каждому	25 – 26 марта

Организация конференций

Таблица 5

Компания	Тема	Дата
Топ-Менеджиент Консалт	Управление стоимостью компании	17-22 фев. 03
Логика бизнеса	Моделирование бизнеса	26-27 фев.03
IBS (Ведомости)	Устойчивость и непрерывность рисков в условиях новых рисков	28 марта 03
Логика бизнеса	"СТРАТЕГИЯ 2003: Измерение прогресса (Технология Balanced Scorecard)"	9-11 апр. 03

Спонсорство конференций

Таблица 6

Компания	Конференция	Дата
Ernst&Young	4-я ежегодная российско-американсая конференция по экономической ситуации и инвестиционному климату в России	26 фев. 03
Топ-Менеджмент Консалт	Современные технологии управления. Стратегия и тактика применения	13 марта 03
KPMG	Рост прибылей и устойчивое развитие бизнеса (Economist Conference)	27 марта 03
Salans	Рост прибылей и устойчивое развитие бизнеса (Economist Conference)	27 марта 03
Ernst&Young	Круглый стол «Кодекс независимого директора»	26 марта 03

Публичные исследования

Таблица 7

Компания	Тема исследования
PwC	Льготы. Пенсионный фонд
PwC	Обзор отрасли беспроводной связи
PwC	Наступление на неопределенность: управление рисками в масштабе предприятия»
PwC	Наиболее уважаемые компании мира
Ernst&Young	2002 Fund Manager Survey on Russian Investments
CapGemini Ernst&Young2 и Ernst&Young	Перезагрузка (TMT) отрасли
ATKearney	Индекс глобализации 2003
IBS	Уровень предпринимательской активности и конкурентоспособности российских предприятий пищевая, фармацевтика, машиностроение.

Пресс-конференции

• 4 марта прошла пресс конференция, посвященная слиянию компаний Юникон/МС Консультационная группа и компании БДО Руф и выделению консалтинговой практики в компанию БДО Юникон Консалтинг
• 29 января прошла совместная пресс-конференция IBMВосточная Европа/Азия, аудиторско-консультационной группы "Развитие Бизнес-Систем" (РБС) и компании «ЭпикРус».

Издание книг и пособий

• В конце 2002 г. в издательстве ИНФРА-М вышла новая книга консультантов PwC – «Управление знаниями: руководство к действию»
• Компания IBS выступила спонсором издания книги: «Современный супермаркет. Учебник по современным формам торговли». М. Издательство Жигульского, 2003
• Ernst&Young выступила спонсором издания книги «Компания – создатель знания» И. Нонака, Х. Такеучи, Олимп-Бизнес 2003 г., а так же подготовила пособие «IPO как путь к успеху»
• В начале 2003 г. вышла книга «Пермская нефть: искусство быть выше обстоятельств» М., Издательство Дело, 2003, написанная консультанток компании ПАКК вместе со своим клиентом
• Компания KPMG издала книгу «Корпоративное управление – Руководство для директора»
• В издательстве Альпина вышел справочник «Путеводитель по рынку консалтинговых услуг» под общей редакцией

2 Исследование было проведено летом прошлого года. Результаты опубликованы только сейчас