Производители мебели Санкт-Петербурга

Оглавление

По результатам инициативного исследования, проведенного в ноябре-декабре 2003 г. петербургской исследовательской компанией «Бизнес Порт» с целью изучения основных параметров и тенденций мебельного рынка. В ходе исследования были опрошены петербургские компании, позиционирующие себя как производители мебели следующих типов: корпусная бытовая мебель (включая кухонную мебель, мебель для спальни, для комнат, прихожих, детскую мебель и т. д.), мягкая бытовая мебель и мебель для офиса и общественных помещений. Метод опроса — полуструктурированные телефонные интервью. Всего в исследовании приняли участие 103 компании-респондента. Ошибка выборки составляет 8,5%.

Настоящее исследование является одним из открытых инициативных (не заказных) проектов, проводимых компанией «Бизнес Порт» в рамках масштабного изучения различных сфер производства Санкт-Петербурга. Статья раскрывает некоторые результаты проведенного исследования.

По оценкам экспертов, в настоящее время на рынке Санкт-Петербурга функционирует порядка 500 производителей мебели различных типов и около 1 000 торговых компаний. Более двух третей участников исследования выпускают в настоящее время корпусную бытовую мебель и мебель для офиса и общественных помещений (78 и 75%), чуть менее 20% респондентов занимаются выпуском мягкой бытовой мебели. При этом треть компаний, принявших участие в исследовании, занимается выпуском только одного вида мебели (как правило, это либо корпусная бытовая, либо офисная мебель), две трети — двух видов мебели (как правило, и корпусной бытовой и офисной мебели), а остальные 5% респондентов — трех видов мебели. Большинство участников рынка относит себя к «среднему» и «малому» бизнесу (47 и 51%). К крупному бизнесу относят себя только 3% опрошенных.

Большинство участников исследования (рис. 1) придерживаются мнения, что петербургский рынок производства мебели находится на этапе «умеренного развития» (34%) и «стабильного положения» (20%). Данная точка зрения в большей степени характерна для компаний — производителей мебели для офиса и общественных помещений, в меньшей степени согласны с этой точкой зрения представители компаний, производящих мягкую бытовую мебель.

Рисунок 1. Оценка развития Санкт-Петербургского рынка производства мебели (в процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N=103.)

Треть опрошенных имеет более оптимистичный взгляд на развитие петербургского рынка производства мебели, при этом 9% считают, что рынок находится на этапе становления, и 25% воспринимает развитие рынка как «интенсивное». Данная точка зрения в большей степени характерна для представителей предприятий, производящих корпусную бытовую мебель.

Представители каждой десятой компании настроены пессимистично, «некоторый спад» на рынке наблюдают 9% участников исследования, и для 2% рынок находится на этапе «значительного спада». Данная точка зрения в основном характерна для представителей компаний — производителей мягкой бытовой мебели.

По мнению экспертов, наиболее динамично развивающимся сегментом (рис. 2) является сегмент корпусной бытовой мебели, более половины участников исследования отдают приоритет этому сегменту (57%). Интересно отметить, что хотя наблюдается равномерность в оценке этого сегмента со стороны участников исследования, представители предприятий, производящих мягкую бытовую мебель, в большей степени, чем производители других типов мебели склонны придерживаться этой точки зрения.

Рисунок 2. Оценка наиболее динамично развивающихся сегментов Санкт-Петербургского рынка производства мебели (в процентах, от количества компаний в выборочной совокупности, N=103. Сумма больше 100%, так как респонденты выделяли один и более динамичных сегментов.)

По своей привлекательности сегменты мягкой бытовой мебели и мебели для офиса и общественных помещений занимают примерно равные позиции в глазах экспертов. Так, сегмент мебели для офисных помещений оценивается в качестве наиболее перспективного только со стороны четверти участников исследования (23%), а сегмент мягкой бытовой мебели — каждым пятым экспертом (20%). Интересен тот факт, что почти пятая часть экспертов затруднилась оценить, для какого сегмента мебели в настоящее время характерно наиболее динамичное развитие.

Доля компаний, затруднившихся выделить в качестве наиболее динамичного тот или иной сегмент, примерно равна в группах производителей, занимающихся производством разных типов мебели. В целом основываясь на оценках экспертов, можно сделать заключение, что в настоящее время Санкт-Петербургский рынок производства мебели находится на стадии зрелости. Участники исследования отмечают, что происходит замедление роста первичного спроса в основном за счет отсутствия платежеспособного спроса со стороны населения.

Исследование показало (рис. 3), что большинство производителей мебели ориентируется на потребителей — физических лиц. Очевидно, что в сегменте производства офисной мебели основной группой потребителей являются бизнес-клиенты.

Рисунок 3. Типы потребителей, на которые ориентируются Санкт-Петербургские производители мебели (в процентах от количества компаний, вошедших в каждый сегмент.)

Для производителей мебели вне зависимости от того, какой вид товара производится, в качестве основной целевой группы выступает потребитель со средним уровнем дохода или бизнес-клиент, входящий в сегмент компаний среднего бизнеса. На потребителей с высоким доходом в большей степени, чем остальные участники исследования, ориентируются производители мягкой бытовой мебели. Также представители этого сегмента в меньшей степени заинтересованы в работе с потребителем с низким уровнем дохода.

Как правило, производители мебели, стремясь к более широкой ассортиментной линейке, предлагают мебель различных ценовых категорий. Тем не менее представители большинства компанийреспондентов производят мебель в «среднем ценовом сегменте», в большей степени это относится к производителям, выпускающим корпусную бытовую мебель и мебель для офиса и общественных помещений.

Каждая третья компания, выпускающая корпусную бытовую мебель, ориентируется также на «высокий» и «низкий» ценовые сегменты. Производители мягкой бытовой мебели в большей степени, чем остальные участники исследования, выбирают в качестве приоритетного ценового сегмента «высокий».

С точки зрения участников исследования, «средний ценовой сегмент» корпусной бытовой мебели представлен в основном мебелью от 350 до 1 100 долл. за единицу мебели. Стоимость мягкой мебели в «среднем ценовом сегменте» колеблется от 150 за диван до 1 100 долл. за комплект мягкой бытовой мебели. В сегменте мебели для офиса и общественных помещений «средний ценовой сегмент» представлен мебелью от 30 долл. (например, письменный стол, тумбочка) до 650 (например, компьютерный стол), составляя в среднем 350 долл. за единицу мебели.

По мнению представителей производителей корпусной бытовой мебели, «высокий ценовой сегмент» представлен мебелью от 780 (например, шкаф) до 2 200 долл. (например, стенка). С точки зрения производителей мягкой бытовой мебели, границами «высокого ценового сегмента» являются 525—1 500 долл. за единицу мебели. Для производителей офисной мебели границами «высокого ценового сегмента» в среднем является стоимость мебели от 160 до 1 050 долл. за единицу мебели.

«Низкий ценовой сегмент» представлен, по оценкам производителей корпусной бытовой мебели, мебелью от 100 до 470 долл. за единицу мебели. По мнению производителей мягкой бытовой мебели, границы данного сегмента от 120 до 340 долл. за единицу мебели, а с точки зрения производителей мебели для офиса и общественных помещений — от 55 до 180 долл. за единицу мебели.

Анализ выделенных респондентами ценовых границ позволяет разделить рынок производства мебели в зависимости от товарной категории на следующие ценовые сегменты (рис. 4):

Рисунок 4. Ценовые сегменты мебели различных видов.
Указаны границы ценовых сегментов по каждому из исследуемых видов мебели.

1. Корпусная бытовая мебель: «низкий ценовой сегмент» — до 400 долл. за единицу мебели; «средний ценовой сегмент» — от 400 до 950 долл. за единицу мебели; «высокий ценовой сегмент» — более 950 долл. за единицу мебели.
2. Мягкая бытовая мебель: «низкий ценовой сегмент» — до 250 долл. за единицу мебели; «средний ценовой сегмент» — от 250 до 800 долл. за единицу мебели; «высокий ценовой сегмент» — более 800 долл. за единицу мебели.
3. Мебель для офиса и общественных помещений: «низкий ценовой сегмент» — до 40 долл. за единицу мебели; «средний ценовой сегмент» — от 40 до 400 долл. за единицу мебели; «высокий ценовой сегмент» — более 400 долл. за единицу мебели.

Рынок производства мебели значительно дифференцирован по ассортименту. Производители стремятся удовлетворить все множество потребностей. Подтверждением этой тенденции выступает и то, что производители (в большей степени это относится к производителям корпусной бытовой мебели и мебели для общественных помещений) не ориентируются на выпуск типовой мебели, а стремятся производить мебель по индивидуальным заказам. Изготовление мебели «под заказ» воспринимается производителями мебели в качестве одного из важных факторов конкурентоспособности компании.

В качестве заключения необходимо отметить, что эксперты указывают на наличие серьезных барьеров для дальнейшего развития компаний — участников рынка производства мебели в Санкт-Петербурге. Выделенные сдерживающие факторы можно условно разделить на несколько групп:

1. финансовые вопросы различного характера, среди которых: финансовые барьеры (11%), отсутствие денег на развитие производства (16%) и высокие налоги (10%). Обобщенный показатель по этой группе — 37%;
2. высокий уровень конкуренции (17%);
3. показатели, имеющие отношение к качеству продукции: «низкое качество материалов» (7%), «нехватка квалифицированного персонала» (7%) и непосредственно «низкий уровень качества продукции» (2%). Обобщенный показатель по этой группе составляет 16%;
4. низкая покупательская способность населения (10%).

Наряду с барьерами для развития мебельного производства участники исследования отмечают и наличие определенных факторов успеха. По мнению респондентов, такими факторами являются: соблюдение высокого уровня качества (32% участников исследования считают, что данный фактор определяет успех фирмы), более низкий уровень цен (18%), сервис и направленность на потребителя (18%). В группу дополнительных поддерживающих факторов вошли: расширение ассортимента, разработка новых образцов мебели и приемлемое для рынка соотношение «ценакачество» (по 17%).

Версия для печати