Библиотека управления

Исследование петербургского оконного рынка. Аналитический отчет по инициативному исследованию

Инна Семак, Ольга Шарыгина («Бизнес Порт»)

Оглавление


1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июне 2003 г. исследовательская компания ЗАО «Бизнес Порт» провела инициативное исследование с целью изучения основных параметров и тенденций оконного рынка Санкт-Петербурга.

Объектами исследования являются производители окон.

Регион исследования: Санкт-Петербург.

Задачи исследования:

Анализ рынка материалов, используемых для производства окон:

  • сегментация по материалам (ПВХ, алюминий, дерево);
  • ретроспективный анализ фирм, использующих при производстве окон более одного типа материала;
  • перспективный анализ фирм, планирующих работать с новыми материалами.

Анализ информационной инфраструктуры:

  • основные информационные источники, используемые производителями окон для получения информации о рынке;
  • потребность производителей окон в получении информации о рынке;
  • опыт проведения исследований рынка (собственных и/или заказных);
  • уровень доверия респондентов к исследованиям рынка, аналогичным настоящему исследовательскому проекту.

Анализ конкурентоспособности производителей окон:

  • экспертная оценка конкурентной ситуации среди производителей окон;
  • самооценка конкурентоспособности производителей окон;
  • методы повышения конкурентоспособности, применяемые производителями окон в настоящее время и планируемые в будущем;
  • определение ключевых факторов успеха производителей окон.

Анализ тенденций оконного рынка в Санкт-Петербурге и экспертная оценка тенденций оконного рынка в Северо-Западном регионе.

Методика исследования

Для решения поставленных задач был использован метод полуструктурированных телефонных интервью с представителями компаний — производителей окон Санкт-Петербурга, имеющими высокую осведомленность о производственном процессе на предприятии и о сбыте продукции.

Общее количество предприятий, принявших участие в исследовании — 243, количество компаний, опрошенных по полной анкете — 52.

2. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование является первым шагом открытого (не заказного) многоэтапного изучения петербургского рынка производителей окон и обусловлено прежде всего необходимостью раскрыть основные процессы, происходящие на рынке.

В отчете представлены подробные результаты проведенного исследования, однако кратко их можно охарактеризовать следующим образом.

Подавляющее большинство экспертов уверены в том, что петербургский рынок производства окон активно развивается. Возможно, причиной подобного оптимизма является оживление общего рынка вследствие празднования 300-летия Петербурга (исследование проводилось в период июнь-август 2003 — сразу после юбилея), однако подробный анализ совокупных параметров рынка (анализ развития различных сегментов рынка, анализ потребителей, анализ конкурентоспособности и некоторых других параметров, указанных далее в отчете) показал, что положительные тенденции развития рынка производства окон действительно имеют серьезные основания.

Самым динамичным сегментом является сегмент окон из ПВХ, — на это указывают более половины участников рынка. Кроме этого производители евроокон из дерева считают свой сегмент рынка очень перспективным, несмотря на то что на данный момент он находится на этапе становления. В ближайшей перспективе все участники исследования планируют продолжать работу в выбранном направлении (по типу материала используемого профиля), и крайне незначительное число компаний планируют начать производить окна из ПВХ. Такое небольшое внимание к наиболее динамичному сегменту может объясняться несколькими причинами: 1) оптимальный уровень эффективности производства в уже выбранном направлении; 2) отсутствие средств на инвестирование в оборудование для производства окон из ПВХ; 3) опасение, что жизненный цикл окон из ПВХ может перейти в стадию умеренного развития; 4) наибольший уровень конкуренции на данном сегменте рынка.

Производители окон в основном представлены компаниями среднего бизнеса. При этом в целом производители ощущают себя на рынке достаточно уверенно с точки зрения своей конкурентоспособности. Рассчитанный далее в отчете индекс конкурентоспособности показал, что производители, как правило, довольны факторами своей конкурентоспособности (наиболее важными из которых являются классическое сочетание «цена — качество» и «направленность на потребителя» — именно в этих направлениях компании повышают и планируют повышать уровень своей конкурентоспособности).

Такая уверенность производителей в своих силах помогает им в конкурентной борьбе, наиболее высокий уровень которой, как уже было указано выше, приходится на сегмент окон из ПВХ. В целом уровень конкуренции на изучаемом рынке можно охарактеризовать как «средний», что, по всей видимости, обусловлено несколько «размытым» позиционированием производителей (участники рынка практически не ориентируются на узкую целевую аудиторию, они работают, как правило, с несколькими сегментами рынка). В случае усиления конкуренции, возможно, производители будут ориентироваться на более четкие сегменты рынка потребителей. Кроме этого общий средний уровень конкуренции оставляет возможность появления новых игроков на рынке.

Что касается технического обеспечения петербургских производителей окон, то здесь можно отметить, что в основном используется оборудование иностранного производства (как правило, это Германия). Уровень изношенности оборудования оценивается представителями компаний-производителей в 20—25% в зависимости от типа производимых окон. Учитывая те факты, что 1) большинство участников исследования (около 2/3 опрошенных) не планируют расширение или обновление производства; 2) общий уровень изношенности оборудования невысок; 3) в начале 2000 гг. наблюдался очередной всплеск закупок оборудования, можно утверждать, что спрос на оборудование для производства окон в настоящее время невелик.

Предварительный анализ вторичных источников показал, что открытых данных о состоянии и тенденциях развития петербургского рынка производства окон очень мало. Вероятно, именно это объясняет невысокую оценку уровня удовлетворенности компаний-производителей получаемой информацией о рынке (коэффициент удовлетворенности 3,2 балла по пятибалльной шкале). Наиболее популярными источниками информации являются специализированные издания и выставки. Но, с точки зрения участников исследования, они недостаточно раскрывают такие сферы, как: 1) потребители окон; 2) тенденции оконного рынка; 3) конкурентная ситуация.

Дальнейшие главы настоящего отчета дают более подробную информацию об этих и некоторых других параметрах оконного рынка.

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Тенденции рынка производства окон

На момент проведения исследования (лето 2003 г.) на петербургском рынке производства окон функционировали 243 компании-производителя*. Опираясь на ответы респондентов, можно составить динамику роста числа компаний-производителей на рынке (рис. 1), из которой следует, что основные всплески пришлись на начало второй половины 90-х гг. и на начало 2000 гг.

Рисунок 1
Год начала работы компаний на рынке производства окон Санкт-Петербурга
(Указано количество компаний, созданных за перечисленные годы. Указано распределение ответов представителей компаний, опрошенных по полной анкете, N = 52)

В целом участники рынка имеют оптимистичные взгляды на развитие санкт-петербургского рынка производства окон (рис. 2). Большинство респондентов считают, что рынок находится на этапе «интенсивного развития» (40%). Еще треть считает, что рынок производства окон характеризует «умеренное развитие» (33%). Пятая часть экспертов считает, что рынок в «стабильном положении» (21%).

По мнению участников исследования, рынок Северо-Западного региона имеет существенные отличия от рынка Санкт-Петербурга. Так, пятая часть опрошенных считает, что рынок Северо-Западного региона находится в процессе «становления» (23%) или имеет «интенсивное развитие» (15%). Треть опрошенных считает, что рынок развивается «умеренно» (37%).

Рисунок 2
Оценка развития Санкт-Петербургского рынка производства окон и рынка производства окон Северо-Западного региона
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

По мнению экспертов, наиболее динамично развивающимся сегментом является сегмент окон из ПВХ, около половины участников исследования придерживаются этой точки зрения (рис. 3). Данная оценка сегмента не зависит от того, какой тип материала используется при изготовлении окон.

Сегмент окон из алюминия находится на стадии интенсивного и умеренного развития.

По мнению участников исследования, сегмент окон из дерева (евроокна) находится на этапе становления. В то же самое время группа компаний, использующих данный материал, более «патриотично» настроены по отношению к материалу, — по мнению большинства данной группы наиболее динамично развивающимся сегментом выступает сегмент окон из дерева (евроокна).

Сегмент окон из деревоалюминия находится на этапе умеренного развития.

Рисунок 3
Оценка наиболее динамично развивающихся сегментов оконного рынка Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

По доминирующему типу материала различий между рынками Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона не прослеживается: это сегмент окон из ПВХ. Интересен тот факт, что эксперты не упоминают такие материалы, как алюминий и деревоалюминий, для регионального рынка.

Рисунок 4
Оценка уровня конкуренции среди производителей окон Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52)

3.2. Уровень конкуренции на санкт-петербургском рынке производства окон

По мнению участников исследования, сегмент ПВХ характеризует наиболее высокий, по сравнению с другими сегментами рынка, уровень конкуренции (рис. 4). На сегменте алюминия, так же как и на сегменте дерева (евроокна) — средний уровень конкуренции (31 и 33% соответственно). На сегменте деревоалюминия большинство экспертов затруднились оценить уровень конкуренции, остальные считают, что конкуренция находится на среднем и низком уровне (14 и 16% соответственно). Участники исследования придерживаются мнения, что данный рынок имеет тенденции к расширению, так как окна из этого материала более высокого качества. При этом основным условием развития рынка выступает снижение стоимости.

Проведенный анализ оценки уровня конкуренции в зависимости от того, какой материал используют компании при производстве окон, показал существование отличий в оценке уровня конкуренции со стороны представителей предприятий, использующих при производстве окон дерево и деревоалюминий. Кроме того, отличается оценка уровня конкуренции на сегментах «алюминий» и «деревоалюминий»: так, представители компаний, использующих при работе деревоалюминий, склонны воспринимать уровень конкуренции на сегменте «алюминий» ниже, чем представители всей опрошенной совокупности. В то же время представители компаний, использующих при производстве евроокна дерево, воспринимают конкуренцию на сегменте деревоалюминия как имеющую более высокий уровень по сравнению со всей опрошенной совокупностью.

3.3. Конкурентоспособность производителей окон, работающих на рынке Санкт-Петербурга

По мнению участников исследования, общий уровень конкурентоспособности производителей окон, работающих на рынке Санкт-Петербурга, выше среднего: индекс конкурентоспособности предприятий составляет 0,58 балла. Данный индекс рассчитывался путем присвоения числовых значений: «очень высокий уровень конкурентоспособности» — +2 балла, «высокий уровень конкурентоспособности» — +1 балл; «средний уровень конкурентоспособности» — 0 баллов; «низкий уровень конкурентоспособности» — -1 балл; «очень низкий уровень конкурентоспособности» — -2 балла; «трудно сказать» — 0 баллов. Самооценка уровня конкурентоспособности компаний представлена на рисунке 5.

Рисунок 5
Самооценка уровня конкурентоспособности компании — производителя окон, работающей на рынке Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52)

Оценка уровня конкурентоспособности зависит от того, с каким материалом для производства окон (с каким материалом профиля) работают производители. С точки зрения участников рынка, компании, работающие с ПВХ профилями, имеют наиболее высокий по сравнению с остальными субъектами рынка уровень конкурентоспособности.

Компании, оценивающие свой уровень конкурентоспособности как «очень высокий» основываются на стабильности качества продукции, более низком уровне цен по сравнению с конкурентами, уникальности производимой продукции. В данную группу вошли предприятия, которые входят в сегменты «средний» и «малый» бизнес.

По мнению участников исследования, «высокий» уровень конкурентоспособности компании обусловлен, прежде всего, высоким стабильным уровнем качества, которое достигается за счет соблюдения всех требований технологического цикла, использования высококачественного оборудования. В целом о состоянии конкурентоспособности компании респонденты судят, опираясь на объем производства и продаж. Также подчеркивается роль спроса на продукцию, многие компании работают с постоянным кругом клиентов (в основном это корпоративные клиенты). Высокий уровень конкурентоспособности обусловлен также и организацией работы со стороны производителя, в том числе и возможностью изменения объемов производства. На формирование высокого уровня конкурентоспособности влияет и наличие большого опыта работы компании. Для ряда участников исследования важными факторами конкурентоспособности выступают:

  1. соотношение «цена-качество», ценовая политика, формирование цены в зависимости от объема заказа;
  2. быстрое исполнение заказов;
  3. реклама;
  4. маркетинг.

Две трети предприятий «среднего бизнеса» оценивают уровень своей конкурентоспособности как «высокий».

Половина предприятий, оценивающих свой уровень конкурентоспособности как «средний», являются представителями «среднего» бизнеса. Оценка конкурентоспособности как «средней» является эмоционально противоположно окрашенной. С одной стороны, «средняя» конкурентоспособность воспринимается участниками исследования положительно. Основанием для такой оценки служат широкий спектр предоставляемых услуг, высокое качество, ценовая политика, возможность варьирования цены. С другой стороны, «средняя» конкурентоспособность — воспринимается участниками исследования отрицательно. Она обусловлена маленькими мощностями компании-производителя, невозможностью получения крупных заказов, узким рынком клиентов.

«Низкая» конкурентоспособность предприятия обусловлена, по мнению респондентов, тем, что компания имеет небольшой объем производства. В группе компаний, оценивающих собственный уровень конкурентоспособности подобным образом, большинство предприятий относит себя к «малому» бизнесу.

По мнению участников исследования, наиболее важными факторами конкурентоспособности предприятия выступают высокий уровень качества и приемлемый уровень цен (рис. 6).

Рисунок 6
Наиболее важные факторы конкурентоспособности производителя окон, работающего на рынке Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52. Представлены ответы на открытый вопрос, впоследствии закодированный)

Примечание. В категорию «Другое» вошли — дилерское развитие, инвестиции, информация, оборудование, дающее высокое качество, соблюдение исторических традиций, возможность предложить конструкторские разработки.

В зависимости от того, как компания оценивает собственный уровень конкурентоспособности, отличается и восприятие факторов конкурентоспособности. Так, представители компаний, оценивающих собственный уровень конкурентоспособности как «очень высокий» и «высокий», в большей степени, чем вся опрошенная совокупность, обращают внимание на такие факторы конкурентоспособности компании, как «уровень обслуживания клиентов», «быстрота изготовления» и «наличие высококвалифицированных кадров». Для группы предприятий, оценивающих собственный уровень конкурентоспособности как «средний», более значимым выступает «приемлемый уровень цен». Участники исследования, которые оценивают собственный уровень конкурентоспособности как «низкий», особое внимание уделяют «качеству», «высокопрофессиональным кадрам» и «быстроте изготовления».

Рисунок 7
Используемые методы повышения конкурентоспособности компании
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52. Представлены ответы на открытый вопрос, впоследствии закодированный)

Основным методом повышения конкурентоспособности предприятия респонденты видят повышение качества и его стабильность, ценовую политику (рис. 7). Для компаний, работающих с алюминиевыми профилями, более важны, чем для других предприятий, такие способы повышения конкурентоспособности компании, как реклама (20% против 12 во всей опрошенной совокупности), повышение квалификации персонала и сервисное обслуживание (13% против 10 и 27% против 19 в опрошенной совокупности, соответственно).

Изменений в стратегиях компаний — производителей, направленных на повышение конкурентоспособности, не намечается. Компании по-прежнему будут ориентироваться на повышение качества и снижение стоимости (рис. 8).

Рисунок 8
Способы повышения конкурентоспособности компании, которые петербургские производители окон планируют использовать в ближайшее время
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52. Представлены ответы на открытый вопрос, впоследствии закодированный)

Основным фактором успеха компании, работающей на санкт-петербургском рынке производства окон, выступает, по мнению респондентов, соблюдение высокого уровня качества (рис. 9). Помимо этого, в группу наиболее важных факторов можно отнести такие факторы, как более низкий уровень цен и сервис, направленность на потребителя. В группу дополнительных, поддерживающих факторов вошли наличие спроса, рынка сбыта, а также информационная составляющая (высокий уровень известности компании на рынке, реклама, положительный имидж фирмы), соблюдение сроков и договорных отношений и высококвалифицированные кадры.

При анализе факторов успеха никаких особенностей выявлено не было. «Цена и качество» являются основой классической стратегии развития компаний-производителей. Радует тот факт, что на третьем месте присутствует понятие «направленности на потребителя», что свидетельствует о том, что рынок ищет так называемые «кастомизированные» методы повышения эффективности своей работы.

Рисунок 9
Факторы успеха компании
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52. Представлены ответы на открытый вопрос, впоследствии закодированный)

3.4. Используемые материалы (профили) для производства окон

Большинство компаний- производителей используют при производстве окон только один тип материала, из которого изготовлен профиль (рис. 10).

Рисунок 10
Количество используемых в производстве типов материалов, из которых изготовлены профили
(В процентах от количества компаний в генеральной и выборочной совокупности, N = 243)

Рисунок 11
Тип материала, с которым работают производители первой группы
(В процентах от количества компаний, работающих с одним материалом, N = 172)

Рисунок 12
Используемые сочетания 2 материалов
(В процентах от количества компаний, использующих 2 материала, N = 62)

В зависимости от того, с каким количеством профилей, изготовленных из различных материалов, работают производители окон на рынке Санкт-Петербурга, можно условно выделить несколько групп производителей.

I. Подавляющее большинство компаний при производстве окон работают с профилями, изготовленными из одного материала. Предпочтение отдается профилям, изготовленным из ПВХ (рис. 11). Дерево и алюминий менее представлены, только каждая десятая компания из этой группы использует эти материалы. С деревоалюминием, как единственным используемым материалом, работает очень незначительная доля компаний.

II. Во вторую группу вошли компании, сочетающие при производстве два материала. При работе одновременно с двумя материалами наиболее распространенным сочетанием является «ПВХ и алюминий». Помимо этого присутствуют такие сочетания материалов как «ПВХ и дерево», «ПВХ и «столярка», «ПВХ и деревоалюминий», «алюминий и дерево» и «алюминий и деревоалюминий» (рис. 12).

III. В третью группу вошли компании, которые при производстве используют три и четыре вида материала. Четыре компании работают с тремя видами материалов, это такие сочетания материала, как «ПВХ, дерево и деревоалюминий», «ПВХ, алюминий и деревоалюминий», «ПВХ, алюминий, дерево».

Таким образом, наиболее распространенным видом материала на санкт-петербургском рынке производства окон является ПВХ (рис. 13), данный вид материала воспринимается как самодостаточный, в то время как остальные виды скорее выступают как дополнительные к ПВХ и друг к другу. ПВХ-профили начали использоваться при производстве окон с 1993 г., широкое использование этого вида материала началось с 1996 г. Второй «пик» обращения к ПВХ-профилям относится к 2001 г. Основные мотивы обращения к ПВХ-профилю:

  • ПВХ-профиль выступал «новинкой» для рынка.
  • Низкий уровень конкуренции на момент выхода компаний на данный сегмент рынка, наличие свободных ниш.
  • Высокий уровень спроса на этот профиль за счет позиционирования в сегменте «недорогие практичные окна».

Алюминий является вторым по популярности материалом — в целом около трети компаний используют этот материал. Большинство компаний начало использовать алюминий в 2001 г. Мотивами работы с данным материалом выступили:

  • Появление спроса на окна, изготовленные из данного материала.
  • Формирование нового сегмента использования окон данных конструкций (например, производственные помещения).
  • Низкая насыщенность рынка, его относительная «свободность».

Дерево как материал, используемый для производства евроокон, менее распространено на рынке, так же как и деревоалюминий (15 и 7% соответственно в генеральной совокупности). Дерево используется для производства евроокон с 1993 г., но большинство участников рынка начали работать с этим материалом в 2001 г. Основными преимуществами этого материала, с точки зрения производителей, выступает его традиционность (длительность жизненного цикла товара).

Незначительная доля производителей, работающих на рынке производства окон, выпускает обычные деревянные окна — «столярку» в дополнение к перечисленным видам.

Рисунок 13
Тип материала, с которым работают производители окон Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний в генеральной и выборочной совокупности)

3.5. Виды выпускаемых изделий

Производители окон выпускают следующие виды окон в зависимости от типа поворота створок (рис. 14).

Рисунок 14
Тип поворота створок в выпускаемых окнах
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

Участников рынка производства окон характеризует использование широкого ассортиментного ряда по видам выпускаемых изделий. Как правило, производители выпускают помимо окон в среднем еще пять видов изделий: двери, балконные блоки, перегородки, витражи, фасады (рис. 15).

Рисунок 15
Выпускаемые виды изделий, помимо окон
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

Примечание. В категорию «другое» вошли жалюзи, зимние сады, световые фонари, лоджии, стенные панели.

3.6. Структура производителей окон по размеру бизнеса

Большинство участников рынка относит себя к «среднему» и «малому» бизнесу (54 и 31%). К крупному бизнесу относят себя только 4% опрошенных, затруднились ответить 12%.

В основном, на производстве окон заняты до 50 человек, в основном участники рынка обходятся 21—50 сотрудниками (рис. 16).

Рисунок 16
Среднесписочная численность сотрудников в компаниях — производителях окон, работающих на рынке Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

3.7. Потребители окон

Исследование показало, что среди производителей окон нет четкой ориентации на частных или бизнес-клиентов. Только 13% компаний не работают с физическими лицами и 23% компаний не работают с юридическими лицами.

В процессе исследования были выделены следующие группы потребителей:

  • физические лица,
  • предприниматели без образования юридического лица,
  • юридические лица — массовое жилищное строительство,
  • юридические лица — строительство коммерческой недвижимости,
  • юридические лица — строительство производственных зданий.

Как правило, компании-производители выделяют от одной до пяти целевых групп потребителей, при этом большинство участников рынка ориентируются на два сегмента потребителей (рис. 17).

Рисунок 17
Доля компаний в зависимости от ориентации на различные группы потребителей
(В процентах от количества компаний в выборочной совокупности, N = 52)

  1. Ориентация только на одну группу потребителей. Эту группу составляют в основном физические лица.
  2. При ориентации на две группы потребителей сегмент «физические лица» остается доминирующим. Помимо «физических лиц» компании, как правило, работают также с сегментом «юридические лица — массовое жилищное строительство». Как правило, компании — производители окон, работающие на рынке Санкт-Петербурга, ориентируются в своей работе на 2 группы потребителей.
  3. При работе одновременно с тремя группами потребителей происходит переориентация на работу с юридическими лицами.
  4. Работая одновременно с четырьмя группами потребителей, компании наиболее часто ориентируются на такие сегменты, как «физические лица», «предприниматели без образования юридического лица», «юридические лица — строительство коммерческой недвижимости» и «юридические лица — строительство производственных зданий».
  5. Более четверти компаний, принявших участие в исследовании, работают одновременно со всеми выделенными группами потребителей.

Таким образом, на рынке нет узкого позиционирования компаний-производителей и, как правило, конкурентная борьба за потребителей осуществляется в пространстве общей целевой аудитории.

3.8. Ценовая политика петербургских производителей окон

Представители большинства компаний-респондентов затруднились выделить ценовые сегменты, на которых работает компания-производитель, стоимость оконных конструкций варьируется в зависимости от размера, использования дополнительных комплектующих и других параметров. При этом производители не выделяют приоритетных ценовых ниш, предлагая окна различных ценовых категорий. Стоимость окна варьируется от 30 до 1 000 долларов за квадратный метр, в среднем стоимость одного квадратного метра составляет 144 доллара. Можно условно выделить такие ценовые ниши, как «окна люкс», стоимость которых составляет от 200—250 долл. за м2, «окна стандарт» — от 100 до 200—250 долл., и окна «эконом», стоимость которых колеблется от 30 до 100 долл.

3.9. «Информационное обеспечение» производителей окон, работающих на рынке Санкт-Петербурга

Наиболее популярными источниками информации о состоянии и развитии оконного рынка Санкт-Петербурга для участников рынка являются специализированные издания, выставки, самостоятельные исследования и Интернет (рис. 18). Под самостоятельными исследованиями участники рынка понимают общий процесс получения информации о внешней среде (вне зависимости от метода сбора и источников информации).

Рисунок 18
Источники информации, которыми пользуются участники рынка оконного производства Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52)

Основным мотивом отказа от привлечения специализированных маркетинговых компаний для сбора и анализа информации является то, что компании «справляются собственными силами» (79%). Для части компаний — участников исследования, проведение исследования с использованием сторонних экспертов дорого (13%). Кроме этого присутствует мотив недоверия к качеству получаемой в ходе исследования информации (8%).

Таблица 1
Коэффициент удовлетворенности используемой информацией

Большинство участников исследования «удовлетворены» и «скорее удовлетворены» получаемой информацией о рынке (по 35% и 42). Тем не менее коэффициент удовлетворенности (по 5-балльной шкале, где 5 — полностью удовлетворен, а 1 — полностью не удовлетворен) составляет 3,2 балла (табл. 1). Это говорит о достаточно «среднем» уровне удовлетворенности. Наиболее высок уровень удовлетворенности такими источниками информации, как «периодические издания», «самостоятельные исследования» (3,6 и 3,3 балла соответственно).

Рисунок 19
Тип информации о рынке, представляющий интерес для производителей окон Санкт-Петербурга
(В процентах от количества компаний, вошедших в выборочную совокупность, N = 52)

Позиции, по которым респондентам хотелось бы получать большее количество информации, являются ключевыми. Если их обобщить, то информационная база, которая необходима и достаточна для эффективного функционирования компании на рынке, состоит из 5 блоков.

I. Потребители (подробное описание, их потребности, удовлетворенность, лояльность).

II. Конкуренты (подробное описание, их производственная и ценовая политика, преимущества и недостатки).

III. Партнеры (поставщики, продавцы).

IV. Рынок/Отрасль (общая ситуация, тенденции, емкость, потенциал).

V. Макросреда (экономические и политические факторы).

Каждый из этих блоков может содержать тот перечень вопросов и задач, который необходим уже каждой конкретной компании.

Наибольшую заинтересованность представители компаний-респондентов проявили в отношении информации о потребителях окон и об общих тенденциях рынка (рис. 19).

Информация о фирме

Исследовательская Компания «Бизнес Порт» основана в 1999 г. Компания предоставляет услуги в сфере маркетингового консалтинга и проводит маркетинговые исследования.

Бизнес-миссия Компании — способствовать развитию и усовершенствованию деловых процессов в России.

«Бизнес Порт» имеет опыт реализации разнообразных проектов, в том числе в сфере пищевой промышленности, печатных СМИ, товаров массового спроса, легкой и тяжелой промышленности, строительства, Интернет-технологий и др. Благодаря сети надежных и постоянных партнеров Компания проводит исследования по всей России, а также в европейских странах.

Специалисты Компании подходят к проблемам Клиентов индивидуально и не предлагают стандартных теоретических решений. Все исследовательские проекты осуществляются в соответствии с требованиями Международного Кодекса Практики Маркетинговых и Социальных исследований Международной Торговой Палаты и Европейской Ассоциации Исследователей Рынка и Общественного Мнения (ESOMAR).

ЗАО «Бизнес Порт»
Маркетинговые исследования и Бизнес-решения.
195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная 13 А.
Тел./факс: (812) 449 0790.
E-mail: info@businessport.spb.ru; www.businessport.spb.ru.


Сноски
    * В исследовании не рассматривался сегмент производства «столярки» — окон из дерева без использования стеклопакетов. В тексте используется термин «дерево» без указания, что это дерево для производства евроокон. Определение количества компаний — производителей окон основывается на тотальном опросе компаний, позиционирующих себя в разделах «окна — производство и поставки» в различных вторичных источниках информации.