Разработка методических основ анализа товарных рынков минерального сырья и продуктов его переработки

Журнал "Практический маркетинг" - №10 1999

Компания ИНФОМАЙН имеет семилетний опыт изучения рынков различных продуктов в странах СНГ, при этом основная часть наших исследований относится к минеральному сырью. На их основе нами сформулированы основные требования к изучению рынков различных продуктов. Разработанная методика применима прежде всего к продуктам переработки минерального сырья различных видов и металлам, однако с некоторыми добавлениями и изменениями может иметь универсальное применение.

Характеристика сырьевой базы

Исследование должно быть начато с изучения сырьевой базы данного вида продукции. Такое исследование само по себе может включать большое количество параметров (в том числе, ряд сугубо геологических), однако для исследования товарного рынка отдельно взятого вида сырья следует выделить ряд основных характеристик. На наш взгляд, к ним относятся: оценка имеющихся запасов данного вида сырья, их распределение по месторождениям, определение местонахождения основных месторождений этого вида сырья и выявление их размеров. Необходимо также провести выбор наиболее перспективных месторождений — с точки зрения их расположения, содержания полезных компонентов и их запасов, благоприятных горно-геологических условий и других факторов.

Характеристика производства данного вида продукции

В этом разделе необходимо оценить одну из основных составляющих рынка — производство продукции данного вида. В нашем случае исследуемыми видами продукции являются непосредственно руда (минеральное сырье) и продукты ее переработки (концентраты). Поэтому объектами исследования являются горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия.

Прежде всего, на основе различных справочных материалов необходимо выделить предприятия, производящие исследуемый вид продукции, определить их местонахождение. Далее необходимо проанализировать объемы производства исследуемого вида продукции на предприятиях за последние годы. Основой этих данных являются материалы Госкомстата РФ и бывших республик СССР, отраслевые справочники, а также отчеты самих предприятий. В некоторых случаях для определения объемов производства следует применять так называемую «экспертную оценку».

Анализ объемов производства на предприятиях позволяет, прежде всего, определить предприятие (или группу предприятий), занимающих существенную долю на исследуемом рынке. Одним из самых ярких примеров такого рода монополистов является, например, АО «Севредмет» (Мурманская область) — практически единственный сейчас в России производитель концентрата редких металлов, содержащего ниобий, тантал и редкоземельные элементы. Наличие такого предприятия при условии незначительного импорта придает рынку значительную «консервативность».

Исследование производства необходимо дополнить анализом реализации проектов по созданию новых мощностей этого вида продукции. В России имеется ряд рынков минерального сырья, которые развиваются в последнее время достаточно динамично. Таким примером является, например, рынок марганцевого сырья в России. Это связано с тем, что в России после распада СССР наблюдается дефицит марганца, традиционно поставляемого из Украины и Грузии. Поэтому в последнее время реализуются три проекта по созданию мощностей по добыче марганца на базе руд Полуночного месторождения (Северный Урал), Северо-Файзулинского месторождения (Башкортостан) и Дурновского месторождения (Западная Сибирь).

В этом разделе исследования следует также выделить особенности, характерные для производства данного вида продукции.

Например, в последние годы для предприятий цветной металлургии характерным является толлинговый (или давальческий) способ переработки сырья.

Толлинговая система переработки характерна больше для металлургической переработки концентратов и меньше — для руды. Однако есть примеры переработки руды на толлинговой основе — в случае, если владелец месторождения не имеет мощностей по переработке руды. Например, владельцем Сафьяновского месторождения является комбинат «Уралэлектромедь» (Свердловская область), который использует сложную многоступенчатую толлинговую систему. Руда Сафьяновского месторождения перерабатывается на двух обогатительных фабриках (Красноуральской и Среднеуральской) с получением медного концентрата, он потом перерабатывается на черновую медь, которая поступает на окончательную переработку для получения рафинированной меди на комбинат «Уралэлектромедь».

Анализ качества продукции

Для рассматриваемых видов товарной продукции — минеральное сырье и продукты его переработки — качество продукции имеет первостепенное значение. В данном случае цена на продукцию прямо зависит от ее качественного состава. Например, цена медного концентрата в мировой практике рассчитывается следующим образом:

где Рконц — цена 1 т концентрата,
Рмет — цена 1 т металла на Лондонской бирже металлов (LME),
Т — содержание металла в концентрате в %,
а — технологические потери металла при переработке концентрата,
ТС и RC — соответственно стоимость плавки концентрата и рафинирования меди.

Таким образом, цена концентрата зависит во многом от содержания основного металла в концентрате (в данном случае меди). Содержание металлов в продуктах переработки различных видов минерального сырья определяется рядом факторов, основными из которых являются содержание металлов в исходном сырье, уровень применяемой технологии переработки сырья и состояние используемого оборудования. Для характеристики всех этих факторов при проведении анализа товарных рынков требуется обязательное исследование.

На цену концентрата оказывает влияние также содержание в концентрате других полезных или вредных металлов (примесей). Наличие вредных примесей является в ряде случаев важным отрицательным фактором, препятствующим реализации товарных концентратов. Примером такого рода может служить продукция Солнечного горно-обогатительного комбината (Хабаровский край). Основной продукцией предприятия является оловянный концентрат, попутно комбинат получает медный концентрат. Поскольку предприятие находится на значительном расстоянии от медеплавильных заводов, наиболее целесообразным является экспорт медного концентрата.

Однако реализация медного концентрата на экспорт осложнялась долгое время наличием повышенного содержания в медном концентрате мышьяка: свыше 1.5 %. Одним из основных направлений экспортных поставок концентрата Солнечного ГОКа была Япония, при этом японская сторона была готова увеличить объемы закупки медного концентрата при условии снижения в нем содержания мышьяка.

С целью улучшения качества продукции на Солнечном ГОКе проведена реконструкция производства. Несмотря на сложное положение с оборотными средствами, комбинат закупил достаточно большое количество импортного оборудования, что позволило модернизировать процесс переработки руд. Это в свою очередь позволило снизить содержание мышьяка в медном концентрате до 1% и существенно улучшить географию его экспорта.

Анализ потоков между производителями и потребителями

Крайне важным представляется характеристика потоков между производителями и потребителями. В условиях перехода на рыночную экономику, сопровождающегося увеличением транспортных тарифов, достаточно часто происходит разрыв традиционных связей между производителями и потребителями. Это, в свою очередь, приводит к изменению основных параметров рынка (потребление, экспорт/импорт).

Например, расположение основных железорудных предприятий в России асимметрично расположению крупных металлургических предприятий. В Северном регионе, где сосредоточены значительные мощности по добыче железной руды, имеется лишь один крупный потребитель железорудного сырья — комбинат «Северсталь». В Центральном регионе при наличии 4-х мощных железорудных предприятий имеется практически единственный потребитель их продукции — Новолипецкий металлургический комбинат. И наоборот, основные металлургические мощности расположены в Уральском и Сибирском регионах, где нет практически крупных железорудных предприятий (за исключением соответственно Качканарского и Коршуновского ГОКов).

Такая диспропорция влечет за собой значительные перевозки железорудного сырья — главным образом из Центрального региона на Урал и Сибирь. В условиях постоянного роста транспортных расходов это становится нерентабельным, что уже привело к сокращению (и даже прекращению) этих поставок из Центрального региона в другие районы России (табл. 1).

Следует также отметить, что в силу географического положения российских железорудных предприятий практически исключены морские перевозки железной руды, которые практикуются во всем мире. По этой причине российские предприятия не могут выйти на азиатский рынок железной руды, который, по мнению большинства экспертов, является наиболее динамично развивающимся.

Характеристика внутреннего потребления данной продукции

Для определения объемов внутреннего потребления данного вида продукции целесообразно использовать показатель так называемого «кажущегося потребления», которое рассчитывается следующим образом:

КП = Пр + Im — Ex, где
КП — кажущееся потребление (в натуральном выражении);
Пр — объем производства (в натуральном выражении);
Im и Ex — соответственно импорт и экспорт (также — в натуральном выражении).

Пример расчета кажущегося потребления приведен в табл. 2 для железорудного сырья. Как видно из нее, кажущееся потребление железной руды, так же, как и производство, является достаточно стабильным — в пределах 64-65 млн. т (не считая «пика» в 1995 г.). Однако видно, что увеличение производства товарной железной руды в 1998 г. практически не привело к повышению его потребления. Показатели по кажущемуся потреблению железной руды хорошо коррелируют с показателями производства в эти годы чугуна и стали в России.

Таблица 1. Поставки товарной железной руды внутри России, млн. т

Таблица 2. Баланс производства и потребления товарной железной с руды в России (1994-98 г.г.), млн. т (на основе данных Госкомстата РФ и ГТК РФ)

Для анализа внутреннего потребления необходимо выяснить общие мощности предприятий-потребителей исследуемого вида сырья, их соотношение (выявление предприятий-монополистов), распределение по регионам. Дополнительно целесообразно сделать анализ проектов, связанных с возможным созданием новых мощностей.

Например, при анализе рынка российского железорудного сырья видно, что железорудные предприятия снабжают сырьем прежде всего 9 наиболее крупных металлургических комбинатов при достаточно широкой взаимозаменяемости поставляемого сырья. В этих условиях определяющим регулятором рыночных отношений становится наличие мощностей по производству железорудного сырья на горно-обогатительных предприятиях и их отдаленность от металлургических предприятий.

С другой стороны, российский рынок оловянного сырья характеризуется наличием практически одного предприятия, перерабатывающего концентраты олова (Новосибирский оловянный комбинат), что не создает маневра для горно-обогатительных предприятий, кроме как увеличение экспортной активности.

При анализе рынка следует обращать внимание на «региональный» аспект взаимодействия производителей сырья и его потребителей. В последнее время имеется тенденция создания в рамках отдельных регионов замкнутой производственной цепочки от добычи сырья до производства из нее товарной продукции. Таким образом, часто искусственно создаются преграды поставкам сырья в другие регионы. Такая позиция характерна, в частности, для Свердловской области, где введен запрет на поставки медьсодержащего сырья в соседнюю Челябинскую область. В Оренбургской области неоднократно пытались прекратить поставки медного концентрата Гайского ГОКа для переработки на металлургические предприятия Свердловской области и организовать переработку внутри своей области (на Медногорском медно-серном комбинате).

Что касается определения структуры потребления, то в большинстве случаев ее выявление для минерального сырья нецелесообразно, поскольку существует своего рода «однонаправленность» потребления. Продукты переработки минерального сырья в основном используются для производства содержащихся в них металлов. Например, при переработке медного концентрата товарной продукцией является черновая и в дальнейшем — рафинированная медь, кроме того, извлекаются содержащиеся в концентрате другие металлы (цинк, золото, серебро, селен, теллур и др.).

Однако в некоторых случаях определение структуры потребления необходимо. Например, товарная хромовая руда применяется в различных областях: при выпуске ферросплавов (феррохрома), огнеупоров, различных хромовых соединений (типа бихромата натрия). Структура использования хромового сырья в бывшем СССР представляла собой следующую картину: для производства феррохрома — 70%, для выпуска огнеупоров — 15%, хромовых соединений — 10%, в других целях — 5%. В настоящее время эта структура изменилась — доля огнеупоров и хромовых соединений снизилась соответственно до 8 и 6%.

Определение направленности рынка

Направленность рынка характеризуется, прежде всего, соотношением показателей экспорта и импорта изучаемого вида минерального сырья. Наиболее характерным показателем для выявления особенностей поставок является разница абсолютных значений экспорта и импорта (Ex — Im). Однако при анализе направленности рынка необходимо также провести сравнение объемов внутреннего потребления с объемами поставок на экспорт/импорт.

Анализ экспортно-импортных поставок основных видов продуктов переработки минерального сырья (концентратов различных металлов) за последние пять лет позволил нам классифицировать их по признаку «направленность рынка».

Например, преимущественно экспортная направленность (Ex-Im больше 0) характерна для российского рынка концентратов свинца, вольфрама, железа, молибдена. Характер направленности объясняется, главным образом, соотношением мощностей по получению этих видов продукции и мощностей по их переработки на металлургических предприятиях (табл. 3).

Таблица 3. Соотношение мощностей по производству концентратов и их переработке в России

В частности, для свинца характерны слабо развитые производственные мощности по переработке свинцовых концентратов (в России есть только два предприятия — АО «Электроцинк» и АО «Дальполиметалл»). Поэтому характерным для свинцового концентрата является его преимущественный экспорт. Подавляющую часть экспортируемого свинцового концентрата составляет продукция АО «Дальполиметалл» (Приморский край), который ввиду ограниченности своих мощностей и устаревшей технологии не может переработать весь объем производимого свинцового концентрата.

Другим немаловажным фактором является существенная удаленность друг от друга мощностей по производству и переработке минерального сырья. Например, одним из основных экспортеров вольфрамового концентрата из России является АО «Лермонтовская горнорудная компания» (Приморский край). Предприятие из-за значительных транспортных расходов не может отправлять свою продукцию в Центральную Россию и Урал, где расположены основные мощности по переработке концентрата, и вынуждено его экспортировать.

Как уже было сказано, для большинства концентратов направленность поставок находится в прямой зависимости от разницы мощностей по получению концентратов и металлургических мощностей по их переработке (в рамках одной страны). Однако в ряде случаев бывают исключения — например, это относится к российскому рынку железного и молибденового концентратов.

Возможное объяснение такого противоречия для железного концентрата состоит в том, что имеется переизбыток мощностей ГОКов по сравнению с металлургическими мощностями в Центральном регионе России. Поэтому существенная часть железной руды из этих регионов (в основном Михайловский, Лебединский и Стойленский ГОКи) отправляется на Украину и страны Восточной Европы.

Что касается молибденового концентрата, то существенное превышение его экспорта над импортом объясняется практически полным прекращением в последние годы производства молибдена и продукции на его основе (твердых сплавов и ферромолибдена). Это связано со значительным спадом потребления молибдена в отраслях ВПК. Таким образом, текущие металлургические мощности по переработке молибденового концентрата незначительны и в настоящее время существенно меньше мощностей по его получению.

Преимущественно импортная направленность (Ex-Im меньше 0) является характерной для российского рынка марганца и хрома. Неразвитая сырьевая база России по хрому и марганцу диктует необходимость существенного по своему объему импорта хромового и марганцевого концентрата, который осуществляется, прежде всего, из стран СНГ (Казахстан, Украина, Грузия). Импорт этих концентратов в ближайшее время сохранится, несмотря на реализацию ряда проектов по добыче марганцевых руд и попытки увеличить добычу хромового сырья в России.

Следует отметить, что имеется так называемая «промежуточная» группа рынков отдельных видов минерального сырья. Для них характерны колебания значений разницы экспорта и импорта (Ex-Im) как в положительную, так и в отрицательную сторону. В случае российского рынка в эту группу можно отнести концентраты меди, цинка, олова.

Характеристика экспортно-импортных поставок

Характеристика экспорта-импорта предполагает анализ географии поставок и динамику его изменения. Основой для такого анализа является таможенная статистика Государственного таможенного комитета РФ.

Прежде всего, следует выделить и охарактеризовать традиционно сложившиеся связи. Несомненно, надо учитывать, что в последнее время по многим видам минерального сырья России происходит существенное перераспределение как экспортных, так и импортных российских поставок.

Примером подобного рода переориентации является увеличение импортных поставок в Россию хромовой руды из Турции. Традиционно импорт этого вида сырья практически на 100 % осуществлялся из Казахстана, однако в 1998 г. доля Казахстана снизилась до 77 %, а доля Турции, наоборот, увеличилась до 23 %.

Традиционными рынками сбыта российской железной руды являются страны Восточной Европы — прежде всего Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. Это связано с тем, что металлургические комбинаты, построенные в этих странах в период социализма, были ориентированы преимущественно на сырье из бывшего СССР. Однако в последние годы происходит определенное уменьшение доли экспортных поставок железной руды из России в страны Восточной Европы. В 1998 г. эта доля в российском экспорте составила около 56 % (для сравнения: в 1994-95 г.г. она составляла 70-72 %).

Уменьшение поставок объясняется конкуренцией на восточноевропейском рынке с железной рудой украинских предприятий. В 1998 г. эти предприятия из всего объема экспорта (18.2 млн. т железной руды) около 29 % поставили в Чехию, 23 % — в Польшу, 14 % — в Словакию, 6 % — в Румынию.

На восточноевропейском рынке российские предприятия в последние годы начали испытывать также конкуренцию со стороны железной руды, поставляемой из Бразилии и Австралии.

С другой стороны следует отметить, что в 1998 г. объем экспорта железной руды из России в другие страны Европы составил около 2.3 млн. т (18 % от всего объема экспорта). Этот показатель является самым высоким за последние пять лет. Основные направления поставок в последние годы остаются традиционными — Финляндия и Германия. Можно с определенной долей уверенности говорить о том, что увеличение доли поставок в эти страны является определенной тенденцией. Вместе с тем, трудно прогнозировать более существенное увеличение объема экспорта в другие европейские страны.

Анализ цен

Изучение товарных рынков невозможно без анализа цен на исследуемые виды минерального сырья и продукты его переработки. При этом следует выделить несколько уровней цен: «микроуровень» — это цены конкретных предприятий-производителей; «региональный уровень» — средние цены на данный продукт в конкретном регионе страны; «макроуровень» — средние внутренние цены по определенной стране (или группе стран), контрактные (экспортные и/или импортные) цены по поставкам из конкретной страны или группы стран и, наконец, средние мировые цены.

В зависимости от степени исследования того или иного товарного рынка, а также от характеристики самого рынка, осуществляется изучение лишь определенного уровня цен или группы уровней. Понятно, что наличие «узкого» рынка с одним производителем данного вида продукции в пределах страны (или одного потребителя-монополиста) приводит к нецелесообразности изучения микроуровня и регионального уровня цен.

В большинстве случаев при изучении товарных рынков минерального сырья и продуктов его переработки наибольшее внимание приходится уделять исследованию внутренних и контрактных цен (в основном средневзвешенных) за несколько последних лет. При этом необходимо сравнение уровня этих цен во временной динамике и, в конечном счете, — сопоставление с мировыми ценами на исследуемый продукт.

В ряде случаев представляет интерес выявление диапазона колебания внутренних цен на исследуемый продукт. Зачастую эти колебания являются для отдельных видов сырья значительными (табл. 4). Во многом диапазон их колебания определяется наличием достаточно большого количества производителей, расположенных в различных регионах страны, которые в свою очередь значительно отличаются по многим социально-экономическим параметрам.

В некоторых случаях задачей исследования не является всестороннее изучение товарного рынка на «макроуровне», а имеется необходимость продвижения товара конкретного производителя (особенно это касается экспортных поставок). При этом нецелесообразно уделять особое внимание региональному уровню цен и средним внутренним ценам, а больше ориентироваться на исследование цен производителя и его непосредственных конкурентов и проводить сравнение с мировыми ценами.

При анализе товарных рынков часто бывает крайне интересно провести также сравнение внутренних цен и себестоимости того или иного вида минерального сырья. Другое дело, что в большинстве случаев информация по себестоимости товарной продукции бывает недоступна. Подобное сравнение дает непосредственную возможность оценить эффективность производства и реализации данного вида продукции. Для железорудного сырья, например, сравнение внутренних цен и себестоимости (табл. 5) свидетельствует о том, что в 1994-95 г.г. уровень себестоимости неуклонно приближался к уровню цен и в 1996 г. превысил его. Однако, в уже последующем 1997 г. ситуация изменилась в сторону превышения цены над себестоимостью и, соответственно, повышения рентабельности производства.

Особенностью исследований цен на продукты переработки руд основных цветных металлов (алюминий, медь, свинец, цинк, никель и олово) является необходимость постоянного мониторинга цен непосредственно на сами эти металлы (котировки на Лондонской бирже металлов), которые подвержены существенным временным колебаниям.

Таблица 4. Колебания внутренних цен на некоторые виды минерального сырья и продукты его переработки в России (май 1999 г.), руб/т (на основе данных Госкомстата РФ)

Таблица 5. Соотношение внутренних цен на различные виды товарной железорудной продукции (числитель) и их себестоимости (знаменатель), в пересчете на долл/т

Петров И.М., Троицкий В.В., Гришаев С.И.

Версия для печати