Изменения в промышленности в посткризисный период и прогнозы на будущее

Журнал "Практический маркетинг" - №5 1999

Тема маркетингового обзора: “Изменение платежеспособного спроса и потребительских предпочтений на российских рынках потребительских товаров, сырья и оборудования в посткризисный период 1998-1999 годов”.

Время проведения: февраль-март 1999 года.

География: Россия.

Актуальность: Анализ процессов, происходящих на российском потребительском рынке после августовского финансово-экономического кризиса, представляет практический интерес как для отечественных производителей, так и для иностранных экспортеров.

Данные, полученные на основе социологических опросов населения России и специальных маркетинговых исследований в посткризисный период, позволили выявить появившиеся после кризиса на рынке изменения и новые тенденции в предпочтениях потребителей и в выборе ими товаров и услуг.

Вместе с тем в обзоре проведено обобщение некоторых факторов, влияющих на деятельность российских предприятий на рынке с учетом проявившейся после кризиса тенденции к импортозамещению в ряде отраслей отечественной промышленности.

Сделанные на основе анализа выводы показывают, что на макроэкономическом уровне кризис не вызвал значительных перемен, однако кризисные явления имели серьезные последствия для отдельных субъектов рынка, в частности, для широких слоев потребителей, у которых произошли существенные изменения в доходах, имущественном положении и отношении к потреблению продуктов питания и товаров народного потребления (ТНП) в целом.

Основанием для индикативных прогнозов развития ситуации на российском потребительском рынке стали выявленные в ходе анализа тенденции происходящих после кризиса структурных преобразований, их влияние на спрос и предложение отечественной и импортной продукции, состояние производства и ВЭД в целом.

В качестве источников информации были использованы данные социологических опросов, проводимых ведущими маркетинговыми компаниями: “Мосвнешинформ”, ВЦИОМ, “РОМИР”, Фонд “Общественное мнение”, “Комкон”, РИА “Росбизнесконсалтинг” и т.д.; данные Государственного комитета РФ по статистике, Государственного Таможенного комитета РФ, ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов, баз данных “Мосвнешинформ”, сообщения средств массовой информации; данные ведущих институтов по исследованию рынков: Институт макроэкономических исследований и прогнозирования, Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), Институт исследования организованных рынков (ИНИОР) и т.д.

Далее приводится один из разделов данного отчета.

1. Общие итоги производства промышленной продукции в России в 1998 году

По официальным данным, объем промышленного производства в России в 1998 году снизился на 5,2% против роста на 2% в 1997 году и составил в стоимостном выражении 1,658 трлн. рублей.

Спад производства промышленной продукции по основным отраслям в 1998 году по отношению к 1997 году характеризуется следующими показателями:

Электроэнергетика — 97,5%

Топливная — 97,5%

Черная металлургия — 91,9%

Цветная металлургия — 95%

Химическая и нефтехимическая — 92,5%

Машиностроение и металлообработка — 92,5%

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная — 99,6%

Промышленность стройматериалов — 94,2%

Стекольная и фарфоро-фаянсовая — 99,3%

Легкая — 88,5%

Пищевая — 98,1%

Микробиологическая — 90,9%

Мукомольно-крупяная и комбикормовая — 95%

Медицинская — 95,5%

Полиграфическая — 98,1%

Другие — 94,6%

Структуру производства промышленной продукции по отраслям промышленности в 1998 году представляют следующие данные:

Электроэнергетика — 15,8%

Топливная — 15,6%

Черная металлургия — 7,8%

Цветная металлургия — 7,3%

Химическая и нефтехимическая — 6,6%

Машиностроение и металлообработка — 20,2%

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная — 3,9%

Промышленность стройматериалов — 3,6%

Легкая — 1,8%

Пищевая — 13,4%

Мукомольно-крупяная и комбикормовая — 1,6%

Другие промпроизводства — 2,4%

Самый серьезный спад отмечен в 1998 г. в черной металлургии (-8,1%), машиностроении и металлообработке, химической и нефтехимической отраслях (по -7,5%), производстве стройматериалов (-5,8%), легкой промышленности (-11,5%). Некоторое улучшение зафиксировано только в пищевой отрасли, что объясняется резким сокращением импорта из-за его подорожания вследствие падения курса рубля. По состоянию на 01.01.99 обеспеченность портфелем заказов промышленных предприятий составляла 1,4 месяца.

Большинство экспертов и руководителей ряда базовых предприятий предполагают, что положение национальных производителей в ближайшие месяцы кардинально не изменится, несмотря на тенденцию повышения спроса на отечественную промышленную продукцию и некоторое увеличение в связи с этим объемов производства. Это связано со снижением обеспеченности предприятий собственными финансовыми средствами наряду с повышением цен на производимую ими продукцию. В IV квартале 1998 года объем промышленного производства увеличился на 10%. Дальнейший рост производства требует инвестиций в основные фонды, объем которых в 1999 году будет достаточно ограничен. Изношенность основных фондов составляет в среднем 16 лет. Поиски путей пополнения оборотных средств промышленными предприятиями за счет мобилизации внутренних ресурсов привели к ужесточению их финансовой политики в отношении поставщиков и потребителей. Из практики расчетов с первыми постепенно начали исключать бартер, а со вторых — стали требовать 100% предоплату, особенно в тех отраслях, где конъюнктура рынка позволяет это сделать.

2. Инвестиционная ситуация в промышленном секторе экономики

Только собственными силами преодолеть последствия августовского кризиса российским предприятиям будет сложно. Для успешной конкуренции на рынке и роста производства отечественным производителям необходимы прямые иностранные инвестиции, хотя перспективы оживления конъюнктуры на инвестиционных рынках после августа 1998 года не совсем благоприятны. По официальным данным, прямые иностранные инвестиции в Россию в 1998 году составили 2 млрд. долларов США, что почти в 2 раза ниже уровня 1997 года. В 1999 году предполагается, что объем инвестиций будет в размере 2,5 млрд. (для развития промышленного производства уже сейчас необходимы объемы в 6-8 раз превышающие эту цифру). В целях стимулирования инвестиционной активности Правительство РФ намерено освобождать от налога на прибыль инвестиции, превышающие 100 млн. долларов США. Также планируется предоставлять отсрочку от уплаты таможенных пошлин при импорте технологического оборудования, не производимого в стране, увеличить число месторождений, разрабатываемых на основе соглашений о разделе продукции, уже в ближайшее время до 18, а в последующем — до 48.

Проводившийся в России в конце 1998 года опрос руководителей частных компаний показал, что несмотря на неблагоприятный климат в целом в промышленном секторе РФ после августовского кризиса, более 60% руководителей предприятий не изменили ранее намеченных инвестиционных планов на 1999 год. Однако в их число в первую очередь входят представители финансовых организаций, компаний в сфере строительства, транспорта и связи, а не крупных промышленных предприятий.

При этом на обновление оборудования и технологий планируется направить соответственно 46% и 41% от общего объема инвестиционных средств, в рекламу и маркетинг — 40%.

3. ВЭД в промышленности

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 1998 году составил 115 млрд. долларов США и сократился на 16,7% по сравнению с 1997 годом. Доля экспорта в этом объеме уменьшилась на 16,2%, импорта — на 17,6%, в стоимостном выражении составила 71,3 млрд. и 43,7 млрд. соответственно.

Топливно-энергетические сырьевые ресурсы в 1998 году продолжали оставаться важнейшей статьей российского экспорта (41,4% общего объема). Потери валютной выручки из-за снижения средних контрактных цен на важнейшие виды продукции ТЭК (нефть, нефтепродукты, газ) составили более 9 млрд. долларов.

Доля металлов и изделий из них в 1998 г. немного выросла в общей структуре экспорта по сравнению с 1997 годом (22,1% и 20,8% соответственно). Те же тенденции зафиксированы в области экспорта машин и оборудования (11% и 10,2%), продукции химической промышленности (8,4% и 8,2%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий (5,1% и 4,4%). Однако физические объемы экспорта ТЭК сократились на 27%, в химической промышленности — на 15%, металлов и изделий из них — на 12%, машиностроительной продукции — на 10%.

Структура импорта по его основным статьям представлена в таблице 1 (весь импорт = 100%).

В целях регулирования ВЭД и пополнения доли поступлений в госбюджет от внешней торговли в начале января 1999 года Правительство РФ пошло на непопулярную меру: ввело сроком на 6 месяцев экспортные пошлины на сырьевые товары, в частности: лесо- и пиломатериалы, лом цветных металлов, различные изделия из меди и никеля, нефтепродукты, кокс, каменноугольную и бороугольную смолы, семена бобов, рапса, подсолнечника, шкуры крупного рогатого скота, кожу, природный газ и сырую нефть. Также планируется усиление роли государства в области координации экспортных потоков российской нефти.

Кроме того, в 1999 году ожидается новый передел российской нефтяной отрасли: планируется создание нового объединения — государственного холдинга «Национальная нефтяная компания», на долю которого придется примерно 25% нефтяного рынка.

4. Энергетика

Одним из достаточно стабильных показателей промышленного развития России является производство электроэнергии. РАО «ЕЭС Россия» к 2005 году готово начать поставки электроэнергии на западноевропейский рынок приблизительно с 15-20 млрд. киловатт-часов в год. Этот проект находится пока в стадии предварительной проработки, в том числе по политическим и экономическим аспектам.

В отличие от вышерассмотренного проекта организация поставок электроэнергетики РАО «ЕЭС» на Восток и Юго-восток уже требует привлечения очень серьезных финансовых средств. Сейчас в стадии обсуждения между представителями КНР и России (РАО совместно с «Иркутскэнерго» при координирующей роли Минтопэнерго) находится вопрос об экспортных ценах на российскую электроэнергию и формулы ее расчета на перспективу. Для поставки 15-18 млрд. киловатт-часов в год в КНР необходимы инвестиции 1,5-1,7 млрд. долларов в зависимости от того, пойдет трасса через Монголию или обогнет ее территорию . Для привлечения большей части инвестиций будет объявлен международный тендер. ТЭО проекта практически готово, сейчас согласовывается вопрос о привлечении инвесторов в новый международный консорциум.

В декабре 1998 года между российской и японской сторонами было достигнуто соглашение о разработке проекта энергетического моста Сахалин-Хоккайдо.

Таблица 1.

5. Газовая промышленность

Динамично развивается газовая промышленность России. Доля газа в производстве первичных энергоресурсов увеличилась с 48,7% в 1997 году до 50,1% в 1998 году. Разрабатываются проекты по поставкам природного газа в Западную Европу и на Ближний Восток.

В 1998 году инновационная деятельность в газовой отрасли на 83,7% финансировалась за счет иностранных инвестиций (в среднем по промышленности этот показатель равен 7,9%).

6. Металлургия

После кризиса в августе 1998 года металлургическое производство в большей степени стало переориентироваться на экспорт. Поставки металла на внутренний рынок не сравнимы по рентабельности с вывозом за рубеж. За счет этого, несмотря на снижение средних контрактных цен на 10%, экспорт чугуна и проката остался на уровне 1997 года, а поставки алюминия и меди выросли на 3%. Однако введение в феврале 1999 года квот на поставки в США металлопроката и металлопродукции, в том числе и на полуфабрикаты, заставит отечественных производителей искать новые рынки в России и за рубежом для сбыта с одновременным снижением цен на свою продукцию.

7. Машиностроительный комплекс

Стратегические перспективы отечественных производителей машиностроительного комплекса зависят от того, смогут ли они кардинально обновить ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность на мировых рынках, что возможно за счет его технического перевооружения и внедрения передовых (для России) технологий.

В табл. 2 приведены данные производства, объемов продаж в России, экспорт и импорт 14 важнейших видов машиностроительной продукции за последние 2 года и индикативный прогноз на 1999 год.

Анализ этих данных показывает, что несмотря на кризис в августе 1998 года, предприятиям машиностроительного комплекса удалось в целом сохранить свой потенциал производства, а по большинству позиций в 1999 году даже прогнозируется определенный рост выпуска продукции.

Основной причиной этого является прогнозируемое сокращение импорта аналогов иностранного производства. Особенно наглядно это видно по росту отечественного производства и сокращению импорта подшипников качения, экскаваторов, кранов на автомобильном ходу, тракторов, насосов, аккумуляторов автомобильных, электродвигателей.

Вместе с тем в 1998 году в машиностроительном комплексе особенно значительный спад производства отмечен по капиталоемким видам продукции: железнодорожное и металлургическое машиностроение, станкостроение, строительно-дорожное, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение.

Количество убыточных предприятий в отрасли в 1998 году возросло на 20,6% по сравнению с 1996 годом и составило 48,6% от общего числа. Каким будет 1999 год для машиностроительного комплекса будет зависеть от увеличения оборотных средств и от ценовой политики предприятий, что в конечном счете определит, сможет ли машиностроительный комплекс России сохранить свои позиции на рынке в целом. Согласно прогнозу экспертов объем производства предприятий машиностроения в 1999 году в России составит 92-95% по отношению к 1998 году.

8. Пищевая и перерабатывающая промышленность

Пищевая и перерабатывающая промышленность РФ — сложный, многопрофильный комплекс. Из общего числа предприятий отрасли, насчитывающей около 22 тысяч производств, только 19% располагают новым и высокопроизводительным оборудованием. На остальных технический парк изношен на 76%.

Сразу после кризиса в августе 1998 года поставки импортного продовольствия в РФ сократились в 2-3 раза, а в целом за 1998 год они уменьшились на 19%. Освободившуюся нишу на рынке стала заполнять продукция отечественных производителей. В связи с этим в конце 1998 года ощутимо повысился спрос на универсальные комплексы средней и малой производительности по переработке молока (для производства плавленого сыра, майонеза, творога, сметаны, шоколадных паст и т.д.). Из-за последствий кризиса свою деятельность на российском рынке практически свернули немецкие, австрийские и даже польские производители этого вида оборудования.

Хорошие перспективы сбыта, по оценкам экспертов, имеет оборудование для упаковки сыпучих продуктов. На российском рынке уже успешно работают болгарские фирмы («Каси Темпра Пак», «Экотех», «Лейд-Горбачков»), польские (например, «Polpack»), чешские («Машек», «Астро», «Триапекс»), итальянские («Итал Пак», «Босколо», «Ilapak», «Omagtecno»), немецкие («Boch», «Rovema») и ряда других стран.

9. Основные меры, предпринимаемые в промышленности по преодолению последствий кризиса

После августовского финансово-экономического кризиса перед руководителями предприятий большинства отраслей промышленности России встали вопросы выживания в этот сложный период, сохранения позиций на потребительском рынке России и расширения экспортных возможностей.

Таблица 2. ПРОИЗВОДСТВО, ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ В РОССИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНДИКАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ НА 1999 г.

Таблица 3.

На основе анализа этих данных можно сделать вывод, что сейчас выход из кризисной ситуации 66% директоров и 68% менеджеров видят в укреплении своих позиций на отечественном рынке за счет сохранения репутации своей продукции (68% и 55% соответственно). Вместе с тем стремятся к повышению качества продукции до уровня мировых стандартов 50% директоров и 41% менеджеров.

Эти соотношения наиболее показательны по сравнению с результатами оценок директорами и менеджерами положения своих предприятий после кризиса: более 10% оценили его как близкое к банкротству (доля предприятий, для которых угроза банкротства в ближайшие 1-2 года выглядит реальной, в среднем по промышленности составляет 40%), 30% — как просто плохое, 11% — как хорошее. По их мнению, положение ухудшилось на 60% предприятий, улучшилось на 20%.

В качестве мер достижения поставленных целей (см. выше) руководители предприятий видят следующие (в % к общему числу опрошенных) (см. табл. 4).

В условиях кризиса в качестве первоочередных мер руководители предприятий считают необходимым улучшение качества продукции наряду со снижением издержек производства и более квалифицированное исследование рынков, что может быть реальным лишь при кардинальном улучшении организации производства и управления.

Также можно сделать вывод, что отсутствие свободных оборотных средств и инвестиций не позволяет руководителям предприятий ставить в качестве приоритетной цели модернизацию оборудования и обновление основных фондов. В 1998 году годовое сокращение инвестиций в основной капитал составило 6,7%. Из-за нехватки свободных финансовых средств 80% промышленных предприятий в конце 1998 года были вынуждены пойти на ограничение производства и только около 11% — из-за отсутствия оборудования.

Доля предприятий, которые 2 и более месяцев подряд не осуществляли закупок оборудования, в промышленности в целом составляет 60%. На ограничение производства из-за нехватки сырья, материалов и полуфабрикатов пошли в 1998 году примерно 28% руководителей промышленных предприятий. В то же время большинство руководителей предприятий (88%) не предполагают в 1999 году снижения объемов производства, а 34% с учетом снижения импорта даже ожидают рост спроса на свою продукцию. В то же время загрузка производственных мощностей в промышленности в 1998 году составляла в среднем 55-57%.

Таблица 4.

Вследствие удорожания импортного сырья после августа 1998 года большинство российских предприятий примерно в 2 раза сократило объемы закупок этого вида продукции, в первую очередь сельскохозяйственного сырья для пищевой промышленности, в странах дальнего зарубежья. Вместе с тем возросла в среднем до 50% доля импорта сырья из стран СНГ при общей тенденции сокращения импортных закупок. В этих условиях машиностроительные производства переориентировались на отечественных производителей сырья. Например, предприятия, производящие газовую аппаратуру, в посткризисный период практически полностью отказались от закупок металла за рубежом. Сейчас они получают это сырье с российских металлургических комбинатов.

Экспортноориентированные отрасли промышленности в целом переходят на использование отечественного сырья для увеличения выпуска продукции. При этом поставщиков сырья заставляют поднять «планку» качества до уровня максимально приближенного к импортным аналогам при сохранении более низких цен. Нередко отечественное сырье приобретается и в том случае, когда его качество гораздо ниже импортного, если это не влияет на качество конечного продукта.

В отношении оборудования экспертами отмечается тенденция попыток осуществить импортозамещение. Однако это связано с отсутствие достаточного финансирования и свободных оборотных средств у предприятий-поставщиков и разработчиков. В посткризисных условиях в целях сокращения импортных закупок постепенно начинает внедряться практика совместного финансирования определенного проекта за счет средств разработчика, производителя и потребителя. Вместе с тем в этой схеме есть один серьезный недостаток — это фактор времени, которое требуется на разработку и внедрение нового отечественного оборудования вместо импортного. Закупки по импорту в 1999 году запланированы в размере 30% от общего объема поставок оборудования.

Прямые иностранные инвестиции в посткризисный период сократились более, чем значительно. Только сейчас начинается работа по привлечению средств иностранных инвесторов для увеличения выпуска отечественной продукции и модернизации оборудования на российских предприятиях. В связи с этим широкое распространение получила такая форма инвестиций как лизинг под гарантии производства экспортной продукции. Поставки оборудования по лизингу в экспортноориентированных отраслях уже сейчас составляют в целом более 20% и в 1999 году имеют тенденцию к увеличению.

Совершенно новый проект по организации лизинга сельскохозяйственной техники в России будет реализован в 1999 году на основе контракта между Правительством РФ и американской компанией «John Deere», которая готова выделить на эти цели 1 млрд. долларов США. Потребности российского АПК в 1999 году составляют 62,7 тыс. тракторов, 913 тыс. грузовиков, 191 тыс. зерноуборочных и 183 тыс. кормоуборочных комбайнов. Отечественное сельскохозяйственное машиностроение с таким объемом поставок справиться не сможет. С учетом отсутствия финансовых средств в целом в АПК России одним из достаточно эффективных средств пополнения машино-тракторного парка является лизинг, который к тому же экономически выгоден, поскольку импортные агрегаты экономичнее и дешевле в эксплуатации, имеют норматив выработки в 4-5 раз превышающий норматив отечественной техники.

Прямые иностранные инвестиции в основном сохранились в пищевой и перерабатывающей отраслях. Так, например, инвестиции в расширение производства табачных изделий на российских предприятиях в 1998-2000 гг. составят примерно 700 млн. долларов США. С учетом переориентации выбора потребителей в основном на отечественные продукты нужда в иностранных инвестициях на этом сегменте промышленного производства России будет постоянно расти.

Несмотря на кризис, на московском ресторанном рынке наблюдается значительная инвестиционная активность, особенно в сегменте ресторанов типа «фаст-фуд». Это объясняется тем, что до кризиса рентабельность этого бизнеса в России в 2-4 раза превышала его рентабельность на Западе. После кризиса увеличились сроки окупаемости инвестиций с 8-12 месяцев до 1,5-2,5 лет (на Западе средний показатель — 3-4 года).

Оборот раскрученной «фаст-фудовской» точки сейчас достигает 40-50 тыс. долларов США в неделю. По экспертным оценкам, крупные города России нуждаются в 20-30 ресторанных брэндах, имеющих не менее 10 точек каждый, но пока на этом сегменте российского рынка наиболее активно действует только «Макдональдс» (на расширение своей сети компания планирует вложить в 1999 году 100 млн. долларов США).

10. Прогноз развития промышленности в 1999 году

В 1999 году по прогнозам экспертов дальнейшее развитие в промышленности в целом получит такая форма инвестиционной деятельности как лизинг. Объемы закупок импортного оборудования для нужд предприятий существенно не сократятся, хотя их номенклатура будет меньше, чем в прошлые годы.

С учетом фактора импортозамещения в производстве промышленной продукции больше внимания будет уделяться повышению ее качества наряду с сокращением затрат на единицу товара. Экспертами в 1999 году прогнозируется рост цен на промышленные изделия, хотя и не такой резкий как в посткризисный период.

По официальным оценкам в 1999 году в промышленности в целом будет наблюдаться оживление производства и его рост на 0,4%.

Дата публикации: 22.11.2001