Методология оценки потенциальной емкости товарного рынка (рынок бытовой мебели)

Журнал "Практический маркетинг"

Оценка емкости конкретного рынка, в том числе потребительского, является одной из основных задач маркетингового исследования, обеспечивающего успешную работу производственных и торговых фирм. Расчет емкости потребительского рынка в целом и отдельных товарных рынков обеспечивает предприятия информацией для оценки своих возможностей и привлекательности рынка, что создает базу для выработки фирмами своей маркетинговой стратегии. Как отмечают зарубежные экономисты, «не зная размеров рынка, компания может легко удовлетвориться простым ростом своих продаж», при этом сокращая свою рыночную долю. Поэтому, в практике зарубежных фирм считается обязательным иметь систематические данные по емкости рынка и доли фирмы на нем.

В России практика оценки емкости рынка имеет давнюю историю. Еще в 1925 году Н.И.Бухарин отмечал, что «вопрос емкости внутреннего рынка ...-это централизованный вопрос нашей экономики.» В 1970-80г.г. ученые ВНИИКС разрабатывали рациональные нормы потребления ряда потребительских товаров для расчета государственными органами управления экономикой производственных программ и объемов розничного товарооборота. Наличие планово- распределительной системы делало работу НИИ по оценке емкости рынка неактуальной для предприятий, а посему- носящей теоретический характер.

Переход к рынку изменил отношение российских предприятий к анализу емкости потребительских рынков, отдав ему приоритеты в маркетинговых исследованиях и востребовав научно-обоснованные подходы. Более того, финансовый кризис в России, приведший к ряду острых проблем, одновременно создал благоприятную ситуацию для российских товаропроизводителей и торговых предприятий, позволяющую расширить объемы и ассортимент производства и сбыта отечественных товаров. Кроме этого прогнозируется обострение конкуренции не только между отечественными и иностранными производителями, но и между российскими товаропроизводителями. Как отметил президент Российской Ассоциации маркетинга А.А.Браверман на 2-ой международной конференции «Маркетинг в России: мировая практика и российский опыт», проходившей 22- 23 сентября в Москве: «Рыночная ясность должна обеспечиваться маркетингом».

Изложенные факты обусловили всплеск интереса российских предприятий к современным методикам маркетингового исследования рынка, позволяющим дать объективную оценку потребительского рынка, перспектив его роста. Анализ методик расчета емкости потребительского рынка, проведенный авторами, показал, что многие из представленных в экономической литературе методик носят теоретический характер и применение их в практике маркетинговых исследований затруднено. Недостаточно полно предусмотрен учет влияния региональных факторов, определяющих формирование и развитие конкретных товарных рынков в современных условиях.

Богатый опыт изучения рынка потребительских товаров накоплен в трудах зарубежных экономистов. Изучение мирового опыта и использование его в практике отечественных маркетинговых исследований рынка потребительских товаров позволяет повысить качество и глубину проводимых исследований. Однако невозможно механически перенести зарубежный опыт изучения потребительского рынка на отечественный, в том числе региональный, без учета специфических особенностей его формирования и развития. Сложность и многоплановость проблем изучения рынка потребительских товаров обусловили необходимость разработки современных научно-обоснованных методик, имеющих практическую значимость.

Потребности производственных и торговых предприятий Красноярского края в объективной информации о размерах регионального потребительского рынка определили выбор авторами в качестве научного исследования разработку методических подходов к расчету емкости конкретного товарного рынка – бытовой мебели.

Выбор в качестве объекта исследования данного товарного рынка объясняется региональными особенностями Красноярского края:

• наличием большого ресурсного потенциала для производства мебели, выпуском которой занято более 80 предприятий-производителей;
• развитой торговой инфраструктурой; благоприятной конъюнктурой этого товарного рынка, характеризующейся стабилизацией цен, относительной сбалансированностью спроса и предложения;
• стабильно растущим объемом продаж.

Проведенные исследования показали, что рынок бытовой мебели в крае является привлекательным как для товаропроизводителей, так и для торговых предприятий, и позволяет при правильной стратегии иметь достаточно высокую рентабельность бизнеса. Базой для формирования маркетинговых стратегий предприятий должны стать знания о потребностях и спросе потребителей региона на бытовую мебель. Поэтому авторами в первую очередь была поставлена задача разработки методики расчета потенциальной емкости рынка бытовой мебели.

Для расчета потенциальной емкости рынка бытовой мебели нами предложен нормативный метод, основанный на применении нормативов, таких как физиологические нормы потребления продуктов питания, рациональные нормы потребления непродовольственных товаров и услуг. Нормативный метод отличается высокой точностью расчетов при наличии полученных эмпирическим путем или научно-обоснованных нормативов, небольшой трудоемкостью расчетов. Метод позволяет достаточно точно определить потенциальную емкость регионального рынка и микрорынков (районы, микрорайоны).

Авторами, исходя из того, что потребителем мебели является семья, предложена следующая формулы расчета потенциальной емкости рынка бытовой мебели в целом и отдельных предметов:

Ерм= Nni х Si

где: Ерм – емкость рынка мебели бытовой;

Nni – рациональная норма потребления отдельных видов (i) мебели;

Si- численность i-й группы потребителей (число семей или количество квартир в зависимости от числа комнат).

Имея сведения о рациональных нормах потребления мебели и наличии жилищного фонда в отдельных районах и микрорайонах, можно определить потенциальную емкость регионального рынка по отдельным видам и предметам бытовой мебели. Например, проведенные авторами исследования показали, что независимо от жилищных условий нормы потребления гарнитуров кухонной мебели составляют 1,0 (100 гарнитуров на 100 семей). Тогда емкость рынка кухонных гарнитуров для микрорайона из 500 квартир, составит:

Ерм= 1 х 500 =500 (гарнитуров)

Для расчета емкости рынка уголков для кухни необходимо знать рациональные нормы потребления уголков для семей в зависимости от жилищных условий. Предположим, что они составляют:

0,24 – для семей, имеющих однокомнатные квартиры;

0,25- для семей, имеющих двухкомнатные квартиры;

0,37- для семей, имеющих трехкомнатные квартиры;

0,65- для семей, имеющих четырех- и более комнатные квартиры.

После получения информации о структуре квартир в микрорайоне из 500 квартир, например: 100-однокомнатных квартир, 150- двухкомнатных квартир; 125- трехкомнатных квартир; 125- четырех и более комнатных квартир, можно рассчитать потенциальную емкость рынка уголков для кухни, которая составит:

Ерм= 100 х 0,24+150 х 0,25+125 х 0,37+125 х 0,65= 189 (единиц)

Одна из основных проблем применения данного метода в практике маркетинговых исследований заключалась в отсутствии полученных эмпирических путем рациональных норм потребления бытовой мебели. Существующие нормативы потребления охватывают ограниченный круг основных видов мебели, разработаны в расчете на 100 семей без маркетингового подхода, т.е. не учитывают такие определяющие емкость рынка факторы, как жилищные условия населения, жизненный цикл семьи, доходы. Не учитывают происшедшие в последнее десятилетие изменения предпочтений потребителей, вызвавшие изменения в структуре потребления.

Поэтому авторам для использования предложенного нормативного метода расчета емкости рынка бытовой мебели была поставлена цель – определить нормы потребления отдельных видов мебели эмпирическим путем. Сбор информации проводился методом устных и письменных опросов по специально разработанным анкетам. Поскольку потребителем бытовой мебели является семья, в качестве респондентов выступили: специально сформированная панель, выборка покупателей и потенциальных потребителей мебели. В качестве основных критериев сегментации семей нами были выбраны следующие: жилищные условия – количество комнат; жизненный цикл семьи; среднегодовой доход. Используя эти критерии, семьи были разделены на следующие группы (Табл. 1).

Для обработки полученной в результате опроса информации были составлены матрицы распределения семей по двум из критериев. Анализ полученной информации о потребностях семей в разных социальных группах позволил определить рациональные нормы потребления всех видов мебели для 1- комнатной; 2- комнатной; 3- комнатной; 4-х и более комнатной квартир в расчете на 100 семей.

Следующим этапом исследования стало определение привлекательных сегментов по социальному классу. Анализ результатов опроса позволил сделать следующие выводы. Менее привлекательными сегментами рынка бытовой мебели в Красноярске оказались: ю низший слой, включающий в себя неработающих пенсионеров, безработных и рабочих с годовым доходом на семью от 9 до 15 тысяч рублей, т.к. эти потребители вследствие низкого уровня денежных доходов не обладают в большинстве случаев возможностью покупки новых видов мебели даже взамен выбывающей вследствие износа или в дополнение к уже имеющимся; ю высший слой, т.к. его представители предпочитают приобретать мебель за пределами края непосредственно за рубежом или в западной части или центре страны, где ассортимент мебели высшего качества представлен более широко, что обеспечивает больший выбор для покупателя). По нашим оценкам этот сегмент занимает незначительную емкость рынка- 1,5-2,5%.

Привлекательным сегментом рынка бытовой мебели в Красноярске оказался средний слой потребителей, которых можно разделить на две группы: ю квалифицированные работники, пенсионеры, имеющие дополнительные доходы, отдающие предпочтения при покупке, в основном, отдельным предметам мебели, а не гарнитурам (наборам), обладающими более высокой универсальностью использования в быту и относящимся, как правило, к «техничной» мебели; ю предприниматели, средний слой управления, независимые работники представляют один из самых перспективных сегментов рынка бытовой мебели. Данная группа предъявляет спрос в основном на мебель среднего класса, как взамен выбывающей по физическому износу, так и в дополнение к уже имеющейся мебели, отдавая предпочтение покупке наборов (гарнитуров) мебели. Большое влияние на приобретение мебели в этих группах потребителей оказывает моральный износ мебели, вследствие чего совершается покупка задолго до истечения физического срока службы мебели.

Наблюдения показали, что предпочтения и мнения отдельных групп респондентов по семейному положению близки друг к другу, что позволило объединить их в одну для анализа результатов опроса. В результате для обработки полученной информации нами были сформированы такие группы респондентов, как «семья пенсионеров» и «вдовствующее лицо»; «молодые одиночки, живущие с родителями» и «семья супругов с детьми, находящимися на их попечении».

Определение привлекательных сегментов в зависимости от жизненного цикла семьи показало, что наиболее перспективными покупателями являются первые три группы респондентов: молодые одиночки, живущие отдельно от родителей; молодожены; молодые семьи (ребенку менее 6 лет). Данные группы населения представляют собой «растущие семьи»,которые наиболее активно заняты обустройством своего жилища, в т.ч. мебелью, приобретая, в большинстве случаев мебель впервые, а не на замену, отдавая при этом предпочтение мебели среднего класса или «модной мебели». Этот сегмент формирует первичный рынок мебели.

Наименьшей активностью в настоящее время обладают семьи пенсионеров и вдовствующие лица, имеющие уже в наличии определенный набор мебели и не обладающие возможностью покупки мебели взамен выбывающей по физическому износу вследствие низкого уровня денежных доходов и соответственно покупательской способности. Данная группа потребителей является основными покупателями недорогой « техничной» мебели низшего класса и реже мебели среднего класса.

Семьи супругов с детьми, находящимися на их попечении и семьи супругов, дети которых живут отдельно, в основном приобретают мебель взамен старой по причине физического или морального износа или покупают мебель новую при улучшении своих жилищных условий. Также в данной группе населения немаловажную роль при покупке мебели играет такой мотив, как изменение образа и стиля жизни. Такие семьи отдают свои предпочтения покупке в основном мебели среднего класса и реже высшего класса в зависимости от среднегодового дохода на семью. Эти два сегмента формируют вторичный рынок мебели.

Сформированные авторами методологические подходы были использованы для определения перспективных норм потребления мебели в зависимости от жилищных условий (1, 2-х, 3-х, 4-х и более комнатных квартир) и семейного положения населения, позволяющие с большей точностью рассчитать потенциальную емкость регионального рынка и микрорынков бытовой мебели.

Для определения норм потребления отдельных видов мебели в каждой функциональной группе, например, гарнитуры, уголки и др. набора «Мебель для кухни», был проведен анализ предпочтений потребителей к составу и видам мебели в зависимости от жилищных условий.

Результаты анализа показали, что потребности населения края в наборе «Мебель для кухни» незначительно различаются в зависимости от жилищных условий и семейного положения потребителей: большинство потребителей предпочитают иметь на кухне гарнитуры (наборы) корпусной мебели, стол обеденный и сиденья к обеденному столу в виде табуреток или стульев. Половина потребителей, имеющие более 2-х комнат жилья, отдают свои предпочтения уголкам для кухни вместо традиционных обеденных столов. Предпочтение к шкафам и полкам вместо гарнитуров корпусной мебели свойственно семьям пенсионеров и вдовствующим лицам, проживающих в 1-2 комнатных квартирах.

Таблица 1. Сегментные группы потребителей бытовой мебели

Следует отметить, что в большинстве квартир (кроме 5-ти и более комнатных, где может быть столовая) кухня выполняет функции как приготовления пищи, так и ее приема (т.е. столовой), что и обуславливает указанный выше набор кухонной мебели. Для кухонь небольших размеров предпочтительнее трансформируемые столы – раздвижные или со складывающейся крышкой.

Современной тенденцией в покупательских предпочтениях является покупка корпусной кухонной мебели с фасадом из массивной древесины, что приближает мебель по качеству и внешнему виду к мебели из общих комнат. Кроме того, потребители стали предпочитать кухонную мебель со встроенной в нее различной бытовой техникой – холодильными и бытовыми приборами, СВЧ- печями, посудомоечными машинами и т.п.).

Предпочтения к набору «Мебель для сна « существенно отличается в зависимости от жилищных условий и состава семьи. Так, потребители, имеющие 3-х и более комнатные квартиры, в качестве мебели для сна отдают свои предпочтения гарнитурам «спальня». Потребители, проживающие в 1-2 комнатных квартирах – семьи пенсионеров, вдовствующие лица, молодые одиночки отдают свои предпочтения диван- кроватям или кроватям.

Анализ предпочтений к набору «Мебель для отдыха» показал, что все потребители независимо от жилищных условий высказали желание при обустройстве квартир использовать стенки, имеющие универсальный функциональный характер и большую вместимость; наборы мягкой мебели, в том числе трансформируемые в спальные места; подставки под теле- и радиоаппаратуру. Потребители, имеющие малогабаритные квартиры (1, 2-х комнатные), предпочитают мебель многофункциональную и трансформируемую: диван- кровати, кресла- кровати, шкафы- купе, столы – трансформеры и т.п.). Квартиры большей площади (3-х и более комнатные) определяют необходимость и в большем наборе мебели, например, гарнитуров «жилая комната».

Предпочтения потребителей к набору « Мебель для прихожей « во многом определяется планировкой и размером квартир. При минимальной площади прихожей, представляющей собой узкий коридор для прохода, набором мебели являются в основном отдельные предметы: настенная вешалка, дополненная полкой и зеркалом, и, если позволяет место, – ящик для обуви и тумбочка. Для более просторных прихожих предпочтение отдается более габаритной мебели: шкафам, в т.ч. встроенным; гарнитурам или наборам мебели для прихожей, имеющим широкий круг функций.

Потребность в наборе «Мебель детская» возникает в основном у потребителей, имеющих 3-х и более комнатные квартиры, в которых отдельно выделяется комната для детей. В набор мебели для детей потребители включают, наряду с общими наборами и видами мебели, такие виды специализированной детской мебели, как стенки для детей, детские уголки, школьные уголки, кроватки детские (в основном для детей до 3-х лет). Для детей старше 3-х лет в качестве спального места потребители предпочитают покупать более универсальные диваны и тахты, что не соответствует требованиям врачей. Дети должны спать на ровной кровати, что предупреждает искривление позвоночника и неправильное развитие костей. Поэтому, в связи с гигиеническими требованиями необходимо формировать рациональные потребности на кровати различных конструкций – 2-х ярусных, встроенных в стенку и т.п. Кроме того, дети, особенно младшего возраста, должны иметь свое рабочее место для приготовления домашних заданий и различных занятий, обеспечивающие правильное соотношение между высотой стула и рабочего стола. Этому способствуют детские и школьные уголки, учитывающие физиологические особенности развития детей.

Результаты исследований выявили тенденцию возрастания спроса потребителей в наборе « Мебель для вспомогательных помещений « (балконов, лоджий, кладовых, санузла и ванных комнат). Комната- кладовая обычно оборудуется шкафами или полками. Ванная комната – зеркалами, подставками или емкостями для хранения мыла, шампуней и др., соответствующими настенными шкафами или полками, вешалками для полотенец и одежды, тумбочками под умывальником. Наибольшей популярностью наряду с отдельными предметами для обустройства ванных комнат, пользуется стационарный, в одном блоке с умывальником, шкаф. Балкон и лоджии выходят за пределы квартиры, поэтому их оборудованию до недавнего времени уделялось мало внимания. В связи с возможностью застеклить балконы или лоджии возрастает потребность использовать нежилые помещения квартиры для хранения различных предметов, пищевых продуктов, выращивания цветов и т.п., что определяет необходимость в шкафах для хранения, тумбах, подставках для цветов и т. п.

Полученные результаты позволили определить рациональные нормы потребления видов мебели для каждого набора в зависимости от жилищных условий.

Однокомнатная квартира

В однокомнатной квартире выделяют такие функциональные зоны, как зону кухни, выполняющей одновременно и функции столовой, зону прихожей и общую комнату, используемую как жилую, спальную и общественную зону. Совмещение функциональных зон вследствие небольшого размера квартиры, определяют минимальный набор самой необходимой, в основном многофункциональной, трансформируемой мебели, включающей в себя:

Мебель для кухни:

* гарнитуры (наборы) корпусной кухонной мебели

* стол обеденный и сиденья к нему (стулья или табуретки, 3-4 единицы).

Мебель для отдыха и сна:

* трансформируемая мягкая мебель (диван-кровать и кресло- кровать);

* наборы корпусной мебели, скомпонованные с диван-кроватью;

* кресла (2 единицы)

* журнальный столик

* тумба под телевизор

* гарнитуры (набор мягкой мебели)

Мебель для прихожей:

* гарнитуры (наборы) мебели для прихожей (в основном малогабаритные)

или

* настенная вешалка, дополненная зеркалом и ящиком для обуви.

Двухкомнатная квартира

В двухкомнатной квартире функциональное зонирование комнат зависит от состава и возраста семьи, наличия детей и т.д. Для молодых одиночек, молодоженов (без детей), семей, дети которых живут отдельно характерно распределение зон, при котором одна комната выделяется как комната- спальня, а другая- как общая жилая комната с трансформируемым спальным местом или без него. Для семей, имеющих детей обычно одна комната определяется как детская- спальня, а вторая- как жилая комната для родителей с трансформируемым спальным местом. Однако следует отметить, что в комнаты для детей потребители предпочитают покупать не специализированную детскую мебель ( кроме детских кроватей и школьного уголка), а мебель общего назначения (диван- кровать, тахта, стенка и т.д.). В соответствии с этим распределением функциональных зон и определяется необходимый набор мебели.

Мебель для кухни:

* гарнитуры (наборы) корпусной кухонной мебели.

* стол обеденный и сиденья к нему (стулья или табуретки 3-4 единицы)

* уголки для кухни

* Мебель для сна и отдыха:

а) для молодых одиночек и молодоженов:

* «спальня»

* стенка (горка)

* столы (журнальный и раскладной)

* подставка под теле- и радиоаппаратуру

б) для семей, имеющих детей на иждивении:

* диван-кровать

* кресла

* набор мягкой мебели

* полки для книг

* столы ( раскладной, журнальный, письменный)

* стенка ( 2 единицы)

в) для семей, дети которых живут отдельно и семей пенсионеров

* кровати (полутора – двуспальные)

* плательный шкаф

* трюмо, комод

* набор мягкой мебели

* стенка (горка)

* столы (письменный, раскладной, журнальный)

Мебель для прихожей:

* гарнитуры (наборы для прихожей)

* отдельные предметы (вешалка, тумбочка, шкаф) для семей супругов, дети которых живут отдельно и семей пенсионеров.

Трехкомнатная квартира.

В трехкомнатной квартире в зависимости от семейного положения живущих выделяется ряд функциональных назначений отдельных комнат. Для семей, не имеющих детей на иждивении, обычно выделяется спальная комната, комната для семейного общения (гостиная), и рабочий кабинет или комната для гостей. Для семей, имеющих детей кроме спальной комнаты для родителей выделяется, как правило, комната для детей и комната для семейного общения. Общая комната выполняет и функции гостиной, поэтому имеет обычно набор мебели для обеденной зоны (стол, стулья). Однако, часто гостиная зона в общей комнате образуется только по мере надобности – в дни праздников, торжеств, приема гостей. В данном случае стационарной мебели для обеденной зоны не предусматривается, а для этих целей используется складной стол, а стулья на время собираются по всей квартире. В соответствии с указанным функциональным назначением комнат можно выделить потребности в следующих наборах мебели:

Мебель для кухни:

* -гарнитуры (наборы) корпусной кухонной мебели;

* стол обеденный и сиденья к нему (стулья или табуретки- 4 единицы);

* уголки кухонные

Мебель для сна и отдыха:

* гарнитуры «спальня»;

* наборы мягкой мебели;

* столы обеденные, журнальные, письменные;

* подставка для радио телеаппаратуры;

* стенка (горка).

Молодые одиночки и семьи пенсионеров отдают предпочтение не гарнитурам «спальня», а отдельным предметам мебели для сна ( кровати 1,5-2-х спальные, шкаф плательный, трюмо и т.п.) В то же время семьи, имеющие детей, предпочитают покупать в детскую комнату диван (тахту) для сна, стенки для детей (юношей) и уголки спальные.

Кроме того, выделение комнаты- рабочего кабинета предусматривает дополнительную необходимость в столе письменном, стенке или шкафах книжных, диване и креслах, стульях.

Мебель для прихожей

* наборы (гарнитуры) мебели для прихожей;

* отдельные предметы для семей, дети которых живут отдельно и семей пенсионеров.

Четырех и более комнатные квартиры

В четырех и более комнатной квартире, независимо от состава и размера семьи, выделяется, как правило, комната для родителей и общая комната- гостиная. Для семей , кроме семей, имеющих детей на иждивении, так же выделяется комната- рабочий кабинет и комната для гостей. Семьи, имеющие детей на иждивении, имеют кроме спальни для родителей и общей комнаты для общения, комнаты для детей (индивидуальные жилые комнаты, а при наличии только одного ребенка – еще и комнату- кабинет . Указанные функциональные назначения комнат для данного вида квартир обусловили потребности в следующих видах мебели:

Мебель для кухни:

* гарнитуры (наборы) корпусной кухонной мебели;

* стол обеденный и сиденья к нему (стулья или табуретки 4-6 штук);

* уголки для кухни (60% потребителей).

Мебель для сна и отдыха :

Все потребители отдают предпочтение при приобретении мебели для сна – наборам «спальня», мебели для отдыха – наборам мягкой мебели и стенкам (горкам). Кроме того, большинство потребителей для обустройства рабочего кабинета считают необходимым покупку письменного стола, шкафов книжных или полок для книг, кресел. Следует отметить, что более половины респондентов желали бы оборудовать общую комнату набором гарнитуром мебели «жилая комната». Семьи, имеющие детей, отдают предпочтение покупке детских уголков, стенок для детей, диванов (тахты), уголка школьного в зависимости от возраста детей. Почти все потребители высказали желание иметь обеденную группу для гостиной- столовой ( обеденный стол и сиденья к нему 6-8 штук).

Мебель для прихожей:

* наборы мебели для прихожей (кроме семей пенсионеров, вдовствующих лиц);

* отдельные предметы мебели (для семей пенсионеров, вдовствующих лиц).

Итак, зная нормы потребления, состав квартир, жизненный цикл семьи, можно рассчитать потенциальную емкость рынка бытовой мебели в целом и рынков отдельных видов мебели как для региона, так и для микрорайонов по предложенной выше формуле.

Однако, в данной формуле не учитывается ряд факторов, оказывающих существенное влияние на емкость рынка мебели: обеспеченность населения различными видами мебели, физический и моральный износ мебели. Поэтому более точный расчет емкости рынка дает построение мультипликативно- аддитивной модели на основе комплексного использования экспертных методов. В общем случае емкость рынка мебели бытовой может быть определена с помощью следующей модели:

где: Ерм_i - емкость рынка i-го вида мебели бытовой в натурально- вещественном выражении;

Nn _i – норма потребления i-го вида мебели;

S _i - численность i- й группы потребителей (число семей или количество квартир в зависимости от числа комнат);

Oм - фактическая обеспеченность населения отдельными видами мебели;

Иф – физический износ;

Им - моральный износ.

Определение степени физического и морального износа, а также обеспеченность населения различными видами бытовой мебели проводилось эмпирическим путем. Полученные данные позволят использовать формулу для расчета потенциальной емкости рынка бытовой мебели в полном объеме показателей, что значительно повысит репрезентативность расчетов.

Предложенная методика, используя научно- обоснованные нормативы, проста для расчетов, что делает возможным ее широкое использование в практике маркетинговых исследований, проводимых производственными и торговыми предприятиями.

[an error occurred while processing this directive]

Версия для печати